002760_凤形股份：2016年年度报告.pdf

的净利润 （元） 265,246,953.49 203,530,416.68 30.32% 144,472,239.15 经营活动产生的现金流量净 额（元） 237,220,809.69 349,825,716.60 -32.19% 288,761,055.33 基本每股收益（元/股） 0.43 0.34 26.47% 0.25 稀释每股收益（元/股） 0.42 0.33 27.27% 0.24 加权平均净资产收益率 16.37% 16.00% 0.37% 14.26% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末 增减 2014 年末 资产总额（元） 2,876,868,375.89 2,677,274,090.30 7.46% 1,788,814,449.45 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,798,104,623.38 1,521,258,344.94 18.20% 1,119,207,976.33 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 北京华宇软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 203,135,364.42 462,463,009.91 355,766,085.08 798,743,759.05 归属于上市公司股东的净利润 28,556,913.23 96,411,454.86 53,736,137.44 92,989,677.62 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 28,198,165.45 95,572,021.02 53,241,077.77 88,235,689.25 经营活动产生的现金流量净额 -188,068,506.79 -2,028,691.06 -56,376,474.70 483,694,482.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -155,338.32 -5,927,122.24 -474,066.58 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 10,772,724.77 12,432,885.04 3,335,425.85 委托他人投资或管理资产的损益 238,110.27 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 466,690.95 北京华宇软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 778,303.18 369,342.89 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -2,931,230.72 -200,409.80 232,959.91 减：所得税影响额 1,086,379.65 1,839,721.61 398,809.28 少数股东权益影响额（税后） 930,849.60 243,754.00 156,577.55 合计 6,447,229.66 4,926,678.61 2,908,275.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京华宇软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节 公司业务概要 一、一、 报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 公司成立至今一直专注于电子政务领域的软件与信息服务，为客户的信息化事业提供全 方位的解决方案与服务。公司服务内容覆盖信息系统的全生命周期，为客户提供信息化顶层 设计与规划咨询、应用软件开发、系统建设、运维服务和运营服务等全方位的专业服务。公 司用户涵盖法院、检察院、政府部门以及各行业大型企事业单位。 根据 IDC 中国电子政务研究报告，公司自 2006 年至今连续多年位列中国电子政务 IT 解 决方案供应商 10 强。公司是政法行业信息化解决方案领导者，在法院信息化建设领域，公司 连续多年市场占有率第一，客户遍及全国；公司是食品安全行业解决方案的先行者，并面向 税务、卫生、金融、财政、工商、企事业单位等行业提供软件与信息服务。 报告期内，公司立足电子政务领域，不断巩固和拓展优势行业，布局新兴产业，稳步提 升公司在电子政务领域的市场竞争力和占有率。 各业务具体发展情况详见“第四节 经营情况 分析与讨论”中“一、概述”及“二、主营业务分析”。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产期末余额为 21,962.17 万元，同比增加 197.07%，主要为华宇大连研发基地 竣工从在建工程转入固定资产所致 在建工程 在建工程期末余额为 0.00 万元， 主要为华宇大连研发基地竣工从在建工程转入固定资 产所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司新增登记的软件著作权如下： 证书编号证书编号 名称名称 取得方式取得方式 发证日期发证日期 软著登字第1179944号 裁判文书上网直报系统V2.0 原始取得 2016/1/4 北京华宇软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 软著登字第1179663号 庭审智能巡查系统V2.0 原始取得 2016/1/4 软著登字第1189525号 风险评估系统V2.0 原始取得 2016/1/15 软著登字第1189521号 应急指挥系统V2.0 原始取得 2016/1/15 软著登字第1193225号 城市食品安全保障系统1.0 原始取得 2016/1/20 软著登字第1192636号 街道食品安全保障系统2.0 原始取得 2016/1/20 软著登字第1193238号 企业食品安全追溯管理系统2.0 原始取得 2016/1/20 软著登字第1197412号 狱务公开系统V2.0 原始取得 2016/1/26 软著登字第1206198号 法院减刑假释管理系统[简称： 减刑假释]V2.0 原始取得 2016/2/4 软著登字第1212912号 法院数据管理平台V3.0 原始取得 2016/2/19 软著登字第1215229号 办案规范化助手系统V2.0 原始取得 2016/2/24 软著登字第1218809号 量刑规范化服务系统[简称：量刑规范]V2.0 原始取得 2016/2/29 软著登字第1236426号 执行决策支持系统V2.0 原始取得 2016/3/18 软著登字第1239180号 数据整合平台V1.0 原始取得 2016/3/23 软著登字第1247862号 领导过问管理系统V2.0 原始取得 2016/4/6 软著登字第1253343号 远程指挥系统V3.0 原始取得 2016/4/12 软著登字第1258057号 移动办公系统V2.1 原始取得 2016/4/18 软著登字第1258055号 审务通综合平台V4.0 原始取得 2016/4/18 软著登字第1259673号 移动工作平台V2.0 原始取得 2016/4/20 软著登字第1272074号 统一身份认证管理平台V2.8 原始取得 2016/5/4 软著登字第1274078号 QuickETL数据集成平台（简称：QuickETL） V1.0 原始取得 2016/5/5 软著登字第1280676号 罪犯收押管理系统V2.0 原始取得 2016/5/11 软著登字第1298837号 网上诉讼平台V2.0 原始取得 2016/5/26 软著登字第1300053号 庭审协同云服务平台V2.0 原始取得 2016/5/27 软著登字第1301466号 法院在线合议服务系统V2.0 原始取得 2016/5/28 软著登字第1318370号 检察文书挖掘云平台V2.0 原始取得 2016/6/13 软著登字第1322136号 BI@Report数据分析展示平台软件V4.2 原始取得 2016/6/15 软著登字第1322636号 检察大数据分析服务系统V2.6 原始取得 201助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投 资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累 了一定的宝贵了一定的宝贵经验，但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资经验，但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、、并购的过程中可能并购的过程中可能 会出现收购整合不成功、无法实现协同效应等风险，从而影响公司的经营业绩。会出现收购整合不成功、无法实现协同效应等风险，从而影响公司的经营业绩。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 104,000,000 股股为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派股派 发现金红利发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 25 股。股。 上海飞凯光电材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 15 第五节第五节 重要事项重要事项 32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 57 第九节第九节 公司治理公司治理 62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 68 第十一节第十一节 财务报告财务报告 69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 135 上海飞凯光电材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 飞凯材料、公司、本公司、上海飞凯 指 上海飞凯光电材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 飞凯有限 指 上海飞凯光电材料有限公司 安庆飞凯 指 安庆飞凯高分子材料有限公司 香港飞凯 指 香港飞凯控股有限公司 飞凯美国 指 飞凯美国有限公司 Phichem America, Inc. 惠州嘉裕 指 惠州嘉裕新材料有限公司 飞凯香港 指 飞凯香港有限公司 Phichem Hong Kong, Limited 飞凯电子 指 上海飞凯电子材料有限公司 飞凯天津 指 天津飞凯科技发展有限公司 飞凯日本 指 飞凯日本株式会社ファイケムジャパン株式会社 上海康奇 指 上海康奇投资有限公司 北京汉和泰兴 指 北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司 上海凯佳 指 上海凯佳投资管理咨询有限公司 北京联科斯凯 指 北京联科斯凯物流软件有限公司 北京德乐 指 北京德乐管理咨询有限公司 元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期 指 2016 年度 公司章程 指 上海飞凯光电材料股份有限公司章程 董事会 指 上海飞凯光电材料股份有限公司董事会 股东大会 指 上海飞凯光电材料股份有限公司股东大会 监事会 指 上海飞凯光电材料股份有限公司监事会 招股说明书 指 上海飞凯光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市的招股说明书 JINSHAN ZHANG（张金山） 指 本公司董事长兼总经理，美国国籍，英文名 JINSHAN ZHANG， 中文名张金山 YUAN WANG（王媛） 指 本公司董事，美国国籍，英文名 YUAN WANG，中文名王媛 上海飞凯光电材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 APEX 指 APEX PROCESS TECHNOLOGY CORP. 大瑞科技 指 大瑞科技股份有限公司 长兴材料 指 长兴材料工业股份有限公司 长兴中国 指 长兴（中国）投资有限公司 长兴昆电 指 长兴电子材料（昆山）有限公司 TAHOE 指 TAHOE INVESTMENT LIMITED 上海塔赫 指 塔赫（上海）新材料科技有限公司 和成显示 指 江苏和成显示科技股份有限公司 晶泰克 指 张家口晶泰克显示科技有限公司 联合化工 指 江苏联合化工有限公司 汉志投资 指 深圳市汉志投资有限公司 新材料创投 指 江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙） 芯动能基金 指 北京芯动能投资基金（有限合伙） 八亿时空 指 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 上海飞凯光电材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 飞凯材料 股票代码 300398 公司的中文名称 上海飞凯光电材料股份有限公司 公司的中文简称 飞凯材料 公司的外文名称（如有） Shanghai Phichem Material Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Phichem 公司的法定代表人 JINSHAN ZHANG 注册地址 上海市宝山区潘泾路 2999 号 注册地址的邮政编码 201908 办公地址 上海市宝山区潘泾路 2999 号 办公地址的邮政编码 201908 公司国际互联网网址 电子信箱 investor@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏斌 夏时峰 联系地址 上海市宝山区潘泾路 2999 号 上海市宝山区潘泾路 2999 号 电话 021-50322662 021-50322662 传真 021-50322661 021-50322661 电子信箱 investor@ investor@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 （巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 上海飞凯光电材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商局大厦 35 层 签字会计师姓名 党小安、徐新毅、王楠 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国元证券股份有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄 1 号证大五道口大厦 16 楼 罗欣、于晓丹 2014 年 10 月 9 日~2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 391,040,152.46 432,072,748.91 -9.50% 402,417,586.64 归属于上市公司股东的净利润（元） 67,786,825.12 105,213,360.14 -35.57% 90,080,983.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 48,737,368.51 94,019,510.68 -48.16% 88,561,493.98 经营活动产生的现金流量净额（元） 58,641,482.66 88,707,116.35 -33.89% 80,671,363.38 基本每股收益（元/股） 0.65 1.01 -35.64% 1.39 稀释每股收益（元/股） 0.65 1.01 -35.64% 1.39 加权平均净资产收益率 8.99% 15.33% -6.34% 24.76% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元） 1,143,506,981.29 995,831,279.29 14.83% 834,118,230.84 归属于上市公司股东的净资产（元） 781,107,556.17 733,786,447.25 6.45% 644,390,534.69 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 100,811,011.43 94,254,251.73 96,333,827.99 99,641,061.31 归属于上市公司股东的净利润 17,172,319.79 19,064,964.89 17,252,597.05 14,296,943.39 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 17,151,780.09 8,890,592.61 15,578,469.03 7,116,526.78 经营活动产生的现金流量净额 14,484,337.07 5,108,358.98 14,596,682.99 24,452,103.62 上海飞凯光电材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 超硬材料 销售量 万克拉 87,066 104,386 -16.59% 生产量 万克拉 82,158 110,905 -25.92% 库存量 万克拉 41,826 46,734 -10.50% 超硬材料制品 （微米钻石线） 销售量 千米 248,351 183,805 35.12% 生产量 千米 258,876 172,934 49.70% 库存量 千米 27,465 16,940 62.13% 超硬材料制品 （饰品） 销售量 克 347,522 -- -- 生产量 克 549,770 -- -- 库存量 克 202,248 -- -- 郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年年度报告 18 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 超硬材料销售量、生产量、库存量较上年同期减少主要系公司产品结构调整，人造金刚 石单晶产量下降，大单晶金刚石产量增加所致； 超硬材料制品（切割线）销售量、生产量、库存量较上年同期增加主要系公司微米钻石 线项目产能释放所致。 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 ①2015年5月16日，公司与深圳市康泰盛世珠宝有限公司签订《购销合同》，合同金额 为7,056.00万美元。详见公司2015年5月19日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网的《关于签订重大销售合同的公告》（公告编号：2015-037）。2016年1-12月实现 销售收入332.88万元。 ②2015年11月16日， 公司控股子公司河南省豫星华晶微钻有限公司分别与圣彼得堡钻石 实业有限责任公司、梵罗尼公司、昌弘贸易股份有限公司、M/s. VINAY GEMS、微晶企业有 限公司等五家公司签订了《订货合同》，合同总金额约为9,200.00万美元。详见公司2015年 11月17日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于控股子公司签订重 大订货合同的公告》（公告编号：2015-090）。2016年1-12月实现销售收入1,008.72万元。 （（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业 成本比重 金额 占营业 成本比重 超硬材料 直接材料 91,507,762.35 14.26% 113,835,223.04 23.08% -8.82% 直接人工 28,180,029.63 4.39% 31,701,429.74 6.43% -2.04% 郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年年度报告 19 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业 成本比重 金额 占营业 成本比重 制造费用 156,377,850.00 24.37% 121,271,022.73 24.59% -0.22% 合计 276,065,641.98 43.03% 266,807,675.51 54.09% -11.06% 超硬材料制品 直接材料 92,831,242.40 14.47% 10,380,236.66 2.10% 12.37% 直接人工 5,702,331.26 0.89% 8,019,335.77 1.63% -0.74% 制造费用 49,637,659.29 7.74% 28,386,469.66 5.75% 1.99% 合计 148,171,232.95 23.10% 46,786,042.09 9.48% 13.62% （（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新纳入合并报表范围的主体较上期相比，增加1户，没有减少，新增境外全资子公司 SINO CRYSTAL INT’L PTE. LTD.（华晶国际企业有限公司）。 （（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司超硬材料制品实现销售收入 194,027,222.01 元，较上年同期增长 133.88%，主要原因系饰品收入增加所致。 （（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 163,281,286.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.93% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年年度报告 20 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 郑州豪钻金刚石销售有限公司 39,517,878.35 4.10% 2 郑州宏拓超硬材料制品有限公司 35,892,367.82 3.72% 3 河南省金利福珠宝有限公司 32,649,572.62 3.39% 4 河南晶拓国际钻石有限公司 30,709,814.22 3.18% 5 江苏锋菱超硬工具有限公司 24,511,653.26 2.54% 合计 -- 163,281,286.27 16.93% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 304,377,484.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 54.48% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 深圳市金利福钻石有限公司 87,213,048.23 15.61% 2 巩义市益众物资贸易有限公司 84,324,720.06 15.09% 3 上海秋天国际贸易有限公司 60,758,314.01 10.88% 4 深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司 48,422,662.44 8.67% 5 国网河南省电力公司郑州供电公司 23,658,740.06 4.23% 合计 -- 304,377,484.80 54.48% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年年度报告 21 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 19,560,631.40 23,371,020.42 -16.30% 管理费用 70,069,264.05 72,883,673.11 -3.86% 财务费用 52,896,481.51 37,884,661.46 39.63% 主要原因是融资租赁租息增加所致。 4、研发投入、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司坚持创新驱动，持续加大研发投入，积极推动产学研用的创新体系建设， 加强行业先进技术消化和吸收，联合科研院所，结合公司专业研发创新团队，加强对现有产 品的技术和设备进行改造和升级，持续提升创新能力，充分发挥了℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡注销刘志强、鲍传海、陈军已获授但未解锁的限制性股票46,000 股。2016年8月18日，注销完成，公司股票数量减少46,000股。 经公司第六届董事会第三次会议审议通过，回购注销章家海、高宏军已获授但未解锁的限制性股票5,000股。正在办理 股票注销工作。 4、经公司第六届董事会第三次会议审议通过，授予预留部分限制性股票162.08万股，授予价格为11.04元/股，授予日为 2016年9月2日。本次授予的激励对象共计24人，包括公司核心管理人员、关键岗位人员及其他重要岗位人员。 2016年10月24日，预留部分限制性股票授予完成，上市日期为2016年11月1日。 5、 经公司第六届董事会第五次会议、 2016年第七次临时股东大会审议通过， 计划向激励对象授予1,575.00万份股票期权， 其中首次授予1,393.50万份，预留181.50万份。首次授予的股票期权行权价格为24.10元/股，激励对象人数为125人，包括公 司公告本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、核心管理人员、关键岗位人 员及其他重要岗位人员。 经公司第六届董事会第八次会议审议通过，调整首次授予股票期权数量为1,377.5万份，调整激励对象人数为122名，并 确定授予日为2016年12月6日。 2016年12月30日，股票期权首次授予完成，授予121名激励对象1,375万份股票期权，期权简称：国祯JLC1，期权代码： 036234。 十五、重大关联交易十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 42 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 安徽东方 旭电气设 备有限公 司 同一控 股股东 日常关 联交易 购买商 品 市场价 格 101.87 万 101.87 1.29% 600 否 银行结 算 101.87 万 安徽启明 电力承装 有限公司 同一最 终控制 方 日常关 联交易 接受劳 务 市场价 格 72.68万 72.68 2.05% 否 银行结 算 72.68万 安徽国祯 文化传媒 有限公司 同一控 股股东 日常关 联交易 接受劳 务 市场价 格 13.79万 13.79 0.39% 50 否 银行结 算 13.79万 安徽亚泰 环境工程 技术有限 公司 参股公 司 日常关 联交易 接受劳 务 市场价 格 10.57万 10.57 0.30% 50 否 银行结 算 10.57万 合肥全美 装饰工程 有限公司 同一最 终控制 方 日常关 联交易 接受劳 务 市场价 格 4.51 万 4.51 0.13% 否 银行结 算 4.51 万 安徽亚泰 环境工程 技术有限 公司 参股公 司 日常关 联交易 检测服 务 市场价 格 1.65 万 1.65 0.49% 否 银行结 算 1.65 万 安徽国祯 集团股份 有限公司 控股股 东 日常关 联交易 房屋租 赁 市场价 格 53.53万 53.53 49.29% 100 否 银行结 算 53.53万 安徽亚泰 环境工程 技术有限 公司 参股公 司 日常关 联交易 房屋租 赁 市场价 格 15.74万 15.74 14.49% 否 银行结 算 15.74万 国祯置业 有限公司 同一控 股股东 日常关 联交易 房屋租 赁 市场价 格 24.41万 24.41 22.48% 否 银行结 算 24.41万 合计 -- -- 298.75 -- 800 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的， 在报告期内的 实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大不适用 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 43 的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关、共同对外投资的关联交易联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 公司第五届董事会第五十八次会议、2016年第三次临时股东会审议通过《关于日常关联交易的议案》，公司拟与国祯美 洁（安徽）生物质热电有限公司（系国祯集团控股子公司）签署化学水处理系统供货安装承包合同，提供“国祯阜阳生物质 综合利用产业园生物质热电联产项目”化学水处理系统设备及随机备品备件的供货、运输、安装调试服务、技术资料以及售 后服务，合同金额预计1,300万元。后期双方在项目推进上未能达成一致意见，最终未签订合同。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 日常关联交易公告 2016 年 07 月 29 日 巨潮资讯网 十六、重大合同及其履行情况十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况、托管、承包、租赁事项情况 （（1）托管情况）托管情况 √ 适用 □ 不适用 托管情况说明 本公司托管运营项目系客户将建成或即将建成的污水处理项目委托给本公司运营管理， 并支付一定的运营费用。 主要结 算流程为，在月底双方查表确认水量，经过委托方月度运营考核确认后，按确定的水流量及合同约定价格确定当月应收服务 费，成本主要涉及到电费、药剂消耗、检修费用和人工费用等。 报告期主要运营项目如下：（单位：元） 名称 收入 毛利 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 44 合肥经开区污水厂 39,792,459.63 14,555,892.34 亳州污水处理厂 11,903,670.50 4,187,896.76 临泉县污水处理厂 9,956,268.75 3,138,738.67 肥西县中派污水处理厂 6,431,000.44 1,160,893.33 芜湖市朱家桥污水处理厂 14,526,705.85 2,899,712.73 合肥市蔡田铺污水处理厂 9,225,733.45 1,751,751.52 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。 （（2）承包情况）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （（3）租赁情况）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 本公司作为出租人，与关联方存在房屋租赁事项，报告