300310_宜通世纪：2016年年度报告.pdf

入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 家装收入 2,729,161,985.31 1,738,910,660.49 36.28% 28.50% 32.12% -1.75% 精工装收入 14,957,831.91 14,533,716.28 2.84% 30.28% 71.88% -23.51% 公装收入 202,082,783.22 119,107,161.83 41.06% 195.21% 232.91% -6.67% 特许收入 7,015,713.60 100.00% -36.93% 0.00% 销售收入 18,816,007.13 10,192,728.95 45.83% -11.35% -25.72% 10.48% 分产品 工程收入 2,635,206,219.66 1,753,183,372.33 33.47% 33.25% 35.00% -0.86% 设计收入 310,996,380.78 119,368,166.27 61.62% 37.43% 93.35% -11.10% 特许收入 7,015,713.60 100.00% -36.93% 0.00% 0.00% 销售收入 18,816,007.13 10,192,728.95 45.83% -11.35% -25.72% 10.48% 分地区 华北地区 1,038,240,900.73 637,694,310.31 38.58% 35.81% 33.15% 1.23% 东北地区 98,901,090.78 60,923,711.54 38.40% 58.80% 48.36% 4.34% 华东地区 907,811,271.35 577,617,672.11 36.37% 26.31% 33.45% -3.40% 华南地区 172,597,002.69 113,108,718.34 34.47% 115.30% 157.42% -10.72% 西北地区 163,980,468.99 100,672,689.61 38.61% -11.45% -9.07% -1.61% 华中地区 429,609,413.39 273,085,648.43 36.43% 69.50% 78.24% -3.12% 西南地区 160,894,173.24 119,641,517.21 25.64% -6.44% 5.50% -8.41% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司不同业务类型的情况 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 家装收入 2,729,161,985.31 1,738,910,660.49 36.28% 精工装收入 14,957,831.91 14,533,716.28 2.84% 公装收入 202,082,783.22 119,107,161.83 41.06% 公司是否需通过互联网渠道开展业务 □ 是 √ 否 公司是否需开展境外项目 □ 是 √ 否 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 是 装修装饰业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 项目金额 累计确认收入 未完工部分金额 未完工项目 27,631.60 15,454.27 15,111.34 项目名称 项目金额 工期 完工百分比 本期确认收入 累计确认收入 回款情况 应收账款余额 悦喜达酒店装 饰工程项目 6,152.89 1 年内 0.00% 0.00 0.00 按合同约定回 款 0.00 中信太平观止 东部高层区 1-8#楼精装修 工程 2,293.97 1 年内 69.00% 1,354.18 1,569.43 按合同约定回 款 891.04 海南钻石海岸 二期 8#公寓楼 室内精装修工 程项目 2,103.32 1 年内 92.00% 1,868.74 1,868.74 按合同约定回 款 1,488.08 万鑫中央广场 A、 B 座精装修 工程 1,950.00 1 年内 62.00% 1,086.90 1,086.90 按合同约定回 款 1,011.46 门头沟新城冯 村地区（一期） 居住项目 A 西 区木作批量 1,812.48 1 年内 95.00% -84.67 1,724.91 按合同约定回 款 庐山稚和华益 宝成一期装修 1,800.00 1 年内 54.00% 17.06 975.00 按合同约定回 款 795.34 庐山稚和华益 宝成一期装修 项目补充协议 1,793.55 1 年内 4.00% 64.82 按合同约定回 款 64.82 新疆特变电公 司总部商务区 学员及员工公 寓学士楼工程 1,155.00 1 年内 67.00% 103.55 769.00 按合同约定回 款 大兴东区木作 批量 1,081.00 1 年内 99.00% 52.05 1,066.68 按合同约定回 款 164.74 宝都亚德里亚 海湾二期10号 楼东单元精装 修项目 1,076.39 1 年内 74.00% 716.18 716.18 按合同约定回 款 679.96 宝都亚德里亚 海湾二期酒店 1,037.09 1 年内 89.00% 183.83 918.07 按合同约定回 款 523.33 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 式公寓精装修 工程 宝都亚德里亚 海湾二期10号 楼西单元精装 修项目 1,012.00 1 年内 86.00% 780.09 780.09 按合同约定回 款 750.90 西安中海国际 社区 7、8 号高 层内门 1,001.10 1 年内 98.00% 5.55 980.44 按合同约定回 款 0.00 望京远洋万和 公馆 3 号楼装 饰工程 1,489.62 34.00% 506.60 506.60 按合同约定回 款 0.001 注：1 该表格的单位为万元 其他说明 □ 适用 √ 不适用 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金额 已完工未结算的余 额 已完工未结算项目 14,182.87 2,042.27 0.00 11,939.08 11,215.10 项目名称 合同金额 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 华润西醍红山 1,549.43 1,272.04 1,549.43 北京橡树湾 C2 项目 1,172.79 1,121.89 1,172.79 海淀区橡树湾 C1 项目 3,841.21 3,245.15 3,841.21 厦门云顶庄园某别墅工程（暂 估）℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡北京掌趣科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 北京掌趣科技股份有限公司北京掌趣科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 20172017 年年 0404 月月 北京掌趣科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。的法律责任。 公司负责人邓攀、主管会计工作负责人黄迎春及会计机构负责人公司负责人邓攀、主管会计工作负责人黄迎春及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)黄迎春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄迎春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,770,874,854 为基数，为基数， 向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.19 元（含税） ，元（含税） ，不不送红股，送红股，不不以资本公积金以资本公积金 转增。转增。 北京掌趣科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 风险提示风险提示 1、游戏产品开发风险 游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快等特点，随着市场的发展和玩家体验的升级， 如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造 成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏 收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。 2、核心人员流失风险 拥有高素质、 稳定、 充足的游戏开发人才队伍是公司保持领先优势的保障， 随着公司业务规模的发展、 扩大， 如果不能通过自身培养或外部引进获得优秀技术、 业务人员， 将会给公司经营运作带来的不利影响。 3、市场加剧的风险 游戏市场的快速发展，游戏行业在产品服务、市场渠道等方面已经形成激烈的竞争格局。随着互联网 娱乐产业内容的多样化和精细化，游戏用户对产品的要求日趋提高，如果公司无法持续不断创新游戏内容 和形式的不断升级，则将对公司的运营产生不利影响。 4、并购及整合的风险 近年来，公司以“内生+外延”并举发展战略不断完善产业链布局，加强公司核心竞争力。随着公司投资 并购项目逐渐增多，公司经营规模及组织结构越加复杂，这对公司的运营管理、内部控制等方面提出了挑 战。公司能否通过整合保证上市公司对标的公司的控制力并保持标的公司原有竞争优势、充分发挥并购整 合的协同效应具有不确定性，存在整合风险。如果整合效果不理想，并购公司业务开展情况不利，也有可 能导致商誉减值的风险。 5、关于筹划重大资产重组事项的风险 公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2017 年 1 月 19 日开市起停牌。2017 年 4 月 17 日，2017 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于重大资产重组延期复牌的议案》 ， 经公司向深交所申请， 公司股票 自 2017 年 4 月 20 日起继续停牌不超过 3 个月。停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组 事项的各项工作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。截止本公告日，本次公司筹划重大资产重组 事项尚在进行中，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 北京掌趣科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 .2 第二节 公司简介和主要财务指标 .6 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 30 第六节 股份变动及股东情况 . 51 第七节 优先股相关情况 . 61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 62 第九节 公司治理 . 71 第十节 公司债券相关情况 . 75 第十一节 财务报告 . 80 第十二节 备查文件目录 . 185 北京掌趣科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 掌趣科技、公司 指 北京掌趣科技股份有限公司 动网先锋 指 海南动网先锋网络科技有限公司 玩蟹科技 指 北京玩蟹科技有限公司 上游信息 指 上游信息科技（上海）有限公司 天马时空 指 北京天马时空网络技术有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 移动终端单机游戏 指 在移动终端上运行的，在使用过程中不需要利用移动通信网络的游 戏，但包括仅以产品激活、计费、上传积分等为目的而触发联网的 游戏。 移动终端网络游戏、移动终端联网游戏 指 在移动终端上运行的，在使用过程中需要通过客户端程序，利用移 动通信网络与游戏网络服务器或其他客户端发生互动的游戏，不包 括仅用联网实现激活、上传积分等功能的游戏。 互联网页面游戏 指 基于网站开发技术，以标准 HTTP 协议为基础传输形式的无客户端 或基于浏览器内核的微客户端游戏。 北京掌趣科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 掌趣科技 股票代码 300315 公司的中文名称 北京掌趣科技股份有限公司 公司的中文简称 掌趣科技 公司的外文名称（如有） OURPALM CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） OURPALM 公司的法定代表人 邓攀 注册地址 北京市海淀区奥北产业基地 29 号楼（北楼）9 层 901 室 注册地址的邮政编码 100088 办公地址 北京海淀区宝盛南路 1 号奥北科技园领智中心 C 座 办公地址的邮政编码 100192 公司国际互联网网址 电子信箱 ir@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李好胜 王娉 联系地址 北京海淀区宝盛南路 1 号奥北科技园领 智中心 C 座 北京海淀区宝盛南路 1 号奥北科技园领 智中心 C 座 电话 010-65073699 010-65073699 传真 010-65073699 010-65073699 电子信箱 ir@ ir@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京海淀区宝盛南路 1 号奥北科技园领智中心 C 座 北京掌趣科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 王忻、沈彦波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座 6 层 郜和平、季久云 至 2016 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 1,854,687,805.34 1,123,778,618.24 65.04% 774,764,161.58 归属于上市公司股东的净利润 （元） 508,585,833.21 470,408,837.57 8.12% 330,591,859.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 428,783,965.21 397,204,690.90 7.95% 282,155,983.04 经营活动产生的现金流量净额 （元） 875,913,189.32 484,673,118.85 80.72% 408,661,839.28 基本每股收益（元/股） 0.18 0.19 -5.26% 0.14 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.19 -5.26% 0.14 加权平均净资产收益率 6.35% 11.10% -4.75% 11.15% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元） 10,401,416,342.70 7,878,249,307.36 32.03% 5,023,089,218.35 归属于上市公司股东的净资产 （元） 8,411,956,258.86 6,384,874,475.07 31.75% 3,991,981,592.48 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 508,548,977.30 445,861,184.43 401,369,631.03 498,908,012.58 归属于上市公司股东的净利润 221,350,691.89 197,149,911.66 141,127,892.94 -51,042,663.28 北京掌趣科技股份有限公司 2016 年年度报告全度报告全文 13 主要游戏基本情况 单位： 元 游戏名称 游戏类型 运营模式 收费方式 收入 收入占游戏 业务收入的 比例 推广营销费 用 推广营销费 用占游戏推 广营销费用 总额的比例 推广营销费 用占主要游 戏收入总额 的比例 拳皇 98 终极 之战 OL 手游 联合运营 道具收费 949,972,589. 02 51.22% 103,937,148. 10 67.59% 10.94% 主要游戏分季度运营数据 单位： 元 游戏名称 季度 新增用户数 量 活跃用户数 付费用户数 量 ARPU 值 充值流水 拳皇 98 终极之 战 OL 第一季度 2,517,446 4,803,729 573,205 1,037 594,204,586 第二季度 2,468,855 4,393,845 510,643 988 504,261,970 第三季度 2,847,475 4,969,512 550,058 862 474,398,275 第四季度 1,908,274 4,014,621 482,717 1,051 507,167,894 说明：上表数据来源于公司自身统计。 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,854,687,805.34 100% 1,123,778,618.24 100% 65.04% 分行业 信息服务业 1,854,687,805.34 100.00% 1,123,778,618.24 100.00% 65.04% 分产品 移动终端游戏 1,578,238,919.25 85.09% 697,555,057.04 62.07% 126.25% 互联网页面游戏 246,366,041.60 13.28% 383,382,882.60 34.12% -35.74% 其他 30,082,844.49 1.63% 42,840,678.60 3.81% -29.78% 分地区 国内 1,030,629,157.39 55.57% 929,126,430.39 82.68% 10.92% 境外 824,058,647.95 44.43% 194,652,187.85 17.32% 323.35% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 北京掌趣科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 信息服务业 1,854,687,805.34 813,325,299.36 56.15% 65.04% 87.66% -5.28% 分产品 移动终端游戏 1,578,238,919.25 685,480,177.94 56.57% 126.25% 181.01% -8.46% 互联网页面游戏 246,366,041.60 109,612,904.60 55.51% -35.74% -27.21% -5.21% 其他 30,082,844.49 18,232,216.82 39.39% -29.78% -53.10% 30.14% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √不适用 （（5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信息服务业 产品分成 214,936,950.29 26.43% 135,865,142.33 31.35% 58.20% 渠道分成 128,816,844.95 15.84% 31,084,402.05 7.17% 314.41% 市场推广 153,785,278.15 18.91% 88,918,107.77 20.52% 72.95% 版权摊销 218,690,059.05 26.89% 91,808,930.49 21.18% 138.20% 人工成本 52,955,906.34 6.51% 44,121,629.06 10.18% 20.02% 运营费用 44,140,260.59 5.43% 41,610,935.34 9.60% 6.08% （（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 根据公司董事会审议通过收购南京触手文化发展有限公司100%股权议案。 南京触手2016年12月29日领取了南京市秦淮区市场监督管理局签发的营业执照（统一社会信用代码： 91320104MA1N5Y464R），南京触手100%股权过户事宜相关工商变更登记手续已办理完毕，公司已持有南京触手100%的 股权。 北京掌趣科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 购买日的确定：公司确定的南京触手合并日为2016年12月29日。其确定依据为：非同一控制下企业合并业经公司董事 会决议通过。工商变更登记手续办理完毕。公司已支付超过50%以上的对价。 （（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √不适用 （（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,172,178,457.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 63.20% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 588,604,410.93 31.91% 2 第二名 227,205,612.29 12.32% 3 第三名 172,342,145.49 9.34% 4 第四名 95,468,605.33 5.18% 5 第五名 88,557,682.99 4.80% 合计 -- 1,172,178,457.03 63.20% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 296,120,365.88 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.41% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 138,132,348.07 16.98% 2 第二名 60,914,971.39 7.49% 3 第三名 40,294,148.83 4.95% 4 第四名 34,282,433.68 4.22% 5 第五名 22,496,463.92 2.77% 北京掌趣科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 合计 -- 296,120,365.88 36.41% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 27,561,497.74 28,978,952.27 -4.89% 管理费用 342,592,969.71 184,376,221.17 85.81% 主要系公司研发投入增加及合并天 马时空利润表所致 财务费用 10,267,165.76 -12,254,296.15 -183.78% 主要系公司债利息支出及汇兑收益 增加所致 4、研发投入、研发投入 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人） 1,152 1,149 1,076 研发人员数量占比 70.50% 65.81% 64.00% 研发投入金额（元） 378,953,158.59 246,863,164.33 173,764,597.36 研发投入占营业收入比例 20.43% 21.97% 22.43% 研发支出资本化的金额（元） 141,952,239.99 149,375,283.71 107,226,508.84 资本化研发支出占研发投入的比例 37.46% 60.51% 61.71% 资本化研发支出占当期净利润的比重 27.91% 31.75% 32.43% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,951,594,418.42 1,152,316,306.97 69.36% 经营活动现金流出小计 1,075,681,229.10 667,643,188.12 61.12% 经营活动产生的现金流量净 875,913,189.32 484,673,118.85 80.72% 北京掌趣科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 额 投资活动现金流入小计 74,490,160.13 168,831,295.11 -55.88% 投资活动现金流出小计 2,341,476,552.02 1,170,875,162.70 99.98% 投资活动产生的现金流量净 额 -2,266,986,391.89 -1,002,043,8聚龙股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 聚龙股份有限公司聚龙股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-083 2017 年年 04 月月 聚龙股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人柳永诠、主管会计工作负责人王雁及会计机构负责人公司负责人柳永诠、主管会计工作负责人王雁及会计机构负责人(会计主管 人员 会计主管 人员)孙淑梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙淑梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）新产品拓展的风险（一）新产品拓展的风险 公司近几年以来围绕商业银行前、后台现金智能处理、流通管理领域发展 主营业务，研发了系列现金处理设备新产品，如人民币鉴别仪（ 公司近几年以来围绕商业银行前、后台现金智能处理、流通管理领域发展 主营业务，研发了系列现金处理设备新产品，如人民币鉴别仪（A 类） 、新一代类） 、新一代 302 系列纸币清分终端、中型纸币清分机、全自动现钞清分环保流水线、自助 存取款一体机等，以及金融物联网 系列纸币清分终端、中型纸币清分机、全自动现钞清分环保流水线、自助 存取款一体机等，以及金融物联网——人民币流通管理系统。上述新产品依靠 公司在金融安全装备领域较好的品牌优势和销售网络基础，取得了良好的推进 效果，形成了个性化、可实施的成套解决方案。与此同时，为了进一步在金融 安全领域寻找新的可拓展业务和业绩增长点， 公司投资研发了清分流水线、 人民币流通管理系统。上述新产品依靠 公司在金融安全装备领域较好的品牌优势和销售网络基础，取得了良好的推进 效果，形成了个性化、可实施的成套解决方案。与此同时，为了进一步在金融 安全领域寻找新的可拓展业务和业绩增长点， 公司投资研发了清分流水线、 TCR 柜员循环机、塑封机、金库物流管理系统等新产品，同时拓展了金融运营服务 外包。由于上述产品和业务针对的是商业银行现有业务范围和业务流程中全新 的空白领域，或者是打破现有的 柜员循环机、塑封机、金库物流管理系统等新产品，同时拓展了金融运营服务 外包。由于上述产品和业务针对的是商业银行现有业务范围和业务流程中全新 的空白领域，或者是打破现有的 传统业务和传统需求拓展更完善的智能化、信 息化服务模式，因此，在新产品推进和新业务 传统业务和传统需求拓展更完善的智能化、信 息化服务模式，因此，在新产品推进和新业务 拓展过程中存在一定因传统习惯 的固化而带来的产品适用性风险。 拓展过程中存在一定因传统习惯 的固化而带来的产品适用性风险。 聚龙股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 针对上述风险公司将努力为新产品、新业务的推广做好前期的市场铺垫， 建立和培养专门的新产品、新业务拓展团队，加强售后服务团队培训提升业务 能力和对新产品、新业务的认知度，做好全面的售前、售后服务准备，并不排 除与同行业合作拓展市场的可能性。 针对上述风险公司将努力为新产品、新业务的推广做好前期的市场铺垫， 建立和培养专门的新产品、新业务拓展团队，加强售后服务团队培训提升业务 能力和对新产品、新业务的认知度，做好全面的售前、售后服务准备，并不排 除与同行业合作拓展市场的可能性。 （二）主营产品降价风险（二）主营产品降价风险 公司金融电子产品如纸币清分机系列、捆钞机系列等一直以来售价基本稳 定，并保持较高的毛利水平。随着人民银行 公司金融电子产品如纸币清分机系列、捆钞机系列等一直以来售价基本稳 定，并保持较高的毛利水平。随着人民银行“假币零容忍假币零容忍”、、“现钞全额清分现钞全额清分”等 政策的全面实施，各大商业银行积极响应人民银行号召，在网点、现金中心等 前、后台前所未有的大力增强设备配置数量和配置范围。将国内金融安全装备 行业推入了高速发展阶段，纸币清分机等产品也因配置场所和功能多少不同形 成明显的价格梯队。在政策推进的过程中，商业银行采购预算逐年增加，存在 一定的成本压力，而应用于银行网点前、后台的小型纸币清 等 政策的全面实施，各大商业银行积极响应人民银行号召，在网点、现金中心等 前、后台前所未有的大力增强设备配置数量和配置范围。将国内金融安全装备 行业推入了高速发展阶段，纸币清分机等产品也因配置场所和功能多少不同形 成明显的价格梯队。在政策推进的过程中，商业银行采购预算逐年增加，存在 一定的成本压力，而应用于银行网点前、后台的小型纸币清 分机、人民币鉴别 仪（ 分机、人民币鉴别 仪（A 类）等产品因其配置数量庞大，且结构相对简单，是银行议价的主要目 标。同时由于普遍看好纸币清分机等领域，国内一些其他厂家也开始逐渐进入 到该领域，行业竞争加剧，在产品价格方面也存在竞争，因此存在一定的降价 风险。 类）等产品因其配置数量庞大，且结构相对简单，是银行议价的主要目 标。同时由于普遍看好纸币清分机等领域，国内一些其他厂家也开始逐渐进入 到该领域，行业竞争加剧，在产品价格方面也存在竞争，因此存在一定的降价 风险。 针对上述降价风险，公司将从两个方面着手控制。其一是在产品生产工艺 和成本控制方面进行改善，优化工艺流程，提高生产效率和产品合格率，减少 内耗。同时采取成本控制措施，进一步压缩生产、制造费用，保持毛利水平。 其二是加大中型纸币清分机和全自动现钞清分环保流水线等高技术门槛产品的 市场推进力度，通过高毛利产品销售拉升产品综合毛利水平。同时，积极发展 金融物联网 针对上述降价风险，公司将从两个方面着手控制。其一是在产品生产工艺 和成本控制方面进行改善，优化工艺流程，提高生产效率和产品合格率，减少 内耗。同时采取成本控制措施，进一步压缩生产、制造费用，保持毛利水平。 其二是加大中型纸币清分机和全自动现钞清分环保流水线等高技术门槛产品的 市场推进力度，通过高毛利产品销售拉升产品综合毛利水平。同时，积极发展 金融物联网——人民币流通管理系统和金库物流管理系统等软件产品，优化产人民币流通管理系统和金库物流管理系统等软件产品，优化产 聚龙股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 品结构，拓展主营业务多样性，淡化单一产品降价对公司整体盈利能力的影响。品结构，拓展主营业务多样性，淡化单一产品降价对公司整体盈利能力的影响。 （三）新业务运营风险（三）新业务运营风险 公司逐渐由金融设备提供商向金融服务商转型，逐渐推行金库改造项目： 包含金库硬件设备智能化改造以及金库管理信息化改造。硬件设备智能化改造 采用立体化智能仓储、 运输设备及智能现钞处理设备面向全国 公司逐渐由金融设备提供商向金融服务商转型，逐