002729_好利来：2016年年度报告.pdf

46,985.02 经营活动产生的现金流量净额 -31,062,201.53 -7,132,238.76 -27,398,456.45 90,416,119.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） -68,051.27 -74,644.95 327,161.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 1,464,457.61 2,463,927.00 7,608,244.38 委托他人投资或管理资产的损益 3,462,515.93 2,629,921.59 理财产品投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 551,019.76 755,704.11 1,426,436.38 减：所得税影响额 1,216,648.21 1,341,280.22 2,172,793.54 合计 4,193,293.82 4,433,627.53 7,189,048.97 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 多喜爱集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 多喜爱集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）概述（一）概述 公司是一家家用纺织品企业，主要从事以套件类产品（含枕套、被套、床单、床笠等）、芯类产品 （含枕芯、被芯）为主的家纺用品的研发设计生产、委托加工的组织、品牌推广、渠道建设和销售业务， 并一直致力于新材料面料的应用研发和生产业务。公司产品定位于二、三线城市的中高端市场，主要面向 年轻消费群体。经过多年经营和发展，公司在该区域市场已建立了深入、广泛的销售渠道网络，形成了差 异化的竞争优势。近年来，随着电子商务的蓬勃发展，公司结合自身产品情况与目标客户需求，逐渐摸索 出了一套行之有效的网络营销方式， 在网络销售渠道的建设上也取得了长足的进步。 公司一直着力打造“时 尚家纺”概念，在产品风格上通过主题、色彩、花型等方式突出时尚、新潮的品牌内涵，并始终坚持对产 品功能性的开发和提升，通过各种技术手段有效提高了产品的抗菌、防霉和保健等功能，对细分市场的目 标受众具有较强的品牌粘性。 （二）主要的业绩驱动因素（二）主要的业绩驱动因素 2016年，中国经济正在转型升级，在转型大潮时期，家纺行业普遍受到国内经济增长速度放缓、电子 商务冲击、经营成本不断上升等因素影响。报告期内营业收入的增长得益于公司利用网络渠道与知名动漫 IP合作，打造了深受广大父母、儿童喜欢的家纺衍生品，同时加强了医用纺织业务与银行学校等团购业务 的拓展力度并获得一定成效。但也面临了行业竞争进一步加剧，毛利率下滑以及公司互联网垂直电商业务 需要不断摸索，对公司经营业绩会造成了一定影响。 为了积极跟进国家产业政 ，并给投资者带来长期稳定的投资回报，在公司整体风险可控的前提下， 公司将不断尝试转型新的业务运营模式，为公司开创新的业绩增长点。公司将主要在相关创新型产业或主 业周边产业寻找合作机会。 （三）公司所属行业的发展状况（三）公司所属行业的发展状况 我国宏观经济呈现“总体平稳，稳中有进”的发展趋势，家用纺织品行业的市场集中度仍然较低，品牌 培育和行业整合处于较低级阶段，无品牌产品仍占据较大的市场空间，主要品牌家纺企业的市场份额仍然 较低；公司一直定位于二、三线城市的中高端市场，并着力打造与自身市场定位相匹配的产品线和销售网 络，实行差异化的竞争策略。公司经过多年的积累和发展，属于家用纺织品行业的领先企业之一。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 多喜爱集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 固定资产 固定资产较年初增加 3411.15 万，增幅 58.62%，主要为新增厂房与生产设备。 无形资产 无形资产较年初增加 1031.12 万，增幅 25.18%，主要为信息化建设项目达到预定可使用状态。 在建工程 在建工程较年初增加 3556.52 万，增幅 19.98%，主要为产业园建筑项目。 货币资金 货币资金较年初减少 5528.07 万，降幅 34.24%，主要为购建固定资产、无形资产支付现金所致。 应收票据 应收票据较年初增加 138.79 万，增幅 37.19%，主要为期末客户以票据结算货款增加。 开发支出 开发支出较年初减少 347.25 万，降幅 100%，主要为结转到无形资产。 其他非流动资产 其他非流动资产较年初减少 453.50 万，降幅 69.76%，主要为预付的工程项目和固定资产款项减少。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司在细分市场上拥有行业内定位以及先发优势 （一）公司在细分市场上拥有行业内定位以及先发优势 就家用纺织品行业而言，二、三线城市虽然在人均消费能力上较一、二线城市略低，但由于二、三线 城市地域辽阔且人口基数巨大，其实际消费能力和市场规模均高于一、二线城市。目前，我国家用纺织品 的消费呈现快速扩张，且以刚性消费需求为主，如新婚、迁入新居和装修后添置或更换家用纺织品。物美 价平的中高档家用纺织品是大多数该类消费者的选择，能够消费高档家用纺织品的消费者仍然占比较低。 公司在战略布局上经过多年整合，已经形成了清晰明确的市场定位。公司的销售区域侧重于国内二、 三线城市，定位于该区域的中高端市场，将消费群体主要锁定为该区域市场的年轻人群体。公司基于细分 市场定位大力实施“渠道下沉”的网点建设策略，在二、三线城市乃至县、乡、镇一级区域广泛设立销售网 点，并据此塑造品牌形象、打造相应的产品线，以质优价平的产品取得了良好的市场知名度。 （二）公司具有良好的品牌形象优势 （二）公司具有良好的品牌形象优势 公司特别重视品牌的传播工作，积极探索，多年以来一直精心经营公司核心品牌“多喜爱”的品牌形象： 在产品风格上，公司以追求时尚、个性的年轻客户群体的需要为导向，通过色彩、主题、花型等方式突出 时尚、新潮的品牌内涵，在产品价格上，始终坚持平价质优策略，形成了特有的品牌优势，对追求时尚、 个性、高性价比的细分市场受众具有较强的品牌粘性。 在品牌运营的过程中，公司重视市场调研，将直营门店作为了解消费者需求的常设机构，通过细致的 调研活动密切关注消费者的需求变化，在设计和销售过程中将消费者需求融入产品特性，使品牌内涵和消 费者诉求相吻合，树立了公司“时尚家纺”良好的品牌形象；重视品牌的传播工作，积极探索，以多种方式 进行品牌理念传播。 （三）公司的研发设计适应细分市场的需求（三）公司的研发设计适应细分市场的需求 公司拥有领先的设计理念和实力雄厚的设计师团队，研发和设计实力在国内同行业处于领先水平。公 司一直力求在产品设计上突破传统，引领卧室新潮流，每年推出数百款新品，不断创新。 公司将数码印花面料工艺与现有的芬纳诺抗菌技术进行结合，实现了现有抗菌技术的二次开发及数码 印花技术的二次应用开发；在行业内较早使用宽幅数码印花技术，将公司时尚个性品牌艺术与科学技术进 多喜爱集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 行有机结合，为实施差异化经营提供了有力支撑。同时，公司针对不同类型的面料的特点，研究不同种面 料的数码印花工艺，针对数码喷墨印花前后处理配套存在的系列问题，研究解决合适的全套工艺；建立对 花样图案的精细度，仿真程度，色彩重现性等印花质量定性、定量的指标及评价方法；此外，为了满足消 费者对于新科技的不断追求及对于健康环保的迫切期待，公司自主研发了以广谱抗菌科技为核心的纳米银 抗菌系列产品，并取得发明专利“一种聚合物还原纳米银抗菌整理剂的制备方法及其用途”。此系列产品经 过多次实验证实对于“大肠杆菌”、“白色念珠菌”、“霉菌”等多种病菌有强效的抑制作用，为使用者的健康 保驾护航。 （四）公司对产品质量控制的优势（四）公司对产品质量控制的优势 自公司成立以来，公司为形成对加工质量的有效控制，一直实行严格的标准化管理。在流程上，公司 以产品质量为核心，建立了一系列标准和流程并严格执行，确保公司产品的高质量。公司根据产品所处的 生产阶段，分别制定了对成品、半成品、来料的检验标准；根据不同类型产品的特性，分别制定了大套件、 小套件、芯类产品的检验流程。公司从产品工序、工艺、用料等多个方面对产品生产活动进行过程管理， 并委派跟单员进行全程跟踪监控，以确保产品质量符合公司标准。在与外协加工商的加工合同中，严格清 晰地规定加工用品的技术指标、遵循的标准、包装的尺寸、储存的条件等。 目前，公司长沙产业园生产基地已在逐步投入生产，随着产业园区自有产能的日益发展成熟，公司自 有产能的比率将会逐步提升，将对公司产品质量的稳定性提供更有力的保障。 多喜爱集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，纺织行业仍处于经济转型升级的大潮时期，行业发展增速放缓，市场竞争激烈,公司产品布局 从“时尚大众化”向“时尚品质化”转变，并坚持在二、三线城市为主力市场以及加强大店拓展，极大满足消 费者对终端实体门店体验的需求。 报告期内，公司实现营业收入67012.32万元，比上年同期增长12.35%，报告期内营业收入的增长得益 于公司利用网络渠道与知名动漫IP合作，打造了深受广大父母、儿童喜欢的家纺衍生品，同时加强了医用 纺织业务与银行学校等团购业务的拓展力度并获得一定成效。归属于上市公司股东的净利润比上年同期下 降42.33%。归属于上市公司股东的净利润下降主要原因为国内经济增长速度放缓、电子商务冲击、经营成 本不断上升等因素影响下，行业竞争加剧，公司毛利率出现下滑以及互联网垂直电商业务未达预期效果。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 670,123,204.75 100% 596,485,117.63 100% 12.35% 分行业 纺织 670,123,204.75 100.00% 596,485,117.63 100.00% 12.35% 分产品 套件 384,215,950.29 57.34% 328,554,867.57 55.08% 16.94% 被芯 137,752,407.07 20.56% 139,298,228.45 23.35% -1.11% 枕芯 38,610,731.13 5.76% 39,988,553.65 6.70% -3.45% 其他 109,544,116.26 16.34% 88,643,467.96 14.87% 23.58% 分地区 华中地区 413,918,937.50 61.77% 356,738,734.34 59.81% 16.03% 华东地区 114,881,587.55 17.14% 111,323,340.66 18.66% 3.20% 多喜爱集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 华南地区 49,255,462.15 7.35% 44,612,626.24 7.48% 10.41% 西南地区 44,903,005.23 6.70% 42,669,508.35 7.15% 5.23% 华北地区 31,434,064.48 4.69% 27,130,321.59 4.55% 15.86% 东北地区 9,216,489.40 1.38% 8,574,177.51 1.44% 7.49% 西北地区 6,513,658.44 0.97% 5,196,258.87 0.87% 25.35% 出口 0.00% 240,150.07 0.04% -100.00% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 纺织 670,123,204.75 417,816,219.60 37.65% 12.35% 19.95% -3.95% 分产品 套件 384,215,950.29 245,717,931.94 36.05% 16.94% 29.42% -6.17% 被芯 137,752,407.07 80,973,266.67 41.22% -1.11% 1.70% -1.62% 分地区 华中地区 413,918,937.50 255,656,444.33 38.24% 16.03% 27.21% -5.42% 华东地区 114,881,587.55 76,427,714.04 33.47% 3.20% 10.61% -4.46% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 批发零售业 销售量 元 417,816,219.6 348,320,252.78 19.95% 生产量 元 441,960,806.27 371,321,751.44 19.02% 库存量 元 236,702,093.09 222,264,402.86 6.50% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 多喜爱集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纺织 417,816,219.60 100.00% 348,320,252.78 100.00% 19.95% 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 套件 245,717,931.94 58.81% 189,862,317.40 54.51% 29.42% 被芯 80,973,266.67 19.38% 79,621,011.34 22.86% 1.70% 枕芯 21,561,983.34 5.16% 21,347,002.16 6.13% 1.01% 其他 69,563,037.66 16.65% 57,489,921.88 16.50% 21.00% 合计 417,816,219.60 100.00% 348,320,252.78 100.00% 19.95% 说明 （（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2016年6月，本公司新设全资子公司宁德多喜爱纺织科技有限公司。 除上述其他原因导致的合并范围增加1家子公司外，本报告期无其他合并范围变动的情况。 （（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 98,403,742.08 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.00% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 多喜爱集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 55,682,051.25 8.31% 2 客户 2 22,983,150.95 3.43% 3 客户 3 9,897,717.98 1.48% 4 客户 4 5,528,147.03 0.82% 5 客户 5 4,312,674.87 0.64% 合计 -- 98,403,742.08 14.68% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 159,913,440.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.65% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 70,450,964.45 15.71% 2 供应商 2 25,915,781.53 5.78% 3 供应商 3 22,994,287.86 5.13% 4 供应商 4 20,320,678.07 4.53% 5 供应商 5 20,231,728.54 4.51% 合计 -- 159,913,440.45 35.65% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 134,759,958.66 129,086,711.06 4.39% 管理费用 82,131,108.70 72,195,406.34 13.76% 财务费用 67,570.21 -1,310,245.26 105.16% 定期存款利息收入减少. 4、研发投入、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司的研发工作主要集中在面料研发和花型款式设计两方面。 1、面料研发、面料研发 多喜爱集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 面料研发方面，发行人致力于研究各种新材料在面料中的应用。目前，公司自主研发的纳米银技术，已取得国家发 明专 利“一种聚合物还原纳米银抗菌整理剂的制备方法及其用途”。该专利的基本原理在于将制备的纳米银抗菌整理剂附 载在织物 上，从而制造出抗菌性能优异的棉麻抗菌织物。鉴于公司在纳米银研发方面的实力和成绩，公司受全国卫生产 业企业管理协 会抗菌产业分会委托，主持制订《含银抗菌溶液》行业标准，该标准已被国家工业和信息化部正式批准立 项并实施（标准号： HG/T-4317-2012）。此外，公司还通过与国际知名企业美国3M公司的合作，取得了使用3M新雪丽 高效暖绒作为公司产品填 充料的授权。 2、花型款式设计、花型款式设计 花型、款式设计方面，公司一直力求在产品设计上突破传统，引领卧室新潮流，每年开发出200多款新品，不断创新， 有效提高了公司产品的竞争力。此外，公司建立了花型储备资源库，为自主开发新产品提供强有力的支撑。 近年来，公司将多种新技术应用于家居用品中，取得了良好成效，主要体现在： （1）采用具有光催化作用的氧化钛作为载体，制备了粒径均小于0.5um的银抗菌氧化钛粉体，具有高效持久抗菌作用， 对 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率高达99%，同时具有耐高温、耐酸碱、耐化学腐蚀优点，该抗菌粉体具有广泛的用 途， 可加工成具有抗菌功能的各种面料，如抗菌涤纶、抗菌锦纶等； （2）采用面料印染用柔软剂高分子材料作为纳米银的稳定生成剂，利用二者的协同效应，制备出一种新型环保无毒织物 整理剂。该整理剂是抑菌效果非常显著的卫生整理剂，具有很好的耐洗性，同时整理后的织物还具有亲水、柔软、细腻、 爽滑等多种优异性能，在人们越发关注环保、健康的背景下，这种集舒适与抗菌卫生整理与一体的整理剂，在床上用品 行 业内具有广泛的应用前景； （3）采用纳米材料自组装技术将纳米级别银粒子用超支化大分子包埋，在极大程度上减少了银离子在空气中的氧化，对 浅色织物进行抗菌整理时，可防止浅色织物颜色变化，有效拓展了纳米银在浅色制品中的应用范围； （4）将纳米银以配位形式键合到天然无毒防霉剂分子架构中，制备高效防霉剂，对黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、桔青霉、 宛氏拟青霉、白假丝酵母的最低抑菌浓度小于200mg/kg，该防霉剂应用于纺织品可达良好的防霉效果。 （5）采用高大乔木和天然竹子作为原料制成浆液后，经过专门的纺丝工艺制作而成的再生纤维素纤维，具有棉的“舒适 性”、 涤纶的“强度”、毛织物的“豪华美感”和真丝的“独特触感”及“柔软垂坠”的性能，是一种新型的环保型舒适面料。 （6）将数码印花技术应用到面料印花工艺，增强了印花质量，缩短了印花工艺流程，提高了生产效率，丰富了面料花型 款式，极大的减少了常规印染对环境的危害，减少了化学物质在面料的残留。 上述新技术的研发及应用，显著提高了公 司产品的抗菌性能和保健功能，符合当下消费者越发注重产品功能性的潮流趋势， 具有广阔的市场前景。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 122 178 -31.46% 研发人员数量占比 10.25% 14.26% -4.01% 研发投入金额（元） 36,031,699.16 26,019,183.76 38.48% 研发投入占营业收入比例 5.38% 4.36% 1.02% 研发投入资本化的金额（元） 8,701,849.77 3,472,533.01 150.59% 资本化研发投入占研发投入的比例 24.15% 13.35% 10.80% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 本期研发投入资本化金额为期初信息化建设项目的持续投入，包括网站、运营支撑系统、系统架构层三个模块，网 多喜爱集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 站与运营支撑系统是主要业务功能区，研发过程主要包括项目可行性分析及立项、整体框架搭建、基础功能研发、购物等 主要业务功能主流程研发、详细功能的完善等。公司认为，在完成整体框架搭建、基础功能研发后，购物主流程等主要业 务功能测试成功，该项目在技术上已具备可行性，故公司以购物主流程等主要业务功能测试成功作为资本化时点，符合研 发支出资本化条件。2016年5月，该项目购物主流程等主要业务功能已完成，达到预定可使用状态，相应开发支出余额转 入无形资产核算。 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 817,128,806.24 699,514,494.94 16.81% 经营活动现金流出小计 792,305,583.34 667,659,330.83 18.67% 经营活动产生的现金流量净额 24,823,222.90 31,855,164.11 -22.07% 投资活动现金流入小计 434,301,982.61 251,120,339.69 72.95% 投资活动现金流出小计 484,529,928.46 514,832,823.06 -5.89% 投资活动产生的现金流量净额 -50,227,945.85 -263,712,483.37 80.95% 筹资活动现金流入小计 223,400,000.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 10,054,655.78 13,375,624.46 -24.83% 筹资活动产生的现金流量净额 -10,054,655.78 210,024,375.54 -104.79% 现金及现金等价物净增加额 -35,456,293.88 -21,835,260.16 -62.38% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入本年增加，主要因为理财产品本期赎回较多； 筹资活动现金流入本年减少，主要因为上年发行新股及产业园建设贷款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,462,515.93 10.43% 理财产品投资收益 否 资产减值 2,462,512.87 7.42% 否 营业外收入 2,041,331.20 6.15% 政府补助等 否 营业外支出 93,905.10 0.28% 否 多喜爱集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产比 例 货币资金 106,168,228.73 11.62% 161,448,972.32 17.35% -5.73% 主要为购建固定资产、无形资产支付 现金所致。 应收账款 35,832,638.47 3.92% 46,247,501.38 4.97% -1.05% 存货 236,702,093.09 25.91% 222,264,402.86 23.88% 2.03% 固定资产 92,302,103.18 10.10% 58,190,618.76 6.25% 3.85% 主要为新增厂房与生产设备。 在建工程 213,601,893.98 23.℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路 86号 蔡畅、沈红 2016年 4 月-2018 年 12月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 1,580,730,262.42 1,568,032,672.60 0.81% 1,378,511,138.36 归属于上市公司股东的净利润 （元） 77,439,213.06 63,235,746.31 22.46% 58,778,932.18 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 68,609,293.28 61,064,930.21 12.35% 57,577,870.62 经营活动产生的现金流量净额 （元） -353,105,604.90 57,403,914.76 -715.12% 74,770,249.73 基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29% 0.06 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29% 0.06 加权平均净资产收益率 5.93% 7.94% -2.01% 7.89% 2016 年末 2015年末 本年末比上年末增 减 2014 年末 资产总额（元） 3,258,190,907.56 2,147,738,463.13 51.70% 1,809,104,742.63 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,487,085,864.04 821,649,056.33 80.99% 770,716,970.88 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 433,593,927.93 463,846,380.28 493,338,066.12 189,951,888.09 归属于上市公司股东的净利润 12,374,419.57 17,454,202.67 23,896,893.57 23,713,697.25 江苏德威新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 12,140,176.83 17,959,580.50 23,531,589.63 14,977,946.32 经营活动产生的现金流量净额 -201,922,097.89 -128,355,341.73 -12,311,482.19 -10,516,683.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 16,223.30 -57,437.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 1,994,842.00 2,479,701.34 1,542,938.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 8,461,023.81 205,258.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -1,502,066.42 -43,867.25 -53,708.60 减：所得税影响额 103,259.22 387,963.35 232,626.19 少数股东权益影响额（税后） 36,843.69 82,313.29 -1,895.85 合计 8,829,919.78 2,170,816.10 1,201,061.56 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 江苏德威新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏德威新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 线缆用高分子材料又称线缆材料，是指在电线电缆中应用的，起绝缘、屏蔽、保护作用的高分子材料。上市以来公司坚 持主业为核心发展， 报告期内公司主营业务未发生变化， 依然是线缆用高分子材料的研发、 生产和销售， 产品涵盖绝缘材料、 屏蔽材料及护套材料，主要包括 XLPE 绝缘材料、内外屏蔽材料、汽车线束绝缘材料、弹性体材料、UL 系列材料及通用 PVC 材料共六大类、数百个品种，广泛运用于电力（风力、火力、核电） 、汽车、船舶、铁路、家电、通信、建筑等各领域。公 司是国内电缆行业少数通过美国 UL 检验机构产品安全认证的企业之一，同时也是一家集美标、德标和日标于一体的汽车电 线绝缘料合格供应商。 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订） 》 ，公司主营业务属于“C29 橡胶和塑料制品业” 。根据 《国民经济行业分类和代码表》 （GB/T4754-2011） ，公司主营业务属于“C29 橡胶和塑料制品业”大类下的“C291 橡胶制品 业”和“C292 塑料制品业” 。 （一）主要产品及用途介绍： （一）主要产品及用途介绍： 产品名称产品名称 主要用途主要用途 XLPE 绝缘材 料 中、高压电力电缆化学交联 PE 绝缘料 主要用于中压（10kv 和 35kv） 、高压（110kv 以上）的电 力电缆绝缘层 硅烷交联和硅烷自交联 PE