300157_恒泰艾普：2016年年度报告.pdf

92% 118.46% 广西 39,894,134.57 7.75% 27,700,439.26 7.40% 44.02% 浙江 9,432,127.53 1.83% 8,349,854.30 2.23% 12.96% 北京 32,218,630.69 6.26% 16,768,659.33 4.48% 92.14% 河北 6,128,119.66 1.19% 2,398,213.67 0.64% 155.53% 陕西 1,735,302.78 0.34% 3,427,282.41 0.92% -49.37% 吉林 10,663,323.65 2.07% 2,777,777.75 0.74% 283.88% 山东 13,665,878.19 2.66% 深圳 6,297,649.61 1.22% 其他 3,661,992.46 0.71% 5,218,058.13 1.39% -29.82% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 民生服务行业 488,391,258.76 272,441,719.86 44.22% 30.55% 42.07% -4.52% 分产品 定制软件及 IC 176,136,400.63 93,386,883.73 46.98% -6.40% 13.25% -9.20% 技术服务 110,913,689.90 29,726,944.85 73.20% 64.81% 28.93% 7.46% 系统集成及硬件 201,309,202.42 149,327,891.28 25.82% 77.20% 81.65% -1.82% 分地区 福建 172,027,416.58 46,854,681.40 72.76% -2.11% -30.93% 11.37% 安徽 69,386,316.99 52,317,802.37 24.60% 74.13% 112.45% -13.60% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 易联众信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 信息机（自助终端） 销售量 台 4,673 2,758 69.43% 生产量 台 4,337 3,312 30.95% 库存量 台 1,025 1,361 -24.69% IC 卡 销售量 个 7,808,842 6,532,061 19.55% 生产量 个 5,891,497 7,238,616 -18.61% 库存量 个 1,349,060 3,266,405 -58.70% 读卡器 销售量 个 14,863 13,533 9.83% 生产量 个 15,288 13,009 17.52% 库存量 个 3,240 2,815 15.10% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内， 公司信息机（自助终端）项目生产量增长30.95%，销售量增长69.43%，主要由于自助机项目本年度广泛布点， 业务量增长较多。公司IC卡生产量减少18.61%，主要是山西、广西等地大规模发卡已基本完成。 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 民生信息服务 原材料 140,394,161.31 50.97% 106,716,739.65 55.65% 31.56% 民生信息服务 人工成本及其他 132,047,558.55 47.94% 85,045,639.21 44.35% 49.40% 融资服务 人工成本及其他 3,001,240.64 1.09% 说明 无 （（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期内新设子公司13家，包括厦门易联众商业保理有限公司、易联众健康医疗控股有限公司、易康吉保险经纪有限 责任公司、厦门易联众网络科技有限公司、厦门易联众融资租赁有限公司、福建易联众医联信息技术有限公司、易联众智能 （厦门）科技有限公司、厦门易联众云融科技有限公司、厦门易联众启通科技有限公司、厦门市易联众易惠科技有限公司、 厦门易联众易方科技有限公司、三明易联众信息技术有限公司、易联众（厦门）医生集团有限公司。详见附注九，在其他主 易联众信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 体中的权益。 本公司原子公司广东易联众民生信息技术有限公司（以下简称“广东民生”）公司根据广东民生公司章程规定，公司设董 事会，由5名董事组成，其中本公司委派三名董事及董事长人选，合作方广东妙联网信息科技服务有限公司委派两名董事及 副董事长人选。董事会议事方式：决议经2/3以上董事通过。本公司判断无法控制广东民生，不纳入合并报表范围。 （（7）公司报告期内业务、产品或服务发）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 93,177,962.23 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.10% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 三明市人力资源和社会保障局 21,387,837.42 4.16% 2 合肥市人力资源和社会保障局 21,019,980.64 4.08% 3 湖南省人力资源和社会保障厅 17,816,505.45 3.46% 4 衡阳市人力资源和社会保障局 16,802,702.83 3.26% 5 广西壮族自治区劳动和社会保障厅信息中 心 16,150,935.89 3.14% 合计 -- 93,177,962.23 18.10% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 87,371,577.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.86% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 维卡（厦门）智能技术℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡电器有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整 有关情况 □ 适用 √ 不适用 （（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 155,308,662.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.70% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 36,511,665.28 4.40% 2 客户 2 31,699,442.82 3.82% 3 客户 3 30,914,147.87 3.72% 广东金莱特电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 4 客户 4 29,078,958.27 3.50% 5 客户 5 27,104,448.43 3.26% 合计 -- 155,308,662.67 18.70% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 153,832,391.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.27% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 55,591,962.74 10.22% 2 供应商 2 37,092,535.91 6.82% 3 供应商 3 29,462,879.94 5.41% 4 供应商 4 18,571,766.78 3.41% 5 供应商 5 13,113,246.62 2.41% 合计 -- 153,832,391.99 28.27% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 25,645,266.22 25,284,430.54 1.43% 管理费用 34,797,912.07 25,085,324.35 38.72% 1）实施股权激励计划新增管理费用；2） 收购金祥立及中山创华，并入两家子公 司管理费用；3）拟收购中建城开 100% 股权，聘请中介机构产生的咨询费。 财务费用 -6,067,309.35 13,169,965.68 -146.07% 2018 年下半年，美元大幅升值所产生汇 兑收益所致。 研发费用 31,017,570.81 30,309,320.76 2.34% 4、研发投入、研发投入 √ 适用 □ 不适用 序号序号 项目发起名称项目发起名称 项目起始项目起始 项目完成项目完成 预算金额预算金额 决算金额决算金额 进展阶段进展阶段 广东金莱特电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 时间时间 时间时间 （万元）（万元） （万元）（万元） 1 高亮度散射照明野营灯 2018年1月 2018年5月 231 227 批量生产 2 压线结构的手提风扇 2018年1月 2018年12月 621 692 批量生产 3 可多向照明的手电筒 2018年1月 2018年5月 231 193 批量生产 4 高效散热LED筒灯 2018年1月 2018年6月 287 274 批量生产 5 智能调节电风扇 2018年1月 2018年12月 620 692 批量生产 6 无光斑LED台灯 2018年6月 2018年12月 521 338 批量生产 7 带有迷你风扇的马灯 2018年6月 2018年12月 521 249 批量生产 8 反馈式检测无刷马达升压电路 2018年7月 2018年12月 521 350 批量生产 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 169 186 -9.14% 研发人员数量占比 14.46% 10.85% 3.61% 研发投入金额（元） 31,017,570.81 30,309,320.76 2.34% 研发投入占营业收入比例 3.73% 3.07% 0.66% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 932,889,390.20 1,077,796,538.51 -13.44% 经营活动现金流出小计 983,658,717.18 1,016,777,493.09 -3.26% 经营活动产生的现金流量净 额 -50,769,326.98 61,019,045.42 -183.20% 投资活动现金流入小计 14,237,252.49 1,288,270.80 1,005.14% 投资活动现金流出小计 56,791,924.50 16,380,404.13 246.71% 投资活动产生的现金流量净 额 -42,554,672.01 -15,092,133.33 -181.97% 筹资活动现金流入小计 164,189,240.00 62,831,765.90 161.32% 筹资活动现金流出小计 89,741,333.05 124,888,205.00 -28.14% 广东金莱特电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 筹资活动产生的现金流量净 额 74,447,906.95 -62,056,439.10 219.97% 现金及现金等价物净增加额 -16,832,016.47 -18,842,583.05 -10.67% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额：本报告期较去年同期减少183.20%，主要原因系1）报告期内，针对当前国际经济 环境，公司适当增加了客户的信用期及销售收入有所下降导致经营活动现金流入减少；2）本期履约的应付票据较去年同期 增加导致经营活动现金流出增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额：本报告期较去年同期减少了181.97%，主要原因系本期收购金祥立、中山创华等 公司股权，对外投资增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较去年增加219.97%，主要原因系本期银行贷款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -32,820,505.95 36.14% 参股公司金信小额贷亏损及外汇产品结算损 失 否 公允价值变动损益 -7,667,226.09 8.44% 截至资产负债表日，外汇产品形成的浮亏 否 资产减值 2,547,374.63 2℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 79,112.89 -476,863.32 21,788,680.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 14,948,889.99 11,982,333.27 13,842,639.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,088,572.08 165,414,277.82 -5,874,225.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 54,857.91 236,262,326.69 34,839,100.66 减：所得税影响额 3,308,576.44 37,746,941.06 7,350,273.17 少数股东权益影响额（税后） 850,244.36 265,049.25 118,354.86 合计 78,012,612.07 375,170,084.15 57,127,566.77 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2016 年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业 中青宝目前主营业务为网页网络游戏、移动网络游戏的研发和运营。经过多年的砺炼，公司研发和发行运营人员积累 了丰富的研发和运营经验， 公司游戏业务保持了稳定的盈利能力， 已成为国内领先的集研发和运营于一体的网络游戏厂商之 一。2016年度，公司尝试以原有的游戏业务的技术作为支撑，以发展新业务、拓展新的稳定盈利点为目标，开启公司从游戏 行业到泛娱乐平台的战略转型升级。报告期内，公司紧跟互联网发展的大趋势，为改变公司单一游戏业务的结构，主动布局 产业链的上下游，于2016年9月2日发布《关于以现金收购宝腾互联股权暨关联交易公告》 ，以纯现金方式收购云服务公司深 圳市宝腾互联股份有限公司，以期完善公司整体产业结构的构成。报告期末，中青宝股东大会已审议通过该收购事项，需待 宝德科技集团股份有限公司召开股东大会审议通过后继续推进该项收购。 报告期内，公司依靠多年在游戏和文化行业的技术沉淀，向文化旅游行业进行延展，紧密结合互联网的发展趋势，将 如今互联网行业中主流的新兴技术VR/AR融入到文化旅游中，走科技文旅路线，打造科技与文化相结合的主题公园。以上 工作完成后，公司计划将主营业务发展为游戏、云服务、科技文旅三大支柱业务，具体描述如下： 1、游戏业务 公司专注于网络游戏尤其是移动游戏产品的开发、发行与运营。近年来，随着快速发展的行业大环境以及游戏行业的 竞争加剧，公司寻求自身业务的突破创新，不断加强对新游戏的研究与开发，集中精力打造符合未来市场需求的精品游戏。 2016年公司在手游和端游方面都研发了多款产品： 手游方面，2016年手游方面上线的产品系列包括音乐休闲类游戏《梦中旅人》 、ARPG类游戏《战神传奇》 、ARPG类游 戏《冒险战记》等产品，反响热烈，储备产品水墨风武侠ARPG《武当剑》及公司首款3DMMORPG产品BMT已在最后研发 阶段预计在明年上半年度推向市场； 端游方面，公司在传统的MMORPG市场有两款产品《天道》 《抗战》 ，两款产品均保持良好的盈利能力。近年来，电竞 赛事与主播行业发展迅猛。 公司瞄准此契机， 为 《最后一炮》 以适应未来竞技游戏与游戏直播的特点设计了精细化运营方案， 将电竞赛事与主播深度结合，开辟了主播与电竞赛事的双线运营模式。在过去一年，中青宝投入大量资源筹备和举办精英联 赛，希望通过长期举行的赛事，将装甲竞技这一个新颖的游戏概念带给国人。而赛事与人气主播的结合的方式，也为游戏吸 引了更多关注，在游戏公测阶段，让《最后一炮》的人气有了明显提升。 《最后一炮》VR版本正在测试阶段，预计将于2017 年内推出。 2、云服务业务 报告期内，公司基于公司发展战略及实际经营需要，进一步深化公司云服务业务的发展，公司决定收购云服务公司深 圳宝腾互联，达到公司布局产业链上下游、完善整体产业结构的战略规划。公司于2016年9月2日第三届第二十八次（临时） 董事会审议并通过《关于以现金收购宝腾互联股权暨关联交易的议案》 ，按照《公司章程》应提交股东大会审议，于2016年 12月16日2016年第一次临时股东大会审议《关于以现金收购宝腾互联股权暨关联交易的议案》 。深圳宝腾互联股权收购完成 后，预期为公司带来的稳定的利润来源，公司的盈利能力将进一步提升，公司的核心竞争力将得到补强。目前，中青宝股东 大会已审议通过该收购事项，需待宝德科技集团股份有限公司召开股东大会审议通过后继续推进该项收购。 3、科技文旅业务 报告期内，中青宝依托于游戏行业多年的积累，紧密结合互联网的发展趋势，以打造区域特色民俗文化高科技旅游产 品为目标，走科技文化之路。中青宝于2016年设立多家子公司开展对文化创意、文化旅游、新技术应用等方面的探索。目前 公司与湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县人民政府进行合作， 共同打造凤凰主题公园项目， 目前已完成项目签约及政府投 资项目的前期概念设计、体验剧情创意、美术概念设计等工作。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2016 年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 较年初减少 36.70%，主要系本期折旧所致 无形资产 较年初减少 43.97%，主要系本期摊销及计提减值准备所致 开发支出 较年初减少 100.00%，主要系本期基于谨慎性原则计提减值准备所致 货币资金 较年初减少 58.58%，主要系本期加大对外投资所致 应收账款 较年初减少 22.86%， 主要系本期销售收入下降、 联运对账缓慢及计提子公司坏账所 致 预付账款 较年初减少 47.62%，主要系本期预付版金等转出所致 其他应收款 较年初减少 9.40%，主要系本期收回终止重组预付股权款及应收业绩补偿款所致 可供出售金融资产 较年初增加 16.82%，主要系公司对外投资所致 长期股权投资 较年初增加 57.93%，主要系公司对外投资所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业 公司的核心竞争力体现在多年来对所处游戏行业的深度探索，对自主研发、运营、代理能力的不断提升，对产业链上 下游的广泛布局。在建立游戏业务平稳运营的基础上，中青宝于2016年开启从游戏到泛娱乐平台的战略升级，公司坚持以提 升各项业务盈利能力为目标，优化提升自身业务，多点布局构建企业生态系统，最终实现重要战略转型升级。目前公司的主 要经营方向由单一的游戏业务升级为游戏、云服务、科技文旅三大板块，各个业务之间互为支撑，相互协同，通过拓宽公司 发展方向，提升公司在行业内的综合竞争力。 1、游戏业务： （1）市场经验丰富 作为多年的游戏研发商和发行商，研发和发行运营人员具有丰富的研发和运营经验，以及推出精品游戏的成功经验， 通过积累的经验和技术，能够较好的把握市场需求、玩家心理和游戏行业动向，持续推出精品游戏。凭借多年来在资本市场 的积累以及对行业和市场的深入挖掘，公司已投资布局多家有潜力的中早期公司，并持续加强公司在行业上下游的部署，以 期在未来不确定的市场中保持战略优势。 （2）紧跟行业趋势，推进新技术 公司注重优秀产品的引进与开发，发行和代理了多款热门游戏。在新游戏的研发、新技术的应用上积极参与，2016年 公司的主打游戏产品《最后一炮》研究策划加入VR技术，测试完成后将推出《最后一炮》的VR版本。此外，公司的游戏不 仅积极推进新技术的应用，同时，与游戏行业未来的重要发展方向——电子竞技相结合，组织公司游戏的线上与线下比赛， 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2016 年度报告全文 11 游戏的知名度显著提高。 （3）人员结构优化 公司通过持续外部引进与内部培养相结合的方式组建了一支强大的管理团队，以适应公司业务快速增长的需要。公司 通过不断完善、优化用人机制，特别是强化激励机制来吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科技人才，建立科学的人力资源 管理体系，进一步增强公司持续发展能力。同时，公司根据发展战略，确定薪酬与激励水平，实施公司股权激励计划，以吸 引更多的优秀人才，不断增强企业的核心竞争优势。 2、云服务业务：资源整合，完善产业链布局 报告期内， 公司基于公司发展战略及实际经营需了产业的 寒冬，整个行业的发展不容乐观。在全球经济环境与行业发展趋势的影响下，智能终端产业尚未 出现可补位的新兴增长点，原来热炒的智能穿戴设备最终是昙花一现，并未形成新的消费需求， 全球智能手机即将进入成熟期，消费电子遭遇成长天花板，各路专家预估电子行业下一次呈现的 终端场景在于虚拟现实、智能汽车、OLED 和 5G。 综上所述，2016 年全球经济和电子工业“黑天鹅”频飞，环境和形势并不理想。我们就在这 种跌宕起伏的形势中开始直面 2016 年的挑战。 2.经营回顾 面对 2015 年底的电子厂倒闭潮，管理层对 2016 年的经营形势起初并不看好，做好了一次以 价格杠杆来开拓市场的准备， 上报并经董事会批准了一份极不乐观的预算方案。 虽然 2016 年年初 承接了 2015 年第四季度的传统旺势并延续至了第一季度末，但四、五月份开始出现了明显颓势。 与此同时，我们其中一个主要原材料供应开始释放出产能缩紧的讯号。对此，管理层首先确定了 以“保开工”为原则的开拓市场行动，由此确保了陕西新工厂和三地的基本开工率。在稳定了销 售端后，管理层迅速把关注点转移到供应端上，首先是铜箔。众所周知，从 2008 年金融危机至 2015 年，电子铜箔行业一直在亏损和盈利边缘处挣扎求生。随着中国国内铜箔生产厂家的大量进 入，铜箔产能高峰期一度达到 4 万吨/月，但需求量却在 3 万吨/月徘徊，大多数企业长期处于开 工不饱和的状态， 这就导致一部分国外厂家， 尤其是日本几大传统铜箔生产厂家如三井、 固尔德、 古河等纷纷减产或关停设备，另有部分转向盈利水平较高的特殊材料市场。在国内，从 2014 年开 始的新能源汽车行业振兴在 2015 年全年开始井喷式的爆发， 对锂电箔的需求十分旺盛， 导致国内 铜箔厂商后续扩产都转向锂电箔，以至于 CCL 和 PCB 行业用标准铜箔缺口达 20%以上。 面对错综复杂的供需形势，我们及时调整经营策略，整合集团资源，提出了集团营销中心的 管理模式。在不改变三地独立法人、自负盈亏的前提下，保证了集团利益的最大化，确保了三地 都超额完成了董事会下达的预算目标。 尽管市场供需两端都呈现出“供不应求”的状况，但基于强大的预算系统，公司紧紧围绕内 控管理要求。依靠持续改善机制的推行，在节能降耗、成本控制、效率提升、质量改善等方面节 约成本支出，直接创造经济效益 4,158.51 万元，间接经济效益 8,651.12 万元。 2016 年年度报告 9 / 163 虽然 2016 年的宏观环境和行业形势均出现了“过山车”般的大起大落，但我们从管理人员到 员工，从广东到陕西、苏州各地都表现出了高度的责任心和优秀的执行力，通力配合，出色地完 成了董事会下达的目标任务。 3. 完成的若干工作 2016 年我们在完成公司经营目标的同时，还完成了以下重大工作： 3-1. 以工作分析为突破口， 配合电子流程优化及加强员工纪律管理， 并在总厂各分厂实施生 产管理改革，对内对外打破部门墙，实现了深度的跨分厂管理整合，推动了公司整体效率提升。 3-2. 为了更好地协调内部资源和统筹市场管理， 在覆铜板业务开始实施集团化业务管理模式： 成立集团化经营管理委员会，统筹管理和决策集团化经营业务；设立集团化营销中心，统一管理 集团化营销业务以及设立集团化计划中心， 统筹集团化产、 供、 销、 存的资源和集团化订单分配。 集团化管理突显的优势必将为公司的长远发展奠定良好的管理基础和业务支持。 3-3. 根据“博鳌会议”的精神以及将“采购”转为“供应链管理”的战略转变思路，在管理 基础日渐成熟后，设计和构建了具有生益特色的“供应链管理部”。供应链管理部的构建是公司 组织架构及原材料供应链管理的一次重要改革，将在成本控制、安全供应、品质保障、支撑未来 产品和技术发展等方面突显供应链管理的价值。 3-4. 为提升公司库存管理水平并使得库存管理更加科学化，根据“郴州会议”精神建立并推 行了成品库存管理模型。模型的建立将有效解决为达到经营目的过程中所遇到的和需要解决的不 同时期内市场订单与生产制造之间的矛盾，继续保持公司多品种、小批量、快速交付的主要竞争 优势和满足新产品不断推向市场的要求。 3-5. 通过一年的努力，完成 ERP R/3 系统升级并上线。系统升级不仅消除了系统技术平台风 险，提升了系统各项性能指标，更实现了物料帐和银企直联等新功能应用的需求。银企直联的实 施实现了收付款数据在网上银行和公司 ERP 系统的无缝对接，物料帐的实施解决了产品实际成本 核算问题，将为集团化产品按实际成本提供定价和盈利分析更可靠的依据。 3-6. 实施 PLM 项目并成功上线具有鲜明行业及生益特色的 PLM 系统， 实现了公司近几年在研 发管理改革探索成果以及五五技术纲要所涵盖的大部分内容的落地。系统在公司以往所进行的组 织架构以及职能建设改革的基础上，建立起产品规划和技术规划工作模式，强化了“市场驱动” 在研发管理体系中的牵引作用；构建了适用于 CCL 行业的平台化和模块化的技术资源库，以产品 为核心的标准综合体为“智力资产”的重复利用和高水平研究提供了平台。 3-7. 根据“公司 2016-2020 年的五年发展战略纲要”，围绕做大做强覆铜板为主业的战略和 坚持在覆铜板行业成为全球最具综合竞争优势的制造商的目标，并结合未来市场需求，开始筹备 新一期的覆铜板项目。 3-8. 在常熟拟建成一个年产 150 万平方米高频材料的新工厂，预计 2018 年第一季度末可以 投产。 3-9. 推动上下游之间的战略合作，开展“生态协同”模式。随着竞争格局的变化，野蛮生长 的方式已不再适应新形态，产业间的协同作用显得非常重要。终端层面，公司与一系列的著名终 端客户签订了战略合作协议，供应端则推动了与几大玻璃布和铜箔的战略合作，以共同抵御市场 风险，且更有利于大家对品质和技术提升的快速响应。 3-10. 在公司成立三十周年的重大纪念日里，围绕“外树形象、内聚人心、再启新程”的宗 旨，历时半年的时间，举办了属于生益集团的三十周年系列庆典活动。系列庆典活动纪念了三十 年来生益员工的共同成长，展现了三十年来公司的辉煌历程，激发了所有生益人新的拼搏精神， 交出了一份令股东和集团公司称赞、公司满意、员工满意的答卷。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年生产各类覆铜板 7,309.94 万平方米，比上年同期增长 15.77%；生产粘结片 9,567.93 万米，比上年同期增长 16.11%。销售各类覆铜板 7,476.09 万平方米，比上年同期增长 16.20%； 销售粘结片 9,547.30 万米，比上年同期增长 16.60%；生产印制电路板 862.87 万平方英尺，比上 年同期增长 16.86%；销售印制电路板 850.88 万平方英尺，比上年同期增长 16.92%。实现营业收 入 853,832.11 万元，比上年同期增长 12.20%；其中： （1）陕西生益科技有限公司生产各类覆铜板 1,578.95 万平方米