300488_恒锋工具：2016年年度报告.pdf

2016 年年度报告 1 / 178 公司代码：600238 公司简称：海南椰岛 海南椰岛（集团）股份有限公司海南椰岛（集团）股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 20172017 年年 4 4 月月 2016 年年度报告 2 / 178 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人冯彪冯彪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人伍绍远伍绍远及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）余唐健余唐健声声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表中归属于母公司 股东的净利润为-35,250,086.76 元。鉴于公司 2016 年度合并报表中归属于母公司股东净利润为 负，根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海 证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司拟 2016 年度不进行利润分配，不进行资 本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 √适用 □不适用 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述 公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可 能面对的风险部分。 十、十、 其他其他 □适用 √不适用 2016 年年度报告 3 / 178 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 49 第九节第九节 公司治理公司治理 . 54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 57 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 178 2016 年年度报告 4 / 178 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 海南椰岛、本公司、椰岛集团、集团公司 指 海南椰岛（集团）股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 本报告期 指 2016 年度 国资公司、海口国资 指 海口市国有资产经营有限公司 东方资本、东方财智 指 深圳市东方财智资产管理有限公司 海南建桐 指 海南建桐投资管理有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 海南椰岛（集团）股份有限公司 公司的中文简称 海南椰岛 公司的外文名称 HAINANYEDAO(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HAINANYEDAO 公司的法定代表人 冯彪 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王一博 齐苗苗 联系地址 海南省海口市龙昆北路13-1号 海南省海口市龙昆北路13-1号 电话 089866532987 089866532987 传真 089866532987 089866532987 电子信箱 yedaohainan@ yedaohainan@ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 海南省海口市龙昆北路13-1号 公司注册地址的邮政编码 570105 公司办公地址 海南省海口市龙昆北路13-1号 公司办公地址的邮政编码 570105 公司网址 电子信箱 yedaohainan@ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 海南椰岛董事会办公室 2016 年年度报告 5 / 178 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海南椰岛 600238 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 海南省海口市美兰区和平大道66号宝安江南 城门口北侧 签字会计师姓名 李慧、董宏磊 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比 上年同 期增减 (%) 2014年 营业收入 846,250,107.64 438,602,281.98 92.94 491,557,404.41 归属于上市公司股东的 净利润 -35,250,086.76 13,118,468.78 -368.71 41,888,157.64 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -40,110,609.51 -13,918,711.63 不适 用 -11,609,872.66 经营活动产生的现金流 量净额 82,516,312.63 26,791,037.06 208.00 -176,923,428.63 2016年末 2015年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2014年末 归属于上市公司股东的 净资产 864,038,443.60 899,505,744.04 -3.94 886,521,667.29 总资产 1,741,092,523.07 1,331,336,773.68 30.78 1,416,827,999.83 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年 同期增减 (%) 2014年 基本每股收益（元／股） -0.08 0.03 -366.67 0.09 稀释每股收益（元／股） -0.08 0.03 -366.67 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.09 -0.03 不适用 -0.03 加权平均净资产收益率（%） -4.00 1.47 减少5.47个 百分点 4.72 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -4.55 -1.56 减少2.99个 百分点 -1.31 2016 年年度报告 6 / 178 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入大幅增加主要是本期酒类、房地产收入大幅增加以及新增贸易收入所致，经营活动产生 的现金流量流量净额大幅增加主要是酒类货款和房地产房款流入增加所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 □适用 √不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、九、 2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 118,921,405.21 139,544,664.85 168,692,421.94 419,091,615.64 归属于上市公司股东 的净利润 -27,962,434.55 -17,190,115.36 -19,630,783.96 29,533,247.11 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -20,592,493.64 -19,659,073.42 -21,798,929.34 21,939,886.89 经营活动产生的现金 流量净额 -32,102,001.86 13,208,292.20 -37,187,259.88 138,597,282.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 报告期内，公司按照《企业会计准则第 14 号-收入》的收入确认原则及参照具有同类业务的 上市公司对有色金属贸易收入的确认方法， 对前三季度有色金属贸易业务按交易的全额确认收入。 公司年报审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审慎评估认为：（1）公司有色金属贸 易业务是收到客户订单后选择供应商，且直接在第三方仓库进行货权转移； （2）实物不通过公司 流入流出， 直接由供应商向客户转移， 公司对实物没有实际实施控制权且不承担运输及仓储责任。 宜按已收或应收对价总额扣除应付给供应商的价款后的净额确认收入。公司尊重会计师事务所的 审计意见， 根据相关审计结果， 将公司 2016 年前三季度有色金属贸易收入由交易全额确认收入更 正为按照交易净额确认收入。上述调整不影响公司前三季度的净利润。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》 的有关规定和要求， 经公司第七届董事会 第十四次会议审议通过，决定对上述会计差错及《2016 年第一季度全文及正文》、《2016 年半年 度报告及摘要》及《2016 年第三季度全文及正文》进行更正。具体调整数据详见《公司关于会计 差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2017-013）。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 2016 年年度报告 7 / 178 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如 适用） 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 2,005,098.87 主要为澄 迈 45.14 亩土地收 储收益和 荆州虾子 沟土地处 置损失 1,149,368.80 45,217,024.37 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 3,373,553.59 主要为政 府税收返 还和科技 项目补助 2,067,441.47 4,276,556.56 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 10,539,387.49 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 12,139,720.80 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 1,978,759.00 主要为理 财产品、 证券投资 收益 -1,598,375.24 5,134,617.43 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 2016 年年度报告 8 / 178 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 329,081.08 12,031,564.97 -1,108,937.29 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 258,449.04 25,000.00 所得税影响额 -3,084,418.83 -9,316,927.88 -21,230.77 合计 4,860,522.75 27,037,180.41 53,498,030.30 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余 额 当期变动 对当期利润的影 响金额 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 14,251,945.00 0 -14,251,945.00 -17,881.23 合计 14,251,945.00 0 -14,251,945.00 -17,881.23 十二、十二、 其他其他 □适用 √不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及产品 2016 年是公司依托资本市场、优化主业布局的改革元年，公司明确了围绕大健康产业进行布 局的战略方向并依此制定了各业务板块发展规划，目前形成了以酒类产品的生产与销售为主要业 务，以特色食品饮料板块、房地产开发板块、贸易与供应链板块为辅的业务格局。 其中， 公司酒类板块以“椰岛•鹿龟酒” （餐饮型、 自用型和礼品型系列） 与“椰岛•海王酒” （餐饮型小包装、 自用型裸瓶装等） 为主要产品； 特色食品饮料板块以系列椰汁饮料为主要产品； 房地产板块充分发挥区域品牌优势和海南省资源优势，围绕公司大健康战略致力于健康、养老、 旅游产品的开发；贸易与供应链板块目前主要以大宗农产品贸易为主要业务，利用专业的人才和 成熟的现货渠道，在国内油脂市场占有一席之地，同时为防范经营风险，结合现货业务适量开展 套期保值业务。 （二）经营模式 公司酒类及饮料类业务主要是自主研发、自主生产和代理销售为主，原材料主要采取市场采 购模式，坚持实施公开对外招标，通过规模化采购对质量和成本进行有效控制，采购原辅材料主 要包括当归、枸杞、龟板、鹿茸、海参、小曲原酒、高梁、玉米等原材料及纸箱、纸盒、玻瓶等 包装物；公司制定了严格的产品质量标准及生产工艺标准，采用以销定产的模式制定生产计划和 组织生产并保持适当库存， 生产流程主要包括基酒酿造、 药材成分提取、 配制和灌装包装等环节， 生产过程自动化、智能化水平逐步提高，保证了食品安全并提高生产效率；公司目前产品销售采 用经销商代理为主，自营和团购等直销渠道相结合的模式，并融合“互联网+”的营销理念，强势 进驻“天猫商城”、“京东商城”、“苏宁易购”、“飞牛网”等电商平台，根据公司营销市场 战略，面向全国市场实行分产品、分区域管理。 房地产板块坚持“根植海南，筑建生活”的经营理念，立足海南本土，以开发满足刚性市场 需求的城市住宅类产品和满足市场旅居度假需求的大健康住宅产品为主。业务起步阶段主要为消 化公司存量土地，开发建设了椰岛广场、隆华新村、椰岛小城一期等项目，参与开发了大印名豪 2016 年年度报告 9 / 178 广场等项目，各项目均取得一定的成功，并已结合本土市场在外的基本情况，搭建了辐射全国的 外向型销售网络。 贸易与供应链板块主要以服务公司原材料采购和大宗商品贸易为主旨，利用专业的人才和成 熟的现货渠道，以大宗农产品贸易为主要业务，同时为酒业经销商和贸易行业产业链延伸提供增 值服务；公司采用国际贸易与国内贸易相结合的经营模式，并充分运用期货工具规避现货市场的 价格风险，经营范围辐射华南、华东和华北市场，上下游客户以央企、外资企业、行业内口碑民 企为主，客户信誉良好，供求关系稳定。 （三）行业情况 2016 年是中国酒行业深度调整的节点，整体行业发展趋势稳中有进，根据国家统计局 2016 年 1-12 月数据显示， 全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量 7226.30 万千升， 同比增长 0.75%， 累计完成销售总收入 9780.63 亿元，与上年同期相比增长 6.27%；累计实现利润总额 1094.47 亿 元，与上年同期相比增长 7.22%。而其中，保健酒行业随着国民健康消费趋势的不断发展，保持 着强劲的发展势头。“喝健康酒、喝保健酒”的理念正在赢得更广泛的市场，保健酒行业总体进 入规模发展期，整体市场规模存在巨大的成长空间，根据《中国养生酒发展白皮书》预测数据显 示，未来五年我国养生保健酒市场规模将达到 500 亿元，年度复合增长率在 15%左右，保健酒也 将成为继白酒、啤酒、葡萄酒之后，国内酒业市场的第四大酒种，行业的整体向好将为产业龙头 企业发展带来了契机。公司作为传统保健酒生产销售企业，深耕行业多年，拥有多个保健食品批 准文号，并在坚持遵循传统中医养生文化基础上，不断加大产品研发投入，提升产品品质，随着 公司对核心市场品牌投入的不断加强，“椰岛”保健酒的品牌知名度和美誉度亦将得到持续深化 和提升。作为保健酒产业的先行者，公司有望在日益激烈的市场竞争中迎来更大的发展机遇。 在发展保健酒核心业务同时，公司充分挖掘“椰岛”品牌效应，着力拓展与保健酒业务市场 重合度高、渠道协同效应强并极具海南特色优势的椰汁饮料业务，公司椰汁产品在分类上属于植 物蛋白饮料序列，符合健康饮料市场发展潮流和趋势，根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022 年中国植物蛋白饮料行业市场需求与投资 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-024证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-024 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张秀兵、主管会计工作负责人宾卫及会计机构负责人(会计主管人员)张靖声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张秀兵、主管会计工作负责人宾卫及会计机构负责人(会计主管人员)张靖声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的 不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司年报中如有 涉及未来计划、规划等预测性陈述，均不构成公司对投资者及相关人士的承诺，投资者及相 关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司 目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四 节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望” 。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的 不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司年报中如有 涉及未来计划、规划等预测性陈述，均不构成公司对投资者及相关人士的承诺，投资者及相 关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司 目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四 节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望” 。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 72,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税） ，送红股 5 股（含税） 。不以资本公积转增 资本。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 72,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税） ，送红股 5 股（含税） 。不以资本公积转增 资本。 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 1 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 27 第六节 股份变动及股东情况 . 44 第七节 优先股相关情况 . 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 49 第九节 公司治理 . 57 第十节 公司债券相关情况 . 65 第十一节 财务报告 . 66 第十二节 备查文件目录 . 153 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、宣亚国际 指 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 宣亚智慧、宣亚有限 指 北京宣亚智慧市场行销顾问有限公司，系公司前身，之后更名为北京 宣亚国际品牌管理顾问有限公司 品推宝、宣亚培恩 指 北京品推宝移动科技有限公司，曾用名北京宣亚培恩国际公关顾问有 限公司，系公司全资子公司 秦皇岛公关公司 指 秦皇岛宣亚公共关系顾问有限公司，系公司全资子公司 宣亚咨询 指 北京宣亚国际品牌咨询有限公司，曾用名为北京宣亚摩瑞市场咨询有 限公司，系公司全资子公司 湖南宣亚 指 宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司，系公司控股子公司 英帕沃 指 北京英帕沃数字技术有限公司，曾用名为北京宣亚国际数字技术有限 公司和北京宣亚国际广告有限公司，系公司全资子公司 新兵连公司 指 北京新兵连文化传媒有限公司，系公司全资子公司 珠海宣亚 指 珠海宣亚互动数字营销有限公司，系公司控股子公司 广州宣亚 指 广州宣亚品牌管理有限公司，系公司全资子公司 天豪微众 指 西藏林芝微众网络技术有限公司，曾用名西藏林芝地区天豪微众网络 技术有限公司，曾公司控股子公司 宣亚美国 指 SHUNYA INTERNATIONAL INC.（译为：宣亚国际有限公司） ，系公 司于美国设立的全资子公司 宣亚国际广州分公司 指 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司广州分公司 宣亚国际上海分公司 指 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司上海分公司 威维体育 指 北京威维体育文化有限公司，系公司参股 40%的联营公司 宣亚投资 指 北京宣亚国际投资有限公司，系公司的控股股东 橙色动力 指 北京橙色动力咨询中心（有限合伙） ，曾用名为北京橙色动力管理咨询 中心（有限合伙） ，系公司的股东之一 金凤银凰 指 北京金凤银凰咨询中心（有限合伙） ，曾用名为北京金凤银凰管理咨询 中心（有限合伙） ，系公司的股东之一 伟岸仲合 指 北京伟岸仲合咨询中心（有限合伙） ，曾用名为北京伟岸仲合管理咨询 中心（有限合伙） ，系公司的股东之一 BBDO 亚太 指 BBDO Asia Pacific Ltd.，译为 BBDO 亚太有限公司，系公司的股东之 一 精彩时光 指 北京精彩时光投资有限公司，系公司的关联方之一 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 立信所、公司会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中德证券、保荐机构、保荐人、主承销商 指 中德证券有限责任公司 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 近三年期末 指 2014 年末、2015 年末、2016 年末 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 传统营销 指 传统传播渠道营销服务，是指利用传统的营销技术及手段（包括通过 电视、报纸、杂志等媒介形式进行公关、广告及体验营销等）为品牌 主提供的整合营销传播服务， 传统营销的具体服务内容包括策略制定、 传统广告、传统公关、体验营销、危机管理、效果监测及投放优化等 一体化的链式服务。 数字营销 指 数字传播渠道营销服务，是指公司为品牌主提供的以数字营销技术及 手段（主要包括通过互联网、移动互联网等数字媒介形式进行的公关、 广告及社会化营销等）为主导的整合营销传播服务，公司数字营销的 具体服务内容包括策略制定、数字广告、数字公关、效果监测、投放 优化以及配套的体验营销等。 体验营销 指 通过新闻发布会、产品上市发布会、巡展、大型公众活动、学术交流 论坛等多样化的线下活动形式，为客户提供企业形象及品牌宣传、促 销及客户关系管理服务。 娱乐营销 指 本报告所述之娱乐营销包括两大部分，其一指以参股投资或签订商务 合作协议的方式参与制作电视栏目、电影及其他形式的娱乐内容，以 深度参与娱乐内容制作为纽带，为相应娱乐产业客户提供娱乐产品的 营销代理及整合推广、为品牌主提供其品牌或产品在娱乐内容中的植 入并分享娱乐产品带来的直接收益；其二指通过整合多维度的娱乐资 源为客户提供基于娱乐资源综合运用的整合营销传播服务，例如邀请 明星代言、明星互动、利用大型娱乐产品品牌进行品牌联合推广、演 艺活动联合营销等形式，最终实现品牌商业价值和娱乐产品市场价值 的高度融合和多方共赢。 体育营销 指 本报告所述之体育营销是指由职业运动俱乐部及职业体育明星的营销 价值发掘及推广，专业体育赛事营销，以及为品牌客户提供体育相关 营销资源及创意策划产品等若干个方面组成的整合营销传播服务。 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宣亚国际 股票代码 300612 公司的中文名称 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 公司的中文简称 宣亚国际 公司的外文名称（如有） Shunya International Brand Consulting (Beijing) Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Shunya International 公司的法定代表人 张秀兵 注册地址 北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02-B 注册地址的邮政编码 100025 办公地址 北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02-B 办公地址的邮政编码 100025 公司国际互联网网址 电子信箱 stock@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宾卫 联系地址 北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02-B 电话 010-85079666 传真 010-85079555 电子信箱 stock@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 哈尔滨中飞新技术股份有限公司哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2015-015 2016 年年 04 月月 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杨志峰、主管会计工作负责人杨志峰及会计机构负责人公司负责人杨志峰、主管会计工作负责人杨志峰及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)赵玉丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵玉丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘立群 董事 个人原因 李海永 一、客户集中导致的风险一、客户集中导致的风险 公司自设立以来，一直专注于高性能铝合金材料的研发、生产和销售，公 司产品目前主要用于生产核燃料加工设备。尽管公司的主要客户是由中央直接 管理的特大型国有独资企业集团的成员企业，所处行业受国家产业政策大力支 持，经营状况和资信程度优良，然而如果主要客户阶段性调整生产计划或库存 规模，将影响对公司产品的采购数量，进而对公司的销售收入带来较大影响。 公司自设立以来，一直专注于高性能铝合金材料的研发、生产和销售，公 司产品目前主要用于生产核燃料加工设备。尽管公司的主要客户是由中央直接 管理的特大型国有独资企业集团的成员企业，所处行业受国家产业政策大力支 持，经营状况和资信程度优良，然而如果主要客户阶段性调整生产计划或库存 规模，将影响对公司产品的采购数量，进而对公司的销售收入带来较大影响。 此外，公司在细分市场领域，存在一定程度的市场竞争。随着宏观经济下行压 力加大，不排除有其他铝加工生产厂商涉足核燃料加工设备用高性能铝合金材 料领域，而影响到公司的市场份额。因此，公司存在因客户集中而导致的相关 风险。随着募投项目的陆续建成并投入使用，公司将利用其产能拓展核能以外 的市场，化解客户集中导致的风险。 此外，公司在细分市场领域，存在一定程度的市场竞争。随着宏观经济下行压 力加大，不排除有其他铝加工生产厂商涉足核燃料加工设备用高性能铝合金材 料领域，而影响到公司的市场份额。因此，公司存在因客户集中而导致的相关 风险。随着募投项目的陆续建成并投入使用，公司将利用其产能拓展核能以外 的市场，化解客户集中导致的风险。 二、产能消化风险二、产能消化风险 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 本次募集资金将投向年产本次募集资金将投向年产 8,950 吨高性能铝合金材料生产线项目， 其中预计 将有 吨高性能铝合金材料生产线项目， 其中预计 将有 5,072 吨的产能为核燃料加工设备提供铝合金材料， 另外吨的产能为核燃料加工设备提供铝合金材料， 另外 3,878 吨产能将拓 展非核领域市场。上述募投项目系公司根据我国有关领域高性能铝合金材料市 场需求整体情况及公司发展战略规划，经过系统深入的市场调研及反复论证而 最终确定，产能消化有较强的保证，但同时也应看到目前国内铝加工行业并不 景气，行业内竞争激烈，公司本次募投项目所形成产能的最终消化情况仍具有 一定不确定性。为此，公司将加强销售队伍建设，加大新客户开发力度，为募 投项目早日达产做准备。 吨产能将拓 展非核领域市场。上述募投项目系公司根据我国有关领域高性能铝合金材料市 场需求整体情况及公司发展战略规划，经过系统深入的市场调研及反复论证而 最终确定，产能消化有较强的保证，但同时也应看到目前国内铝加工行业并不 景气，行业内竞争激烈，公司本次募投项目所形成产能的最终消化情况仍具有 一定不确定性。为此，公司将加强销售队伍建设，加大新客户开发力度，为募 投项目早日达产做准备。 三、募投项目投产后导致公司固定成本的大幅增加。三、募投项目投产后导致公司固定成本的大幅增加。 本次募集资金投资项目建成后， 公司固定资产规模将增加约本次募集资金投资项目建成后， 公司固定资产规模将增加约 37,353.00 万元， 增加年折旧费等固定费用约 万元， 增加年折旧费等固定费用约 2,330.00 万元，然而产能完全释放需要个过程，根 据项目可研报告，项目建成后 万元，然而产能完全释放需要个过程，根 据项目可研报告，项目建成后 3 年达产。同时，项目运行后产品销售结构的优 化也需要一个过程。因此，存在募投项目投产后公司固定成本的大幅增加而导 致利润阶段性下降甚至大幅下滑的风险。另外，根据本次募投项目的最新进展 情况，募投项目主体设备部分 年达产。同时，项目运行后产品销售结构的优 化也需要一个过程。因此，存在募投项目投产后公司固定成本的大幅增加而导 致利润阶段性下降甚至大幅下滑的风险。另外，根据本次募投项目的最新进展 情况，募投项目主体设备部分——挤压生产线、熔铸生产线预计挤压生产线、熔铸生产线预计 2016 年上半年 转固并投产，因此预计公司 年上半年 转固并投产，因此预计公司 2016 年利润将出现下滑的可能。为此，公司将加强 销售队伍建设，加大新客户开发力度，通过释放产能的方式，化解募集资金投 资项目建成后增加的固定成本。 年利润将出现下滑的可能。为此，公司将加强 销售队伍建设，加大新客户开发力度，通过释放产能的方式，化解募集资金投 资项目建成后增加的固定成本。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 2015 年年 12 月月 31 日总股 本 日总股 本 45,375,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.25 元（含税） ，送 红股 元（含税） ，送 红股 5 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 23 第五节第五节 重要事项重要事项 34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事