300311_任子行：2016年年度报告.pdf

等服务，还可提供从储能、快速充电、 能效管理平台等解决方案。 2、报告期内，公司通过并购了沈阳昊诚电气有限公司99.93%的股权，使公司产业链得以延伸，丰富 了公司的产品结构，使公司快速进入固体绝缘环网柜市场和国家电网领域，迅速进入国家电网二十几个省 公司，成为该产品的行业前三甲。有效提升公司的资产质量和持续盈利能力。 3、报告期内，公司成功进入新能源领域，承揽了风力发电场建设业务，新能源是公司新的利润增长 点，也是公司未来主要发展方向之一。公司未来将通过EPC（或BT）总承包、并购、自建等方式进入风力 发电站、光伏发电站、水电、生物质发电站等可再生发电站的建设和运营，向能源互联网领域进军。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 期末比期初增加 13,458.74 万元，增长 38.85%，主要系报告期收购的昊诚电气合 并增加的固定资产。 无形资产 期末比期初增加 5,631.26 万元，增长 38.98%，主要系报告期收购的昊诚电气合并 增加的无形资产。 在建工程 期末比期初增加 1,802.61 万元，增长 418.64%，主要系报告期投资建设企业营销 网络及技术支持中心支出及新并购子公司“昊诚电气”分布式可再生能效工厂项目 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 支出。 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 经过在电力电子行业近二十年的专业化发展，公司在技术创新能力、产业链、可持续发展能力、销售 网络及市场渠道、人才、品牌建设等方面积累了行业领先的竞争优势，2015年公司核心竞争力得到了进一 步的提升，主要体现在： 1、技术创新能力优势 公司是黑龙江省科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局认定的高新技术企业和国家科技部火 炬高技术产业开发中心认定的国家火炬计划重点高新技术企业， 是国家发改委、 工业和信息化部、 商务部、 国家税务总局认定的重点软件企业。公司的高层管理人员和核心技术人员多为业内专家，公司多名核心技 术人员在相关国家行业标准的起草工作中承担主要任务。公司与多所高校和科研院所建立了长期稳定的合 作关系，通过定期选派优秀技术人员到国外和国内科研院所进行专门的业务技术培训，技术创新能力的增 强为公司的可持续发展提供了源源不断的后劲，为公司核心竞争能力的提高打下了坚实的基础。 2、产业链优势 2015年向新能源领域转型为公司在风电、光伏制造领域产业链延伸提供了领先机遇。公司通过多年来 为新能源客户提供电气成套设备积累了大量优质的客户资源、供应链资源和风能、光伏项目资源，全方位 建立了业内的产业优势。 公司通过向风电、 光伏产业下游业务拓展和相关多元化产品开发， 在风电场开发、 新能源设备销售和新产品市场开发方面，形成了良好的资源协同优势。 3、可持续发展能力优势 公司的管理层拥有丰富的专业知识，对新能源行业，包括行业发展历史、特征以及未来发展趋势具有 深刻的理解。公司的高级管理层在智能配电行业拥有多年的相关经验，并且始终保持稳定和紧密合作的关 系。凭借管理层的经验和能力，本公司可以有效地控制成本，提高运营效率和公司盈利能力。 公司虽然进入新能源领域较晚， 但2015年公司EPC总承包的七台河万龙、 七台河佳兴两个风场， 容量为96MW, 从施工建设到并网发电仅用不到6个月时间，创下了黑龙江省乃至全国风电建设的奇迹，也为公司未来的 EPC建设打下来良好的品牌基础。公司在建和可预见的筹建项目装机容量合计可达1000MW。在黑龙江、吉 林、辽宁、山东、贵州、江西、内蒙、新疆、河北、河南等我国风光资源优势地区开展了大量的新能源项 目的合作和前期踏勘的测风测光工作。力争3年公司持有新能源电站1GW以上。 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 4、国际合作及品牌建设优势 公司积极与国际顶级电气制造商合作，并取得了丰硕的成果，使公司在生产管理能力、制造工艺水 平、生产装备、工艺设计、品质控制等方面接近或达到了当今世界先进电气制造商水平。公司相继与罗克 韦尔自动化公司合作成为其PowerFlex7000高压变频器产品的合同制造商；与SIEMENS公司合作成为其在中 国区域指定的SIVACON 8PT低压成套开关柜制造商；公司与全球电力与控制专家--施耐德合作，为建筑、 工业、能源、基础设施等领域的客户提供智能高可靠性BLOKSET低压配电系统作动力配电和电动机控制之 用；与ABB公司合作生产MNS2.0低压开关柜，与德国迪康公司合作开发出了绿色环保型的35KV气体绝缘 C-GIG开关柜。公司借助当今全球著名的电气公司在电气整体解决方案领域的成功经验和利用其成熟的元 件与技术平台，结合中国用户的习惯与特点，开发出应用灵活、独具特色、适合国情的电气成套设备系统 解决方案，被广泛应用于诸如三峡输电、国家电网、南方电网、大庆油田、中海油、宝钢、鞍钢、武钢、 神华集团、五大发电集团、北京国际机场、天津城铁、武广高铁、哈尔滨地铁、北京奥运会比赛场馆等五 千余个国家重点工程和基础设施建设。获得了国家免检产品、国家守合同重信用、国家3A级信用企业、中 国民营科技百强企业、优秀中国特色社会主义建设者、全国诚信守法企业称号。 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，面对国内外复杂严峻的宏观经济环境，尤其是国内经济增速放缓，需求减少，供给过剩的 经济环境下，制造企业面临着严峻的考验。公司在董事会和管理层的领导下勇于创新，努力寻求新的利润 增长点，通过产业转型升级，并购重组，降低成本费用等手段使2015年业绩扭亏为盈。 2015年，公司实现营业收入75,876.72万元，比上年上升300.38%；营业成本60,650.59万元，比上年 上升268.44%；归属上市公司股东的净利润2,009.89万元，比上年增加7,582.21万元；经营活动产生的现 金流量净额-12,841.34万元，比上年减少-238.73%；截至2015年12月31日公司资产总额233,936.48万元， 负债总额为69,912.11万元，资产负债率为29.89%，归属于上市公司股东的所有者权益为164,000.57万元， 基本每股收益0.07元，加权平均净资产收益率1.63%。 报告期内，管理层紧密围绕公司战略目标及年度工作计划，贯彻执行董事会的战略安排，重点开展了 以下方面的工作： （1）作为全球能源互联网建设的参与者，公司从专业电气产品制造商向着可以提供全球能源互联网重 要环节解决方案的供应商和运营商方向转变。 在国内需求减少，供给过剩的经济大环境下，2015年公司果断向新能源领域进军，专门从事新能源业 务的规划、投资、总包、建设和运营。2015年度公司中标了黑龙江省齐齐哈尔、大庆市2015年光伏电站项 目投资主体（第三标段），项目工程装机总容量10MW；2015年度公司签署了《七台河万龙风电场工程EPC 总承包合同》、《七台河佳兴风电场工程EPC总承包合同》，于2015年12月10日并网发电；2015年度公司 与中航国际新能源和中航国际新能源 （香港） 签署 《蒙古Dalanjargalan100MW风电场项目合作框架协议书》 ， 实现了向海外新能源市场进军的目标。这些合同、协议的签署和实施使公司顺利地向着新能源领域转型， 为公司的主营业务增加了新的“血脉”，增强了公司综合竞争力，拉动公司产品销售，提高了公司总承包 能力和工程建设管理能力。以绿色和智慧方式满足全球电力需求，参与构建全球能源互联网，使全球变成 一个亮亮堂堂的地球村， 解决人类能源供应的永续安全问题， 一直是九洲电气坚持的发展道路。 智能电网、 新能源、电动汽车充电、储能是构筑能源互联网的重要环节，作为全球能源互联网建设的参与者，公司目 前正在经历从专业电气产品制造商向着可以提供全球能源重要环节解决方案的供应商和运营商方向转变。 （2）以上市公司为平台，运用资本并购手段成功实现外延增长 为进一步提高公司在智能配电网的行业地位，实现开关柜向着小型化、环保方向发展，报告期内公司 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 成功收购了昊诚电气，丰富了公司智能配电网产品结构，使公司进入固体绝缘环网柜市场，迅速进入国家 电网二十几个省公司，成为该产品的行业前三甲。对昊诚电气的并购有效地提升了公司制造业的资产质量 和持续盈利能力，昊诚电气的产品与公司产品互补，是国内专业从事节能环保型输配电及控制设备的制造 服务商，主要从事输配电及控制设备的研发、生产、销售及相关配套服务等，不断探索与尝试SF6替代产 品，为电力系统和采矿、冶金、建筑等行业客户提供安全、可靠、高效的中低压终端配电一体化解决方案。 目前昊诚电气产品已安全稳定的运行于国内电力、风电、冶金、钢铁、房地产等领域。昊诚电气承诺2015 年、2016年和2017年的净利润分别不低于人民币3,750万元、人民币4,500万元和人民币5,100万元，将对 公司未来的业绩产生一定的贡献。同时，报告期内，公司成立了哈尔滨九洲能源投资有限责任公司，未来 将专注于从事能源项目的投资和运营业务；成立了哈尔滨九洲电气工程有限公司，未来将专注于从事工程 设计、施工和总包服务。 （3）推出限制性股权激励计划，将股东利益、公司利益和经营者利益有效结合 报告期内，公司推出了限制性股票激励计划，激励计划授予涉及的激励对象共计81人，激励股数为 767.60万股，激励对象包括公司实施本计划时在公司任职的公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术 （业务）骨干，股权激励的推出将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干等员工的积极性，有效地将股东利益、公司利 益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。业绩考核指标为扣除非经常经性损益 的净利润：2015年3000万元、2016年1亿、2017年2亿元。 （4）信息披露和投资者关系管理方面 2015年是资本市场不平凡的一年， 经历了几次断崖式下跌， 公司管理层积极采取各种维稳股价的措施， 公司实际控制人两次做出不减持股票的承诺。下跌期间公司还召开了关于维护公司股价稳定的投资者说明 会，向投资者介绍维护公司股票稳定的具体方案、公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的分析，坚 定投资者信心。公司充分利用深交所的互动平台与广大投资者进行沟通与交流，规范公司与投资者关系工 作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间保持长期、良好、稳定的关系。 综上所述，公司2015年度经营计划在报告期内基本得以实施。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 2 2、收入与成本、收入与成本 （（1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 758,767,188.51 100% 189,513,675.58 100% 300.38% 分行业 电力设备制造类 455,376,098.16 60.02% 189,513,675.58 100.00% 140.29% 电力工程类 303,391,090.35 39.98% 0.00 0.00% 分产品 高压变频系统 28,010,344.20 3.69% 21,562,439.22 11.38% 29.90% 电气控制及自动化 产品 182,090,090.12 24.00% 92,730,793.05 48.93% 96.36% 直流电源系统 67,685,373.74 8.92% 62,600,094.99 33.03% 8.12% 软起动系统 427,948.72 0.06% 1,776,794.87 0.94% -75.91% 蓄电池 0.00% 2,590,811.11 1.37% -100.00% EPC 总包 448,731,199.16 59.14% 变压器产品 15,798,039.15 2.08% 电力工程 6,644,899.00 0.88% 其他产品 1,009,727.35 0.13% 材料销售 527,524.92 0.07% 1,895,026.42 1.00% -72.16% 房屋租赁 7,761,987.95 1.02% 4,311,489.52 2.28% 80.03% 其他业务收入零星 80,054.20 0.01% 2,046,226.40 1.08% -96.09% 分地区 国内 758,767,188.51 100.00% 189,513,675.58 100.00% 0.00% （（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电力设备类 303,391,090.35 234,052,755.86 22.85% 60.09% 42.18% 9.71% 电力工程类 455,376,098.16 372,453,128.87 18.21% 100.00% 100.00% 18.21% 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 分产品 EPC 总包 448,731,199.16 368,329,148.75 17.92% 100.00% 100.00% 17.92% 电气控制及自动 化产品 182,090,090.12 147,225,805.64 19.15% 96.36% 80.18% 7.26% 直流电源系统 67,685,373.74 50,337,465.98 25.63% 8.12% 3.42% 3.38% 高压变频系统 28,010,344.20 17,100,552.73 38.95% 29.90% 34.46% -2.07% 变压器产品 15,798,039.15 13,576,890.96 14.06% 100.00% 100.00% 14.06% 房屋租赁 7,761,987.95 4,883,620.53 37.08% 80.03% 87.32% -2.45% 电力工程 6,644,899.00 4,123,980.12 37.94% 100.00% 100.00% 37.94% 分地区 国内 758,767,188.51 606,505,884.73 20.07% 300.38% 268.44% 6.93% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 电力设备制造类 销售量 标准台 3,879 3,604 7.63% 生产量 标准台 3,990 3,633 9.83% 库存量 标准台 545 434 25.58% 电力设备制造类 （蓄 电池） 销售量 千安伏 5,502 -100.00% 生产量 千安伏 库存量 千安伏 电力设备制造类 （变 电站） 销售量 台 203 100.00% 生产量 台 278 100.00% 库存量 台 75 100.00% 电力设备制造类 （变 压器） 销售量 台 281 100.00% 生产量 台 561 100.00% 库存量 台 280 100.00% 电力设备制造类 （开 关柜及其他） 销售量 台 404 100.00% 生产量 台 688 100.00% 库存量 台 284 100.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、本期电力设备制造类（蓄电池）销售量同比减少100%，系本期注销宁波圣豹子公司所致；本期电力设 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 备制造类（变电站、变压器、开关柜及其他）同比增加100%，系统本期新增子公司昊诚电气所致； 2、电力工程类：未列入上述销售量、生产量、库存量统计，由于公司做EPC总包℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 杭州中威电子股份有限公司 2016 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中威电子 股票代码 300270 公司的中文名称 杭州中威电子股份有限公司 公司的中文简称 中威电子 公司的外文名称（如有） Joyware Electronics Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Joyware 公司的法定代表人 石旭刚 注册地址 杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大楼 17 层 注册地址的邮政编码 310012 办公地址 杭州市滨江区西兴路 1819 号中威电子大厦 17 层 办公地址的邮政编码 310051 公司国际互联网网址 电子信箱 sunlin@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙琳 联系地址 杭州市滨江区西兴路 1819 号中威电子大 厦 17 层 电话 0571-88373153 传真 0571-88394930 电子信箱 sunlin@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 杭州中威电子股份有限公司 2016 年度报告全文 7 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 楼 签字会计师姓名 沈培强、陈素素 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 295,156,648.04 252,452,813.12 16.92% 203,336,868.50 归属于上市公司股东的净利润 （元） 43,555,745.72 42,570,687.65 2.31% 41,929,153.80 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 32,619,640.66 38,994,223.12 -16.35% 35,899,302.68 经营活动产生的现金流量净额 （元） 89,315,115.31 -95,484,956.69 193.54% 27,419,568.49 基本每股收益（元/股） 0.16 0.16 0.00% 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.16 0.00% 0.16 加权平均净资产收益率 7.24% 7.72% -0.48% 8.38% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元） 900,841,382.30 775,627,981.29 16.14% 665,323,339.37 归属于上市公司股东的净资产 （元） 626,031,348.58 577,498,873.31 8.40% 524,854,131.21 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 58,635,398.77 98,613,636.57 47,829,271.82 90,078,340.88 归属于上市公司股东的净利润 16,775,028.65 19,260,094.90 -3,420,749.52 10,941,371.69 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 16,468,994.65 19,260,960.64 -3,332,538.72 222,224.09 经营活动产生的现金流量净额 -16,506,507.66 7,721,399.95 37,237,213.33 60,863,009.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 杭州中威电子股份有限公司 2016 年度报告全文 8 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -31,173.49 -1,433.89 -58,706.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,895,207.03 4,293,776.42 6,133,236.79 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 6,860,025.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,367.38 -21,464.25 240,982.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 782,136.99 减：所得税影响额 725,586.60 614,413.75 1,067,798.54 少数股东权益影响额（税后） 80,000.00 合计 10,936,105.06 3,576,464.53 6,029,851.12 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 杭州中威电子股份有限公司 2016 年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务（一）主要业务 杭州中威电子股份有限公司立足于视频监控行业，长期专注于智能化安防、移动互联网、云平台技术、智能分析技术等 领域新技术和新产品的研发、生产、销售和服务，拥有安防工程企业设计施工维护一级资质，是国内数字视频传输技术领域 的开拓者和领先者。多年来，公司致力于为高速公路、平安城市、智能交通、金融监控等领域提供专业化行业数字视频联网 监控整体解决方案，是有自身特色的视频监控系统整体产品供应商。近年来，公司深入拓展各行业线，快速提升公司核心产 品的营销能力，正在从安防产品和解决方案提供商走向结合人工智能化技术\互联网/物联网技术相结合的安防运营与服务提 供的新领域。 （二）主要产品（二）主要产品 1、传统安防产品：高清网络摄像机（包括高清智能球机、枪机、筒机、半球、智能交通一体机等全系列摄像机产品） ，高清 数字视频传输系列产品（视频光端机、工业以太网交换机） ，高清视频综合管理平台（包括公安、金融、智能交通等综合管 理软硬件平台） ，全系列存储产品（NVR，云存储等） ，大屏显示系列（液晶拼接屏、液晶监视器） 2、智慧城市建设：平安城市、智能交通、智慧城管等智慧城市相关解决方案提供 3、移动互联网产品：高速公路高速移动无线互联网产品 （三）所处行业发展趋势（三）所处行业发展趋势 1、行业政策密集发布，利好产业发展 2015 年 5 月，国家发展和改革委员会发布《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》 ，指出“加强视 频图像领域的关键技术攻关，实现核心芯片、关键算法等技术瓶颈的突破，为公共安全视频监控联网应用提供技术支撑。在 视频图像领域建立和完善视频图像大数据分析挖掘应用等若干创新平台， 以国家科技发展战略为指导， 以全面发展能视频图 像综合应用技术为目标，解决重大关键技术及应用难题，深化科技储备、集成创新和产业化能力，提升公共安全领域的技术 支撑能力”。 2015 年 7 月，国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》 ，提出“支持安防企业与互联网企业开展合作，发 展和推广图像精准识别等大数据分析技术，提升安防产品的智能化服务水平”。 2016 年 10 月，中国安全防范产品行业协会发布《中国安防行业“十三五”（2016-2020 年）发展规划》 ，指出“十三五”期 间要“着力开发系统与平台应用技术，利用云计算、大数据、物联网等技术日渐成熟的契机，与安防‘采传存显控’的技术融 合，形成以云平台为方向的一体化技术体系，打造城市综合应用平台；前端多维感知和融合，后端超大规模存储，同时推进 信息安全技术在安防领域的应用”。 2、技术壁垒突破，规模化应用武汉天喻信息产业股份有限公司 武汉天喻信息产业股份有限公司 2016 年度报告 2016 年度报告 2017 年 4 月 2017 年 4 月 武汉天喻信息产业股份有限公司 2016 年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张新访、 主管会计工作负责人孙静及会计机构负责人(会计主管 人员)张艳菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 自2012年伴随国家教育信息化发展规划的出台和落实步伐进入中小学智慧 教育领域，公司在该业务方向上已持续投入多年，拥有教育资源公共服务平台 市场领先地位，并已形成较为完备的智慧教育产品体系，但目前该业务收入规 模未能覆盖在研发、市场方面的投入，尚未实现盈利。在智能卡业务盈利能力 进一步下降的趋势下，智慧教育业务的收入规模和盈利能力能否得到根本提升 将很大程度上影响公司 2017 年整体经营业绩。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以430,056,000股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税） 。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张新访、 主管会计工作负责人孙静及会计机构负责人(会计主管 人员)张艳菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 自2012年伴随国家教育信息化发展规划的出台和落实步伐进入中小学智慧 教育领域，公司在该业务方向上已持续投入多年，拥有教育资源公共服务平台 市场领先地位，并已形成较为完备的智慧教育产品体系，但目前该业务收入规 模未能覆盖在研发、市场方面的投入，尚未实现盈利。在智能卡业务盈利能力 进一步下降的趋势下，智慧教育业务的收入规模和盈利能力能否得到根本提升 将很大程度上影响公司 2017 年整体经营业绩。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以430,056,000股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税） 。 武汉天喻信息产业股份有限公司 2016 年度报告 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 10 第五节 重要事项 . 23 第六节 股份变动及股东情况 . 33 第七节 优先股相关情况 . 38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 39 第九节 公司治理 . 48 第十节 公司债券相关情况 . 54 第十一节 财务报告 . 55 第十二节 备查文件目录 142 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 10 第五节 重要事项 . 23 第六节 股份变动及股东情况 . 33 第七节 优先股相关情况 . 38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 39 第九节 公司治理 . 48 第十节 公司债券相关情况 . 54 第十一节 财务报告 . 55 第十二节 备查文件目录 142 武汉天喻信息产业股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、天喻信息 指 武汉天喻信息产业股份有限公司 天喻教育 指 武汉天喻教育科技有限公司（原武汉天喻通讯技术有限公司） 擎动网络 指 武汉擎动网络科技有限公司 湖北百旺 指 湖北百旺金赋科技有限公司 果核科技 指 武汉果核科技有限公司 聚联网络 指 武汉天喻聚联网络有限公司 天喻信通 指 武汉天喻信通制卡有限公司 易考乐学 指 深圳市易考乐学测评有限公司 无锡尚蠡 指 无锡尚蠡信息科技有限公司 福建中教 指 福建中教网络教育服务有限公司 国广天喻 指 武汉国广天喻信息技术有限公司 产业集团 指 武汉华中科技大产业集团有限公司 华工创投 指 武汉华工创业投资有限责任公司 光谷基金 指 武汉光谷创业投资基金有限公司（原武汉光谷风险投资基金有限公司） 和瑞投资 指 武汉和瑞投资有限公司（原湖北和瑞投资有限公司） 国广中播 指 国广中播传媒技术有限公司 教育云 指 国家教育信息化规划内的、以云技术为支撑的国家及地方教育资源公共服务平台 三通两平台 指 国家教育信息化目标。三通：宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人 人通，两平台：教育资源公共服务平台、教育管理公共服务平台 SaaS 指 Software as a Service 的缩写（软件即服务） ，是一种基于互联网提供软件服务的 软件应用模式 POS 指 Point of sale 的缩写，即销售终端机，是一种具备消费、预授权、余额查询和转帐 等功能的终端设备 武汉天喻信息产业股份有限公司 2016 年度报告 5 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 天喻信息 股票代码 300205 公司的中文名称 武汉天喻信息产业股份有限公司 公司的中文简称 天喻信息 公司的外文名称 Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Tianyu Information 公司的法定代表人 张新访 注册地址 武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园 注册地址的邮政编码 430223 办公地址 武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园天喻楼 办公地址的邮政编码 430223 公司国际互联网网址 电子信箱 tyobd@ 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江绥 何娟 联系地址 武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园天喻楼 武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园天喻楼 电话 027-87920301 027-87920301 传真 027-87920306 027-87920306 电子信箱 js@ hej@ 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 武汉天喻信息产业股份有限公司 2016 年度报告 6 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师