300356_光一科技：2016年年度报告.pdf

主线推进工作，力求通过精细的油藏地质研究，明确Reinecke区块生物礁剩余油分布规律，并 优 化挖潜措施，同时积极寻求区块的非常规油气资源，择机对非常规油气进行勘探开发，挖掘非常规油气潜力。 伴随着“一带一路”战略推动中国油气向东亚等油气资源丰富地区发展， 能源丝绸之路是“丝绸之路经济带”建设的先导工 程，油气合作是能源丝绸之路建设的重点，报告期内，公司响应国家“一带一路”战略号召，利用技术优势以最低的成本获取 大面积油气资源潜力， 9月海外全资公司智慧石油与蒙古国石油局在乌兰巴托正式签署为期33年的 《Ergel-12合同区产品分成 合同》，Ergel-12区块位于蒙古国东戈壁盆地西南部，面积约11035平方公里，合同区地质位置位于东戈壁盆地，该盆地属于 蒙古弧中部的盆地群，是在海西期褶皱基底上发育起来的一系列中、新生代断坳湖盆，该区块与中国二连盆地紧邻，与中国 的二连盆地有着相似的地质发育史和区域地质背景，在构造、沉积上有许多相近之处，是有油气勘探的远景地区。公司预计 投入勘探费用3556万美元，主要用于重力测量，地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价、钻井等。签署合同后， 公司全力在蒙古国抓紧办理相关运营公司设立以及勘探工作在蒙古国政府的审批手续。 为加快公司实现“石油勘探开发综合性国际化”战略转型目标，抓好当前油价低位运行下油气资源并购整合良机，提高油 气资源特别是海外油气资源并购效力，实现公司规模壮大及价值提升，本着优势互补、资源共享的原则，公司投资360万元 与亚太能源投资有限公司 、北京俊远投资管理有限公司等共同投资设立天赋融亿能源基金管理有限公司，报告期内，完成 了基金管理公司的设立， 并在全球范围内寻找油气资源标的， 公司也利用技术特长为基金管理公司潜在标的进行了大量技术 评估工作，优选真正有价值、有潜力、适合公司规模的油气资源。 5、加强公司的宣传力度，积极拓展海内外市场、加强公司的宣传力度，积极拓展海内外市场 报告期内，公司参加一年一度SEG年会，展会上公司推广围绕三个一体化服务理念形成的石油勘探开发一体化整体路线，重 点就油价低位运行之际中国石油勘探开发的机会及对未来石油工业展望与国际同行进行了深入的沟通。 报告期内公司受邀出 席了由国务院发展研究中心资源与环境政策研究所、国务院发展研究中心产业经济研究部主办的“2016年能源大转型高层论 坛”，并作为石油民营企业代表发表题为“低油价下民营油企转型与对策”的演讲，诚邀有资本实力的机构与公司合作，一起 走出去，为国家的油气战略的储备做出贡献。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 智慧石油渤海 05/31 项目 2016 年两口初探井 CFD1-2-2D 井、CFD2-4-1 井钻井相关 支出暂时资本化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 潜能恒信能源技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司在核心技术、营销、管理、服务等方面整体提升，公司竞争力主要体现在以下几个方面： （1）技术及持续创新优势 公司凭借多年积累的经验和自主研发的核心技术，基于国内外市场，公司在技术、生产、投资、管理等方面都取得了重 大进展，已逐步由单一的服务型公司逐步向油服公司转型。公司已具备了提供勘探开发一体化高端油气工程服务能力，服务 内容涵盖地震采集、数据处理和解释、地球物理和地质综合分析研究、石油区块评价、井位部署、油藏描述、油气成藏模拟、 钻完井服务、水平井压裂设计及施工以及智能化油田管理及相关软件开发等。 常规油气勘探中，在解决复杂地质构造、盐下地震成像质量方面明显优于常规RTM技术，并通过物探地质工程一体化 的优质服务，在油气勘探中取得显著成绩；非常规油气勘探中，公司已形成了适用于致密砂岩油气、页岩油气的优质储层甜 饼预测、裂缝预测和实时检测水平井设计等技术，为今后非常规油气勘探提供更优质的服务。 （2）油气区块资源优势 凭借技术优势及油价低公司已储备三个油气区块，中国渤海05/31块、美国Reinecke区块以及蒙古国Ergel-12区块，其中 在产区块1个，勘探区块2个，海上区块面积270平方公里，陆上区块面积11052平方公里。为公司未来发展积累更多的油气储 备,有利于提高未来公司盈利能力。 2013年度， 凭借技术和资金优势， 公司海外全资公司智慧石油一举中标中海油对外合作“渤海05/31石油区块”， 并于 2013 年9月16日与中海油签订了为期30年的产品分成合同，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合 同规定，智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价、井 位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益，生产期为15年。 2016年3月公司海外公司智慧石油美洲投资公司联合其他合伙人在美国境内设立合伙企业Reinecke Partner LLC，并成功 收购CHEVRON MIDCONTINENT, L.P持有的Reinecke油田区块70.37%的资产权益，该区块位于美国二叠纪米德兰盆地 Borden县，面积为4,358.19英亩。 2016年9月9日，公司再次凭借技术和资金优势，公司海外全资公司智慧石油与蒙古国矿产石油局签订为期33年的 《Ergel-12合同区产品分成合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开采作业的作业者，根据石油合同约定，智慧石油在勘探 期8年内享有该区块100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价、井位部署及钻井等油气勘探 作业，勘探井若有油气发现，经蒙古国政府确认储量并批准开采作业计划，智慧石油将开展相关开发建设活动开采石油，开 采期为25年。 （3）人才优势 配合公司战略转型目标，报告期内，智慧石油及工程公司组建了油气勘探开发专业团队，除原有石油地质、地球物理、 油藏工程人员外，加强钻井、HSE队伍建设。跨学科、跨专业的专业性人才队伍既能够为油田公司找油提供一站式服务，也 为公司的持续快速发展提供了有力保障。 （4）深化一体化服务 公司已在实践中逐步实现了勘探开发一体化，物探-地质-工程设计一体化的业务模式，高精度的成像资料、高准确度的 油气预测是一体化服务的基础，严密的组织管理体系、科学的项目质量量化管理是以一体化服务的重要保障，通过一体化服 务提供全方位的油田技术服务，区别于其他技术服务公司简单业务模式，为公司的发展开拓了空间，通过优秀项目的广告效 应，积极推广一体化业务模式。 （5）设备情况 除公司自主研发的WEFOX、SinoGeoStar、MAVORICK等核心软件外，公司还拥有Paradigm、CGG、Landmark、Omega 等多套国际先进的第三方软件，拥有多套PC-CLUSTER、GPU-CLUSTER大型计算机集群系统及辅助设备工作站等，对公司 承接复杂地质条件的地震数据处理解释等业务提供了有力的设备支持，并有助于公司自主研发、提升核心竞争力。 （6）无形资产及核心技术情况 公司商标情况如下： 潜能恒信能源技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 序号 商标 注册日期 注册证号 核定使用 类别 注册人 注册期限 1 2007.04.21 4064637 42 潜能恒信 2017.4.20 2 2008.5.7 4338775 42 潜能恒信 2018.5.6 3 “WEFOX” 2010.12.21 7532751 42 潜能恒信 2020.12.20 4 “SINOGEOSTAR” 2011.04.28 8224601 42 潜能恒信 2021.04.27 5 “MAVORICK” 2011.04.28 8224652 42 潜能恒信 2021.04.27 公司专利情况 专利名称 专利类型 专 利 号 申请日期 授权公告日 专利期限 一种三维地震叠前逆时偏移成像方法 （原名为“一种基于GPU小存储量交 错网格三维地震叠前逆时偏移成像方 法”） 发明 201010122945.2 2010年3月12日 2016年01月13日 20年 公司专利申请情况 专利名称 专利类型 申请号 申请日期 一种WEFOX分裂法双向聚焦叠前地 震成像方法 发明 201010122934.4 2010年3月12日 公司提出申请的发明专利被受理后，按照我国《专利法》和惯例，该类型发明专利申请周期较长，截至报告期末，上 述专利申请仍处于实质审查阶段，公司根据专利局的要求进行相关材料的补充说明。 截至报告期末，公司拥有软件著作权共计39项。其中，由公司原始取得的共计32项，公司以部分超募资金收购北京科艾 石油技术有限公司 “油气成藏模拟”项目专有技术共计7项。 序号 名称 取得方式 登记号 1 Decomp-地震振幅调谐技术 原始取得 2008SR33976 2 PSDMVEL-叠前深度偏移层速度交互分析软件 原始取得 2008SR33977 3 WEFOX-地震资料数据成像的软件 原始取得 2008SR33978 4 Pkstatic-折射波静校正软件 原始取得 2008SR33979 5 Geostar-AVO三维油气预测软件 原始取得 2008SR33980 6 Geostar-储层反演及油气检测软件 原始取得 2008SR33981 7 Zpkil-地震资料叠前去嗓的软件 原始取得 2008SR33982 序号 名称 取得方式 登记号 1 QN-Seisp 地震速度拾取软件 原始取得 2010SR020596 2 QN-Seinmo 复杂地表地震数据静校正软件 原始取得 2010SR020600 3 QN-Seiscs 复杂地表地震数据静校正软件 原始取得 2010SR020598 4 QN-Pvrdf 垂向可变化的radon滤波软件 原始取得 2010SR020827 5 QN-Scaco 地表一致性振幅校正软件 原始取得 2010SR020826 6 QN-FxdcnFX 域信号加强软件 原始取得 2010SR020824 7 QN-Decon 小（零）相位反褶积软件 原始取得 2010SR020822 潜能恒信能源技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 8 QN-Iaprc 交互处理分析软件 原始取得 2010SR020889 9 QN-Seinsc 全局优化非线性剩余静校正软件 原始取得 2010SR020613 10 QN-Annmo 各向异性剩余动校正软件 原始取得 2010SR020615 11 QN-Pvfxc 垂向可变化的FX相干滤波软件 原始取得 2010SR020611 12 QN-Mig3d 三维相移/剩余FX深度偏移软件 原始取得 2010SR020887 13 QN-3Dpsavo 三维地震叠前地震弹性AVO反演软 件 原始取得 2010SR020892 14 QN-Seiscave 碳酸盐岩缝洞预测软件 原始取得 2010SR020891 15 QN-Gcdcn 组一致性小相应/零相位反褶积软件 原始取得 2010SR020820 16 QN-Seisa 地震速度分析软件 原始取得 2010SR020592 17 QN-Seism 资料处理速度数据库管理软件 原始取得 2010SR020554 18 QN-Scdcn 地表一致性小相位/零相位反褶积软件 原始取得 2010SR020594 序号 名称 取得方式 登记号 1 科艾油气成藏系统岩性分析统计软件 受让 2012SR016363 2 科艾测井资料分析处理软件 受让 2012SR016359 3 科艾有机地化资料分析整理软件 受让 2012SR016722 4 科艾定向井录井深度转换软件 受让 2012SR016720 5 科艾数据提取处理软件 受让 2012SR016710 6 科艾双狐数据格式转换软件 受让 2012SR016713 7 科艾层位与井交点坐标求取软件 受让 2012SR016717 序号 名称 取得方式 登记号 1 QN-地震多属性裂缝预测软件 原始取得 2014SR124650 2 QN-ANQC资料各向异性质控系统软件 原始取得 2014SR124569 3 QN-IPSYSTEM处理解释一体化软件 原始取得 2014SR124525 4 QN-曲率体属性计算软件 原始取得 2014SR124570 5 智慧石油新版0A系统 原始取得 2014SR124566 6 智慧石油网络办公系统 原始取得 2014SR124562 7 QN-RTM基于GPU的全三维叠前逆时偏移软件 原始取得 2014SR124529 潜能恒信能源技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业收入8,038.89万元，同比增长79.31%；实现营业利润419.04万元，同比增长109.43%;实现归属 于母公司股东的净利润1,136.35万元 ，同比增长123.82%。其中，母公司实现营业收入7,087.46万元，同比增长59.98%；实 现营业利润1,110.06万元，同比减少46.66%。上述指标的增长主要是海外全资公司智慧石油投资有限公司渤海05/31石油合同 区顺利完成初探井CFD1-2-2D井及CFD2-4-1井全部钻完井工作，均获得工业油气流，钻井相关支出暂时资本化，管理费用即 勘探费用大幅减少；公司海外采集处理一体化项目顺利推进,营业收入增加；根据资产收购协议的约定无须向科艾公司继续 支付（2013-2016年）剩余收购款990万元，确认为营业外收入，另对该软件计提资产减值损失990万元，计入利润总额。 （有 关详情请见2016年年度报告全文-报告期内公司从事的主要业务回顾）。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 80,388,884.57 100% 44,833,200.66 100% 79.31% 分行业 潜能恒信能源技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 石油勘探技术服务 80,388,884.57 100.00% 44,833,200.66 100.00% 79.31% 分产品 采集处理解释一体 化 66,467,401.00 82.68% 26,194,236.69 58.42% 153.75% 处理解释一体化 4,858,719.21 6.04% 17,305,525.30 38.60% -71.92% 处理 1,996,915.30 2.48% 1,003,249.99 2.24% 99.04% 解释 7,065,849.06 8.79% 330,188.68 0.74% 2,039.94% 分地区 西部 1,580,828.63 1.97% 33,324,098.12 74.33% -91.19% 东部 10,984,305.87 13.66% 7,106,332.85 15.85% 54.57% 南部 1,356,349.07 1.69% 728,721.69 1.63% -100.00% 境外 66,467,401.00 82.68% 3,674,048.00 8.19% 1,709.11% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 石油勘探技术服 务 80,388,8℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡体系的认证，为行业内较早通过三大体系认证的建筑装饰企业之 一。公司通过严格实施全员、全过程、全方位的质控管理，有效保证装饰工程的施工质量和安全。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年 3 月 11 日，建艺集团正式登陆 A 股市场。 2016 年， 公司实现营业收入 212,690.36 万元， 同比增加 14.75%； 净利润 8,225.23 万元， 同比增加 3.38%； 经营业绩与 2015 年同期相比基本保持稳定。公司总体经营状况良好，公司各工程项目按合同计划有序施 工，经营模式未发生重大变化，未出现影响公司正常经营的其他重大不利因素。 2016 年 12 月 31 日，公司流动资产和非流动资产占总资产比例分别为 78.64%和 21.36%，与上年末相 比非流动资产总体金额、 占比均有所增加， 主要因公司购置办公用房及对外股权投资增加。 应收账款较 2015 年 12 月 31 日增加 19,112.18 万元，主要是公司业务规模增加、业务开展期间进入结算期和质保期的项目 增加所致。 2016 年 12 月 31 日，公司的负债全部为流动负债，与上年末相比总体结构较为稳定。公司负债余额增 加 65,413.09 万元，增幅为 55.25%，主要为公司银行借款余额变动所致。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,126,903,624.28 100% 1,853,468,318.90 100% 14.75% 分行业 装饰工程业务 2,103,179,336.16 98.88% 1,836,239,272.99 99.07% 14.54% 设计业务 18,453,537.74 0.87% 17,229,045.91 0.93% 7.11% 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 租赁业务 5,270,750.38 0.25% 分产品 公共装修 1,061,576,421.28 49.91% 1,061,208,284.81 57.26% 0.03% 住宅装修 1,041,602,914.88 48.97% 775,030,988.18 41.82% 34.40% 装饰设计 18,453,537.74 0.87% 17,229,045.91 0.93% 7.11% 租赁业务 5,270,750.38 0.25% 分地区 东部地区 494,318,070.02 23.24% 208,502,376.07 11.25% 137.08% 南部地区 655,996,341.25 30.84% 362,720,193.61 19.57% 80.85% 西部地区 273,769,550.85 12.87% 344,965,965.13 18.61% -20.64% 北部地区 341,428,440.28 16.05% 567,099,865.48 30.60% -39.79% 中部地区 361,391,221.88 16.99% 370,179,918.61 19.97% -2.37% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增减 营业成本比 上年同期增减 毛利率比 上年同期增减 分行业 装饰工程业务 2,103,179,336.16 1,830,365,141.24 12.97% 14.54% 16.49% -1.46% 分产品 公共装修 1,061,576,421.28 918,905,844.65 13.44% 0.03% 1.33% -1.11% 住宅装修 1,041,602,914.88 911,459,296.59 12.49% 34.40% 37.19% -1.78% 分地区 东部地区 494,318,070.02 431,031,193.01 12.80% 137.08% 140.95% -1.40% 南部地区 632,272,053.13 548,123,939.37 13.31% 83.01% 84.58% -0.74% 西部地区 273,769,550.85 237,803,127.76 13.14% -20.64% -19.62% -1.10% 北部地区 341,428,440.28 298,121,578.94 12.68% -39.79% -38.20% -2.26% 中部地区 361,391,221.88 315,285,302.20 12.76% -2.37% -0.59% -1.57% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 □ 适用 √ 不适用 公司不同业务类型的情况 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 公共装修 1,061,576,421.28 918,905,844.65 13.44% 住宅装修 1,041,602,914.88 911,459,296.59 12.49% 公司是否需通过互联网渠道开展业务 □ 是 √ 否 公司是否需开展境外项目 □ 是 √ 否 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 是 装修装饰业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 项目金额 累计确认收入 未完工部分金额 未完工项目 3,209,790,729.68 1,066,307,166.26 2,143,483,563.42 项目名称 项目金额 工期 完工百分比 本期确认收入 累计确认收入 回款情况 应收账款余额 其他说明 □ 适用 √ 不适用 （（5）营业成本构成）营业成本构成 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 主营业务成本构成 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 公共装修 装饰材料 603,572,441.07 32.67% 590,552,978.70 37.26% 2.20% 公共装修 人工 250,939,909.97 13.58% 250,227,069.00 15.79% 0.28% 公共装修 项目费用 64,393,493.61 3.49% 66,039,426.27 4.17% -2.49% 住宅装修 装饰材料 604,615,710.01 32.73% 438,642,811.74 27.67% 37.84% 住宅装修 人工 246,962,588.00 13.37% 178,137,959.00 11.24% 38.64% 住宅装修 项目费用 59,880,998.58 3.24% 47,599,624.65 3.00% 25.80% 设计业务 人工 8,589,330.00 0.46% 7,755,617.00 0.49% 10.75% 设计业务 项目费用 6,169,131.47 0.33% 6,083,207.64 0.38% 1.41% 租赁业务 折旧摊销 2,136,071.24 0.12% 说明 （（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2016年增加合并范围包含：振业实业国际有限公司、香港振业发展有限公司、福安仓储（深圳）有限 公司、深圳前海建艺资本有限公司。其中：福安仓储（深圳）有限公司为香港振业发展有限公司全资子公 司，香港振业发展有限公司为振业实业国际有限公司全资子公司。深圳前海建艺资本有限公司为2016年8 月8日本公司投资设立的全资子公司。 （（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,460,118,413.04 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 68.65% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 1,164,512,636.12 54.75% 2 第二名 104,623,905.22 4.92% 3 第三名 75,708,899.51 3.56% 4 第四名 71,520,759.91 3.36% 5 第五名 43,752,2.04 税金及附加 52,088,221.57 26,501,690.97 96.55 公允价值变动收益 -5,067,492.05 -21,842,853.09 不适用 投资收益 14,184,219.46 9,052,219.44 56.69 营业外支出 7,823,379.01 12,964,386.50 -39.65 所得税费用 128,540,669.07 68,029,857.46 88.95 归属于母公司股东的净利润 748,196,207.14 544,227,556.39 37.48 少数股东损益 12,447,680.08 8,707,450.13 42.95 （1） 筹资活动产生的现金流量净额： 主要系本期借/还款的现金净额减少,以及支付股利的现金增 加所致。 （2）税金及附加: 主要系公司根据规定，自 2016 年 5 月 1 日起公司经营活动发生的房产税、土 地使用税、车船税、印花税等从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目所致。 （3） 公允价值变动收益： 主要系全资子公司东莞生益资本投资有限公司本期持股的公允价值持续 下降，但本期持股期间的公允价值变动损失比上年同期减少所致。 （4） 投资收益： 主要系本期全资子公司东莞生益资本投资有限公司持股取得分红收益增加及江苏 联瑞本期营业收入增加而增加经营利润所致。 （5） 营业外支出： 主要系上年同期下属子公司生益电子股份有限公司处置固定资产损失增加所致。 （6）所得税费用：主要系本期公司应税利润增加而相应地增加计提当期企业所得税费用所致。 （7） 归属于母公司股东的净利润： 主要系本期公司销售量增加以及销售价格的提升使得主营业务 收入增加，同时严格控制制造成本，相应整体提升公司主营业务盈利能力所致。 （8） 少数股东损益： 主要系本期处置原全资子公司生益电子股份有限公司部分股权而增加少数股 东损益所致。 2016 年年度报告 11 / 163 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 √适用 □不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 覆铜板和粘 结片 6,994,658,802.15 5,575,826,895.14 20.28 14.62 12.24 增加 1.68 个百分点 印制线路板 1,434,105,618.94 1,173,430,692.70 18.18 3.58 -1.81 增加 4.50 个百分点 合计 8,428,764,421.09 6,749,257,587.84 19.93 12.58 9.51 增加 2.24 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 内销 5,674,608,149.38 4,552,153,399.79 19.78 22.81 20.58 增加 1.48 个百分点 外销 2,754,156,271.71 2,197,104,188.05 20.23 -3.92 -7.99 增加 3.53 个百分点 合计 8,428,764,421.09 6,749,257,587.84 19.93 12.58 9.51 增加 2.24 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 覆铜板 7,309.94 万平方米 7,476.09万 平方米 255.82万平 方米 15.77 16.20 -39.37 粘结片 9,567.93 万米 9,547.30万 米 208.36万米 16.11 16.60 11.01 印制线路板 862.87万 平方英尺 850.88万平 方英尺 111.49万平 方英尺 16.86 16.92 12.05 产销量情况说明 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 2016 年年度报告 12 / 163 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 覆铜板 和粘结 片 直接材 料 4,554,892,990.64 81.69 4,049,789,233.14 81.52 12.47 覆铜板 和粘结 片 直接人 工 208,535,925.88 3.74 195,733,189.14 3.94 6.54 覆铜板 和粘结 片 制造费 用 812,397,978.62 14.57 722,325,017.78 14.54 12.47 印制线 路板 直接材 料 658,411,961.68 56.11 682,643,873.36 57.12 -3.55 印制线 路板 直接人 工 117,108,383.13 9.98 136,241,949.52 11.40 -14.04 印制线 路板 制造费 用 397,910,347.89 33.91 376,218,997.43 31.48 5.77 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 1,876,981,789.22 元，占年度销售总额 22.27%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 1,269,354,684.80 元，占年度采购总额 25.76%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 不适用 2.2. 费用费用 √适用 □不适用 公司销售费用、管理费用、财务费用等科目变动详见本节“主营业务分析”之“利润表及现 金流量表相关科目变动分析表”。 3.3. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 362,989,642.35 本期资本化研发投入 0 2016 年年度报告 13 / 163 研发投入合计 362,989,642.35 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.25 公司研发人员的数量 1,066 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.67 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司引进了 PLM（产品生命周期管理）系统，在 PLM 项目实施过程中，在公司层 面积极推动并建立产品规划和技术规划工作模式，通过规划把战略和执行有℡℡℡℡℡℡℡