300443_金雷风电：2016年年度报告.pdf

94.02 43,981,697.10 44,288,621.43 80,615,721.68 归属于上市公司股 东的净利润 18,592,202.60 103,441,653.93 21,739,959.23 33,428,890.24 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 11,579,238.48 94,830,597.27 15,002,930.24 24,382,487.48 经营活动产生的现 金流量净额 -151,218,036.14 -64,047,506.71 -70,307,668.08 -384,250,520.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用） 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -752,178.11 发生额明细参见 财务报告报表附 注五-37、38 74,452.84 1,055,928,005.29 2016 年年度报告 7 / 145 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 1,238,765.30 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 61,043.03 委托他人投资或管理资产的损 益 1,794,347.38 发生额明细参见 财务报告报表附 注五-36 对外委托贷款取得的损益 41,051,890.92 发生额明细参见 财务报告报表附 注五-31、32 63,259,920.15 73,176,945.31 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 1,576,890.57 发生额明细参见 财务报告报表附 注五-37 -481,336.63 1,088,169.63 少数股东权益影响额 -1,345,760.53 -1,075,928.77 -81,700,748.99 所得税影响额 -10,917,737.70 -15,728,519.85 -282,857,971.39 合计 31,407,452.53 46,109,630.77 766,873,165.15 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、十二、 其他其他 □适用 √不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、报告期内公司从事的主要业务和经营模式、报告期内公司从事的主要业务和经营模式 报告期内，公司从事的主要业务为：商品贸易；参与实业投资，如参股、控股实业，对实业 实施委托贷款业务；参与 PPP 模式项目合作，致力于土地一级开发；参与共同合作投资房地产开 发项目；对公司现有物业实施对外出租等业务。 2 2、报告期内行业情况说明、报告期内行业情况说明 （1）贸易业务：随着国家深化供给侧机构性改革，宏观政策对实体经济扶持的影响，兴宁地 区的建材、机电设备部件等需求在不断扩大，为公司带来了商机。报告期内，公司充分利用上市 公司的品牌、资金、信誉等优势，以满足当地企业需求为导向，在国内贸易行业总体增速放缓的 背景下，充分利用银行贷款、信托贷款等渠道获得充足资金，仍然实现了贸易业务的稳定发展。 2016 年年度报告 8 / 145 （2）实业投资：多年来，公司秉承实业投资的发展方向，针对不同投资对象，分别采用股权 投资或共同合作方式实现投资。目前，通过股权投资涉足酒业、铁矿、金融、汽车制造等行业， 在 2016 年度收到参股公司分红款共计 83,249,000.00 元， 同时对符合公司战略布局的参控股公司 进行增资，为公司投资业务的持续发展奠定良好基础；另一方面，在“三降一去一补”的总基调 中，三、四线城市房地产市场仍存在良好的发展空间，公司控股子公司通过共同合作投资方式参 与本地优质房地产企业的房地产开发项目，为公司未来发展建立新的利润增长点。 （3）参与 PPP 模式项目： 土地一级开发是资金密集型行业，在一级开发过程中，征地补偿、房屋拆迁、土地平整、基 础设施配套等都需要投入大量资金，引进社会资本进行土地一级开发的 PPP 模式是当前土地一级 开发的创新举措和未来的发展趋势。国务院指出：发展 PPP 模式有利于使广大人民群众享受到优 质高效的公共服务、利于培育经济增长新动力，促进打造大众创业、万众创新和增加公共产品、 公共服务“双引擎”。在股市、债市等领域对资产吸纳作用减弱的背景下，PPP 模式项目有效承 接了由此释放出来的流动性。公司自 2014 年 11 月通过 PPP 模式参与兴宁市南部新城首期土地一 级开发及部分公共设施建设项目以来， 结合公司作为上市公司存在相对较宽融资渠道的竞争优势， 在兴宁市城镇化建设加速发展及兴宁市土地市场前景日益看好的背景下，促使公司获得能够集中 资金致力于投资土地一级开发项目的良好发展机遇,将有利于推进该项目的实施进程并有利于保 证项目成功完成,实现公司预期收益。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 主要资产 重大变化说明 货币资金 货币资金比上年年末余额增加 274.84%，主要是本报告期公司募集资金增加所 致。 应收账款 应收账款比上年年末余额减少 50.17%，主要是本报告期公司收到贸易业务款项 增加所致。 预付款项 预付款项比上年年末余额减少 82.11%，主要是本报告期公司按照贸易合同约定 预付的采购货物已到所致。 应收利息 应收利息比上年年末余额增加 648.90%,主要是本报告期公司之子公司参与共 同合作投资开发项目计提取得的合作利润增加所致。 一年内到期的 非流动资产 一年内到期的非流动资产比上年年末余额增加 218.95%，主要是本报告期公司 一年内到期的委托贷款增加所致。 其他流动资产 其他流动资产比上年年末余额增加 138.90%，主要是本报告期公司 PPP 项目支 付的款项增加及利用暂时闲置募集资金进行现金管理所致。 投资性房地产 投资性房地产比上年年末余额减少 26.33%，主要是本报告期公司减少房产出租 转入固定资产所致。 2016 年年度报告 9 / 145 固定资产 固定资产比上年年末余额增加 53.49%，主要是本报告期公司投资性房地产及在 建工程完工转入固定资产增加所致。 在建工程 在建工程比上年年末余额减少 100%，主要是本报告期公司在建工程完工转入固 定资产所致。 其他非流动资 产 其他非流动资产比上年年末余额增加 68.81%，主要是本报告期公司之子公司参 与共同合作投资开发项目投资款项增加所致。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、拥有优质资产的优势。公司参股的优质铁矿企业，属国民经济发展所必须的资源型产业， 近年来为公司获取了丰厚的投资回报，有效地保证了公司效益稳步增长；公司参股的新能源汽车 行业受国家产业政策扶持，前景广阔；公司参股的金融类企业，是国民经济扶持发展的金融服务 产业，预计能为公司带来稳定投资回报；公司参与 PPP 模式合作项目进行土地一级开发建设，受 到国家大力鼓励和支持，预计能为公司带来新利润增长点。 2、高效灵活的投资经验。公司近年来主要深耕于投资领域，发展价值投资，在管理团队不断 提高投资能力的同时，积累了丰富的投资管理经验，构建了结构简单、低成本的业务模式，有利 于公司资本发展多元化经营，达到进、退灵敏，易于挖掘新的利润增长点。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是公司深化战略调整阶段核心工作的一年。面对复杂的宏观经济环境和各种内外部挑 战，公司经营层在董事会的正确领导下，本着对公司利益和股东利益负责任的态度，发扬同心同 德，团结合作精神，秉承“致力实业投资，做优做强广东明珠”的经营理念，以“稳健经营”、 “风险控制”为核心，强化内部管理，不断提升经营业绩和管理水平，努力完成董事会的经营目 标， 报告期内实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 145,795,253.47 元， 比上年 同期增加 31.27%。 报告期内主要经营情况： 2016 年度，公司成功实现 PPP 项目的筹资、融资目标，为公司进一步集中资源推进南部新城 首期土地一级开发及部分公共设施建设项目的顺利开展提供了充裕的资金保障，公司为控股子公 司广东明珠集团城镇运营开发有限公司向以中国农业银行梅州分行为牵头行的银团申请融资授信 10 亿元提供担保，保证了 PPP 项目的资金来源；2016 年 11 月 21 日，公司以 15.99 元/股的价格 完成了非公开发行 A 股股票 125,078,142 股，募集资金总额 1,999,999,490.58 元，募集资金净 额 1,979,999,495.67 元全部用于兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目。 2016 年年度报告 10 / 145 公司通过加强投资管理并适时调整投资结构，全面压缩委托贷款业务发放规模，实现委托贷 款本息安全回收， 报告期末公司委托贷款较年初减少了 17.99%； 通过加强与参、 控股公司的沟通、 管理工作，报告期内实现分红收益 83,249,000.00 元；在巩固原有金融机构的融资业务基础上， 积极发展新的金融机构融资业务，满足公司贸易业务的资金需求，实现销售收入稳定发展；按计 划完成资产清理、厂房改造等工作，实现经营资金的盘活；通过加强内控规范，严格审查各项支 出， 减少成本开支； 积极使用暂时闲置的资金进行现金管理， 提高资金使用效率， 获得投资效益， 为公司股东谋取更多的投资回报；参与共同合作投资房地产开发项目，优化公司的战略布局，为 公司培育新的利润增长点，提升公司的综合竞争力；不断完善各项规章制度，提升内部控制管理 水平， 各部门通力合作保证公司日常业务管理工作顺利开展； 加强岗位培训， 推进人才引进工作， 顺利实施 2016 年度员工培训计划， 努力提升公司的人才竞争优势； 通过多种渠道依法依规传递公 司重大信息，保证与投资者的及时沟通，增强投资者对公司的了解与信心。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 239,564,934.23 元，比上年同期增长 10.04%；实现营业利润 208,370,969.78 元，比上年同期增加 13.26%；实现利润总额 209,195,682.24 元，比上年同期增 加 13.92%；实现净利润 178,406,563.89 元，比上年同期增加 12.73%；实现归属于母公司所有者 的净利润 177,202,706.00 元，比上年同期增加 12.74%；实现扣除非经常性损益的归属于母公司 所有者的净利润 145,795,253.47 元，比上年同期增长 31.27%。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 239,564,934.23 217,699,521.57 10.04 营业成本 78,378,225.02 87,782,203.52 -10.71 管理费用 15,040,338.74 14,320,476.34 5.03 财务费用 17,432,803.02 4,713,616.01 269.84 资产减值损失 -517,936.14 943,057.86 -154.92 营业外收入 1,834,742.75 164,404.61 1,015.99 营业外支出 1,010,030.29 510,245.37 97.95 经营活动产生的现金流量净额 -669,823,731.02 -1,213,421,165.08 44.80 投资活动产生的现金流量净额 -1,589,788,627.42 550,759,404.52 -388.65 筹资活动产生的现金流量净额 2,357,997,841.57 402,967,686.99 485.16 税金及附加 5,903,881.19 8,920,350.95 -33.82 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 √适用 □不适用 2016 年年度报告 11 / 145 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 贸易类 78,762,163.34 73,590,328.46 6.57 -10.38 -9.57 减少 0.83 个百分点 合计 78,762,163.34 73,590,328.46 6.57 -10.38 -9.57 减少 0.83 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 建材、 五 金配件 78,762,163.34 73,590,328.46 6.57 -10.38 -9.57 减少 0.83 个百分点 合计 78,762,163.34 73,590,328.46 6.57 -10.38 -9.57 减少 0.83 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 华南地区 78,762,163.34 73,590,328.46 6.57 -10.38 -9.57 减少 0.83 个百分点 合计 78,762,163.34 73,590,328.46 6.57 -10.38 -9.57 减少 0.83 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 □适用 √不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 贸易类 商品采73,590,328.46 100.00 81,377,582.93 100.00 -9.57 2016 年年度报告 12 / 145 购成本 合计 73,590,328.46 100.00 81,377,582.93 100.00 -9.57 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 建材、五 金配件 商品采 购成本 73,590,328.46 100.00 81,377,582.93 100.00 -9.57 合计 73,590,328.46 100.00 81,377,582.93 100.00 -9.57 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 报告期内，公司前五名客户销售额 7,580.69 万元，占年度销售总额 96.25%；其中前五名客 户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 报告期内，公司前五名供应商采购额 6,226.39 万元，占年度采购总额 84.61%；其中前五名 供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 前 5 名客户及销售额 单位：元 币种：人民币 客户名称 销售额 占年度销售总额比例 是否存在关联关系 广东云山汽车有限公司 27,110,577.86 34.42% 否 兴宁市新和金钢铁材料有限公司 22,655,409.24 28.76% 否 广东鸿源机电股份有限公司 13,002,838.03 16.51% 否 兴宁市鸿源建筑工程有限公司 8,878,896.90 11.27% 否 广东明珠流体机械有限公司 4,159,131.85 5.28% 否 合计 75,806,853.88 96.24% 前 5 名供应商及采购额 单位：元 币种：人民币 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例 是否存在关联关系 梅州市昇旺建材有限公司 31,963,230.82 43.43% 否 江苏春兰清洁能源研究院有限公司 17,489,256.44 23.77% 否 三明市金圣特种钢有限公司 5,014,666.69 6.81% 否 湖南中车时代电动汽车股份有限公 司 4,017,094.01 5.46% 否 广东利通管道科技有限公司 3,779,658.14 5.14% 否 合计 62,263,906.10 84.61% 2016 年年度报告 13 / 145 2.2. 费用费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因 财务费用 17,432,803.02 4,713,616.01 269.84 主要是本报告期向银行借款金额 增加所致 所得税费用 30,789,118.35 25,366,760.92 21.38 主要是本报告期公司利润增加导 致应纳税所得额增加,计提的所 得费用增加所致 税金及附加税 5,903,881.19 8,920,350.95 -33.82 主要是本报告期公司按照国家政 策实施营改增后,相应计提税金 减少所致 资产减值损失 -517,936.14 943,057.86 -154.92 主要是本报告期公司其他应收款 的坏账准备转回所致 营业外收入 1,834,742.75 164,404.61 1,015.99 主要是本报告期公司收到合同补 偿款增加所致 营业外支出 1,010,030.29 510,245.37 97.95 主要是本报告期处置固定资产增 加所致 3.3. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 □适用 √不适用 情况说明情况说明 □适用 √不适用 4.4. 现金流现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变 动 比 例（%） 变动原因 经营活动产 生的现金流 量净额 -669,823,731.02 -1,213,421,165.08 44.80 主要是本报告期公司 PPP 项目 支付的款项比上年同期减少所 致 投资活动产 生的现金流 量净额 -1,589,788,627.42 550,759,404.52 -388.65 主要是本报告期公司之子公司 参与共同合作投资开发项目投 资款项增加所致 筹资活动产 生的现金流 2,357,997,841.57 402,967,686.99 485.16 主要是本报告期公司完成非公 开发行股票吸收股东投资增加 2016 年年度报告 14 / 145 量净额 及公司借款增加所致 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 142,639,700.43 2.46 38,053,297.29 1.18 274.84 主要是本报告期公司募集 资金增加所致 应收账款 30,494,578.16 0.53 61,194,539.87 1.90 -50.17 主要是本报告期公司收到 贸易业务款项增加所致 预付款项 2,715,515.99 0.05 15,180,202.45 0.47 -82.11 主要是本报告期公司按照 贸易合同约定预付的采购 货款已到所致 应收利息 11,358,019.59 0.20 1,516,626.22 0.05 648.90 主要是本报告期公司之子 公司参与共同合作投资开 发项目计提取得的合作利 润增加所致 一年内到 期的非流 动资产 181,800,000.00 3.14 57,000,000.00 1.77 218.95 主要是本报告期公司一年 内到期的委托贷款增加所 致 其他流动 资产 3,072,107,665.39 53.03 1,285,934,896.73 39.94 138.90 主要是本报告期公司 PPP 项目支付的款项增加及利 用暂时闲置募集资金进行 现金管理所致 投资性房 地产 62,809,337.19 1.08 85,252,722.12 2.65 -26.33 主要是本报告期公司减少 房产出租,投资性房地产 转入固定资产所致 固定资产 57,862,819.24 1.00 37,697,363.62 1.17 53.49 主要是本报告期公司投资 性房地产及在建工程完工 转入固定资产增加所致 在建工程 - - 2,497,543.61 0.08 -100.00 主要是本报告期公司在建 工程完工转入固定资产所 致 其他非流1,439,368,200.00 24.85 852,650,000.00 26.48 68.81 主要是本报告期公司共同 2016 年年度报告 15 / 145 动资产 合作投资款项增加所致 短期借款 370,000,000.00 6.39 226,000,000.00 7.02 63.72 主要是本报告期公司向银 行借款增加所致 应付账款 13,739,395.38 0.24 21,043,987.91 0.65 -34.71 主要是本报告期公司支付 了应付款项增加所致 应交税费 32,150,515.79 0.56 26,696,331.54 0.83 20.43 主要是本报告期公司利润 增加导致应纳税所得额增 加,计提的所得费用增加 所致 应付利息 1,268,503.05 0.02 348,360.28 0.01 264.14 主要是本报告期公司计提 银行借款利息所致 一年内到 期的非流 动负债 80,000,000.00 1.38 - - 100.00 主要是本报告期公司一年 内到期的长期借款增加所 致 长期借款 207,500,000.00 3.58 - - 100.00 主要是本报告期公司长期 借款增加所致 股本 466,824,742.00 8.06 341,746,600.00 10.61 36.60 主要是本报告期公司公司 非公开发行股票吸收股东 投资增加所致 资本公积 1,948,720,457.57 33.64 93,167,028.71 2.89 1,991.64 主要是本报告期公司非公 开发行股票溢价部份计入 资本公积增加所致 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 □适用 √不适用 3.3. 其他说明其他说明 □适用 √不适用 (四四) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司主营业务为贸易和实业投资，业务重心为参与 PPP 项目合作，致力于土地一级开发，与 土地一级开发行业相关的具体信息见本年度报告中“公司业务概要”及“经营情况讨论与分析” 章节内容。 (五五) 投资状况分析投资状况分析 1 1、、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 报告期末投资额 报告期初投资额 增加比例（%） 增加的主要原因 2016 年年度报告 16 / 145 724,477,682.73 724,477,682.73 - 无 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 √适用 □不适用 根据公司于 2016 年 12 月 26 日召开第八届董事会 2016 年第十次临时会议， 审议通过了 《关于认购广东明珠集团深圳投资有限公司增资扩股中可认购出资额 18,000 万元的议案》， 拟认购公司之参股公司广东明珠集团深圳投资有限公司的（以下简称“明珠深投”）本次增 资中可认购的出资额人民币 18,000 万元， 本次认购成功后， 公司持有明珠深投的股权比例仍 为 15%（详见公告临 2016-062、临 2016-063）。 (2)(2) 重大重大的非股权投资的非股权投资 √适用 □不适用 ① 共同合作投资项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 预计投入额 本期投入额 累计投入额 收益情况（不含税） “鸿贵园”开发项目 590,000,000.00 586,068,200.00 586,068,200.00 6,156,770.29 “经典名城” 开发项目 560,000,000.00 305,300,000.00 305,300,000.00 1,970,613.21 注： 公司共同合作投资项目情况详见公告临2016-052、 临2016-053、 临2016-056、 临2016-060。 ② 委托贷款业务：具体情况详见本报告“第五节、十五（三）-2 委托贷款情况” (六六) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七七) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1 1、、控股子公司控股子公司 （（1 1））广东明珠集团广州阀门有限公司广东明珠集团广州阀门有限公司 ①① 基本情况基本情况 单位：元 币种：人民币 公司名称 广东明珠集团广州阀门有限公司 注册地址 广东省广州市黄埔区黄埔东路5号东城广场1609房 注册资本 380,000,000.00 股权结构 广东明珠集团股份有限公司出资34,200万元，占总出资额的90%；深圳市金信 安投资有限公司出资3,800万元，占总出资额的10%。 公司类型 有限责任公司 法定代表人 张文东 经营范围 阀门系列产品的制造䫔ʠ䫔共同分享。实习中后期，我们还采访了民间老艺人，听老人讲述过去学艺的经历，通过这些活动的展开，我们既得到了锻炼，又收获到了很多感悟。 　　在服务实习学校方面，在实习学校，我不仅担任语文教学工作，同时帮助学校制作展栏，带领学生打扫卫生迎接上级检查，协助其他老师完成教育调查和研究等工作，这既是一些力所能及的工作，同时也是对自己在其他方面的一种锻炼。 　　顶岗即将结束，回顾顶岗生活，我们确实学到了很多的东西。大学的学习是知识的积累，顶岗实习则是让我们把知识变成经验。通过顶岗实习，我的教师职业技能得到了锻炼，面向社会，知识学历很重要，但是经验却显得尤为可贵，通过五个月的实际演练，我积累了教学经验，有所成长，为将来走向工作岗位做了铺垫! 10 ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡是因为产品结构的影响。 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 票据防伪行业 材料 65,922,122.64 91.00% 61,946,695.03 91.09% 6.42% 票据防伪行业 加工费 6,518,928.74 9.00% 6,058,975.70 8.91% 7.59% 说明 （（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期内，公司在武汉设立武汉兆日科技有限责任公司，自2015年起纳入合并范围。 （（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 66,091,812.46 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.02% 深圳兆日科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 53,370,795.34 26.67% 2 第二名 4,399,897.43 2.20% 3 第三名 3,007,273.51 1.50% 4 第四名 2,689,641.04 1.34% 5 第五名 2,624,205.14 1.31% 合计 -- 66,091,812.46 33.02% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 56,500,716.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 76.24% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 31,666,666.67 42.73% 2 第二名 7,977,289.10 10.76% 3 第三名 6,474,486.95 8.74% 4 第四名 5,496,478.65 7.42% 5 第五名 4,885,795.34 6.59% 合计 -- 56,500,716.72 76.24% 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 20,126,577.80 30,079,313.75 -33.09% 主要是因为传统密码器产品销售单 价下滑、销售服务费下降。 管理费用 50,641,015.70 44,069,735.66 14.91% 主要是因为 1） 公司加大研发投入， 2） 本报告期内，公司办公楼装修完投入 使用，固定资产累计折旧增加。 财务费用 -15,242,517.65 -20,316,161.09 24.97% 主要是因为部分银行存款用于购买 理财产品，存款利息收入减少。 4、研发投入、研发投入 √ 适用 □ 不适用 根据公司的发展战略，公司密切关注行业技术的发展及市场趋势，并一以贯之的重视研发投入和技术积累，强化公司的 竞争优势和领先地位。2015年，公司继续加大研发投入，集中资源积极开展两个募投项目的研发和产品化工作，同时，公司 加大对金融领域出现的新技术的研究投入，本年度研发投入总额5,031.06万元，同比上一年增长54.44%，占本年度营业收入 深圳兆日科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 的25.14%。公司研发投入的增加与主要研发项目所处的阶段相匹配，随着研发费用的投入及募投项目的实施会进一步提升 公司的持续盈利能力。 有关公司各研发项目的具体介绍及本报告期内的进展情况见第四节管理层讨论与分析中的概述部分。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人） 101 79 54 研发人员数量占比 55.19% 50.32% 41.86% 研发投入金额（元） 50,310,581.83 32,575,435.42 29,510,053.06 研发投入占营业收入比例 25.14% 18.04% 15.52% 研发支出资本化的金额（元） 24,393,918.15 11,528,042.99 11,533,480.33 资本化研发支出占研发投入 的比例 48.49% 35.39% 39.08% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 41.61% 23.72% 17.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 本报告期， 研发投入总额占营业收入的比重为25.14%， 比上年同期增长了7.10%， 主要是因为本报告期内公司研发力度加大。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期，资本化研发支出占研发投入的比例为48.49%，比上年同期增加13.10%，主要是因为1）本报告期内，公司加大研 发投入力度，2）本报告期，进入开发阶段的研发项目增加。 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 247,717,223.33 216,165,414.55 14.60% 经营活动现金流出小计 203,129,839.46 186,420,020.99 8.96% 经营活动产生的现金流量净 额 44,587,383.87 29,745,393.56 49.90% 投资活动现金流入小计 525,795,562.03 441,333,392.62 19.14% 投资活动现金流出小计 535,102,060.17 157,340,540.99 240.09% 投资活动产生的现金流量净 额 -9,306,498.14 283,992,851.63 -103.28% 筹资活动现金流出小计 11,200,000.00 35,360,000.00 -68.33% 筹资活动产生的现金流量净 额 -11,200,000.00 -35,360,000.00 68.33% 现金及现金等价物净增加额 24,088,274.42 278,240,191.28 -91.34% 深圳兆日科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期内，经营活动产生的现金流量金额较上年同期增加49.90%，主要是因为1）本报告期，公司产品销售数量相比 去年保持了较高的增长速度，虽然平均销售价格相比去年继续下滑,但销量的增长带来公司2015年主营业务收入、经营活动 现金流量净额均有所增长；2）本报告期内，公司存款结构的变化、销售费用的减少等导致其他与经营活动有关的现金流量 净额变动较大。 2、本报告期内，投资活动产生的现金流量净额变动较大，主要是因为1）本报告期，公司购买办公用房等长期资产投资增加；