2015-000529-广弘控股:2015年年度报告(更新后).PDF
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1、工”系列产品与服务逐步成为中高端客户的 首选。公司不但坚持继承和发扬凝聚了 50 多年的优秀企业文化传统,通过深入、系统的企业 文化建设,构建起了包括使命、愿景和核心价值观在内的完备的企业文化体系,并且在守法 合规、 节能环保、 员工发展、 抗震救灾与支持科研考察等工作中充分发挥了应尽的社会责任。 目前公司拥有近 1600 名外籍人员,关键人才占比达到 18.9%,成为公司面向国际化发展最 大的财富与竞争优势。 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、概述概述 ( (一一) )、宏观经济及行业运行情况、宏观经济及行业运行情况 2015 年全球经济增长低于预期,呈现不均衡增长态势
2、。发达经济体继续温和复苏,新兴 经济体经济增速虽仍快于发达经济体,但速度明显减慢。经济新常态下,2015 年中国经济增 速继续放缓,GDP 增速滑落至 6.9%,创 25 年来新低,固定资产投资增速降 5.7 个百分点至 10%。中国工程机械下游行业需求持续低迷,矿山、基建、房地产等行业开工率不足,同时 由于过去工程机械行业销量旺盛积攒了巨大的设备保有量,导致 2015 年工程机械行业国内 销量大幅下滑,下降幅度超过 40%。需求下降、产能过剩、市场竞争激烈等经营环境未有效 改善,中国工程机械行业仍处于深度调整期。 2015年海外工程机械行业销量总体同比下滑10%,成熟市场基本持平,中国企业出
3、口主 要所面向的发展中国家市场总体销量下滑超过20%,受此影响,2015年中国主要工程机械产 品(装载机、挖掘机、推土机、压路机、平地机等)出口销量下降超过30%。中国工程机械 企业在海外市场的业务发展面临巨大压力。 ( (二二) )、公司全年经营回顾、公司全年经营回顾 报告期内,公司实现营业收入66.56亿元,同比降低 35.34%;利润总额 0.51 亿元,同 比降低 82.71%;归属于母公司所有者的净利润 0.21亿元,同比降低 89.26%。报告期末, 公司资产负债率为 56.31%,比年初增加0.18 个百分点。 柳工 2015 年年度报告 10 / 202 面对行业新常态,公司已
4、提前部署国家“一带一路”政策的海内外营销制造布局,通过 全面国际化转型和产品大型高档化转型等战略举措,以及技术创新、海外市场拓展与大型机 推广、市场渠道完善与风险控制、组织与人员效率提升等重点措施,确保了公司的稳健运营 和持续发展的竞争力。 1、 技术创新,核心产品及零部件能力提升 公司继续加大研发投入,引领技术发展。作为我国唯一的国家土方机械工程技术研究中 心,以及拥有世界级研发硬件、一流试验平台的柳工全球研发中心于2015年6月正式揭牌落 成并投入使用,这将提供推动柳工成为工程机械行业技术变革者所需的一切工具。2015年, 公司大型装备开发、满足欧美IV阶段排放法规新产品开发以及所有整机产
5、品线升级换代开发 等均按计划推进,目前拥有柳工统一家族元素的H系列装载机、E系列挖掘机、B系列滑移装 载机、A系列挖掘装载机、A系列起重机、E系列压路机等换代产品已上市,赢得了国内外客 户的一致好评;公司开发的满足欧美IV阶段及国III排放的产品也将在2016年投放市场,公司 继续深化与美国康明斯(发动机领域)、德国采埃孚(传动件领域)等世界一流企业的合资 合作项目,进行了一系列产品的国际联合研发,并逐步实现在市场上的批量销售,这些核心 技术与关键零部件的应用与开发,使柳工产品在技术性能、可靠性与作业效率等方面均保持 了行业领先地位,获得了国内外中高端客户的认可及海外发达国家市场营销的突破。
6、2、 海外业务市场拓展,国内市场地位稳固 公司持续推进全球营销网点的建设,实施国际业务“4K”战略,集中资源在上述战略方 面实现重点突破,以保证公司能持续获取海外大型项目。公司全系列产品参展了法国 INTERMAT 展,拉美 M蔡登胜;黄海波;俞传 芬;黄华琳;余亚军;王相 民;黄敏;曾光安;黄建 兵;覃勇;王太平;罗国兵 承诺 集团有限公司及公司董事、 监 事、 高级管理人员承诺在自公 告之日起 6 个月内不减持公 司股票, 以实际行动切实维护 市场稳定,保护投资者利益 07 月 11 日 广西柳工集团有限公 司 其他 承诺 本集团公司下属子公司扬州 柳工建设机械有限公司和上 海鸿得利重工股
7、份有限公司 在国家“营改增”政策没有 变化之前, 不再与本公司控股 子公司北部湾金融租赁有限 公司开展产品租赁业务。 2013 年 09 月 13 日 国家“营 改增”政 策没有变 化之前 正常履行 承诺是否按时履行 是 2 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产 或项目达到原盈利预测及其原因做出说明或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 四四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及
8、其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非非 标准审计报告标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 六六、与上年度财务报告相比,会计政策、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法会计估计和核算方法发生变发生变 化的情况说明化的情况说明 适用 不适用 柳工 2015 年年度报告 28 / 202 会计估计变更 广西柳工机械股份有限公司第七届董事会第七次会议审议通过了 关于公司会计估计变 更的议案 。公司决定自 2015 年 1 月 1 日起对应收款项坏账准备计提比例以及固
9、定资产计提 折旧年限、预计净残值的会计估计进行变更,本次会计估计变更采用未来适用法,自 2015 年 1 月 1 日起执行。 变更前及变更后的会计估计情况 应收款项中信用风险特征组合账龄分析法变更前后坏账准备计提比例情况 账龄 变更前计提比例(%) 变更后计提比例(%) 1年以内(含1年)及未到合同收款日应收款 5 2 12年 10 10 23年 30 50 34年 50 100 45年 70 100 5年以上 100 100 注:“未到合同收款日应收款”专指分期收款销售方式下形成的未到合同或协议约定收款日的 应收款项。 应收款项中信用风险特征性质组合变更前后坏账准备计提情况 项目 变更前 变
10、更后 坏账计提方法 确定性质组合 的依据 对合并范围内子公司应收款 项、母公司及其附属企业的 应收款项等划为关联方组合 合并报表范围内子公司应收款项、母公司 及其附属企业的应收款项、出口退税、代 收代扣款项及其他无显著回收风险的应收 款项划为性质组合 根据其风险特征不存 在减值风险, 不计提坏 账准备。 应收融资租赁款变更前后坏账准备计提情况: 变更前坏账准备计提情况: 一般计提:按融资租赁投资净额以及应收租金逾期期数计提 计提基数 计提标准 计提比例(%) 融资租赁投资净额 逾期3期及无逾期 1 3期逾期6期 2 逾期6期 3 个别认定计提:对于单项金额重大的应收融资租赁款,单独进行减值测试
11、,如有客观证 柳工 2015 年年度报告 29 / 202 据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失, 计提坏账准备。 变更后坏账准备计提情况: 正常类:按融资租赁投资净额的 1%比例计提; 关注类:按融资租赁投资净额的 3%比例计提; 次级、可疑、损失类:根据承租人的还款能力、应收租金的偿还情况、抵押质押物的合 理价值、担保人实际担保能力、回购人的回购能力和中恒对抵押物处置能力等因素,分析其 风险程度和回收的可能性,按个别认定方法合理计提。 固定资产会计估计 变更前各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下: 类别 折旧年限(年) 残值率(%) 年
12、折旧率(%) 房屋建筑物 20-38 5 2.5-4.75 机器设备 10-13 5 7.5-9.5 办公设备 5 5 19 运输工具 8 5 11.875 其他设备 5 5 19 变更后各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下: 类别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋建筑 生产车间、办公生活 30 5 3.17 生产辅助、其他配套 20 3 4.85 机器设备 生产、起重、能源设备 12 5 7.92 其他生产设备 10 5 9.50 办公设备 办公设备 5 0 20.00 运输工具 运输工具 8 3 12.13 其他设备 工装、焊机等 5 3 19.40 上述会计
13、估计变更对财务报表影响情况: 会计估计变更的内容 审批程序 受影响的报表项目名称 影响净利润金额 应收款项坏账准备计提 经董事会审批 资产减值损失 31,050,351.64 固定资产折旧计提 经董事会审批 营业成本、管理费用、销售费用 29,075,626.10 七七、报告期内发生重大报告期内发生重大会计差错更正需追会计差错更正需追溯重述的情况说明溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 柳工 2015 年年度报告 30 / 202 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不
14、适用 (1)本期新设子公司的情况: 投资设立子公司福建瑞远柳工机械设备有限公司 公司于 2014 年 10 月 28 日召开第七届董事会第六次会议:同意子公司柳州柳工挖掘机 有限公司在福建福州成立全资直营子公司福建瑞远柳工机械设备有限公司,注册资本 500 万 元人民币。由柳州柳工挖掘机有限公司出资。福建瑞远柳工机械设备有限公司于 2014 年 12 月成立,法定代表人为杜丹。经营范围:工程机械及零配件销售、维修、租赁及技术咨询服 务。 投资设立子公司云南柳瑞机械设备有限公司 公司于 2015 年 04 月 27 日召开第七届董事会第九次会议:同意子公司江苏瑞凯资产管 理有限公司与田铂先生、马
15、超先生在云南省共同投资成立云南柳瑞机械设备有限公司,注册 资金为 500 万元,其中江苏瑞凯资产管理有限公司出资 425 万元,田铂先生出资 50 万元, 马超先生出资 25 万元。云南柳瑞机械设备有限公司于 2015 年成立,法定代表人为田铂。经 营范围:工程机械及配件、挖掘机、普通机械、汽车配件、电气机械、润滑油、橡胶制品、 五金交电、建筑材料、装饰材料、办公用品、日用百货、金属材料、塑料制品(不含一次性 塑料购物袋)的销售。 投资设立子公司柳工机械乌拉圭股份有限公司 公司于 2014 年 10 月 28 日召开第七届董事会第六次会议:同意子公司柳工荷兰控股公 司在乌拉圭设立柳工机械乌拉圭
16、股份有限公司,注册资本 150 万美元。由柳工荷兰控股公司 出资。柳工机械乌拉圭股份有限公司于 2015 年 2 月成立,法定代表人为梁永杰。经营范围: 工程机械产品及零配件的研发、分销、租赁服务和培训。 投资设立子公司上海柳工叉车销售服务有限公司 公司于 2015 年 3 月 27 日召开第七届董事会第八次会议: 同意子公司柳州柳工叉车有限 公司和卢玉彪先生在上海市共同投资成立上海柳工叉车销售服务有限公司,注册资金 200 万 元,其中柳州柳工叉车有限公司出资 180 万元,卢玉彪先生出资 20 万元。上海柳工叉车销 售服务有限公司于 2015 年成立,法定代表人为兰谷。经营范围:销售叉车整
17、机、工业机械整 机、叉车及工程机械配件五金销售,叉车及工程机械租赁,场(厂)内专用机动车辆维修, 叉车及工程机械技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发。 柳工 2015 年年度报告 31 / 202 (2)不纳入合并范围子公司 从 2015 年 3 月起广西中信国际物流有限公司(以下简称“中信物流公司”)不再纳入合 并范围,原因是:广西中信国际物流有限公司第九次股东会审议通过修改公司章程的议 案:中信物流公司董事会调整为由四名董事组成,其中甲方(本公司)委派两名,乙方委派 一名,丙方委派一名。即本公司委派的董事由三名减少为两名,不再对该公司拥有控制权, 因此本公司不再将中信物流公司(及其两家
18、子公司)纳入合并范围。本报告期末资产负债表 中不含中信物流公司报表数据,期初数不变;利润表和现金流量表包括期初至 2 月 28 日中信 物流公司报表数据。 九、聘任、解聘会计师事务所情况九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 132 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名 覃业庆、谢婧 境外会计师事务所名称(如有) 无 当期是否改聘会计师事务所当期是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问
19、或保荐人情况 适用 不适用 (1)2015年5月19日,公司2014年度股东大会审议通过了关于公司续聘2015年度财 务及内部控制审计机构的议案 ,同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度财务及内部控制审计机构,年度审计费总额为132万元人民币(其中年度财务审计费92 万元,年度内部控制审计费40万元) 。以上费用包括与审计业务有关的一切费用,如差旅费、 函证费、快递费等。 (2)报告期内公司未聘请财务顾问或保荐人。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 柳工 2015 年年度报告 32 / 202 十一、破
20、产重整相关事项十一、破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 柳工 2015 年年度报告 33 / 202 十二、十二、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 诉讼诉讼(仲裁仲裁)基本情况基本情况 涉 案 金 额涉 案 金 额 (万元)(万元) 是 否 形 成是 否 形 成 预计负债预计负债 诉讼诉讼(仲裁仲裁)进展进展 诉讼诉讼(仲裁仲裁)审理结果及影审理结果及影 响响 诉讼诉讼(仲裁仲裁)判判 决执行情况决执行情况 披露日期披露日期 披露索引披露索引 本公司全资子公司中恒国际租赁有限公司 (以下简 称“中恒”)与允通集团有限公司(现更名为江苏华 泰通工
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