华东电脑2017年半年度报告.pdf
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1、2017 年半年度报告 1 / 118 公司代码:603037 公司简称:凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司上海凯众材料科技股份有限公司 2012017 7 年半年度报告年半年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本
2、半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人杨颖韬杨颖韬、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人高丽高丽及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员) 顾梅顾梅声明:声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成对投资者的实质承诺,敬请投 资者注意风
3、险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能 面临风险的相关内容。 2017 年半年度报告 2 / 118 十、十、 其他其他 适用 不适用 2017 年半年度报告 3 / 118 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节
4、公司业务概要公司业务概要 . 6 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 14 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 23 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 31 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 33 第十节第十节 财务报告财务报告 . 34 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 118 2017 年半年度报告 4 / 118 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指
5、,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、上海凯众 指 上海凯众材料科技股份有限公 司 凯众减震 指 洛阳凯众减震科技有限公司 凯众有限 指 上海凯众聚氨酯有限公司 黎明院 指 黎明化工研究设计院有限责任 公司 聚磊投资 指 上海聚磊投资中心(有限合伙) 佐力控股 指 佐力控股集团有限公司 上汽创投 指 上海汽车创业投资有限公司 指 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海凯众材料科技股份有限公司 公司的中文简称 凯众股份 公司的外文名称 Shaghai Carthane Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Ca
6、rthane 公司的法定代表人 杨颖韬 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 杨建刚 联系地址 上海市浦东新区建业路813号 电话 021-58388958 传真 021-58382081 电子信箱 kaizhongdm 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东新区建业路813号 公司注册地址的邮政编码 201201 公司办公地址 上海市浦东新区建业路813号 公司办公地址的邮政编码 201201 公司网址 电子信箱 kaizhongdm 2017 年半年度报告 5 / 118 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情
7、况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 公司半年度报告备置地点 董事会秘书办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凯众股份 603037 无 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告
8、期比上年 同期增减(%) 营业收入 232,047,186.52 144,653,986.81 60.42 归属于上市公司股东的净利润 67,489,826.59 44,832,783.06 50.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 64,248,991.19 38,947,193.63 64.96 经营活动产生的现金流量净额 25,591,127.88 32,230,908.13 -20.60 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 709,747,261.52 414,249,854.91 71.33 总资产 780,385,4
9、45.41 495,888,187.51 57.37 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元股) 0.65 0.75 -13.33 稀释每股收益(元股) 0.65 0.75 -13.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元股) 0.62 0.65 -4.62 加权平均净资产收益率(%) 12.12 11.92 增加0.2个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资11.53 10.36 增加1.17个百分 2017 年半年度报告 6 / 118 产收益率(%) 点 公司主要会计数据和财务指标的
10、说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -214,394.95 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,935,920.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,353.31 少数股东权益影响额 19,191.60 所得税影响额 -559,234.56 合计 3,240,835.40 十、十、 其他其他
11、适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一) 主要业务 公司所属行业为汽车零部件制造业,公司主要从事乘用车底盘悬架系统减震元件和操控系统 踏板总成产品的研发、生产和销售。 2017 年半年度报告 7 / 118 公司减震元件产品主要包括缓冲块、弹簧垫、减震支撑以及防尘罩等;其中缓冲块产品竞争 优势明显,产品技术水平处于行业领先地位,国内市场占有率排名第二,国际市场上也有较高的 品牌知名度;供货方式包括为主机厂一级供货或者通过悬架总成供应商为主机厂二级供货。 公司踏
12、板总成产品包括制动、离合和油门三种踏板,有单体式和集成式两种总成方式,轻量 化和集成化是公司产品的主要特色,踏板总成产品均为直接向主机厂一级供货。 (二) 经营模式 1、 采购模式 公司根据多年的采购经验,制定了采购管理制度,建立了严格的原材料、外购件、设备工装 等采购流程和供应商选择制度,公司原材料、外购件、设备工装等采购工作由采购部负责。 每月公司计划物流部根据本月的月度订单情况,参考现有库存量和安全库存情况,制定原材料及 外购件采购计划,在公司 ERP 系统中下达采购任务;运营总监评审采购计划并批准实施后,由采 购部负责具体的采购任务和采购物资的跟踪和监控; 采购物资检查验证合格后入库。
13、 公司原材料、 外购件详细采购件采购程序如下:询价、样品试用及评审竞价及定点小批量试用合格批量 采购申请采购价格评审及采购合同签订采购物资接收、验证、入库及入账采购付款。包装 材料采购与原材料采购程序类似,只是不需要经历小批量试用阶段。 对于设备工装采购及重大工程项目建设,公司采取设立采购技术小组或建设项目小组负责询 价、报价等事项,最终定点或者定标按照公司审批权限审批确定;对于办公用品、劳保用品等零 星物资采购,公司采用网购、大型超市等简易程序的采购模式。 在供应商选择方面,公司采购部负责寻找、筛选潜在供应商、对潜在供应商进行供应能力调 查和评审以及模拟报价和价格评估,工程部对潜在供应商进行
14、工程能力评审,质量管理部对潜在 供应商进行相关质量能力评审,最后公司召开供应商评审会议,确定最终的供应商名录和档案。 同时,公司采购、物流和质量部对供应商进行日常评审和考核以及年度综合评价,根据业绩评分 标准,对应供应商进行评分,按评分情况进行等级划分,以此保障供应商能够持续满足公司采购 要求,保证采购产品质量符合要求。 2、 生产模式 公司实行“以销定产”的生产组织模式, 即根据客户的订单要求, 用最少的资源, 快速反应, 组织生产出合格的产品。 公司在获得客户订单后,须经公司销售、计划物流、采购、生产等各部门评审,计划物流部 根据评审的订单,编制用料计划,下达采购任务,生产、技术和计划物流
15、部组织产品的生产,计 划物流、生产和销售部负责产品的交付。 在产品生产方面,每月月初,计划物流部根据客户的订单情况制定本月的生产计划,生产部 组织产品生产,并完成产品的最终交付。在生产过程中,公司采取了精细化的生产管理方式,制 定了详细的订单处理和生产管理流程制度, 将订单和计划评审、 生产准备、 生产实施、 生产入库、 订单交付和销售管理等生产步骤进行了多步细分,将生产作业责任落实到具体个人,同时对各步 骤的执行情况均进行严格的把关和监督,从而有效降低材料的损耗,防止生产出现漏洞,保障产 品质量的优良。公司产品质量控制体系已深入贯彻到生产经营全过程,形成了卓有成效的生产经 营模式。 3、 销
16、售模式 (1)销售方式 目前,公司产品主要采用“直销”的销售模式。公司销售主要分为两部分;国内主机厂、总 成厂商的配套销售和海外销售。 在国内配套市场,作为汽车整车制造的一级或二级配套供应商,公司产品主要由销售部门直 接销售给汽车整车制造商或其配套供应商。公司产品销售流程如下:获取主机厂车型规划、评估 2017 年半年度报告 8 / 118 及确定目标项目签订项目开发定点合同项目开发客户认可、签订产品销售合同(一般与客 户签订框架合同)签订年度合同月度采购订单生产、交货开票、回款客户售后服务。 在海外市场,公司对海外 OEM 客户通过自营出口方式进行销售,国外 OEM 客户与国内 OEM 客户
17、类 似,客户通过其订单系统,每月下达具体采购订单。国外的 AM 客户主要是通过经销商进行销售, 通过他们进入汽车连锁卖场或修理店,公司选择经销商的标准是:已经在汽车售后市场有一定地 位,同时考虑地域与业务范围不重复的原则,国外 AM 客户按其产品需求计划,不定期下达采购订 单。 (2)定价策略 公司与主机厂就新订单签订多年的意向性框架合同时,会综合客户的信用、货款支付期限的 长短和需求数量等因素,通过与客户进行谈判和沟通,本着互惠互利的原则,约定供货价格以及 未来几年降价的范围和原则。对于总成厂,公司一般会综合客户的信用、货款支付期限的长短和 需求数量等因素,每年就产品价格进行谈判与协商,确定
18、下年的供货价格。公司与客户约定下年 的供货价格后,在该年内价格通常不再变动。 对于售后市场客户,公司价格一般保持稳定,除非原材料价格或者汇率发生重大变化。 (3)公司销售的信用政策和收款结算方式 对于不同客户, 公司在签订的框架性意向合同或者年度合同中具体约定信用政策和收款结算 方式。 销售方式销售方式 信用信用政策政策 收款收款结算方式结算方式 国内配套市 场 根据规模的不同采取不同的信用期限,一般 在 1-6 个月 现款、商业或者银行承兑汇 票 海外市场 根据规模的不同采取不同的信用期限,一般 在 1-6 个月 TT、现款 (三) 行业情况 我国汽车 2017 年上半年运行特点: 汽车产销
19、量同比保持小幅增长、 乘用车产销量增速低于汽 车总体,自主品牌乘用车市场份额高于同期。报告期内,乘用车产量 1,057 万辆,同比销量增长 10 万台。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司一直致力于“材料技术与产品设计技术相结合,为客户提供最佳解决方案”,公司的核 心竞争力即在于拥有自主核心技术。 截止到报告期日, 公司累计获得 24 项专利授权, 其中 8 项为与材料技术相关的发明专利, 13 项为与产品设计技术相关的实用新型专利。 另外, 公
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