中铝国际工程股份有限公司公司债券2016年年度报告(以此为准).pdf
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1、发行规模:10.00 亿元。 6、债券期限:7 年。 7、票面利率:4.88%。 8、还本付息方式:每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款,即自 15 本期债券存续期内第三年末起至第七年末, 逐年分别按照本期债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金, 最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起 支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。 9、上市交易场所:上海证券交易所,全国银行间债券市场。 10、担保方式:本期债券由中证信用增进股份有限公司提供全额不可撤销连 带责任保证担保。 11、募集资金用途:本期债券募集资金为 10 亿元人民币,其中 4 亿元将用 于
2、南通港天生港区横港沙作业区新世界通用码头工程项目,6 亿元将用于 2014 年南通市通州区棚户区改造项目。 12、债券余额:10.00 亿元。 13、付息兑付情况:本期债券暂不涉及付息兑付情况。 (2)募集资金使用情况)募集资金使用情况 17 惠投债募集说明书约定:本期债券募集资金为 10 亿元人民币,其中 4 亿 元将用于南通港天生港区横港沙作业区新世界通用码头工程项目,6 亿元将用于 2014 年南通市通州区棚户区改造项目。 截至 2016 年末,17 惠投债募集资金专项账户运作正常。截至目前,17 惠投 债募集资金的使用依照公司内部控制程序的相关规定, 募集资金均用于上述指定 用途,募集
3、资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。 (3)评级机构跟踪评级情况)评级机构跟踪评级情况 本期债券暂无跟踪评级情况。 根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2017 年 3 月 30 日出具的评级报告, 公司主体信用等级为 AA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为 AAA。 (4)增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况)增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 本期债券由中证信用增进股份有限公司提供全额不可撤销连带责任保证担 保。 截至目前, 公司债券增信机制、 偿债计划及偿债保障措施未变更。 报告期内, 中证信用增进股份有限公司尽职尽责履行担保责任,与担保函约定
4、内容保持一 致。 (5)债券持有人会议召开情况)债券持有人会议召开情况 16 报告期内,公司未发生按照募集说明书、债权代理协议和债券持有人会议规 则约定需召开债券持有人会议的情形,公司未召开债券持有人会议。 (6)债权代理人履职情况)债权代理人履职情况 债权代理人为中信银行南通分行。报告期,债权代理人未发生变更,中信银 行南通分行严格按照债权代理协议约定履行职责。 17 第四节第四节 财务和资产情况财务和资产情况 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2016 年度财务报告进行了审计, 并出具了标准无保留意见审计报告 (大华审字2017006520 号) 。 除特殊说明外, 本节引用的报告
5、期财务数据均源于上述经审计财务报告,且均为合并口径。 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况 报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况。 二、最近两年主要会计数据和财务指标二、最近两年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据(一)主要会计数据 表表 4-1 公司最近两年主要会计数据公司最近两年主要会计数据 单位:万元、% 财务指标财务指标 2016 年度年度/末末 2015 年度年度/末末 同比变动同比变动 变动原因变动原因 总资产 5,967,805.55 4,750,332.19 25.63 - 归属母公司股东
6、 净资产 2,070,264.68 2,016,471.27 2.67 - 全部债务 2,158,115.31 1,484,183.01 45.41 长期借款和应付债券增加 较快。 营业收入 318,892.97 176,930.84 80.24 公司经营状况良好。 归属母公司股东 净利润 53,455.39 39,085.60 36.76 营业收入增加较快。 EBITDA 88,602.77 67,941.10 30.41 利润总额增加较快。 经营活动产生现 金流量净额 -475,241.69 197,205.35 -340.99 购买商品、接受劳务支付 的现金和支付其他与经营 活动有关的现
7、金增加较多 投资活动产生现 金流量净额 26,752.24 -78,720.66 -133.98 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额增加。 筹资活动产生现 金流量净额 848,431.77 -58,190.34 -1,558.03 取得借款收到的现金和发 行债券收到的现金大幅增 加。 注:1、全部债务=(短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期 的非流动负债)+(长期借款+应付债券); 2、息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形 资产摊销+长期待摊费用摊销。 (二)主要财务指标(二)主要财务指标 表表 4-2 公
8、司最近两年主要财务指标公司最近两年主要财务指标 财务指标财务指标 2016 年度年度/末末 2015 年度年度/末末 同比变化同比变化 原因原因 流动比率 2.15 1.66 30.06% 流动资产增长 幅度大于流动 18 财务指标财务指标 2016 年度年度/末末 2015 年度年度/末末 同比变化同比变化 原因原因 负债增长幅度。 速动比率 1.37 0.82 66.28% 流动资产增长 幅度大于流动 负债增长幅度, 且存货规模变 化较小。 资产负债率(%) 65.31 57.55 13.48% - 贷款偿还率(%) 100 100 0.00% - 利息偿付率(%) 100 100 0.0
9、0% - 注:1、流动比率=流动资产/流动负债; 2、速动比率=(流动资产-存货)流动负债; 3、资产负债率=总负债/总资产*100; 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额*100; 5、付息偿还率=实际支付利息/应付利息*100。 三、主要资产及负债的变动情况三、主要资产及负债的变动情况 (一)(一)主要资产情况主要资产情况 表表 4-3 公司最近两年主要资产情况公司最近两年主要资产情况 项目项目 2016 年末年末 2015 年末年末 同比变化同比变化 原因原因 货币资金 678,660.31 438,626.47 54.72% 融资余额增加 应收账款 204,814.74 187
10、,301.93 9.35% 预付款项 5,990.60 100.94 5834.59% 预付工程款增加 其他应收款 1,799,848.71 850,794.16 111.55% 往来拆借款增加 存货 1,608,516.01 1,579,978.69 1.81% - 流动资产合计流动资产521.46-181,822,810.94 其中:应交税金-188,957,040.87 应付利息3,773,165.304,139,284.62 应付股利39,043.0739,043.07 其他应付款654,720,465.13745,571,825.29 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债31
11、6,530,720.86325,373,914.44 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计1,058,227,124.16973,926,432.37 非流动负债:非流动负债: 长期借款1,935,351,727.822,199,861,747.33 应付债券 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 其中:特准储备基金 非流动负债合计非流动负债合计1,935,351,727.822,199,861,747.33 负 债 合 计负 债 合 计2,993,578,851.983,173,788,179.70 所有者权益:所有者权益: 实收资本
12、(或股本)1,503,826,300.001,434,112,075.00 国有资本1,503,826,300.001,434,112,075.00 其中:国有法人资本1,503,826,300.001,434,112,075.00 集体资本 民营资本 其中:个人资本 外商资本 减:已归还投资 实收资本净额1,503,826,300.001,434,112,075.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股 其他综合收益 其中:外币报表折算差额 专项储备 盈余公积39,541,387.2031,475,782.91 其中:法定公积金38,644,300.8130,578,6
13、96.52 任意公积金897,086.39897,086.39 储备基金 企业发展基金 利润归还投资 未分配利润145,514,256.21243,079,392.08 所有者权益(或股东权益)合计所有者权益(或股东权益)合计1,688,881,943.411,708,667,249.99 负债和所有者权益(或股东权益)总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计 4,682,460,795.394,882,455,429.69 母公司资产负债表(续) 2016年12月31日 北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 7 - 企业负责人:郭德才 主管会
14、计工作负责人:牛俊林 会计机构负责人:沈际平 北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 8 - 企业负责人:郭德才 主管会计工作负责人:牛俊林 会计机构负责人:沈际平 编制单位:内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司单位:人民币元 项 目附注 本期金额 上期金额 一、营业收入一、营业收入565,012,769.32567,268,469.50 减:营业成本374,739,924.99342,862,848.64 税金及附加6,228,979.871,654,005.24 销售费用 管理费用 其中:研究与开发费 财务费用122,442,814.48135
15、,194,145.49 其中:利息支出100,503,386.34115,768,057.90 利息收入345,193.25416,109.67 汇兑净损失(汇兑净收益以“”号填列)22,252,419.2419,789,762.32 资产减值损失11,058,175.95 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列) 投资收益(损失以“”号填列)-141,210.75-61,794.76 其中:对联营企业和合营企业的投资收益-141,210.75-61,794.76 二、营业利润(亏损以“”号填列)二、营业利润(亏损以“”号填列)50,401,663.2887,495,675.37 加:营业外收
16、入46,046,888.8728,234,948.30 其中:非流动资产处置利得285,018.28 非货币性资产交换利得 政府补助33,015,758.8317,779,960.90 债务重组利得 减:营业外支出1,331,769.548,550.00 其中:非流动资产处置损失163,336.27 非货币性资产交换损失 债务重组损失 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)三、利润总额(亏损总额以“”号填列)95,116,782.61115,722,073.67 减:所得税费用14,460,739.7317,441,870.14 四、净利润(净亏损以“”号填列)四、净利润(净亏损以“”号填列)8
17、0,656,042.8898,280,203.53 五、其他综合收益的税后净额五、其他综合收益的税后净额 1.以后不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 (2)权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 2.以后将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收 益中所享有的份额 (2)可供出售金融资产公允价值变动损益 (3)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 (4)现金流量套期损益的有效部分 (5)外币财务报表折算差额 六、综合收益总额六、综合收益总额80,656,042.8898,
18、280,203.53 七、每股收益:七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 母公司利润表 2016年度 北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 9 - 企业负责人:郭德才 主管会计工作负责人:牛俊林 会计机构负责人:沈际平 北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 10 - 企业负责人:郭德才 主管会计工作负责人:牛俊林 会计机构负责人:沈际平 北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 11 - 企业负责人:郭德才 主管会计工作负责人:牛俊
19、林 会计机构负责人:沈际平 北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 12 - 企业负责人:郭德才 主管会计工作负责人:牛俊林 会计机构负责人:沈际平 北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 13 - 企业负责人:郭德才 主管会计工作负责人:牛俊林 会计机构负责人:沈际平 北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 14 - 企业负责人:郭德才 主管会计工作负责人:牛俊林 会计机构负责人:沈际平 内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 财务报表附注 2016 年
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