【普华永道】2016年金融科技浪潮中的支付业:直面数字化转型及客户预期的转变.pdf
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1、金融 科 技浪潮中的支付业 直面数字 化转型 及客户预 期的转变 87% 大 部 分支付 类 企 业 承 认 其 一 定 程度 地感 受到 金 融 科 技的威 胁 35% 逾 三分之一 的 现 有 支付 类 企 业已设 立子公司涉 足 金 融科 技领 域 2016 2 PwC Payments in the Wild Tech World: digitisation and changing customer expectations 内容 提要 大 部 分 支 付 类 企 业 承 认 其一 定程度 地感 受到金融科技的 威胁 现 有支 付 类企业正 大举投 资 金 融 科 技 ;其 中 许
2、多 通 过 直 接 设 立子公司涉足 该 领 域 支付类 企 业 对金 融 科 技 所带 来 的颠 覆深 有体会 仅有4% 的 受访者完全未涉 足该领域 现有 支付类 企 业 担忧2020 年 收 入 将流 失 四 分 之 一 , 导致利 润空间受 到威 胁 解决 互联网 安全隐患 与 反欺诈 是现有 支付类 企业的当务之 急 3 5 6 8 10 11 14 15 DeNovo 16 17 183 引言 支 付业 一 直 被 认 为是各类 金 融 业 态中最不 容 易被 颠 覆 的 一 个 领域。 然 而 , 在金融 科 技 遍 地 开 花 的 时 代 , 事实 并非 如此 。 过去 几年,
3、 支 付 与 交 易行业的 从 业者 正 致力 于共同建 立 一 套以数 字 化 支 付 和减 少 现 金 使 用 为 目 标的生 态 系 统。 这 个 生态 系 统在金融科 技 广 泛 应 用 的 情 况 下 , 进一 步 提 升 了客 户体 验。 然而 , 就 在 传 统 支 付类 企 业在 推 动 这 个生 态系统 发 展的 同 时 , 新 进入该领 域的竞争者 , 更 准 确 地 说那些 以 科 技 提 高 服务 效 率 的金 融 科 技 企业 , 也 在 这 个 过 程 中 扮 演 了 同 等 重 要的角 色 。 根 据 普 华 永 道 的 预 测 ,从 2013 年到2020 年
4、, 全球非 现金 交 易 的 数 量 将增 加69%, 这 意味 着 未 来 每 分 钟发 生 的非 现 金 交 易将逾百 万笔 。 新 竞 争者的 加入, 即所 谓的 金 融 科 技 企 业, 不 仅让 支付 业 的 颠 覆 加 速 到 来 , 也 对现 有 支付 类 企 业构成 了 严重的威 胁 。 一 个 显而 易 见的 例子 是, 欧 盟各 成 员 国 政 府不 仅在 加 快 推 动非 现 金支 付 工具 的 发 展, 也 打算 进 一 步 提高 相关 安 全标准, 并通 过修订 支付服 务 指令 来 促 进 竞争 。 预 计 新 的法规将 直 接 导致支 付 业的传统从 业者 发卡机
5、 构收 入 萎 缩。 由于 新 型 业 态 与传 统 支 付 业 的 重 叠 性, 越 来 越 多的 初 创 金 融 科 技 企 业 选 择与现有支 付服 务 供 应 商合作的 方 式 , 改 进 支付平台 。 这 种 合 作 使得支付 业 能 够 从 新兴 技 术 与 当 下市 场 环境 的 融 合 中 获 益 颇 多 。 此外 , 这些 新 兴 支 付类 企 业 还 利 用 其 不 同 于 传 统 的 业 务 模 式, 完 善 了 行业 生 态。 以 移动钱包为例 , 该类 业 务 在以现 金为基 础、 无需 银行 服 务 的 电 子 支 付 方 面 ,已 得 到 了 一 定 程 度 的
6、普 及 ,并 且 将 持 续 在全 球范 围 内 推广 。 然 而 , 电 子 钱 包 的 出 现 挑战 了 现 有 支 付 类 企 业的 利 润 空 间 与 市 场 影 响 力 。 预 计 未 来 新 的 增 值 服 务 仍 会 层 出 不 穷 , 为 支 付 业 开辟 出新 的 收 入 来 源 , 并 促 进 差 异 化 竞 争 。 最终 , 购 物 和 转 账 的客 户 体 验 将 全 面 提 升。4 金 融 科 技 让 支 付变得更 高 效 便 捷 , 然而 由 此 催 生的网 络 欺 诈 和 身 份 盗用 , 也 对 安 全 性提 出 了 更 高 的 要 求 。 如 此 一 来, 支
7、 付业 的发 展也形 成 了 一种微 妙 的 “推 拉 效 应” : 一方 面 需要 更 高 效 便 捷 的 交易 , 另一方 面 需 加 强 安 全 措 施 , 防 止 欺诈 与 互 联网 犯罪。 为 了 应对挑战 , 大部分 支 付 类 企业 已不 同程 度地将 金 融 科 技 纳入 其 核 心战略 ; 行业内仅有4%的 现 有 支付 类 企 业 完全 未 涉 足金融科 技。 相 较于 其 他金融 业 的 业态 而言 , 支 付 业应对 颠覆 的 另 一 种 方式是着 手 设立金融 科 技子公司。 1 2016 2016 87% 28% 84% 4% 35% 大 部 分 支 付类 企业 承
8、 认 其 一 定 程 度 地 感受 到金 融 科 技的 威 胁 到2020 年 , 支 付类 企 业的业 务流 失 量 可能会 超 过四分 之 一 为 应 对 挑 战 ,已 有 84%的支 付类 企业将 金融科 技纳入核 心战略 仅有4% 的 现 有 支 付 类 企 业 完全 未 涉 足金融 科 技 35%的 现 有 支付企 业已设 立子 公司涉足 金 融 科 技5 0% 2% 4% 6% 8% 10% 2016 2 60% 9% 5% 2% 0% 危 机四伏 的 支付业 1 较 高 的 市 场 准 入 ,一 直 以 来 保 护 着 支 付 业 现 有 的 从 业 者 免 受 新 竞 争 者
9、的 威 胁 。然 而 ,这 种 保 护 已 不 复 存 在 , 支付业 的高 管 们 也已清 晰 地 意 识 到 了当前行业面 临 的 颠覆 1 。 开 源 软 件 、 云 计算 、 按需 开 发 、 开 放式 应 用 程 序商 店 和 社交 媒 体 加速 推动 了新技 术的使 用。 此 外 , 区块 链 等 新 技 术可 直 接 越 过 跨境 支付 等已 过 时的支付体系。 蓝 牙 、 近 距 离 通 信( NFC ) 和二 维 码 等以 商家为基 础的无 接 触 支付 方 式 , 给 现 有 支付 模 式带 来了巨 大 威 胁。 金 融 业 对 当下 以及即将到来的变革深有 感触 我们对
10、金融机构 的 调 查 结 果 显 示 ,受 访 者 认 为 逾 半 数( 55%)现 有 支 付 业 务 可 能在 未 来 几 年 被颠 覆。 由 此 可 见 , 支 付 业 是 继 零 售银行 后 , 第 二 个 最 有可 能被颠覆的金融业态。 1 尽管仍有13%的现有支 付类 企业认 为其 业务没 有面临金 融 科 技 的 挑 战 ,已 感 受 到 威 胁 的 支 付 类 企 业 预 计 ,28% 的业务 可能 被 抢 走 。 此等 规 模的业务流 失比例, 在 所有 金 融 业 态中是 最高的。 在 金 融 业的四个业 态中 , 担忧其逾60%的业务将被 金 融 科 技 企 业 抢 走
11、的 受 访 者 ,大 部 分 也 来 自 支 付 业( 图 2)。 这些受 访 者 相 信 , 与 消 费者 ( 或 商 家 ) 的 距 离越 近 , 就越 有可能影响他们选择 支 付 服务供应商的决策。 让 现 有 支 付 类 企 业 松 一 口 气的 是, 由于 当 前 监 管 十分 严厉 , 新 竞 争 者 仍 需要 与 现 有企 业合 作 方 能 生存。 金 融 科 技 企业 尚 未 在 市 场 上 稳 住阵脚 , 要 获 得 金 融 业 必 需 的专 业 知识 、 品牌认 可 、 大 量 资 金 以及 客 户 授 权 也 并 不 容 易。 “ 金融科技的关键优势是 更 优越的客 户
12、体验” 6 1 2 4 3 5 6 7 8 10 11 9 3 从图3中 右 上 方 的 排 序( 详 细 解 释 参 见 第 17页 )可 以 看 出 , 支 付类 企业如今 正在 关注哪 些 技 术 和趋势 。 左 侧的 气 泡 图 按 照 三 个 维 度 进行 排序 : 纵轴 代 表 技 术 和趋势的 重 要 程 度 , 横 轴 代 表 这 些 技 术 和趋势 被响 应 ( 如资源分 配 与投资 ) 的 可能 性 , 气 泡 的 大 小 表明 追 逐 相关 技 术 和趋势的金 融 科 技 企业数 量。 2016 DeNovo 解 决安 全隐 患是 当务之 急 2 随 着 诈 骗 犯 以
13、及网 络 黑 客 越 来 越 狡 猾 , 支 付服务 供 应 商的 担忧也 逐 渐 加 深 。 有 预 测 指 出 ,从 2015 年至2018 年, 全 球的虚 拟商务有 望 翻 倍 ,交 易 量 或 将 达 到 3 万 亿美 元, 其中一半用 户 将来 自 中国 2 。 对 此 我 们 的 受 访 者 认 为 , 影响 支 付 业 发 展的 最 大 因素 , 是 保 护消费 者 免 受 互联 网 攻 击 与 欺 诈 的 先 进 工 具 及 技 术 。金 融 业 以 外 的 移 动 互 联 网 应 用 场 景 ,提 升 了 消费 者 对支 付便 利性 和交 易 速 度的要 求 。 于 是 ,
14、 生 物 特 征 数 据( biometric data ) 3 的 开发 以 及付 款 标 记 化 (tokenisation ) 4 逐 渐 成 为了行 业 发 展 的 核心 趋 势。 2eMarketer 2015 12 3 biometric data DNA 4 tokenisation 1 2 3 4 5 / 6 7 8 9 10 11 7 现有 支付类 企 业 如何 提 升竞 争力? 专注于境内支付 的服 务 供应商 , 应在 近年 来 基 础设 施升级的基 础上 , 开 发相 匹配的产品与服 务 。 跨境 支付服 务 供 应 商也 不 可懈怠, 需 要 对相 关 基础 设 施
15、( 即 后端 系 统 ) 和 流 程 增加投入 , 否则新竞争者将后来 居上, 提 供 ( 价 格上) 更具 有竞争 力 的解决方案。 随 着支 付 越 来 越便 捷, 现有服务 供应商渐渐开始担 心利 润 空 间 :近 四 分 之 三 的( 74%)现 有 支 付 类 企 业 将 此 视 为 一 大 威 胁, 该比例高于其他 金 融 业 态 。 客 户流 失 也是许 多 支 付 类 企 业( 61%)十 分 担 忧 的 一 个 问 题 。另 外 ,有 52%的支付类 企 业 担心市场 份 额被 抢 走 。8 利用金 融 科 技 推 陈出新 3 技 术变 革 将 推 动 支 付业出现 一 些
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