食用菌行业现状分析、政策概览、发展环境及未来趋势预测(智研咨询发布).pdf
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1、食用菌 智研咨询出品 精 品 研 报 专 题 定 制 产 研 服 务 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /食用菌食用菌 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 食用菌食用菌 一、定义及分类一、定义及分类.1 二、行业政策二、行业政策.2 三、发展历程三、发展历程.3 四、行业壁垒四、行业壁垒.4 1、技术壁垒.4(1)菌种选育要求高.4(2)生产工艺复杂、技术精细化程度高.4(3)生产过程中技术稳定性、杂菌污染率以及生物转化率等指标要求高.4 2、资金壁垒.5 3、人才壁垒.5 4、管理壁垒.5 五、产业链五、产业链.6 1、行业产业链分析.6 2、行业领先企业分析.7
2、(1)上海雪榕生物科技股份有限公司.7(2)天水众兴菌业科技股份有限公司.8 六、行业现状六、行业现状.10 七、发展因素七、发展因素.11 1、有利因素.11(1)国家产业政策大力扶持现代化农业的发展.11(2)消费需求增加、饮食结构改善.11(3)技术进步.11(4)公路设施和物流改善.12 2、不利因素.12(1)权威市场信息不够公开.12(2)人才不足.12(3)缺乏统一的管理.12 八、竞争格局八、竞争格局.13 1、市场集中度不高.13 2、上市公司业绩保持增长.13 九、发展趋势九、发展趋势.15 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /食用菌食用菌 /1 实用的
3、产研百科工具实用的产研百科工具 一、定义及分类一、定义及分类 食用菌,指子实体硕大、可供食用的蕈菌,通称为蘑菇。蕈菌是在自然界中生长着的一类大型真菌,是真菌中进化最高级的,能产生肉眼可见、供人采摘的子实体。世界上已知可供食用的真菌达到2000 余种,其中能够人工大面积栽培的约 50 种。目前,中国已知可食用菌品种有 350 多种,其中常见的有香菇、平菇、双孢蘑菇、金针菇、平菇、草菇、杏鲍菇、木耳、猴头菇、灵芝、松茸、冬虫夏草、茶树菇、口蘑、银耳、黑皮鸡枞等。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /食用菌食用菌 /2 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 二、行业政策二、行业政策
4、 从产业政策来看,近年来国家和各级地方政府不断加大对农业产业化的政策支持力度,历年的“中央一号文件”均提出要积极推进现代化农业的发展。2023 年中央一号文件关于 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见提出“构建多元化食物供给体系,树立大食物观,加快构建粮经饲统筹、农林牧渔结合、植物动物微生物并举的多元化食物供给体系。培育壮大食用菌和藻类产业。加大食品安全、农产品质量安全监督力度,健全追溯管理制度”。长期来看,国家对农业的扶持力度不会减,从而带动我国食用菌行业的发展。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /食用菌食用菌 /3 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 三、发展历
5、程三、发展历程 中国近代食用菌产业起源于 100 多年前,技术根基构建于 20 世纪 60 年代,技术推广普及于 20世纪 80 年代,产业大发展于 21 世纪。以新中国成立,改革开放启动,跨入 21 世纪为时间节点,我国食用菌产业近代发展简史共分为三个阶段:智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /食用菌食用菌 /4 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 四、行业壁垒四、行业壁垒 1、技术壁垒、技术壁垒 工厂化生产食用菌对于技术有较高的要求,在菌种选育、保持菌菇生长稳定性等方面均需要一定的生物技术基础和实践经验积累。因此,食用菌工厂化生产对生产工艺和环境参数控制要求较高,须长时
6、间地不断摸索和积累,这是阻止竞争者进入的一个重要壁垒。(1)菌种选育要求高)菌种选育要求高 菌种选育是食用菌生产的基础,菌种的优劣直接影响食用菌的产量和质量。选育具有良好基因的菌种是食用菌行业的关键技术,其过程一般包括筛选菌株、自交杂交、制作培养基、小试、中试、大试等环节。菌种培育过程环节繁杂、技术要求高,是集人才、知识、技术于一体,多学科高度综合、互相渗透的系统工程,对技术人员的专业知识、实践经验等方面都有较高要求,存在较高的技术壁垒。(2)生产工艺复杂、技术精细化程度高)生产工艺复杂、技术精细化程度高 食用菌工厂化生产是在按照食用菌自然生长环境的需求设计的封闭式厂房中,利用温控、湿控、风控
7、、光控设备创造人工生态环境。每一种食用菌对生长环境都有特定的要求,需要利用设施、设备创造出适合不同菌类、不同发育阶段的培育环境。食用菌工厂化生产过程包括培养基的制作、装瓶、灭菌、冷却、接种、培养、发芽、出菇等,每一生产环节的工艺必须根据所栽培品种的生物学特性严格控制。在整个食用菌的培育过程中,培养基的配方、拌料的均匀度、装瓶料面的高低、打孔的深浅、灭菌温度的高低与时间的长短,培养阶段的二氧化碳、湿度、温度、光照以及循环风等的控制,搔菌后补水的多少,发芽与出菇阶段光照、湿度、温度、二氧化碳的控制等都对食用菌的生长具有重要影响,只有通过反复试验和参数测定才能最终确定合适的生产工艺。工厂化生产必须掌
8、握每一道工序的最优参数并加以精确控制,每一个参数的设定与调节都须经过常年实践,积累经验,并配套以自动化机械设备得以实现。(3)生产过程中技术稳定性、杂菌污染率以及生物转化率等指标要求高)生产过程中技术稳定性、杂菌污染率以及生物转化率等指标要求高 技术稳定性、杂菌污染率及生物转化率是衡量工厂化生产食用菌技术是否成熟的重要指标。技术不稳定,导致整体生产不稳定,食用菌工厂化生产无法形成规模效应;杂菌污染率偏高,说明生产环境或生产管理水平尚未达到一定要求,使得食用菌受到杂菌的侵害,导致食用菌产品单产低、质量稳定性差;生物转化率衡量食用菌工厂化生产企业的生产效率。若生物转化率偏低,通常说明培养基的 智研
9、产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /食用菌食用菌 /5 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 营养成分未充分转化为食用菌生长所需的养料,导致食用菌生产成本高。因此,提高技术稳定性及生物转化率,同时降低杂菌污染率是所有食用菌工厂化生产企业共同面临的挑战。而应对这个挑战,需要生产技术、管理水平以及硬件设备设施等各方面均达到一定水准,这无疑形成了行业的进入壁垒。2、资金壁垒、资金壁垒 工厂化生产食用菌在育种、菌菇培育、生产、采收、废料回收等各个环节都需要技术研发、自动化设备的大量投入,是资本密集型行业。另一方面,由于食用菌具有较长的生长周期,因此也会占用一定的流动资金。因此,工厂化食
10、用菌生产对资金具有较高的要求,存在较高的资金壁垒。3、人才壁垒、人才壁垒 除需具备农业知识外,食用菌生产还涉及微生物学、遗传学、生态学、气象学等多学科知识。食用菌工厂化生产更加复杂,在此基础上还需具备制冷、机械、保温等工业技术,所需要的技术精细化程度很高,需要一批不仅通晓理论知识,还具有丰富实践经验的高素质人才。而人才成长需要实际工作的长期锻炼,新进企业很难在短期内聚集各种所需的专业人才。4、管理壁垒、管理壁垒 现代化食用菌工厂化生产企业,除了采用现代化的生产设施设备,还要采用现代化的管理手段和配备现代化的管理团队。而既有管理经验又懂食用菌栽培技术的人才,很难通过社会招聘实现,绝大多数都需自己
11、培养,培养周期至少需要 3 年以上。工厂化的特点是先进的机械设备代替传统工人,因此企业管理在某种程度上比技术更能决定企业是否能成功。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /食用菌食用菌 /6 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 五、产业链五、产业链 1、行业产业链分析、行业产业链分析 食用菌行业的上游行业为玉米、水稻、小麦等农作物种植业,下游行业为家庭居民和餐饮业。上游农作物种植业的稳步发展为食用菌行业提供了稳定、丰富的食用菌生产材料,下游餐饮业的快速发展、人口的增长及其对食用菌消费需求的稳步增长扩大了食用菌行业产品的需求,推动了食用菌行业的快速发展。我国是农业大国,每年生产
12、、加工农副产品产生的下脚料数量大、资源丰富,因此上游原材料的供应基本不存在短缺的风险,对食用菌行业的影响较小。同时,我国目前农作物副产品的综合利用率偏低,主要用于饲料和有机肥原料,还有部分直接被焚烧或废弃,对生态环境造成不利影响。食用菌工厂化生产以农业下脚料为原料,不但实现了资源的循环利用,还有利于环境保护。食用菌产品主要销往农贸市场、超市,终端客户主要为家庭、餐饮行业经营者,少部分为食用菌深加工企业。高蛋白、低脂肪、低热量、低盐分的食用菌符合现代人们对绿色健康食品的期待。随着我国城镇化的推进、居民收入的提高和居民消费结构的不断升级,对食用菌产品特别是工厂化食用菌产品的消费稳步增长。下游行业需
13、求的持续增长将给食用菌行业的发展提供广阔的发展空间。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /食用菌食用菌 /7 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 2、行业领先企业分析、行业领先企业分析(1)上海雪榕生物科技股份有限公司)上海雪榕生物科技股份有限公司 上海雪榕生物科技股份有限公司主营鲜品食用菌的研发、工厂化种植与销售,主要产品包括金针菇、真姬菇(含蟹味菇、白玉菇和海鲜菇)、杏鲍菇、香菇、鹿茸菌等鲜品食用菌。据统计,2022 年雪榕生物营业收入 23.2 亿元,同比增长 11.93%,实现归属于上市公司股东的净利润-2.87 亿元,主要原因为:2022 年食用菌行业竞争激烈,特
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