智研咨询发布:电子烟产业百科(附行业现状、相关政策及发展驱动因素分析).pdf
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1、电子烟 智研咨询出品 精 品 研 报 专 题 定 制 产 研 服 务 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /电子烟电子烟 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 电子烟电子烟 一、定义及分类一、定义及分类.1 二、行业政策二、行业政策.2 三、行业壁垒三、行业壁垒.3 1、研发能力.3 2、与客户的稳固关系.3 3、高水准人才及经验丰富的管理人员.3 4、大额资本投资.3 四、产业链四、产业链.4 五、行业现状五、行业现状.5 六、发展因素六、发展因素.6 1、有利因素.6(1)烟草危害深入人心,消费者健康意识不断增强.6(2)烟草控制理念和行动在全球范围内推广和落实,不
2、断压缩传统卷烟市场.6(3)技术创新强化产品功能,新型烟草产品备受年轻消费者喜爱.6(4)烟民数量的增长和对电子烟接受度的提高双驱动力催使行业发展.6 2、不利因素.7(1)原料交易难以实现溯源管理.7(2)海外出口存在风险,企业缺少有效引导.7(3)变更扩产成为主要需求,经营与监管需相互适应.7(4)国外市场销售以贴牌为主,绝大部分利润被国外企业赚走.7(5)零售市场尚处过渡阶段,法治化、规范化经营任重道远.8 七、竞争格局七、竞争格局.9 八、发展趋势八、发展趋势.10 1、积极履行多维度社会责任是电子烟行业必然趋势.10 2、管理制度日趋完善,行业标准体系逐步建立.10 3、技术研发不断
3、升级,推动产品向多元化智能化发展.10 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /电子烟电子烟 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 一、定义及分类一、定义及分类 电子烟是一种利用雾化设备,将含尼古丁的液体雾化成气状,模拟吸烟时烟雾的手持电子设备。电子烟主要由烟油、雾化器、动力舱和电池组成。烟油是一种液体,通常由尼古丁、丙二醇、甘油和调味剂制成,部分烟油甚至不含尼古丁,烟油可能会单独储存在烟油存放处。雾化器中包含导油棉、发热丝、等配件,用来雾化烟油。动力舱包含各种电子电路、传感器、控制芯片等,用来进行电子烟的功率调节、模式切换、温度控制、电源管理等。智研产业百科产业研究第一
4、站智研产业百科产业研究第一站 /电子烟电子烟 /2 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 二、二、行业政策行业政策 随着电子烟行业发展的日趋兴盛,由于存在监管空白,电子烟产业无序发展,一些产品存在烟碱(尼古丁,下同)含量不清、添加成分不明、烟油泄漏等问题,特别是部分经营者宣传误导消费者,诱导未成年人吸食,侵害未成年人身心健康。社会各界反映强烈,不断呼吁加强监管。在 2022 年 3月由国家烟草专卖局出台的电子烟管理办法中就包括总则、生产与质量管理、销售管理、进出口贸易和对外经济技术合作、监督检查、附则,共六章四十五条,对中华人民共和国境内电子烟生产、销售、运输、进出口和监督管理等活动做出了规定
5、。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /电子烟电子烟 /3 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 三、行业壁垒三、行业壁垒 1、研发能力、研发能力 凭借强大的研发能力及高端核心技术,现有的竞争者能够提供具有强化环保功能及多样化口感的产品。高品质或技术含量高的产品将提高制造商在主要客户中的信誉度,使他们能够保持市场份额并赢得期望及客户忠诚度。同时,频繁更新升级的产品也有助于提升用户满意度,进而进一步巩固电子烟公司的市场地位。因此,缺乏强大的研发能力将阻止新进入者进入电子烟行业。2、与客户的稳固关系、与客户的稳固关系 电子烟行业的重要客户主要来自大型企业。这些客户在聘请新供应商时
6、倾向于采用严格的规范及审查流程。此外,由于长期稳定的客户关系,该等客户关系使得具有成熟制造及网络的大型富有的参与者能够形成稳固的客户群,为新进入者建立了较高的壁垒。新进入者将与具有成熟制造及网络的参与者竞争,这使得他们难以在短时间内建立起繁密的客户关系及网络。3、高水准人才及经验丰富的管理人员、高水准人才及经验丰富的管理人员 电子烟行业的人才包括高端研发专家及经验丰富的管理人员。电子烟行业的研发能力取决于是否拥有高端专家,而拥有强大研发能力的制造商可以获得重要的竞争优势。此外,经验丰富的专业管理团队将使电子烟行业制造商能够有效地、高效地管理业务,并拥有更好的战略规划。如果新进入者拥有深厚的专家
7、及丰富的管理经验,则他们将能够快速使自己的产品或服务脱颖而出,或形成与领先的电子烟设备制造商竞争的优势。4、大额资本投资、大额资本投资 电子烟行业制造商往往需要大量的资本投资。这主要是因为电子烟行业制造商需要大量资本进行早期的上游原材料研发、建立生产基地用于生产产品及研发投入。此外,组建研发团队的成本很高,而研发对于电子烟设备制造商建立及保持市场领先地位而言也是至关重要的。因此,新进入者将难以在没有充足资本的情况下进入电子烟行业并在其中竞争。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /电子烟电子烟 /4 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 四、产业链四、产业链 电子烟产业链上游为
8、原材料供应商,中游参与者包括设备制造商和品牌商,下游主体为分销商和电子烟用户;其中下游在电子烟价值链中占比较高,但中游的设计制造厂商有相当多的上市公司,因此,它是整个产业链中的核心。原材料供应商,以烟油、雾化器、控制芯片为核心材料,锂电池和 PCB 等为辅助性材料。中国烟油企业为国外知名品牌进行代工生产,中国存在 5000 多家烟油代工厂,厂商议价能力较弱。烟油产品对电子烟的口味影响较大,消费者存在口味偏好,对品牌的依赖性较大。下游分销来看品牌旗舰店和代理零售店成为电子烟主要的线下销售模式。品牌旗舰店多开设在一线城市的核心商圈,以体验服务的模式传递品牌形象和深入了解消费者需求。代理零售店多为小
9、门面专卖店,销售热门产品和当季新品为主,以较低的租赁成本和较高的售卖速度加速品牌的市场下沉,提升品牌产品知名度和渗透率。中游制造/品牌商,代表厂商思摩尔国际、赢合科技、悦刻等。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /电子烟电子烟 /5 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 五、行业现状五、行业现状 电子烟是一种仿香烟的低压微电子雾化设备,由电池给雾化器供电,烟民吸入时通过气流打开气动开关,雾化器发热使得烟弹中的液体(可含尼古丁)雾化,满足烟民抽吸过程中的生理和心理需求。近几年,随着全球电子烟需求的快速增长,国内电子烟行业迎来发展风口,中国电子烟行业也由此在这几年进入快速发展的阶
10、段,目前全球销售的电子烟有 90%来自中国的生产制造企业,使中国的企业一时成为全球电子烟行业供应链的决定性因素。2022 年我国电子烟产品产量达到 2.91 亿套,需求量为 2168 万套。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /电子烟电子烟 /6 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 六、发展因素六、发展因素 1、有利因素、有利因素(1)烟草危害深入人心,消费者健康意识不断增强)烟草危害深入人心,消费者健康意识不断增强 世界卫生组织 2023 年全球烟草流行报告指出,全球每年有 800 万人死于烟草和吸烟相关疾病,二手烟每年导致非吸烟者死亡突破 130 万,烟草使用依然是最大
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