智研咨询发布:电解液添加剂产业百科(附行业现状、行业相关政策及发展驱动因素分析).pdf
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1、电解液添加剂 智研咨询出品 精 品 研 报 专 题 定 制 产 研 服 务 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /电解液添加剂电解液添加剂 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 电解液添加剂电解液添加剂 一、定义及分类一、定义及分类.1 二、商业模式二、商业模式.2 1、采购模式.2 2、生产模式.2 3、销售模式.2 三、行业政策三、行业政策.3 1、主管部门和监管体制.3 2、国家层面相关政策.3 3、地区层面相关政策.4 四、行业壁垒四、行业壁垒.6 1、技术壁垒.6 2、环保资质壁垒.6 3、资金壁垒.6 4、客户壁垒.6 五、发展历程五、发展历程.7 六、产业
2、链六、产业链.8 1、行业产业链分析.8 2、行业领先企业分析.9(1)江苏华盛锂电材料股份有限公司.9(2)苏州华一新能源科技股份有限公司.10 七、行业现状七、行业现状.12 八、发展因素八、发展因素.13 1、有利因素.13(1)新能源汽车行业需求旺盛.13(2)下游储能行业火热发展.13(3)国家产业政策支持.13 2、不利因素.13(1)技术研发能力与投入不足.13(2)行业竞争激烈.14(3)电池技术持续迭代.14 九、竞争格局九、竞争格局.15 十、发展趋势十、发展趋势.16 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /电解液添加剂电解液添加剂 /1 实用的产研百科工
3、具实用的产研百科工具 一、定义及分类一、定义及分类 电解液添加剂为改善电解液的电化学性能和提高阴极沉积质量而加入电解液中的少量添加物,电解液添加剂一般不参与锂电池的电极反应,但可以大幅定向改善电解液的各项性能,帮助锂电池实现高能量密度、长循环寿命、高倍率性能、宽温度适用范围以及高安全性的优良特性,是电解液不可缺少的组成部分。目前市场主流添加剂基于不同功能可分为成膜剂、过充保护剂、高低温性能改善剂、中和剂、阻燃剂五类。成膜剂凭借优异性能成为电解液主要添加剂,其中碳酸亚乙烯酯(VC)与氟代碳酸乙烯酯(FEC)为最常用的成膜剂。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /电解液添加剂电解
4、液添加剂 /2 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 二、商业模式二、商业模式 1、采购模式、采购模式 行业企业采购的原材料主要包括氯代碳酸乙烯酯、三乙胺、甲基叔丁基醚、氟化钾、辅料及包装材料等。行业公司根据实际生产需求制定采购计划以合理控制库存。同时,对于主要原材料,建立稳定的供货渠道,以保证主要原材料的及时供应与质量稳定。2、生产模式、生产模式 行业企业主要根据客户合同或订单制定生产计划。生产部根据公司销售计划和库存量合理制定下一阶段生产计划,生产计划经过审核、审批后下达给采购部与生产部,生产车间接到生产计划任务单后组织生产,按任务单要求进行包装和报检。3、销售模式、销售模式 行业企业销售
5、模式包括直销模式和经销模式,其中直销模式为主要销售模式。下游客户分为两类,一是生产厂商,采购添加剂产品作为原材料进行生产;二是经销商,采购公司产品用于贸易转售。在直销模式下,行业内部分企业实行零库存和及时供货的供应链管理模式。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /电解液添加剂电解液添加剂 /3 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 三、行业政策三、行业政策 1、主管部门和监管体制、主管部门和监管体制 电解液添加剂行业的主管部门有国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部等,行业自律组织有中国石油和化学工业联合会和中国化学与物理电源行业协会。国家发展和改革委员会负责提出国民经济重
6、要产业的发展战略和规划;拟订并组织实施产业政策和价格政策;推进产业结构战略性调整和升级;拟订能源发展规划;推动高技术产业发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导;推进可持续发展战略。国家工业和信息化部负责提出新型工业化发展战略和政策;推进产业结构战略性调整和优化升级;制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策;起草相关法律法规草案,制定规章;拟定行业技术规范与标准并组织实施;指导行业质量管理工作。中国石油和化学工业联合会与中国化学与物理电源行业协会则负责对行业进行管理、服务、协助监管,职能主要涵盖组织制定、修订行业协会标准,参与行业标准的起草和修订工作,并推进贯彻实施;订立行业规定并监督执行,
7、协助政府规范市场行为;代表会员企业向政府提出行业相关建议、诉求和意见;开展国内外行业与市场研究工作并为会员企业提供服务;组织开展经济技术交流与学术交流活动等。2、国家层面相关政策、国家层面相关政策 电解液添加剂作为锂电池产业重要上游产品之一,近年来,国家陆续出台了一系列相关产业政策支持电解液添加剂产业的高质量发展。国家政策扶持为行业带来了新的发展机遇,一方面将有效推动行业内的企业在技术创新、产品创新、设备研发、工艺配方改进等方面加大投入,产业结构将进一步优化升级;另一方面国家在新能源领域的产业政策有利于扩大下游行业的市场规模,进而带动电解液添加剂产品的市场需求。智研产业百科产业研究第一站智研产
8、业百科产业研究第一站 /电解液添加剂电解液添加剂 /4 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 3、地区层面相关政策、地区层面相关政策 在中央政府引导下,各地方政府也不断加大对电解液添加剂的政策支持力度,2023 年 7 月,贵州省出台了2023 年新能源电池及材料产业提信心稳增长促发展行动方案,表示要因地制宜发展新能源电池及材料产业,补齐锂盐、隔膜、电解液添加剂、钠离子电池材料等短板,提升全省产业耦合度和竞争力。随后山东省于 2023 年 12 月,发布了 山东省新能源汽车产业高质量发展行动计划,鼓励济宁地区发展动力电池、电机、电解液添加剂等配套产品。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业
9、研究第一站 /电解液添加剂电解液添加剂 /5 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /电解液添加剂电解液添加剂 /6 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 四、行业壁垒四、行业壁垒 1、技术壁垒、技术壁垒 由于添加剂产品内微量的杂质成分都可能对锂电池的性能产生重大影响,导致下游客户对添加剂产品品质要求较高。随着新能源汽车行业市场规模快速扩大、市场竞争逐步加剧,汽车生产企业对锂电池安全性、使用寿命、能量密度等方面提出了更高要求,进而对电解液添加剂的品质要求亦随之上升,对于添加剂的纯度等指标要求将愈发严苛。添加剂生产企业需要凭借丰富的工艺技术积
10、累、充足的行业经验研判,经过对重要工艺环节的精准把控以及对生产设备的设计调试,才能够成功研发纯度、色度、水分等关键指标均处于行业领先水平的添加剂产品及其生产制备技术。行业新进入者由于缺乏相关技术储备,产品往往难以达到下游客户的质量要求;行业内主要企业的精制提纯技术亦受到了专利保护,形成了较高的技术壁垒。2、环保资质壁垒、环保资质壁垒 电解液添加剂所处的精细化工行业对于安全环保要求较为严格同时国家对危险化学品生产资质和产能规划实行严格的额度管控,申请新建工厂或改造原生产线扩大产能的难度较大,审批手续和建设周期较长。由于在全流程生产线中涉及到危险化学品的使用,因此,国家环保限产背景下,相关管理部门
11、对涉及危险化学品的项目开工建设、投产、运行等诸多方面都有严格的要求,对于生产资质以及环保设备投入构成行业的重要壁垒。3、资金壁垒、资金壁垒 电解液添加剂行业资本开支较高,通过厂房建设、生产设备购置等进行产能扩张需要大量的资金支持。此外,电解液添加剂行业需要保持较大的研发经费投入,日常经营也需要大量流动资金支持。因此,行业新进入企业面临一定的资金壁垒。4、客户壁垒、客户壁垒 行业内领先企业与下游客户经过多年的业务往来,已经建立了紧密、稳定的业务合作关系,在产品品质的稳定性、质量控制体系、业务管理能力方面都有较强的客户认可度,出于对电解液性能一致性的考虑,下游大型电解液生产企业对添加剂供应商的选择
12、通常倾向于保持稳定。行业新进入者与下游大型客户建立稳定供应关系的门槛较高,下游大型客户在选择供应商时通常要经过严格、复杂及长期的考核过程,并进行大量的实地考察、试产、检验等程序,形成了一定的客户壁垒。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /电解液添加剂电解液添加剂 /7 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 五、发展历程五、发展历程 在 2000 年以前,锂离子电池及其上下游产业链主要被索尼、宇部兴产、三菱化工等日本寡头企业垄断,我国电解液起步初期,对于电解液添加剂几乎完全依赖进口,成本高昂、缺乏市场竞争力。随着 21 世纪以来核心生产技术的突破、全球制造业产能向国内转移,我国
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