智研咨询发布:有机颜料产业百科(附行业现状、行业相关政策及发展驱动因素分析).pdf
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1、有机颜料 智研咨询出品 精 品 研 报 专 题 定 制 产 研 服 务 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /有机颜料有机颜料 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 有机颜料有机颜料 一、定义及分类一、定义及分类.1 二、行业政策二、行业政策.2 三、发展历程三、发展历程.3 四、行业壁垒四、行业壁垒.4 1、生产技术和工艺壁垒.4 2、资金和规模壁垒.4 3、环保壁垒.4 4、销售网络和客户资源壁垒.5 五、产业链五、产业链.6 1、行业产业链分析.6 2、行业领先企业分析.7(1)百合花集团股份有限公司.7(2)鞍山七彩化学股份有限公司.8 六、行业现状六、行业现状
2、.10 七、发展因素七、发展因素.11 1、有利因素.11(1)世界有机颜料产业持续转移.11(2)国家产业政策扶持.11(3)产业集中度的提升、竞争方式的转变持续促进大型颜料企业的发展.11(4)应用领域不断拓展.12 2、不利因素.12(1)行业集约化程度不高,无序竞争严重.12(2)环境保护压力.12 八、竞争格局八、竞争格局.13 1、全球处于新旧格局转换过程,寡头垄断格局逐渐松动.13 2、本土企业迅速崛起,经典有机颜料市场充分竞争.13 九、行业趋势九、行业趋势.15 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /有机颜料有机颜料 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工
3、具 一、定义及分类一、定义及分类 使物质显现颜色的物质统称为着色剂,着色剂主要分为染料和颜料两种。染料是指溶于水或其他溶剂的着色剂;颜料则是不溶于水或其他溶剂的着色剂,主要以细微颗粒分散在使用介质中着色。有机颜料和染料都是有色的有机化合物。从有机颜料与染料的化学结构来看,两者极为相似,甚至有的有机化合物既可以作为染料使用又可以作为有机颜料使用。但有机颜料与染料是两个不同的概念、它们的区别主要是应用性能不同。有机颜料按化学结构分为偶氮类、酞菁类、杂环类、稠环酮类等,每一大类下可各自细分若干种小类。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /有机颜料有机颜料 /2 实用的产研百科工具实
4、用的产研百科工具 二、行业政策二、行业政策 近年来我国颁布各项有机颜料相关鼓励政策,2023 年 6 月市场监督管理总局发布2023 年度实施企业标准“领跑者”重点领域,将涂料、油墨及类似产品、工业颜料、工艺美术颜料、染料为 2023年度实施企业标准“领跑者”重点领域。2023 年 12 月国家发展改革委发布产业结构调整指导目录(2024 年本),其中鼓励类包括:用于光诊疗、光刻胶、液晶显示、光伏电池、原液着色、数码喷墨印花、功能性化学纤维染色等领域的新型染料、颜料、印染助剂及中间体开发与生产。国家产业政策的支持将会大力促进行业内产品结构调整乃至整个有机颜料行业的升级转型,为有机颜料产品的市场
5、需求提供了广阔的空间。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /有机颜料有机颜料 /3 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 三、发展历程三、发展历程 中国有机颜料行业已经经历了萌芽期、起步期和高速发展期,目前正处于成熟发展阶段。在萌芽期,大型染料厂开始生产有机颜料,但是规模较小,中国生产有机颜料的企业不足二十家。然后进入启动期,从 20 世纪 70 年代末期到 1992 年,在这个阶段,国家大力发展工业,有机颜料基本实现自给自足,有机颜料生产装置逐步向亚洲转移。自 1993 年以来,外资企业进入,中国有机颜料产量超过万吨的企业达到 7 个,有机颜料行业进入了高速发展期。从 20
6、11 年起,中国有机颜料行业进入了成熟发展期,中国成为全球有机颜料最大的生产国和出口国。而随着国家政府环保政策的不断出台,有机颜料行业开始强调“绿色发展”理念,环保型有机颜料成为行业发展重点。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /有机颜料有机颜料 /4 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 四、行业壁垒四、行业壁垒 1、生产技术和工艺壁垒、生产技术和工艺壁垒 有机颜料生产工艺涉及复杂的化学反应及物理变化,尤其是高性能有机颜料的合成、分离和后处理工艺复杂,涉及的合成步骤长,对技术水平要求高。国内外产品和市场准入法规对产品安全的重视越来越突出,一系列规范标准限制或禁止使用具有危害
7、性的化学物质,对企业的生产工艺、方法和生产设备都提出更高的要求,提高了有机颜料行业进入壁垒。此外,除了有机颜料的化学合成步骤外,还需要依据具体应用介质的特性,对颜料进行颜料化处理,包括调整颜料粒子的物理特性和表面性能等。因此,有机颜料的生产技术主要包括颜料合成和颜料化两部分,相关技术、工艺横跨了物理和化学两个学科,需要有机颜料生产商具有强大的技术与研发实力。2、资金和规模壁垒、资金和规模壁垒 为了保持长期竞争力并满足国家节能减排政策日益趋严的要求,有机颜料行业内企业需要持续加大设备、研发、市场开拓和环保投入,采用先进工艺和技术设备,加强新产品的研发与新技术的应用,不断优化产品结构,这对企业的资
8、金实力和综合实力都有较高的要求,行业外企业进入有一定的风险和难度。高端颜料市场领域面临研发投入大、产品认证和市场培育周期长等困难,行业内规模性企业市场竞争优势明显,而规模较小、技术力量薄弱的有机颜料企业则很难涉足此领域。随着行业内的竞争日趋激烈,规模大、品种全、技术强、集约化程度高的综合性企业将具有明显的竞争优势,而品种单一、规模不经济的有机颜料行业进入者抗风险能力低,面临被淘汰的困境。3、环保壁垒、环保壁垒 随着环境保护意识逐渐增强,国家在有机颜料环保方面加大了宏观调控力度,对有机颜料在生产技术与工艺方面提出了更高的要求,节能减排已成为我国有机颜料乃至精细化工行业未来发展的主导方向。有机颜料
9、制造企业在生产过程中不可避免会产生三废。行业内企业必须具有较强的环保意识,并根据国家有关政策对环保设施进行相应的投资,按照要求处理三废。环保设施的初始投资较大,其后生产过程中的较高的运行成本也提高了有机颜料行业进入壁垒。规模化的有机颜料企业由于具备较强的资金实力和研发能力,可以按照要求对三废进行环保化处理。小规模的有机颜料企业由于实力薄弱,无法在三废的环保处理上投入科研经费以及兴建规模化的三废处理设施,企业的发展必然受到国家环保政策的限制,最终退出有机颜料行业。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /有机颜料有机颜料 /5 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 4、销售网络和客
10、户资源壁垒、销售网络和客户资源壁垒 完善的销售网络和稳定优质的客户群体是有机颜料企业在竞争中胜出的关键因素之一。首先,颜料品种众多,颜料作为着色剂占涂料等下游客户原材料的比例较小,下游客户数量众多且部分下游客户的需求量很小,因此,国内外销售网络体系的建立和完善以及优质客户资源的积累需要较长时间才能完成。其次,有机颜料性能、质量的匹配和稳定,需要经过一定批次的生产、供货才能得以验证;随意更换有机颜料供应商,将使下游的油墨、涂料和塑料等生产企业面临较高的产品质量风险和不确定的供货周期;为保证产品质量的稳定性,下游生产企业一般不会轻易更换颜料供应商,并与颜料供应商建立长期、稳定的合作关系。智研产业百
11、科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /有机颜料有机颜料 /6 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 五、产业链五、产业链 1、行业产业链分析、行业产业链分析 有机颜料行业的上游主要为石油化工行业和中间体产业。石油和化工行业是我国国民经济重要的基础和支柱产业,且呈现资源、资金、技术密集,产业关联度高,经济总量大和产品应用范围广的特点,在国民经济中占有十分重要的地位。有机颜料的主要原材料为基础化工原料,主要包括胺类、苯类、醇类、脂类等有机化工原料(中间体)和酸类、碱类、盐类等无机基础化学原材料。有机颜料主要通过原材料的化学反应合成获得,因此基础化工原料的质量和价格将直接影响最终颜料的质量和
12、价格。有机颜料的主要应用领域包括油墨、涂料、塑料。其中,油墨是颜料的主要应用领域,每年约有40%-50%的有机颜料产量被应用在油墨领域。其次是涂料和塑料领域,每年的有机颜料消费占比分别约为 25%和 10%。目前,随着经济全球化的持续发展,油墨、涂料和塑料等下游应用领域的产品产量在世界范围内仍逐步上升。且随着人类整体消费水平的继续提高,城镇化和工业化的不断推进,对于油墨、涂料和塑料等领域的需求仍将稳步增长,也带动颜料行业的稳步发展。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /有机颜料有机颜料 /7 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 2、行业领先企业分析、行业领先企业分析(1)百
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