中国橡胶轮胎行业年度授信政策指引研究报告2009-2010年..doc
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1、北京银联信信息咨询中心银联信行业金融系列研究报告之二(2009-2010年)中国橡胶轮胎制造行业年度授信政策指引研究报告北京银联信信息咨询中心 发布 行业外部环境分析 行业发展周期分析 行业财务数据分析 产业链上下游分析 细分市场分析 各省市竞争力对比分析 企业竞争格局分析 重点企业分析 行业贷款规模及结构分析 行业融资需求及特征分析 行业准入标准 行业目标授信客户指引 行业风险预警及风险评级http:/www.unbank.info 109 服务电话:(8610)63458516正文目录第一章 橡胶轮胎制造行业概述10一、橡胶轮胎制造行业的定义与研究范畴10(一)车辆、飞机及工程机械轮胎制造
2、10(二)力车胎制造10(三)轮胎翻新加工10二、橡胶轮胎的其他分类方法11第二章 2009年中国橡胶轮胎制造行业外部环境分析12一、经济周期对行业的影响分析12二、财政政策对行业的影响分析12三、货币政策对行业的影响分析13四、相关产业政策对橡胶轮胎制造行业影响13(一)轮胎产业政策出台在即13(二)轮胎准入门槛将被提高14(三)汽车产业调整振兴规划实施14五、其他国家的有关政策对中国橡胶轮胎制造行业的影响15(一)美国通过轮胎特保案15(二)美国轮胎燃油效率分级将出台16六、中国橡胶轮胎制造行业外部环境综合评价17第三章 2009年中国橡胶轮胎制造行业经营情况分析18一、中国橡胶轮胎行业整
3、体经营情况分析18(一)行业经营效益分析18(二)行业运行周期判断19(三)2009年橡胶轮胎进出口情况19二、中国橡胶轮胎行业2009年市场供需情况分析及预测20(一)产品供给分析20(二)产品需求分析21三、中国橡胶轮胎产品价格情况21四、中国橡胶轮胎行业财务效益分析22(一)行业偿债能力分析22(二)行业盈利能力分析23(三)行业营运能力分析24(四)行业发展能力分析24五、行业经营水平综合评价25第四章 2009年中国橡胶轮胎制造行业产业链分析27一、橡胶轮胎制造产业链结构分析27二、橡胶轮胎行业对上下游的议价能力综合分析27三、上游行业及其对橡胶轮胎制造业的影响分析27(一)原材料对
4、橡胶轮胎制造产业价值链的影响27(二)原材料对轮胎生产成本的影响28(三)天然橡胶供需缺口较大,增加行业成本压力28四、下游行业及其对橡胶轮胎制造业的影响分析30(一)橡胶轮胎制造业下游需求结构分析30(二)国内轮胎需求情况分析31五、中国橡胶轮胎制造行业的产业链风险综合评价32第五章 2009年中国橡胶轮胎制造细分市场分析34一、橡胶轮胎制造细分行业竞争力分析34(一)中国橡胶轮胎制造行业细分行业的整体特征34(二)各细分行业竞争力排名36二、细分行业竞争能力分析36(一)车辆、飞机及工程机械轮胎制造行业竞争力分析36(二)轮胎翻新加工行业竞争力分析38(三)力车胎制造行业竞争力分析41第六
5、章 2009年中国橡胶轮胎行业区域竞争力及优势地区分析44一、中国各省市橡胶轮胎制造行业竞争力分析44(一)各省市橡胶轮胎行业主要指标对比分析44(二)各省市橡胶轮胎制造行业竞争力排名45二、山东省橡胶轮胎制造行业竞争力分析46(一)山东省橡胶轮胎制造行业在全国的地位分析46(二)山东省橡胶轮胎制造行业经营水平分析46(三)山东省橡胶轮胎制造行业细分市场分析47(四)山东省橡胶轮胎制造行业财务指标分析49三、福建省橡胶轮胎制造行业竞争力分析50(一)福建省橡胶轮胎制造行业在全国的地位分析50(二)福建省橡胶轮胎制造行业经营水平分析50(三)福建省橡胶轮胎制造行业细分市场分析51(四)福建省橡胶
6、轮胎制造行业财务指标分析53四、江苏省橡胶轮胎制造行业竞争力分析53(一)江苏省橡胶轮胎制造行业在全国的地位分析53(二)江苏省橡胶轮胎制造行业经营水平分析54(三)江苏省橡胶轮胎制造行业细分市场分析55(四)江苏省橡胶轮胎制造行业财务指标分析57五、浙江省橡胶轮胎制造行业竞争力分析58(一)浙江省橡胶轮胎制造行业在全国的地位分析58(二)浙江省橡胶轮胎制造行业经营水平分析58(三)浙江省橡胶轮胎制造行业细分市场分析59(四)浙江省橡胶轮胎制造行业财务指标分析61六、贵州省橡胶轮胎制造行业竞争力分析62(一)贵州省橡胶轮胎制造行业在全国的地位分析62(二)贵州省橡胶轮胎制造行业经营水平分析62
7、(三)贵州省橡胶轮胎制造行业财务指标分析63第七章 2009年中国橡胶轮胎制造企业竞争格局分析65一、中国橡胶轮胎制造行业不同规模企业竞争格局分析65(一)不同规模企业比较分析65(二)橡胶轮胎制造行业大型企业分析66(三)橡胶轮轮胎制造中型企业分析68(四)化肥生产行业小型企业分析69(五)橡胶轮胎制造行业不同规模企业竞争力综合评价71二、橡胶轮胎制造行业不同注册类型企业竞争格局分析72(一)不同注册类型企业比较分析72(二)橡胶轮胎制造行业股份制企业竞争力对比分析73(三)橡胶轮胎制造行业私营企业竞争力对比分析74(四)橡胶轮胎制造行业股份制企业竞争力对比分析76(五)橡胶轮胎制造行业各所
8、有制企业竞争力综合评价77三、中国重点橡胶轮胎制造企业经营情况分析78(一)贵州轮胎股份有限公司78(二)风神轮胎股份有限公司80(三)青岛双星股份有限公司81(四)福建佳通轮胎有限公司82(五)双钱集团股份有限公司83四、中国橡胶轮胎制造企业竞争情况综合评价84第八章 2009年中国橡胶轮胎制造行业银行贷款情况分析87一、中国橡胶轮胎制造行业信贷资金占用情况分析87(一)橡胶轮胎制造行业的信贷资金存量分析87(二)橡胶轮胎制造行业的利息支出分析87二、中国橡胶轮胎制造行业贷款区域投向及变动趋势分析88三、中国橡胶轮胎制造行业贷款细分行业投向及变动趋势分析89四、中国橡胶轮胎制造行业融资需求与
9、特征分析90(一)存货资金占用情况及融资需求分析90(二)应收账款资金占用情况及融资需求分析91五、中国橡胶轮胎制造行业贷款客户结构分析91(一)大、中、小型企业贷款结构及变动趋势分析91(二)各类所有制企业贷款结构及变动趋势分析92六、中国橡胶轮胎制造行业行业贷款情况总体判断93(一)中国橡胶轮胎制造行业现有贷款分布情况综述93(二)中国橡胶轮胎制造行业贷款风险整体评价93第九章 中国橡胶轮胎制造行业授信业务目标市场指引95一、中国橡胶轮胎制造行业的整体授信原则95二、中国橡胶轮胎制造行业优质区域授信指引95(一)优质区域选择方法95(二)优质区域指引96三、中国橡胶轮胎制造行业优质细分行业
10、授信指引96(一)优质细分行业选择方法96(二)优质细分行业指引96四、中国橡胶轮胎制造行业目标企业授信指引97(一)目标企业选择方法97(二)目标企业指引97第十章 中国橡胶轮胎制造行业风险预警及风险评级98一、橡胶轮胎制造行业的信贷风险预警98二、橡胶轮胎制造行业的信贷风险评级100附 录101一、中国橡胶轮胎行业销售收入前100家企业概况101二、中国橡胶轮胎行业利息支出前100家企业经营状况105图表目录图表 1:银联信行业外部环境风险评级模型-中国橡胶轮胎制造行业17图表2:2004年-2009年中国橡胶轮胎制造行业主要财务指标18图表 3:2009年中国轮胎月度出口量价走势19图表
11、 4:2009年1-11月中国轮胎产品产量及增长情况21图表 5:2004-2009年中国橡胶轮胎制造行业偿债能力分析22图表 6:2004-2009年中国橡胶轮胎制造业盈利性指标23图表 7:2004-2009年中国橡胶轮胎行业成本走势23图表 8:2004-2009年我国橡胶轮胎制造业营运能力指标24图表 9:2004-2009年中国橡胶轮胎制造行业发展能力分析24图表 10:银联信行业经营风险评级模型-中国橡胶轮胎制造行业25图表 11:橡胶轮胎制造业产业链结构图27图表 12:轮胎原材料成本影响因素28图表 13:一些主要产品与原油价格的相关性28图表 14:天胶生产国协会对各国天胶产
12、量的统计29图表 15:天然橡胶产品价格走势30图表 16:橡胶轮胎制造业下游需求占比构成情况30图表 17:轮胎不同分类情况31图表 18:2009年1-11月中国汽车产量及同比增长32图表 19:银联信行业产业链风险评级模型-中国橡胶轮胎制造行业32图表 20:2009年1-11月中国橡胶轮胎制造细分行业对比图34图表 21:2009年1-11月中国橡胶轮胎制造各细分行业对比35图表 22:橡胶轮胎制造行业各细分行业竞争力排名36图表 23:中国车辆、飞机及工程机械轮胎制造行业主营业务收入变动情况36图表 24:中国车辆、飞机及工程机械轮胎制造行业利润总额变动情况37图表 25:中国车辆、
13、飞机及工程机械轮胎制造发展能力指标分析37图表 26:中国车辆、飞机及工程机械轮胎制造盈利能力指标分析38图表 27:中国轮胎翻新加工行业主营业务收入变动情况39图表 28:中国轮胎翻新加工行业利润总额变动情况39图表 29:中国轮胎翻新加工行业发展能力指标分析40图表 30:中国轮胎翻新加工行业盈利能力指标分析40图表 31:中国力车胎制造行业主营业务收入变动情况41图表 32:中国力车胎制造行业利润总额变动情况41图表 33:中国力车胎制造行业发展能力指标分析42图表 34:中国轮胎翻新加工行业盈利能力指标分析42图表 35:2009年中国橡胶轮胎制造省市综合经济指标一览表44图表 36:
14、中国各省市橡胶轮胎制造行业竞争力排名45图表 37:2004年-2009年山东省橡胶轮胎制造行业主营业务收入总额变动情况47图表 38:2004年-2009年山东省橡胶轮胎制造行业利润总额变动情况47图表 39:2009年1-11月山东省橡胶轮胎制造细分行业规模48图表 40:2009年1-11月山东省橡胶制造细分行业市场份额对比图49图表 41:2009年1-11月山东省橡胶轮胎制造行业主要指标与全国对比49图表 42:2004年-2009年福建省橡胶轮胎制造行业主营业务收入总额变动情况51图表 43:2004年-2009年福建省橡胶轮胎制造行业利润总额变动情况51图表 44:2009年1-
15、11月福建省橡胶轮胎制造细分行业规模52图表 45:2009年1-11月福建省橡胶制造细分行业市场份额对比图52图表 46:2009年1-11月福建省橡胶轮胎制造行业主要指标与全国对比53图表 47:2004年-2009年江苏省橡胶轮胎制造行业主营业务收入总额变动情况55图表 48:2004年-2009年江苏省橡胶轮胎制造行业利润总额变动情况55图表 49:2009年1-11月江苏省橡胶轮胎制造细分行业规模56图表 50:2009年1-11月江苏省橡胶制造细分行业市场份额对比图57图表 51:2009年1-11月江苏省橡胶轮胎制造行业主要指标与全国对比57图表 52:2004年-2009年浙江
16、省橡胶轮胎制造行业主营业务收入总额变动情况59图表 53:2004年-2009年浙江省橡胶轮胎制造行业利润总额变动情况59图表 54:2009年1-11月浙江省橡胶轮胎制造细分行业规模60图表 55:2009年1-11月浙江省橡胶制造细分行业市场份额对比图61图表 56:2009年1-11月浙江省橡胶轮胎制造行业主要指标与全国对比61图表 57:2004年-2009年贵州省橡胶轮胎制造行业主营业务收入总额变动情况63图表 58:2004年-2009年贵州省橡胶轮胎制造行业利润总额变动情况63图表 59:2009年1-11月贵州省橡胶轮胎制造行业主要指标与全国对比64图表 60:2004年-20
17、09年中国橡胶轮胎制造行业不同规模企业数量对比65图表 61:2004年-2009年中国橡胶轮胎制造行业不同规模企业市场份额对比66图表 62:2004年-2009年中国橡胶轮胎制造大型企业利润总额变动情况67图表 63:2004-2009年中国橡胶轮胎制造行业大型企业销售、资产负债变动68图表 64:2004年-2009年橡胶轮胎制造行业中型企业利润总额变动情况68图表 65:2004-2009年中国橡胶轮胎制造行业中型企业销售、资产负债变动69图表 66:2004-2009年中国橡胶轮胎制造行业小型企业利润总额变动情况70图表 67:2004-2009年中国橡胶轮胎制造行业小型企业销售、资
18、产负债变动70图表 68:2009年中国橡胶轮胎制造行业不同规模企业主要指标对比71图表 69:中国橡胶轮胎制造行业不同所有制企业数量对比72图表 70:2004年-2009年橡胶轮胎制造不同所有制企业销售收入对比73图表 71:2007年-2009年中国橡胶轮胎制造外资企业经营指标73图表 72:2004年-2009年外资橡胶轮胎制造外资企业销售、资产负债变动情况74图表 73:2007年-2009年中国橡胶轮胎制造私营企业经营指标75图表 74:2004年-2009年中国橡胶轮胎制造私营企业销售、资产负债变动情况75图表 75:2007年-2009年中国橡胶轮胎制造行业股份制企业经营指标7
19、6图表 76:2004-2009年中国橡胶轮胎制造股份制企业销售、资产负债变动77图表 77:2009年1-11月中国橡胶轮胎制造各所有制企业经营指标对比78图表 78:银联信行业企业竞争风险评级模型-中国橡胶轮胎制造行业85图表 79:2008-2009年中国橡胶轮胎制造业利息支出情况87图表 80:中国橡胶轮胎制造利息支出及增长情况88图表 81:2009年1-11月中国各省市橡胶轮胎制造行业利息支出对比88图表 82:2009年1-11月中国橡胶轮胎制造行业各细分行业利息支出对比90图表 83:2008年-2009年中国轮胎制造产成品资金占用情况90图表 84:2008年-2009年中国
20、轮胎制造应收帐款资金占用情况91图表 85:2008年-2009年中国轮胎制造不同规模企业利息支出分析92图表 86:2008年-2009年中国轮胎制造不同所有制企业利息支出分析92图表 87:橡胶轮胎制造行业贷款情况汇总表93图表 88:银联信行业贷款风险评级模型-中国橡胶轮胎制造行业93图表 89:橡胶轮胎制造行业区域授信吸引力评价体系95图表 90:橡胶轮胎制造行业细分行业授信吸引力评价体系96图表 91:橡胶轮胎制造行业不同规模企业授信吸引力评价体系97图表 92:橡胶轮胎制造行业不所有制企业授信吸引力评价体系97图表 93:2009年暨2010年中国橡胶轮胎制造行业风险识别与全面预警
21、98图表 94:橡胶轮胎制造行业风险评级警100图表 95:中国橡胶轮胎行业销售收入前100家企业概况101图表 96:中国橡胶轮胎行业利息支出前100家企业经营指标105第一章 橡胶轮胎制造行业概述一、橡胶轮胎制造行业的定义与研究范畴橡胶轮胎制造指以天然及合成橡胶为原料生产各种橡胶轮胎的活动,还包括利用废橡胶再生产的橡胶轮胎。按照国家统计局的定义,橡胶轮胎制造行业包括车辆、飞机及工程机械轮胎制造;力车胎制造;轮胎翻新加工等3个子行业,行业代码为291。(一)车辆、飞机及工程机械轮胎制造指充气轮胎外胎、内胎和实心轮胎的制造。行业代码为2911。具体包括:1充气橡胶轮胎外胎:载重汽车轮胎、轿车轮
22、胎、工程机械轮胎、工业车辆轮胎(电瓶车、叉车胎等)、农业轮胎(拖拉机等)、摩托车轮胎;2航空器用橡胶胎;3橡胶内胎:上述轮胎的内胎;4橡胶实心或半实心轮胎。(二)力车胎制造指自行车、手推车和其他非机动车内胎、外胎的制造。行业代码为2912。具体包括:1自行车内、外胎;2手推车内、外胎(含人力三轮车胎);3畜力车(马车)外胎。(三)轮胎翻新加工指将废轮胎翻新,以及轮胎零件的生产活动。行业代码为2913。具体包括:1充气橡胶翻新轮胎;2橡胶轮胎垫带的生产;3翻新轮胎胎面、胶条生产;4修补轮胎、更换旧充气轮胎的活动;5家具、玩具及其他用途的轮胎。不包括:自行车等力车胎的修补、更换,列入8319(其他
23、日用品修理)。二、橡胶轮胎的其他分类方法按照轮胎胎体结构的不同,橡胶轮胎可以分为斜交轮胎、带束斜交轮胎和子午线轮胎。斜交轮胎主要由胎面、帘布层、缓冲层和胎圈组成,胎体帘布层帘线与轮胎子午断面(即横断面)成一定交角,相邻帘布层相互交叉,为使轮胎负荷均匀,帘布层均为偶数。胎面与胎体之间有数层较稀疏的帘线互成交叉角的缓冲层,斜交轮胎的帘布层和缓冲层各相邻层帘线交叉,且与胎面中心线呈小于90角排列。子午线轮胎的帘布层与胎面中心线呈90角或接近90角排列,与帘布层轮胎的子午断面一致,很像地球上的子午线,所以称为子午线轮胎。由于帘布层的这种排列特点,使子午线轮胎帘布层数比斜交轮胎可减少约40%-50%。子
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