中国农药行业年度授信政策指引研究报告2009-2010年..doc
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1、北京银联信信息咨询中心银联信行业金融系列研究报告之二(2009-2010年)中国农药行业年度授信政策指引研究报告北京银联信信息咨询中心 发布 行业外部环境分析 行业发展周期分析 行业财务数据分析 各省市竞争力对比分析 细分市场分析 产业链上下游分析 企业竞争格局分析 重点企业分析 行业贷款规模及结构分析 行业融资需求及特征分析 行业目标授信客户指引 行业风险预警及风险评级http:/www.unbank.info 95 服务电话:(8610)63458516正文目录第一章 农药行业概述10一、农药行业的定义与范围10二、中国农药工业发展简况10三、中国农药行业的地位和发展趋势10第二章 中国农
2、药行业外部环境分析12一、经济周期对行业的影响分析12二、财政政策对行业的影响分析13三、货币政策对行业的影响分析13四、产业政策对行业的影响分析14(一)部分农药品种出口退税取消14(二)农药行业准入条件进一步规范15五、中国农药行业外部环境综合评价15第三章 2009年中国农药行业经营情况分析17一、2009年农药行业整体经营情况分析17(一)产量分析17(二)经营情况分析17二、农药行业市场供需情况分析19(一)国外市场分析19(二)国内市场分析20三、农药行业价格走势分析21(一)原药制剂出厂价格略降,除草剂降幅较大21(二)市场价格相对稳定,不同产品有升有降21四、农药行业财务效益分
3、析21(一)行业偿债能力分析21(二)行业盈利能力分析22(三)行业营运能力分析23(四)行业发展能力分析24五、中国农药行业经营水平综合评价25第四章 2009年中国农药行业产业链分析26一、中国农药行业的产业链构成26二、上游行业对农药行业的影响分析26(一)石油市场运行分析26(二)上游主要产品市场运行分析28三、下游行业对农药行业的影响分析29四、中国农药行业的产业链风险综合评价30第五章 2009年中国农药行业细分市场分析31一、农药行业细分行业竞争力排名31二、农药行业细分行业对比分析31(一)细分行业规模对比分析31(二)细分行业经营水平分析33三、农药行业细分行业竞争力分析34
4、(一)生物化学农药及微生物农药制造行业竞争力分析34(二)化学农药制造行业竞争力分析37第六章 2009年中国农药行业优势地区竞争力分析41一、中国各省市农药行业主要指标对比分析41二、中国各省市农药行业竞争力计算与排名43三、中国农药行业优势区域竞争力分析44(一)江苏省农药行业竞争力分析44(二)山东省农药行业竞争力分析47(三)浙江省农药行业竞争力分析51(四)福建省农药行业竞争力分析54(五)安徽省农药行业竞争力分析57一、中国农药行业产业集中度分析61二、中国农药行业不同规模企业竞争格局分析61(一)不同规模企业市场份额比较分析61(二)不同规模企业经营水平分析65(三)不同规模企业
5、竞争力综合评价66三、中国农药行业不同注册类型企业竞争格局分析67(一)不同注册类型企业市场份额比较分析67(二)不同注册类型企业经营水平分析70(三)不同注册类型企业竞争力综合评价74四、重点农药制造企业经营情况分析75(一)深圳诺普信农化股份有限公司75(二)南通江山农药化工股份有限公司77(三)安徽华星化工股份有限公司78五、中国农药行业企业竞争情况综合评价79第八章 2009年中国农药行业银行贷款情况分析80一、2009年中国农药行业平均贷款规模分析80二、2009年中国农药行业贷款投向分析81(一)细分行业贷款投向分析81(二)区域贷款投向分析81三、中国农药行业融资需求与特征分析8
6、3(一)存货资金占用情况及融资需求分析83(二)应收账款资金占用情况及融资需求分析84四、中国农药行业贷款客户结构分析85(一)不同规模企业贷款结构及变动趋势分析85(二)不同所有制企业贷款结构及变动趋势分析85五、中国农药行业贷款情况总体判断86(一)中国农药行业现有贷款分布情况综述86(二)中国农药行业贷款风险整体评价87第九章 中国农药行业授信业务目标市场指引88一、中国农药行业优质区域授信指引88二、中国农药行业优质细分行业授信指引88三、中国农药行业目标企业授信指引89第十章 中国农药行业风险预警及风险评级90一、中国农药行业授信风险预警90二、中国农药行业的授信风险评级92附 录9
7、4一、中国农药行业销售收入前100家企业概况94二、中国农药行业利息支出前100家企业经营状况98图表目录图表 1:2004年-2010年2月中国农药行业各规模指标数据11图表 2:银联信行业外部环境风险评级模型-中国农药行业16图表 3:2009年-2010年2月中国农药行业主要产品产量17图表 4:2004年-2009年中国农药行业规模以上企业数量变动情况18图表 5:2004年-2009年中国农药行业主营业务收入变动情况19图表 6:2004年-2009年中国农药行业利润总额变动情况19图表 7:2004年-2009年中国农药行业偿债能力指标情况22图表 8:2004-2009年中国农药
8、行业盈利能力指标情况22图表 9:2004年-2009年中国农药企业亏损情况统计23图表 10:2004年-2009年中国农药行业成本费用变动情况23图表 11:2004-2009年中国农药行业营运能力指标24图表 12:2004-2009年中国农药行业发展能力分析24图表 13:银联信行业经营风险评级模型-中国农药行业25图表 14:农药行业产业链结构26图表 15:历次成品油调价27图表 16:中国成品油出厂价与布伦特原油价格走势对照图28图表 17:中国草甘膦价格趋势29图表 18:银联信行业产业链风险评级模型-中国农药行业30图表 19:2009年中国农药行业细分市场竞争力评价31图表
9、 20:2009年1-11月中国农药各细分行业销售收入占比32图表 21:2009年1-11月中国农药各细分行业规模对比32图表 22:2009年1-11月中国农药各细分行业主要指标对比34图表 23:2004年-2009年中国生物化学农药及微生物农药制造企业数量变动34图表 24:2004年-2009年生物化学农药及微生物农药制造行业主营业务收入变动35图表 25:2004年-2009年生物化学农药及微生物农药制造行业利润总额变动35图表 26:2004年-2009年生物化学农药及微生物农药制造行业发展能力各指标36图表 27:2004年-2009年生物化学农药及微生物农药制造行业发展能力指
10、标变动36图表 28:2004年-2009年生物化学农药及微生物农药制造行业盈利能力指标37图表 29:2004年-2009年中国化学农药制造行业数量变动情况37图表 30:2004年-2009年中国化学农药制造行业主营业务收入变动情况38图表 31:2004年-2009年中国化学农药制造行业利润总额变动情况38图表 32:2004年-2009年中国化学农药制造行业发展能力各指标变动39图表 33:2004年-2009年中国化学农药制造行业发展能力指标变动39图表 34:2004年-2009年中国化学农药制造行业盈利能力各指标变动情况40图表 35:2009年1-11月中国各省市农药行业规模指
11、标41图表 36:2009年1-11月中国农药行业销售收入前十名省市所占份额42图表 37:2009年1-11月中国各省市农药行业经营效益指标42图表 38:2009年中国各省市农药行业竞争力排名43图表 39:2004年-2009年江苏省农药行业资产变动情况45图表 40:2009年1-11月江苏省农药行业财务指标与全国对比45图表 41:2009年1-11月江苏省农药细分行业销售收入占比46图表 42:2009年1-11月江苏省农药细分行业规模指标46图表 43:2009年1-11月江苏省农药细分行业财务指标对比47图表 44:2004年-2009年山东省农药行业资产变动情况48图表 45
12、:2009年1-11月山东省农药行业财务指标及与全国对比48图表 46:2009年1-11月山东省农药各细分行业销售收入占比49图表 47:2009年1-11月山东省农药行业细分行业规模对比50图表 48:2009年1-11月山东省农药细分行业财务指标对比50图表 49:2004年-2009年浙江省农药行业资产变动情况51图表 50:2009年1-11月浙江省农药行业财务指标及与全国对比52图表 51:2009年1-11月浙江省农药各细分行业销售收入占比52图表 52:2009年1-11月浙江省农药规模指标对比情况53图表 53:2009年1-11月浙江省农药行业财务指标对比分析53图表 54
13、:2004年-2009年福建省农药行业资产变动情况54图表 55:2009年1-11月福建省农药行业财务指标与全国对比55图表 56:2009年1-11月福建省农药行业销售收入占比情况55图表 57:2009年1-11月福建省农药各细分行业规模指标对比56图表 58:2009年1-11月福建省农药细分行业财务指标对比56图表 59:2004年-2009年安徽省农药行业资产变动情况57图表 60:2009年1-11月安徽省农药行业主要指标与全国对比58图表 61:2009年1-11月安徽省农药细分行业销售收入占比58图表 62:2009年1-11月安徽省农药细分行业规模指标对比59图表 63:2
14、009年1-11月安徽省农药各细分行业财务指标对比59图表 64:2009年1-11月中国农药行业区域集中情况61图表 65:2004年-2009年中国农药行业不同规模企业数量同比变动62图表 66:2004年-2009年中国农药行业不同规模企业销售收入占比62图表 67:2004年-2009年中国大型农药企业销售收入变动情况63图表 68:2004年-2009年中国中型农药企业销售收入变动情况63图表 69:2004年-2009年中国小型农药企业销售收入变动情况64图表 70:2009年1-11月中国农药行业不同规模企业利润总额占比变动64图表 71:2004年-2009年中国农药行业不同规
15、模企业利润总额对比65图表 72:2004年-2009年中国大型农药企业经营指标65图表 73:2004年-2009年中国中型农药企业经营指标66图表 74:2004年-2009年中国小型农药企业经营指标66图表 75:2009年1-11月中国农药行业不同规模企业指标对比67图表 76:2009年1-11月中国农药行业不同所有制企业数量占比68图表 77:2009年1-11月中国农药行业不同所有制企业销售收入占比69图表 78:2004年-2009年中国农药行业不同所有制企业销售收入对比69图表 79:2004年-2009年中国农药不同注册类型企业利润总额占比变动情况70图表 80:2004年
16、-2009年中国不同注册类型农药企业利润总额变动情况70图表 81:2004年-2009年中国私营农药企业经营指标71图表 82:2004年-2009年中国私营农药企业经营指标变动情况71图表 83:2004年-2009年中国外资农药企业经营指标72图表 84:2004年-2009年中国外资农药企业经营指标变动情况72图表 85:2004年-2009年中国股份制农药企业经营指标73图表 86:2004年-2009年中国股份制农药企业经营指标变动情况73图表 87:2004年-2009年中国国有农药企业经营指标74图表 88:2004年-2009年中国国有农药企业经营指标变动情况74图表 89:
17、2009年1-11月中国农药不同所有制企业主要指标对比75图表 90:银联信行业企业竞争风险评级模型-中国农药行业79图表 91:2008年-2009年中国农药行业利息支出及增长情况80图表 92:2008年-2009年中国农药行业利息支出占销售收入比重80图表 93:2009年1-11月中国农药各细分行业利息支出对比81图表 94:2009年1-11月中国各省市农药行业利息支出对比82图表 95:2009年1-11月中国各省市农药行业利息支出占比83图表 96:2004年-2009年中国农药行业产成品资金占用情况83图表 97:2004年-2009年中国农药行业产成品资金占用走势84图表 9
18、8:2004年-2009年中国农药行业应收账款资金占用情况84图表 99:2004年-2009年中国农药行业应收账款资金占用走势85图表 100:2008年-2009年中国农药不同规模企业利息支出分析85图表 101:2009年1-11月中国农药不同注册企业利息支出占比86图表 102:2009年中国农药行业利息支出总额情况汇总表87图表 103:银联信行业贷款风险评级模型-中国农药行业87图表 104:2010年中国农药行业区域授信吸引力评价88图表 105:2010年中国农药细分行业授信吸引力评价88图表 106:2010年中国农药行业授信吸引力评价(分不同规模)89图表 107:2010
19、年中国农药行业授信吸引力评价(分不同注册类型)89图表 108:中国农药行业风险识别与全面预警90图表 109:银联信行业授信风险评级模型-中国农药行业92图表 110:中国农药行业销售收入前100家企业概况94图表 111:中国农药行业利息支出前100家企业经营指标98第一章 农药行业概述一、农药行业的定义与范围农药是指在农业生产中,为保障、促进植物和农作物的成长,所施用的杀虫、杀菌、杀灭有害动物(或杂草)的一类药物统称。特指在农业上用于防治病虫以及调节植物生长、除草等药剂。根据原料来源可分为有机农药、无机农药、植物性农药、微生物农药。此外,还有昆虫激素。根据加工剂型可分为粉剂、可湿性粉剂、
20、可溶性粉剂、乳剂、乳油、浓乳剂、乳膏、糊剂、胶体剂、熏烟剂、熏蒸剂、烟雾剂、油剂、颗粒剂、微粒剂等。大多数是液体或固体,少数是气体。二、中国农药工业发展简况近年来中国农药工业发展十分迅速,多年以来,中国农药产量一直位居世界第二位,2005年首次突破百万吨大关,超过美国成为世界第一的农药生产大国。基于国内的原料配套、工艺、产业工人等配套升级,全球农药正在向中国转移。目前看来,转移正在加速进行中。而农药行业的高污染性决定了此行业本身具有集中生产性。国家的农药“十一五”规划也制定了组建20家大型农药企业、加大农药行业节能减排力度、产业加速向专业园区集中等产业政策。未来安全、高效、经济和使用方便的农药
21、产品将成为市场的主流产品,绿色环保是农药行业发展的要求。未来几年中国农业生产每年需要农药均在30-35万吨。随着人们生活水平及环境意识的提高,高毒有机磷杀虫剂将逐步淡出市场,绿色农药将成为农民朋友的新宠,绿色经营将成为企业经营的新观念和新潮流。高效、低毒、低残留是农药产业的发展方向,主要包括两大类高效、低毒的化学农药和生物农药。三、中国农药行业的地位和发展趋势2010年1-2月,我国农药加工企业数量达到了965家,为2004年以来企业数量最多的一年,行业规模进一步扩大。另外,该行业资产总额达到了1069.06亿元,销售收入和利润总额也分别达到了181.84亿元、8.87亿元,金额均较为可观。图
22、表 1:2004年-2010年2月中国农药行业各规模指标数据单位:千元、个、%报告期企业数量资产总计销售收入利润总额2004年1-12月650538337554688835819198992005年1-12月723625560006245164633240562006年1-12月764693110497294909941578452007年1-11月800785303488366716754228802008年1-11月83692804157108821509105356872009年1-11月95010573548111364830676025822010年1-2月9651069055601
23、8183977888605数据来源:国家统计局 银联信经过多年发展,中国目前已是全球最大的农药生产国和出口国。发达国家农药企业受环保和生产成本等因素影响,近年来农药的生产一直在向外转移,而中国则是最主要的产能转移承接者之一。但国内大部分农药品种均为仿制品种,自主创制的品种数量不足10%。单一农药企业经济实力差又导致新药研发投入低,整个行业始终处于产品同质、压价竞争的恶性循环中。国际农药市场已经进入寡头垄断时代,但我国由于过去产业政策相对宽松,行业进入壁垒低,低水平重复建设严重。联合国环境规划署发布的一份最新报告引起了广泛关注。该报告显示,全球未能实现此前承诺的到2010年在全球范围内显著降低生
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