智研咨询发布:中国建筑材料行业竞争格局及发展前景研究报告.docx
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1、智研咨询发布:中国建筑材料行业竞争格局及发展前景研究报告一、房地产开发投资额增速及基础设施投资增速放缓,影响建筑材料市场需求建筑材料是在建筑工程中所应用的各种材料。建筑材料种类繁多,大致分为:(1)无机材料,它包括金属材料(包括黑色金属材料和有色金属材料)和非金属材料(如天然石材、烧土制品、水泥、混凝土及硅酸盐制品等)。(2)有机材料,它包括植物质材料、合成高分子材料(包括塑料、涂料、粘胶剂)和沥青材料。(3)复合材料,它包括沥青混凝土、聚合物混凝土等,一般由无机非金属材料与有机材料复合而成。建材行业作为地产、基建上游,其诸多细分子行业包括水泥、防水、平板玻璃等下游需求很大程度上来自地产及基建
2、行业。2019-2021年期间,中国房地产投资额增速及基础设施投资增速不断放缓,影响了建筑材料市场需求量。2014-2021年中国GDP增速、房地产开发投资额增速及基础设施投资增速资料来源:国家统计局、智研咨询整理从2021年整体来看,PPI指数持续上行,上涨8.1%,但CPI变动不大,仅上涨0.9%,上游原材料涨价因素导致建筑材料生产企业面临较大压力。CPI和PPI剪刀差历史波动情况资料来源:智研咨询整理二、建材工业增加值增速基本恢复至2019年水平2021年建材工业增加值同比增长8.0%,比工业增速低1.6个百分点,增速较2020年增加了5.2个百分点。相较于工业整体发展,建材行业发展略放
3、缓,但增长速度基本恢复至2019年水平。2018-2021年工业增加值增速及建材工业增加值增速资料来源:工信部、智研咨询整理三、中国建筑材料行业景气度明显回升中国建筑材料联合会数据显示:2021年,建筑材料工业年度景气指数(MPI)109.7点,比上年回升8.9点,景气度明显回升。2015-2021年建筑材料工业景气指数资料来源:中国建筑材料联合会、智研咨询整理全年MPI运行呈现波动性态势。上半年建筑材料生产活跃,3月份至6月份MPI持续高于临界点,处于景气区间。下半年建筑材料工业运行的波动性特征明显,7月、8月份受高温、降雨、台风等气候性因素以及疫情多点散发影响,MPI回落至临界点以下,9月
4、、10月份受多地能耗“双控”政策影响,建材生产有所放缓,但价格增长明显,MPI升至景气区间,并于11月、12月份保持在景气区间运行。2021年各月份建筑材料工业景气指数资料来源:中国建筑材料联合会、智研咨询整理注:建筑材料工业景气指数(MPI)主要监测建筑材料工业运行趋势,具有较强的预测、预警作用。MPI高于100时,表明建筑材料工业运行处于景气区间,MPI低于100时,表明建筑材料工业运行处于非景气区间。三、大部分产品产量保持增长,价格持续上涨从2021年产量来看,中国建筑材料行业大部分产品产量保持增长,其中平板玻璃产量为10.17亿重量箱,同比增长6.8%;商品混凝土产量为32.93亿立方
5、米,同比增长15.8%;水泥、水泥熟料、钢筋等10余种产品产量有所下降,其中水泥同比下降1.3%。2014-2021年中国主要建材产量走势资料来源:国家统计局、中国混凝土及水泥制品协会、智研咨询整理2021年全年,建筑材料工业生产者出厂价格指数有所上涨,生产成本压力逐步增大,其中,水泥、建筑技术玻璃、混凝土与水泥制品、轻质建筑材料、隔热保温材料、石灰石膏、粘土砂石、矿物纤维及复合材料、建筑卫生陶瓷、非金属矿等产品出厂价格同比增长,但增幅呈现较大差异。12月份建筑材料工业生产者出厂价格指数有所下滑,主要由于煤炭、钢材、化工等商品价格波动下降,建筑材料生产用原燃料成本降低,建筑材料产品价格环比回落
6、。2019-2021年12月建筑材料工业生产者出厂价格指数资料来源:国家统计局、智研咨询整理以水泥、平板玻璃价格走势为例,2021年下半年水泥价格持续走高,主要受能耗双控、拉闸限电导致产量下降引起的价格上升;随着煤炭价格回落,“拉闸限电”政策宽松后,水泥产能逐渐恢复,价格也随着下滑。2015-2022年水泥价格走势资料来源:生意社、智研咨询整理从2020年中旬起,中国平板玻璃出厂价持续上涨,2021年上半年平板玻璃价格上涨幅度,是1993年取消玻璃统配价格以后最高涨幅。供需两端的共同作用,推动平板玻璃价格持续上涨,一方面原材料的上涨导致生产成本增加,环保要求的提升导致产能产量下降;另一方面,受
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