显示面板产业现状、市场规模、上下游产业链全景分析及发展趋势预测(智研咨询发布).pdf
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1、显示面板 智研咨询出品 精 品 研 报 专 题 定 制 产 研 服 务 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /显示面板显示面板 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 显示面板显示面板 一、定义及分类一、定义及分类.1 二、行业政策二、行业政策.2 1、主管部门和监管体制.2 2、行业相关政策.2 三、发展历程三、发展历程.4 四、行业壁垒四、行业壁垒.6 1、技术壁垒.6 2、人才壁垒.6 3、客户资源壁垒.6 五、产业链五、产业链.7 1、行业产业链分析.7 2、行业领先企业分析.8(1)京东方科技集团股份有限公司.8(2)TCL 科技集团股份有限公司.9 六、行业现
2、状六、行业现状.10 七、发展因素七、发展因素.11 1、机遇.11(1)上下游产业链不断完善.11(2)5G 网络普及化拉动多领域智能终端的需求.11(3)国家产业政策的大力支持.11 2、挑战.11(1)宏观经济和行业波动.11(2)上游关键设备及原材料的供应依赖.12(3)下游应用领域市场竞争激烈.12 八、竞争格局八、竞争格局.13 九、发展趋势九、发展趋势.14 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /显示面板显示面板 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 一、定义及分类一、定义及分类 显示面板是显示器最关键的部分,它由一系列小型像素组成,每个像素都能发光或变色
3、,从而形成整个图像,是显示器对外提供图像信息的主要工具。目前,显示面板主要分成两类,一类是指非自发光,主要包括 LCD(液晶显示);另一类是指自发光,包括 PDP(等离子显示)、FED(场致发射显示)、OLED(有机发光二极管显示)、LED。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /显示面板显示面板 /2 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 二、行业政策二、行业政策 1、主管部门和监管体制、主管部门和监管体制 显示面板的主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部等,其中,国家发展和改革委员会主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划
4、体系建设。负责国家级专项规划、区域规划、空间规划与国家发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案,制定部门规章等。工业和信息化部负责拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准;监测工业行业日常运行;推动重大技术装备发展和自主创新;管理通信业,指导推进信息化建设;协调维护国家信息安全等。中国电子企业协会为本行业的自律性行业组织,主要负责为政府主管部门制定产业改革调整规划、发展战略、产业政策和法规提供建议;组织电子企业开展国际经济技术交流活动;组织电子企业培训等。2、行业相关政策、行业相关政策 近年来,国家相继出台了一系列鼓励政策大力推动显示面板行业的发展
5、。如 2023年 8月,工业和信息化部、财政部发布的电子信息制造业 20232024 年稳增长行动方案中,明确指出面向新型智能终端、文化、旅游、景观、商显等领域,推动AMOLED、Micro-LED、3D显示、激光显示等扩大应用,支持液晶面板、电子纸等加快无纸化替代应用。2023 年 12 月,国家发展改革委发布的产业结构调整指导目录(2024 年本)中,明确指出要积极推动显示屏元器件制造及生产专用设备发展,如薄膜场效应晶体管 LCD(TFT-LCD)、有机发光二极管(OLED)、Mini-LED/Micro-LED显示、电子纸显示、激光显示、3D 显示等新型平板显示器件,液晶面板产业用玻璃基
6、板、电子及信息产业用盖板玻璃等关键部件及关键材料。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /显示面板显示面板 /3 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /显示面板显示面板 /4 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 三、发展历程三、发展历程 从发展历程来看,显示面板产业最早可以追溯到 20 世纪 50 年代。1950 年-1972 年间,显示面板处于第一阶段,美国无线电公司(RCA)于1968年发布首个液晶平板电视模型DSM-LCD。1972年日本的夏普(Sharp)买下 RCA当时并不看好的 LCD技术,次年推出全球首款
7、TN-LCD的计算器 EL-805,标志着显示面板进入第二阶段。这一阶段 LCD 技术崛起,多家日本公司纷纷跟进投身TFT-LCD 研发,仅 1992 至 1994 年,日本 TFT-LCD 面板产能占全球产能的比例达 90%-94%,保持垄断地位。1995 年显示面板行业陷入第二次衰退周期,行业进入第三阶段。2003 年 CRT 销量首次被 LCD 超越,LCD 也开始批量应用于桌面显示器和电视。2009 年在政府支持下,还在亏损中的京东方通过融资大举投资 280 亿元投建北京亦庄 8.5 代线,并于 2011 年正式量产,一举打破外资LCD 厂商的技术封锁和价格垄断。2015 年京东方开设
8、合肥 10.5 代线,次年,华星光电 11 代线开工。两条全球最高世代线的建立,叠加国内多条 8.5 代线的量产,使得我国 LCD 面板产能在液晶面板领域全面领跑。截至 2022 年,中国面板出货面积占全球近 60%,占据全球显示面板市场的半壁江山。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /显示面板显示面板 /5 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /显示面板显示面板 /6 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 四、行业壁垒四、行业壁垒 1、技术壁垒、技术壁垒 显示面板行业属于技术密集型产业,涉及复杂的生产工艺,包括薄膜沉积
9、工艺、蚀刻工艺、切割工艺、贴合工艺、半导体工艺等;同时结合了多学科科研成果,包括液晶、半导体、微电子、光电子等,是学科交叉的复合型高科技行业。其技术集成度高、开发难度大,企业需要经过长期的积累和培育,才能深入理解和掌握显示面板技术。因而,显示面板行业具有较高的技术壁垒。2、人才壁垒、人才壁垒 从技术角度来看,显示面板行业涵盖了光学、半导体、电机、化工、材料等多学科领域的尖端技术,对行业人才提出了较高的综合素质要求。同时显示面板产业技术不断革新,需要企业跟随市场发展的脚步不断研发创新,只有行业经验丰富且创新能力强的专业人士才有能力带领企业完成技术创新、升级。因而,显示面板行业具有较高的人才壁垒。
10、3、客户资源壁垒、客户资源壁垒 稳定的客户资源是企业良性发展的基础与保障,同时优质的客户资源也是企业的核心竞争力之一。显示面板的终端应用不同,对应的客户群体也不尽相同,要求也不尽相同。从前期推广到验证通过再到顺利量产交付产品,是一个复杂且耗时的过程,也是供需双方建立信任与合作的过程。因此,获取并保持长期稳定的优质客户资源对显示面板厂商至关重要。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /显示面板显示面板 /7 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 五、产业链五、产业链 1、行业产业链分析、行业产业链分析 从显示面板行业产业链来看,上游主要包括有机发光材料、玻璃基板、偏光片等原材料、
11、生产设备;中游是指显示面板生产;下游是指显示面板行业的主要应用领域,包括手机、VR/AR、可穿戴设备、车载显示设备、平板/电脑、激光投影设备等。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /显示面板显示面板 /8 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 2、行业领先企业分析、行业领先企业分析(1)京东方科技集团股份有限公司)京东方科技集团股份有限公司 京东方科技集团股份有限公司创立于 1993年 4月,是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司,形成了以半导体显示事业为核心,传感器及解决方案、MLED、物联网创新、智慧医工事业融合发展的业务体系。历经三十年深耕,公
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