智研咨询发布:具身智能产业发展概况、市场竞争格局及发展前景预测.pdf
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1、具身智能 智研咨询出品 精 品 研 报 专 题 定 制 产 研 服 务 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /具身智能具身智能 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 具身智能具身智能 一、定义及分类一、定义及分类.1 二、行业政策二、行业政策.2 1、国家层面相关政策.2 2、地方层面相关政策.3 三、行业壁垒三、行业壁垒.4 1、技术壁垒.4 2、人才壁垒.4 3、资金壁垒.4 四、产业链四、产业链.5 1、行业产业链分析.5 2、行业领先企业分析.6(1)南京埃斯顿自动化股份有限公司.6(2)亿嘉和科技股份有限公司.6 五、行业现状五、行业现状.8 六、发展因素六、
2、发展因素.9 1、有利因素.9(1)多模态大模型为具身智能的技术瓶颈突破提供了重要驱动力.9(2)人形机器人的逐步完善为具身智能的落地提供了方向.9(3)各方资本纷纷入场.9 2、不利因素.9(1)核心技术尚不成熟.9(2)面临着数据和资源方面的挑战.10(3)具身智能相关法律法规和标准体系尚不健全.10 七、竞争格局七、竞争格局.11 八、发展趋势八、发展趋势.12 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /具身智能具身智能 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 一、定义及分类一、定义及分类 具身智能是指一种具备自主决策和行动能力的机器智能,它可以像人类一样感知和理解环境
3、,通过自主学习和适应性行为来完成任务,是一种新型智能形态。业内人士针对具身感知提出了 PIE 方案,包含了具身感知、具身想象和具身执行三个模块。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /具身智能具身智能 /2 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 二、行业政策二、行业政策 1、国家层面相关政策、国家层面相关政策 具身智能被许多业内人士视作人工智能的终极形态,而人形机器人是具身智能最佳物理形态。为抢占具身智能产业制高点,我国政府部门发布了一系列政策,鼓励研发人形机器人及人工智能技术。如 2023 年 11 月,工业和信息化部发布了人形机器人创新发展指导意见,明确提出到 2025 年
4、,人形机器人创新体系初步建立,“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破,确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平,并实现批量生产,在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用,探索形成有效的治理机制和手段。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /具身智能具身智能 /3 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 2、地方层面相关政策、地方层面相关政策 北京市、上海市等地也相继出台政策,将具身智能列为人工智能重点研发方向。上海市经济信息化委、上海市发展改革委等部门在 2023 年 10 月出台了上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案(2023-2025 年),明确表示
5、要重点攻关具身智能等先进技术。通过模仿学习和强化学习训练构建机器人运动控制大模型,实现小脑能力。以通用多模态大模型为基础,构建多模态感知规划大模型,实现大脑能力。搭建包含机器人动作库、物体知识库和数据采集平台的具身数据中心,建立模拟机器人运行环境与机器人感知、运动信息的验证仿真中心和具身算力中心。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /具身智能具身智能 /4 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 三、行业壁垒三、行业壁垒 1、技术壁垒、技术壁垒 行业存在较高的技术壁垒。具身智能属于技术密集型产业,技术研究和应用涉及多个领域知识,包括机器人技术、计算机视觉、自然语言处理、物理学(
6、仿真)等,这要求企业具备强劲的研发实力与创新能力,需要经过长期的技术积累。2、人才壁垒、人才壁垒 人才是推动行业发展的重要元素,具身智能技术研发需要高端技术人才的支持,尤其是掌握多领域专业知识和技能的复合型人才。目前,高端人才供不应求是全球具身智能产业发展面临的共同问题,人才引进难、培养周期长等问题导致行业人才壁垒凸显。3、资金壁垒、资金壁垒 具身智能作为一项前沿技术,具有技术壁垒高、研发投入大、开发周期长等特点,企业需要具备雄厚的资金实力才能构建完善的研发团及保障长期持续的研发投入。同时目前具身智能仍处于初期探索阶段,技术研发面临着较大的不确定性,这也对企业的资金实力提出更高的要求。智研产业
7、百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /具身智能具身智能 /5 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 四、产业链四、产业链 1、行业产业链分析、行业产业链分析 具身智能产业链涉及环节多,上游为零部件供应商及基础设施,包括芯片及处理器制造、无线通信设备制造、传感器制造、机械臂及其他机器人组件制造等,中游为软件开发及系统集成,涵盖人工智能引擎、软件开发、机器人制造等。下游应用领域广泛,可用于生物制造、航天航空、制造业、物流运输等行业。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /具身智能具身智能 /6 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 2、行业领先企业分析、行业领先企业分析(
8、1)南京埃斯顿自动化股份有限公司)南京埃斯顿自动化股份有限公司 埃斯顿成立于 1993 年,业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人工作站的智能制造系统的全产业链。近年来,公司不断加强研发投入,2023 年上半年公司完成研发投入 2.54 亿元,占收入比例为 11.35%,具身智能作为当前研发热点,公司在该领域也有研发投入。此外公司还参股了南京埃斯顿酷卓科技有限公司,埃斯顿酷卓深耕 AI+机器人领域,专注于协作机器人、人形机器人核心部件的研制与销售。(2)亿嘉和科技股份有限公司)亿嘉和科技股份有限公司 亿嘉和主要从事特种机器人产品的研发、生产、销售及智能化服务,拥有一系列智
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