企业新鲜人基本教程_01.DOC
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1、,在一些新兴应用领域如可穿戴电子设备(VR设备,智能手表等)上,OLED面板取代液晶面板成为智能设备制造商的唯一选择。虽然OLED有上述诸多优点,但还存在一些问题制约着OLED目前大面积的推广:(1)价格较高。尤其是在大尺寸的电视上,与同等规格的液晶电视相比价格还明显偏高,影响消费者选购。(2)良品率低。良品率是衡量面板生产线成熟与否的重要指标之一,会对生产成本有很大影响,良品率较低也是目前OLED成本较高的主要原因之一。(3)技术壁垒。目前OLED面板生产的核心技术的主要集中在三星显示株式会社(SDC)和LGDisplay株式会社(LGD)手上,技术壁垒导致SDC和LGD拥有较高的行业控制力
2、,影响下游面板厂商对新一代产线的投资和建设,制约OLED产品的推广。因此,TFT-LCD产业因其规模大、技术相对成熟、市场广阔,还将作为显示行业的中流砥柱;而OLED作为朝阳产业,发展迅速、潜力大,代表了新的应用方向。目前在大尺寸平板显示应用上,短期内OLED工艺技术的成熟度和成本尚不能与TFT-LCD形成竞争。3、显示材料行业产业链分析平板显示材料行业按显示技术可以分为LCD行业和OLED行业:(1)LCD行业产业链LCD属于典型的资金密集和技术密集型产业,涉及光学、半导体、电子工程、化工、高分子材料等各领域,具有技术壁垒高、技术更新快、产品竞争激烈、市场前景广阔等特点,需要上下游产业链进行
3、密切的专业分工合作,才能生产出终的整机产品。从产业链来看,LCD产业可以分为上游基础材料、中游面板制造以及下游终端产品三个部分。其中,上游基础材料包括:玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动IC、背光模组;中游面板制造包括:列阵(Array)、成盒(Cell)、模组(Module);下游终端产品包括:液晶电视、笔记本、智能手机、车载电视、MP3和其他消费类电子。液晶材料是液晶面板的核心组成部分,相比于驱动IC、偏光片、滤光片等组件,作为化学合成的材料,其成品性质效能具有一定变量,并不能100%保证各批次的产品都在同一水准上。生产过程中对液晶材料中各种杂质的控制只能维持在一定范围内,但一旦
4、混入意外未知杂质,就有可能导致生产出来的一批液晶面板报废,造成的损失难以估量。因此无论产业链下游的面板制造企业,还是客户混合液晶生产企业,都偏好稳定成熟的上游材料供应,这也就导致尽管液晶材料在液晶面板总成本中只占很小一部分,但它却是关键的、不可替代的组件。液晶材料品质的优劣直接决定了液晶显示器的响应速度、对比度、视角等关键指标。液晶材料行业的企业分为两类,一类是生产混合液晶的液晶终端材料生产商,一类是生产液晶单体、中间体的液晶前端材料生产商。终端材料的生产,对混合液晶配方的技术要求高,提纯的工艺复杂度大,因此存在更高的技术壁垒。目前,混合液晶行业中,境外混合液晶材料公司主要为Merck、JNC
5、和DIC,境内混合液晶材料公司包括金讯阳光、江苏和成、诚志永华等。全球主要提供混合液晶材料的企业如下:主要国家或地区公司名称中国大陆、台湾金讯阳光、江苏和成、诚志永华、大立高分子日本JNC、DIC德国Merck瑞联新材是中国主要的液晶前端材料生产企业之一,产品供应给下游的混合液晶厂商,下游混合液晶厂商将液晶单体进行混配处理后,形成混合液晶材料,直接用于液晶面板的生产。(2)OLED行业产业链OLED行业上游主要包括:设备制程(显影、蚀刻、镀膜、封装等)、材料制造(OLED终端材料、基板、电极等)和组装零件(驱动IC、电路板和被动元件);中游是OLED面板的组装;下游是OLED的终端应用,包括手
6、机、电视等显示领域,同时也可应用于照明。OLED行业的产业链情况如下图所示:基于OLED面板的结构,可将OLED材料按照在元器件中的位置大致分为电极材料、基板材料和终端材料三大类:其中电极材料主要为金属及其氧化物;基板材料主要为ITO玻璃或光学薄膜;为重要的OLED终端材料层包括电子注入层(EIL)、电子传输层(ETL)、发光层(EML)、空穴传输层(HTL)、空穴注入层(HIL),主要为各类有机材料。OLED面板的结构,两层电极材料中间沉淀终端材料,形成像三明治一样的夹心结构,放置于基板材料之上。当OLED接通电源之后,由阴极注入的电子和阳极注入的空穴将在发光层中结合,同时释放出能量,以光的
7、形式呈现出来。发光层材料的成分不同,所发出光的颜色也就不同,因此通过选择不同的发光材料,可获得红、蓝、绿三原色,实现全彩显示。由于OLED显示屏的结构与液晶显示屏不同,滤光片、偏光片、背光源和液晶被OLED终端材料层所取代,因此在整个面板制造中,OLED材料成本占比远远大于液晶材料成本占比。OLED材料是OLED面板的核心组成部分,决定了OLED显示屏的性能表现。对于OLED终端材料制造来说,首先由前端材料生产企业将基础化工原料合成中间体,再进一步加工为升华前材料,将其销售给终端材料生产企业,由终端材料生产企业进行升华处理后终形成OLED终端材料,用于OLED面板的生产。目前OLED终端材料的
8、核心专利存在较高的技术壁垒,生产主要还集中在韩国、日本、德国及美国厂商手中,这些厂商经过多年的发展已经形成了较完整的产业链,基本上都有对口合作的、稳定的OLED前端材料供应商。二、行业的市场状况及发展前景在平板显示产业链中,显示材料用于生产显示面板,并终应用于电视、电脑显示器、手提电脑和手机等终端电子消费品。因此,产品的市场容量和发展前景与平板显示行业及电子消费品行业的发展密切相关。1、平板显示产业链终端消费电子市场的发展趋势平板显示面板的销售面积平稳增长,年增长率在3%11%之间。2016年,平板显示面板的销售面积达到1.88亿平方米。平板显示面板销售面积增长的主要原因是:(1)新型电视对更
9、大尺寸显示面板的需求;(2)手机、平板等电子消费品对高清显示面板的需求。平板显示(FPD)中,液晶显示面板主要使用的是TFT-LCD技术,OLED面板主要使用的是AMOLED技术。TFT-LCD和AMOLED面板的市场销售情况影响到整个FPD产业链的发展。随着技术的进步和新应用领域的出现,平板显示市场稳步增长,逐步划分为三块细分市场:(1)由液晶技术主导的传统市场,由于TFT-LCD面板的成熟性及逐步改良的成本优势,大屏幕显示市场仍由液晶主导,该市场仍是目前平板显示大的市场;(2)液晶与OLED技术交叉存在的市场,该市场主要由手机及平板电脑的中小尺寸显示屏幕构成,由于液晶技术与OLED技术各有
10、千秋,两种显示面板共同瓜分了这块市场;(3)新兴市场,该市场是随着消费电子的发展而衍生的一块市场。近年来随着技术的发展及用户需求的提升,一些新的电子消费品因为AMOLED技术的特性得以实现商业化,如可穿戴设备、曲屏手机、VR设备等,这部分市场完全由AMOLED面板主导,是平板显示新增的一块市场。2016年TFT-LCD和AMOLED面板的全球市场收入占比分别为84%和15%。2015年AMOLED面板的市场容量超过了120亿美元,从2014年在整个平板显示市场中收入占比不到7%到2016年的15%,市场份额逐步增加。AMOLED市场渗透率翻倍主要得益于智能手机推广使用AMOLED屏幕及AMOL
11、ED电视的商业化加速。2、LCD面板和材料的市场供求分析目前,TFT-LCD面板经过多年的发展,已经成为市场主流。液晶面板的大尺寸应用主要集中在液晶电视、液晶显示器和移动电脑上,小尺寸应用则主要集中在手机、平板等方面。液晶电视是液晶面板的第一大应用领域,在整个液晶面板的市场中占据超过60%的面板需求,液晶电视的出货量决定了液晶面板的需求走势。从2009年到2016年,液晶电视的显示屏平均尺寸几乎每年增长约1英寸。预计2016年电视机的出货平均尺寸将达到40.9英寸。上述显示屏尺寸的增长不仅源自于显示材料技术的不断革新,也有平板液晶显示生产效率的不断提高带来的成本降低。下图为电视机平均尺寸的增长
12、情况:电视机屏幕的尺寸变大,伴随的是对液晶电视屏需求的增长。2014年电视机装机面积就突破了1亿平方米,2016年电视机装机面积达到1.3亿平方米,2012年至今全球每年大约增加1,000万平方米的液晶电视屏幕需求,直接带动了液晶显示材料市场的发展。笔记本电脑屏幕、电脑显示器对液晶的需求基本保持稳定,主要原因在于全球电脑出货量趋于稳定,所需要的液晶屏幕面积未有明显增长。而得益于移动信息技术的发展,手机显示屏的尺寸和手机出货量在不断攀升,带动了小尺寸液晶显示屏消费量的增长。液晶材料属于液晶面板为核心的上游材料之一。从面板的结构来讲,液晶面板的使用面积与液晶材料的需求量存在固定的比例关系:每平方米
13、的液晶显示面板需要4.5g混合液晶材料的用量,液晶面板的有效显示面积大致为80%。2017年混合液晶的市场需求已增长至约700吨,每年混合液晶的需求量平均增长率在4%以上。液晶单体处于混合液晶的上游,液晶单体是混合液晶的原料,数种液晶单体通过物理混配过程后产出混合液晶。因为TFT液晶单体在配制TFT混合液晶的过程中会有一定的损耗,所以TFT液晶单体的市场需求量将略大于TFT混合液晶的市场需求量。但总体来说液晶单体的市场规模同混合液晶的市场规模基本一致,2020年全球将达到780吨左右的市场需求。3、OLED面板和材料市场供求分析2009年至2010年间,三星通过将AMOLED显示屏幕搭载在三星
14、旗舰手机上,依靠面板整机一体化的产业链优势,打开了AMOLED显示屏幕在手机终端应用的市场。之后三星更是通过Galaxyedge系列手机将AMOLED的可弯曲性技术优势发挥到极致,获得了市场的认可,巩固了AMOLED屏幕在手机市场的地位。2014年、2015年AMOLED面板销售面积分别为155万平方米和246万平方米,同比增长58.71%。其中,AMOLED面板的市场需求主要仍集中在手机和电视端,2016年手机和电视屏幕对AMOLED面板的需求分别达到88.28万平方米和157.61万平方米。随着AMOLED屏幕生产工艺的改进、苹果等多家终端电子消费品厂商对AMOLED屏幕使用力度的加大,2
15、017年全球电视和手机厂商对OLED屏幕的需求已超过500万平方米,OLED面板的销售面积将呈现两位数以上的增长。与液晶显示组件的结构不同,OLED使用有机材料的比例大大增加,由于终端材料层替代了液晶面板中的滤光片、偏光片、背光和液晶,OLED中有机材料的物料成本占比相比LCD中的液晶物料成本占比有了明显的提高,使得OLED终端材料在整个OLED屏幕中占据了举足轻重的地位。OLED前端材料处于终端材料的上游,前端材料通过后续的化学和物理过程生产成为终端材料,存在一定损耗。所以前端材料的市场需求量将大于终端材料的市场需求量。2015年全球OLED市场对显示材料的需求量为27.04吨,2016年的
16、需求为35.52吨,同比增长超过30%。2016年OLED材料市场中发光材料和通用材料(包括HTL、ETL等其他层)占比分别为24%和76%。由于目前下游OLED面板生产几乎完全被三星和LG垄断,这两家公司拥有行业定价权和对上游材料厂商较高的控制力,因此上游的OLED前端材料企业未形成规模效应,行业集中度过低,还处于洗牌阶段,OLED前端材料的价格一直在下降。但在手机制造商纷纷转向AMOLED屏幕的浪潮下,价跌量升,OLED材料市场规模还一直在增长。2015年OLED终端材料的市场份额约为4.18亿美元,2016年超过5.83亿美元,增长率近40%。第三章 区域内行业发展形势分析常州,简称“常
17、”,别称龙城,是江苏省地级市,国务院批复确定的中国长江三角洲地区中心城市之一、先进制造业基地和文化旅游名城。截至2018年,全市下辖5个区、代管1个县级市,总面积4375平方千米,建成区面积261平方千米,常住人口472.9万人,城镇人口342.8万人,城镇化率72.5%。常州地处中国华东地区、江苏南部,是扬子江城市群重要组成部分,北濒长江、东临太湖、西倚茅山、南扼天目山麓;与上海、南京两大城市等距相望。常州市属长江下游平原,兼有高沙平原和山丘湖圩,属于北亚热带季风气候。有圩墩新石器遗址、春秋淹城、天宁寺、红梅阁、文笔塔、藤花旧馆、舣舟亭、太平天国护王府、瞿秋白纪念馆、中华恐龙园、天目湖、金坛
18、茅山风景区、嬉戏谷、东方盐湖城、华夏宝盛园等景点。常州是一座有着3200多年历史的文化古城;春秋末期(前547年),吴王寿梦第四子季札封邑延陵,开始了长达2500多年有准确纪年和确切地名的历史。西汉高祖五年(前202年)改称毗陵。西晋武帝太康二年(281年),改置毗陵郡。自此,常州历朝均为郡、州、路、府治所,曾有过延陵、毗陵、毗坛、晋陵、长春、尝州、武进等名称,隋文帝开皇九年(589年)始有常州之称。2019年,常州市实现地区生产总值(GD)7400.9亿元,按可比价计算增长6.8%,增速高出全省平均水平0.7个百分点。一、建设地经济发展概况地区生产总值2692.15亿元,比上年增长6.46%
19、。其中,第一产业增加值215.37亿元,增长8.58%;第二产业增加值1669.13亿元,增长11.98%第三产业增加值807.64亿元,增长8.05%。一般公共预算收入260.97亿元,同比增长11.89%,一般公共预算支出462.77亿元,同比增长7.53%。国税收入314.38亿元,同比增长8.93%;地税收入亿元48.38,同比增长8.21%。居民消费价格上涨1.19%。其中,食品烟酒上涨1.17%,衣着上涨0.77%,居住上涨0.75%,生活用品及服务上涨0.64%,教育文化和娱乐上涨0.86%,医疗保健上涨1.13%,其他用品和服务上涨0.72%,交通和通信上涨0.63%。全部工业
20、完成增加值1887.73亿元。规模以上工业企业实现增加值1593.72亿元,比上年增长9.82%。规模以上AA、BB、CC、DD(含液晶显示材料)等主导行业共完成工业增加值1298.51亿元,增长7.19%。AA完成增加值437.16亿元,增长5.92%;BB完成工业增加值379.01亿元,增长5.48%;CC完成工业增加值297.46亿元,增长10.42%;DD完成工业增加值100.09亿元,增长6.12%。规模以上工业企业实现主营业务收入6402.97亿元,比上年增长5.22%。实现利润总额653.31亿元,比上年增长8.14%。固定资产投资完成4046.84亿元,比上年增长10.46%。
21、其中,建设项目投资完成3561.22亿元,增长10.28%;房地产开发投资完成485.62亿元,增长10.82%。在固定资产投资中,第一产业投资完成202.34亿元,同比增长8.41%;第二产业投资完成3075.60亿元,同比增长5.83%;第三产业投资完成768.90亿元,增长7.69%。高新技术产业投资840.71亿元,增长5.22%。民间投资3466.34亿元,增长7.78%。城市基础设施投资514.99亿元,增长8.74%。重点项目1299个,完成投资2920.03亿元,增长7.55%。全市实现社会消费品零售总额1910.89亿元,比上年增长10.84%。城镇实现零售额904.88亿元
22、,增长6.50%;乡村实现零售额574.07亿元,增长6.87%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元503.71,增长11.78%。实际利用外资56188.82万美元,同比增长51.47%。外贸进出口总值292.55亿元,同比增长52.60%。其中,出口总值190.16亿元,同比增长58.84%;进口总值102.39亿元,同比增长51.29%。二、区域内液晶显示材料行业市场分析世界银行预计2016年全球经济增长为2.9%。世界银行警告称,随着新兴市场面临的问题越来越多,而发达经济体难以取得增长,全球经济增长出现大幅放缓的风险日益增加。全球经济的不景气会导致消费者削减电子产品的消费,对信息技术行
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