20161123_普华永道:2016年中国智能网联汽车报告.pdf
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1、中国 互联网家装行业 白皮书 2016年 行业 现状:市场广阔,潜力高 1 传统痛点:行业分散,不透明 2 居住生态:大城市,经济适用 3 用户群像:年轻高知,观念新 4 未来趋势:整合延伸 , 一站式 5 土巴 兔:快速增长,走向生态 6 3 3 3 2015年商品房 刚需持续 ,拉动装修市场增长 2014年我国商品房销售额及销售面积双降 , 2015年市场刚需持续 , 商品房销售额同比增长 14.4%,销售面积增长 6.5%;中国十大城市二手房 成交量同比上升 63.5%。 新房及二手房销售的刚需持续 ,带动装修市场增长 。 2010-2015年中国 商品房 销售额 来源:中国指数研究院。
2、 2016.10 iResearch Inc. 98.4 67.8 110.9 -31.1% 63.5% 01002003002013 2014 2015二手房成交量(万套) 增长率( %) 2013-2015年中国 十大城市二手房成交量 5.2 5.9 6.4 8.1 7.6 8.7 12.7% 9.0% 26.3% -6.3% 14.4% 051015202010 2011 2012 2013 2014 2015商品房销售额(万亿元) 销售额增长率( %) 来源:国家统计局。 2016.10 iResearch Inc. 4 4 4 建材家居市场 规模超 四 万亿,互联网渗透率低 ,潜
3、力大 2015年我国建材家居市场规模达 4.2万亿元 , 但 该行业的互联网渗透率仅 为 4.0%, 仍有较高的增长空间 , 预计互联网家装会继续保持增长态势 。 2013-2015年中国建材家居市场规模 2015年中国家装电 商在 建材家居 市场占 比 家装电 商 4.0% 来源:根据 企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型 估算。 2016.10 iResearch Inc. 3.7 4.1 4.2 9.3% 2.2% 03692013 2014 2015建材家居市场规模(万亿元) 增长率( %) 来源 :中国建筑装饰协会。 2016.10 iResearch Inc. 5 5 5
4、6.4 8.2 10.5 13.3 16.4 19.7 23.2 27.3 26.6% 28.8% 27.2% 22.7% 20.3% 17.7% 17.9% 0102030402011 2012 2013 2014 2015 2016e2017e2018e电子商务市场交易规模(万亿元) 增长率( %) 网购与 O2O带动电商增长,2015年市场规模 16.4万亿元 2015年中国电子商务市场交易规模 16.4万亿元 ,增长 22.7%。 网络购物 36.2%和本地 生活服务O2O38.3%的增长 , 为电子商务市场的发展做出了重要贡献 。 在互联网 +大背景下 , 包括家装在内的一些传统行业
5、企业纷纷向线上发展 。 2011-2018年中国电子商务市场交易 规模 来源:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 2016.10 iResearch Inc. 中小企业B2B电子商务 规模以上企业 B2B电子商务 网络购物 23.0% 本地生活服务 O2O 5.3% 2015年中国电子商务市场细分行业构成 来源: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算 。 2016.10 iResearch Inc. 6 6 6 0.8 1.2 1.9 2.8 3.8 5.0 6.2 7.5 70.2% 51.3% 59.4% 46.9% 36.2% 30.7% 25.4% 20
6、.4% 4.3% 5.6% 8.0% 10.6% 12.6% 14.8% 17.1% 19.2% 0510152011 2012 2013 2014 2015 2016e2017e2018e网络购物交易规模(万亿元) 增长率( %) 在社会消费品零售总额中的渗透率( %) 网络购物行业稳增 , 向家装等垂直领域 渗透 2015年中国网络购物市场交易规模达 3.8万亿元 ,较去年增长 36.2%, 继续保持稳定的增长水平 。 在综合电商格局已定的情况下 , 一些企业瞄准家装 、母婴 、 医疗等垂直电商领域深耕 , 这些将成为网络购物市场发展新的促进点 。 用户网购商品 , 也由最初的小商品 ,
7、向家居建材 、 家电等大型商品发展 。 2011-2018年中国网络购物市场交易 规模 来源:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 2016.10 iResearch Inc. 行业 现状:市场广阔,潜力高 1 传统痛点:行业分散,不透明 2 居住生态:大城市,经济适用 3 用户群像:年轻高知, 观念新 4 未来趋势:整合延伸 , 一站式 5 土巴 兔:快速增长,走向生态 6 8 8 8 传统家装行业分散 , 效率较为低下 传统家装产业链条长 、 环节多 , 涉及到设计师 、 装修公司 、 施工队 、 材料商等 众多对象 , 消费者要一一对接 , 需要耗费大量的时间 、 精力与
8、资金 , 也造成行业效率低下 。 行业期待有能提升效率 、 整合各环节的 一站 式家装平台出现 。 传统家装行业分散之处 用户需求分散 用户 消费力差异大 企业集中度低 服务 标准化程度低 企业 地域性强 施工 能力参差不齐 2 3 4 5 6 1 建材、家具、家饰大类下有大量细分类目,用户对各个类目都有具体的需求点 装修分为中低档、中档、中高档、高档 装修 ,不同档次的用户需求差异较大 行业未出现巨头,前 10企业市场份额总和占比不到 10% 本地服务标准化程度较低,没有统一的行业标准 设计师、施工人员素质良莠不齐,装修结果的 不确定性大 家装公司多为区域性公司 ,实力不够强,装修效果难保障
9、 来源:艾瑞咨询根据公开资料整理而得。 2016.10 iResearch Inc. 用户 企业 9 9 9 传统家装行业信息不透明 , 争议纠纷多 传统家装市场产业链条涉及的主体包含建材家居软饰工厂及经销商 、 物流运输服务商 、 装修公司 、 设计师 、 施工队和家装用户等 。 家装主材及家居软饰层层代理经销 、 产业复杂冗余 。 此外 , 装修公司 、设计师 、 施工队在装修过程中经常出现偷工减料 、吃回扣推销 、 随意新增消费项目 、 转包转工等现象 。传统家装市场普遍效率低下 、 用户体验较差 、 满意度 较低 。 传统家装行业痛点 1 家装项目不透明 少 做一些不易察觉的 项目以
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