20220605-平安证券-基金周报成长风格表现强势同业存单指数基金持续火热.pdf
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1、 基金周报 成长风格表现强势,同业存单指数基金持续火热 基金周报 请通过合法途径获取本公司研究报告,如经由未经许可的渠道获得研究报告,请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。 基金报告 2022 年 06 月 05 日 证券分析师证券分析师 郭子睿郭子睿 投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI 平安观点: 市场回顾:市场回顾: 上周 A股市场上行。 上证指数周内上涨 2.08%, 收于 3,195.46,最高 3,197.28;深证成指周内上涨 3.88%,收于 11,628.31,最高11,637.53。在全球市场中,股票市场指数涨跌互现。上周,多数申万行业指数
2、上涨。在万得 737 个概念板块指数中,有 90.37%的概念指数收涨。 基金表现:基金表现:1)场外基金:上周,主动权益类基金平均表现较好,偏科技成长风格基金的表现较为亮眼。固收方面,上周股市表现强于债市,因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对强于债性较纯的产品。QDII基金上周平均表现较好,互联网科技类基金表现亮眼。2)场内基金:在所有的场内基金中, ETF 场内总规模 14,219.74 亿元, 资金净流入 201.75亿元;LOF 场内总规模 701.45 亿元,资金净流入 24.09 亿元。ETF 基金中,股票型净流入 205.92 亿元,债券型净流入 10.60 亿元,货币型净
3、流出 46.54 亿元,QDII 类净流入 35.23 亿元,另类投资型净流出3.46 亿元。LOF 基金中,股票型净流入 2.78 亿元,混合型净流入 19.37 亿元,债券型净流入 0.27 亿元,QDII 类净流入 1.13 亿元,另类投资型净流入 0.19亿元。 基金发行动态:基金发行动态:上周,新成立的基金总规模达 429.16 亿,环比上周增长195.09%。上周已成立的基金中,广发同业存单指数 7 天持有的总规模最大,共 100.03 亿元。国泰同业存单指数 7 天持有、中欧同业存单指数 7天持有、国投瑞银顺和一年定开、易方达同业存单指数 7 天持有也均有一定的规模。上周,新上市
4、的场内基金有 1 只,没有新发行和新成立的场内基金。本周有 3 只 ETF 将发行,共有 1 只 ETF 将上市。 热点回顾:热点回顾:6 月1 日晚间,证监会官网披露的新基金上报表格中,共计26家基金公司上报定期开放式债券基金。6 月 2 日,万家、创金合信、中银、国联安基金等四家基金公司旗下同业存单指数基金获准发行。截至 6 月 2日,算上上述结束募集、但未成立的同类基金,当前同业存单指数基金募资总规模已经超过 970 亿元,逼近 1000 亿元关口。 风险提示:风险提示:1)本报告是基于基金历史数据进行的客观分析,样本基金可能存在错漏导致结果偏差;2)基金过往的情况不代表未来表现;3)本
5、报告涉及的基金不构成投资建议。 证券研究报告 更多投研资料 公众号:mtachn 请通过合法途径获取本公司研究报告,如经由未经许可的渠道获得研究报告,请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。 基金周报 2/ 13 正文目录正文目录 一、一、 市场回顾市场回顾 . 4 二、二、 基金表现基金表现 . 6 2.1 场外基金 . 6 2.2 场内基金 . 7 三、三、 基金发行动态基金发行动态 . 9 3.1 公募基金发行、成立、上市动态 . 9 3.2 场内基金发行、成立、上市详情 . 10 四、四、 市场热点回顾市场热点回顾 . 10 4.1 26 家机构上报定开债基,或将采取混合估值法.1
6、1 4.2 第四批同业存单仍在火热发行,第五批也来了 .11 五、五、 风险提示风险提示 . 11 更多投研资料 公众号:mtachn 请通过合法途径获取本公司研究报告,如经由未经许可的渠道获得研究报告,请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。 基金周报 3/ 13 图表图表目录目录 图表 1 国内股票指数周收益率 . 4 图表 2 海外股票指数周收益率(%) . 4 图表 3 申万一级行业指数周收益率(仅前 5&后 5 数据,%) . 5 图表 4 Wind 概念板块指数周增长率前 10(%) . 5 图表 5 主动股混基金平均周收益率(%). 6 图表 6 绩优主动股混基金一览 . 6
7、 图表 7 固定收益基金平均周收益率(%). 6 图表 8 绩优固收基金一览. 6 图表 9 QDII基金平均周收益率(%) . 7 图表 10 绩优 QDII基金一览 . 7 图表 11 场内基金规模(亿元). 7 图表 12 场内基金资金流向(亿元) . 7 图表 13 权益 ETF 周度资金净流入量 TOP5 . 7 图表 14 权益 ETF 周回报 TOP5 . 7 图表 15 热门行业主题权益 ETF 周回报 TOP 产品 . 8 图表 16 权益 LOF 周度资金净流入量 TOP5 . 8 图表 17 权益 LOF 周回报 TOP5. 8 图表 18 热门行业主题权益 LOF 周回
8、报 TOP 产品 . 9 图表 19 全市场发行、成立、上市概况. 9 图表 20 上周已成立规模前 5 基金 . 10 图表 21 上周发行、成立、上市的场内基金 . 10 图表 22 本周发行、成立、上市的场内基金 . 10 更多投研资料 公众号:mtachn 请通过合法途径获取本公司研究报告,如经由未经许可的渠道获得研究报告,请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。 基金周报 4/ 13 一、一、 市场回顾市场回顾 上周 A股市场上行。 上证指数周内上涨 2.08%, 收于 3,195.46, 最高 3,197.28; 深证成指周内上涨 3.88%, 收于 11,628.31,最高
9、11,637.53。上证 50上涨 0.99%,收于 2,790.32;沪深 300上涨 2.21%,收于 4,089.57;中证 500上涨 3.03%,收于6,078.43;创业板指上涨 5.85%,收于 2,458.26。 图表图表1 国内股票指数周收益率国内股票指数周收益率 证券代码证券代码 证券简称证券简称 周涨幅周涨幅(%)(%) 收盘收盘 开盘开盘 最高最高 最低最低 周成交额周成交额( (亿亿) ) 周成交量周成交量( (亿亿) ) 000001.SH000001.SH 上证指数 2.08 3,195.46 3,141.96 3,197.28 3,123.15 16,253.4
10、5 1,451.32 399001.SZ399001.SZ 深证成指 3.88 11,628.31 11,248.51 11,637.53 11,185.95 18,983.85 1,609.00 000016.SH000016.SH 上证 50 0.99 2,790.32 2,777.85 2,817.49 2,767.09 2,414.57 111.71 000300.SH000300.SH 沪深 300 2.21 4,089.57 4,020.86 4,096.20 4,003.38 9,269.89 475.31 000905.SH000905.SH 中证 500 3.03 6,078
11、.43 5,918.24 6,084.32 5,867.19 5,651.72 604.74 399006.SZ399006.SZ 创业板指 5.85 2,458.26 2,338.35 2,463.35 2,323.35 5,975.43 376.88 资料来源:wind,平安证券研究所 在全球市场中,股票市场指数涨跌互现。美国方面,标普 500 下跌 1.20%,纳斯达克指数下跌 0.98%,道琼斯工业指数下跌 0.94%。亚太地区方面,恒生指数上涨1.86%,日经225 指数上涨 3.66%。 图表图表2 海外股票指数周收益率(海外股票指数周收益率(%) 资料来源:wind,平安证券研究
12、所 -1.20-0.98 -0.940.20-0.69-2.34-0.01-0.47-1.31-4.14-0.32-2.581.863.661.241.760.57-0.581.612.230.763.18-0.75-2.38-3.38-0.64-5-4-3-2-112345更多投研资料 公众号:mtachn 请通过合法途径获取本公司研究报告,如经由未经许可的渠道获得研究报告,请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。 基金周报 5/ 13 上周,多数申万行业指数上涨。电力设备行业涨幅最大,周内上涨 7.58%;其次为汽车行业,上涨 7.27%;电子行业第三,上涨 5.88%;美容护理和计算
13、机行业次之。收益靠后的五个行业分别是煤炭、房地产、建筑装饰、银行和石油石化。 图表图表3 申万一级行业指数周收益率(仅前申万一级行业指数周收益率(仅前 5&后后 5 数据,数据,%) 资料来源:wind,平安证券研究所 上周在万得 737 个概念板块指数中,有 90.37%的概念指数收涨。其中,服务机器人概念涨幅最大,为 13.75%;其次为橡胶概念,上涨 13.16%;排名第三的为高振幅概念,上涨13.12%。 图表图表4 Wind 概念板块指数周增长率前概念板块指数周增长率前 10(%) 资料来源:wind,平安证券研究所 7.587.275.885.524.97-0.85-1.06-1.
14、61-2.38-3.32-4-2246810电力设备汽车电子美容护理计算机石油石化银行建筑装饰房地产煤炭13.7513.1613.1212.4711.5411.3210.8510.6910.2210.18246810121416更多投研资料 公众号:mtachn 请通过合法途径获取本公司研究报告,如经由未经许可的渠道获得研究报告,请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。 基金周报 6/ 13 二、二、 基金表现基金表现 2.1 场外基金场外基金 上周, 主动权益类基金平均表现较好。 普通股票型基金上涨 3.66%, 偏股混合型基金上涨 3.55%, 平衡混合型基金上涨 1.21%,灵活配置
15、型基金上涨 2.54%。个基方面,博时科创板三年定开的周收益率最高,达 12.74%。本周偏科技成长风格基金的表现较为亮眼。 图表图表5 主动股混基金平均周收益率(主动股混基金平均周收益率(%) 图表图表6 绩优主动股混基金一览绩优主动股混基金一览 证券简称证券简称 基金成立日基金成立日 基金经理基金经理 周回报周回报(%)(%) 博时科创板三年定开博时科创板三年定开 2020/07/29 肖瑞瑾 12.74 南方科创板南方科创板3 3 年定开年定开 2020/07/28 王博 11.97 汇添富科创板汇添富科创板2 2年定开年定开 2020/07/28 马翔 11.90 万家科技创新万家科技
16、创新A A 2020/01/7 黄兴亮 11.29 招商移动互联网招商移动互联网 A A 2015/06/19 张林 11.27 资料来源:wind,平安证券研究所 资料来源:wind,平安证券研究所 固收方面,上周股市表现强于债市,因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对强于债性较纯的产品。偏债混合型基金上涨 0.48%,二级债基上涨 0.41%,一级债基下跌 0.06%,中长期纯债下跌 0.10%,短期纯债下跌 0.02%,货币型平均 7日年化收益率 1.77%。个基方面,金鹰年年邮益一年持有 A的周收益率最高,达 3.11%。 图表图表7 固定收益基金平均周收益率(固定收益基金平均周收
17、益率(%) 图表图表8 绩优固收基金一览绩优固收基金一览 证券简称证券简称 基金成立日基金成立日 基金经理基金经理 周回报周回报(%)(%) 金鹰年年邮益一年持金鹰年年邮益一年持有有 A A 2021/03/9 林龙军 3.11 易方达稳健增利易方达稳健增利 A A 2021/07/20 孙松 2.85 易方达稳健增长易方达稳健增长 A A 2021/04/27 孙松 2.82 太平睿安太平睿安 A A 2020/11/10 陈晓 2.81 长信利富长信利富 A A 2015/05/6 李家春,吴晖 2.62 资料来源:wind,平安证券研究所 资料来源:wind,平安证券研究所 QDII基金
18、上周平均表现较好,股票型上涨 0.56%,混合型上涨 2.67%,债券型下跌 0.52%,另类投资型下跌 0.99%。个基方面,华夏移动互联人民币的周收益率最高,达 6.27%。互联网科技类基金表现亮眼。 3.663.551.212.540.00.51.01.52.02.53.03.54.0普通股票偏股混合平衡混合灵活配置更多投研资料 公众号:mtachn 请通过合法途径获取本公司研究报告,如经由未经许可的渠道获得研究报告,请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。 基金周报 7/ 13 图表图表9 QDII 基金平均周收益率(基金平均周收益率(%) 图表图表10 绩优绩优 QDII基金一览
19、基金一览 证券简称证券简称 基金成立日基金成立日 基金经理基金经理 周回报周回报(%)(%) 华夏移动互联人民币华夏移动互联人民币 2016/12/14 刘平 6.27 华夏恒生互联网科技华夏恒生互联网科技业业 ETFETF 2021/01/26 徐猛 5.28 华夏恒生互联网科技华夏恒生互联网科技业业 ETFETF联接联接 A A 2021/09/14 徐猛 5.06 光大阳光香港精选人光大阳光香港精选人民币民币 A A 2021/01/4 王海涛 4.98 创金合信港股互联网创金合信港股互联网3 3 个月持有个月持有A A 2021/06/30 胡尧盛 4.94 资料来源:wind,平安证
20、券研究所 资料来源:wind,平安证券研究所 2.2 场内基金场内基金 在所有的场内基金中,ETF 场内总规模 14,219.74 亿元,资金净流入 201.75 亿元;LOF 场内总规模 701.45 亿元,资金净流入 24.09 亿元。 图表图表11 场内基金规模(亿元)场内基金规模(亿元) 图表图表12 场内基金资金流向(亿元)场内基金资金流向(亿元) 资料来源:wind,平安证券研究所 资料来源:wind,平安证券研究所 ETF 基金中, 股票型净流入 205.92亿元, 债券型净流入 10.60亿元, 货币型净流出 46.54亿元, QDII类净流入 35.23亿元,另类投资型净流出
21、 3.46 亿元。上周,科创信息技术 ETF 表现突出,科创 50ETF 资金流入量最大。 图表图表13 权益权益 ETF周度资金净流入量周度资金净流入量 TOP5 图表图表14 权益权益 ETF周回报周回报 TOP5 证券代码证券代码 证券简称证券简称 管理人管理人 资金流向资金流向( (亿亿) ) 周回报周回报( (%) 588000.SH588000.SH 科创 50ETF 华夏基金 33.14 8.58 510500.SH510500.SH 中证 500ETF 南方基金 19.74 3.22 159938.SZ159938.SZ 医药卫生ETF 广发基金 12.49 0.72 1599
22、95.SZ159995.SZ 芯片 ETF 华夏基金 10.61 6.38 515790.SH515790.SH 光伏 ETF 华泰柏瑞基金 9.97 5.42 证券代码证券代码 证券简称证券简称 管理人管理人 资金流向资金流向( (亿亿) ) 周回报周回报(%)(%) 588100.SH588100.SH 科创信息技术 ETF 嘉实基金 -6.24 12.33 588260.SH588260.SH 科创信息ETF 华安基金 -2.55 11.98 561910.SH561910.SH 电池 ETF 招商基金 0.17 9.27 159796.SZ159796.SZ 电池 50ETF 汇添富基
23、金 0.03 9.20 562880.SH562880.SH 电池 ETF 基金 嘉实基金 0.14 9.19 资料来源:wind,平安证券研究所 资料来源:wind,平安证券研究所 0.562.67-0.52-0.99-1.5-1.0-0.50.00.51.01.52.02.53.0股票型混合型债券型另类投资14,219.74701.4502,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000ETFLOF225.86201.7524.09050100150200250全部场内ETFLOF更多投研资料 公众号:mtachn 请通过合法途径获取本公司研究报告,如
24、经由未经许可的渠道获得研究报告,请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。 基金周报 8/ 13 在热门行业中,TMT 行业主题基金中,嘉实基金旗下的科创信息技术 ETF 周收益率最高,达 12.33%,基准的周收益率为12.80%,资金净流出 6.24亿元,周成交额 12.74 亿。资金净流入量最大的是国泰基金旗下的芯片 ETF,周收益率 7.91%,基准周收益率 7.83%,资金净流入6.35 亿元,周成交额 12.10 亿。 图表图表15 热门行业主题权益热门行业主题权益 ETF周回报周回报 TOP 产品产品 行业主题行业主题 证券代码证券代码 证券简称证券简称 管理人管理人 周回报周
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