中国中投证券有限责任公司 2017年半年度财务报表及附注.pdf
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1、行债券配售。 具体发行安排将根据上海证券交易所的相 关规定进行。 14、配售规则:主承销商根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售,机构 投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。 配售依照以下 原则: 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对 认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申 购利率确认为发行利率;申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者 按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按等比例原则进行配售,同时 适当考虑长期合作的投资者优先。 发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配 售结果。 15、向公司股
2、东配售安排:本期债券不向公司股东配售。 16、发行首日与起息日:本期债券发行首日为 2017 年 7 月 19 日,本期债券 起息日为 2017 年 7 月 20 日。 17、利息登记日: 本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交 易日, 在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计 息年度的债券利息(最后一期含本金) 。 18、付息日:本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年 7 月 20 日(如遇 非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息) ;如 投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 20
3、20 年每年 7 月 20 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不 另计利息) 。 7 19、到期日:本期债券的到期日为 2022 年 7 月 20 日(如遇非交易日,则顺 延至其后的第 1 个交易日) ;如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到 期日为 2020 年 7 月 20 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日) 。 20、计息期限:本期债券的计息期限为 2017 年 7 月 20 日至 2022 年 7 月 19 日;如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为 2017 年 7 月 20 日至 2020 年 7 月 19 日。
4、21、兑付登记日:2022 年 7 月 20 日之前的第 3 个交易日为本期债券本金及 最后一期利息的兑付登记日。 在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有 人, 均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息; 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的本金及最后一期利息的兑付登记日为2020年7月20日之前 的第 3 个交易日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权 获得所持本期债券的本金及最后一期利息。 22、兑付日:本期债券的兑付日期为 2022 年 7 月 20 日(如遇非交易日,则 顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息) ;如投资者行使回 售选
5、择权,则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 7 月 20 日(如遇非交易日,则 顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息) 。在兑付登记日次 日至兑付日期间,本期债券停止交易。 23、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定 办理。 24、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,公司的 主体信用等级为 AAA,本期公司债券信用等级为 AAA。 25、债券受托管理人: 本公司聘请中信建投证券作为本期债券的债券受托管 理人。 26、承销方式:本期债券由主承销商负责组建
6、承销团,以余额包销的方式承 销。 27、拟上市交易场所:上海证券交易所。 28、募集资金专项账户及偿债保障金专户: 发行人开设募集资金专项账户和 偿债保障金专户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,并进 行专项管理。 8 29、募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还公司 债务。 30、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 (二)与本期债券发行有关的时间安排:(二)与本期债券发行有关的时间安排: 日期日期 发行安排发行安排 T-2 日 (7 月 17 日) 刊登募集说明书及其摘要、发行公告 T-1 日 (7
7、 月 18 日) 簿记建档 确定票面利率 T 日 (7 月 19 日) 公告最终票面利率 网下发行日 T+1 日 (7 月 20 日) 网下发行日 网下合格投资者于当日 15:00 前将认购款 划至主承销商专用收款账户 T+2 日 (7 月 21 日) 刊登发行结果公告,发行结束 注:上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将 及时公告,修改发行日程。 二、网下向合格投资者簿记建档确定发行利率二、网下向合格投资者簿记建档确定发行利率 (一)网下投资者(一)网下投资者 本期债券参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资 者(国家法律、法规禁止购买者除外) 。合格
8、投资者的申购资金来源必须符合国 家有关规定。 (二)(二)利率簿记建档区间及票面利率确定方法利率簿记建档区间及票面利率确定方法 本期债券的票面利率预设区间为 3.8%-4.8%,本期债券最终的票面利率将由 发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。 发行利率确认原则: 簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利 率从低到高的原则,对合规申购金额逐笔累计,当累计金额超过或等于本期债券 9 发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。 (三)(三)询价时间询价时间 本期债券网下利率询价的时间为 2017 年 7 月 18 日(T-1 日) ,参与询价的 投资者必须在 201
9、7 年 7 月 18 日(T-1 日)13:00 至 16:00 将中国中煤能源股份 有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)网下利率询价及申购申请表 (以 下简称“申购申请表”)传真或发送邮件至簿记管理人处。 (四)(四)询价办法询价办法 1、填制申购申请表 拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载 申购申请 表,并按要求正确填写。填写申购申请表应注意: (1)填写询价利率时精确到 0.01%; (2)询价利率应由低到高、按顺序填写; (3)每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元(含 1,000 万元), 并为 1,000 万元的整数倍; (4)每一申购
10、利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申 购利率时,投资人的新增的投资需求,每一标位单独统计,不累计。 2、提交 参与利率询价的投资者应在 2017 年 7 月 18 日(T-1 日)13:00-16:00 将加盖 单位公章或授权代表签字后的申购申请表(附件 1)、授权委托书及授权代 表身份证复印件(加盖单位公章的无须提供)及簿记管理人要求投资者提供的其 他资质证明文件提交至簿记管理人处。 投资者填写的申购申请表一旦传真或发送邮件至簿记管理人处,即构成 投资者发出的、对投资者具有法律约束力的申购要约。 传真:010-89136009 转 900001、010-89136013 转
11、900001; 备用传真:010-85130645、010-85130295; 电子邮箱:bjjd01; 咨询电话:010-86451106,010-86451107。 联系人:尹建超、孙金城。 10 3、利率确定 发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期 债券的最终票面利率,并将于 2017 年 7 月 19 日(T 日)在上海证券交易所网站 ()上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确 定的票面利率向投资者公开发行本期债券。 三、网下发行三、网下发行 (一)发行对象(一)发行对象 网下发行对象为符合管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的合 格投资者(国家法
12、律、法规禁止购买者除外) 。合格投资者的申购资金来源必须 符合国家有关规定。 (二)发行数量(二)发行数量 本期债券发行规模为 10 亿元。 参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 10,000 手 (100,000 张, 1,000 万元) , 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (100,000 张, 1,000 万元)的整数倍,簿记管理人另有规定的除外。 (三)发行价格(三)发行价格 本期债券的发行价格为 100 元/张。 (四)发行时间(四)发行时间 本期债券网下发行的期限为 2 个交易日,即 2017 年 7 月 19 日(T 日)和 2017 年 7 月
13、 20 日(T+1 日)每日的 10:00-15:00。 (五)(五)申购申购办法办法 1、凡参与簿记建档的合格投资者认购时必须持有登记公司开立的合格证券 账户。尚未开户的合格投资者,必须在 2017 年 7 月 18 日(T-1 日)前开立证券 账户。 2、各投资者应在 2017 年 7 月 18 日(T-1 日)13:00-16:00 将以下资料传真 或发送邮件至簿记管理人处: (1)附件 1申购申请表(授权代表签字或加盖单位公章); 11 (2)授权委托书及授权代表身份证复印件(加盖单位公章的无须提供); (3)簿记管理人要求的其他资质证明文件。 传真:010-89136009 转1 证
14、券代码:601985 证券简称:中国核电 编号: 2017-050 中国核能电力股份有限公司中国核能电力股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券预案的公告关于公开发行可转换公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:重要内容提示: 本次公开发行证券名称及方式:公开发行总额不超过人民币78亿元(含 78亿元)可转换公司债券(以下简称“本次发行”)。 关联方是否参与本次公开发行:本次公开发行可转换公司债券全部向公 司原股东优先配售, 并在本次发行的发行公告中予以披露。 该
15、等优先配售将须遵 守中华人民共和国证券法或任何其它政府或监管机构的所有适用法律法规, 方可落实。 一、本次发行符合上市公司证券发行管理办法公开发行可转一、本次发行符合上市公司证券发行管理办法公开发行可转 债条件的说明债条件的说明 根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司 证券发行管理办法等有关法律、法规和规范性文件的规定,中国核能电力股份 有限公司(以下简称“中国核电”、“公司”)对照上市公司公开发行可转换公 司债券的相关资格和条件的要求, 经认真逐项自查, 认为公司符合有关规定和要 求,具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。 二、本次发行概况二、本次发行概况 2 (一)本次
16、发行证券的种类(一)本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转 债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。 (二)发行规模(二)发行规模 根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次可转换公司债 券的发行总额拟定为不超过人民币78亿元(含78亿元)。具体发行数额提请股东 大会授权公司董事会及董事长在上述额度范围内确定。 (三)可转债存续期限(三)可转债存续期限 根据有关规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排, 结合本次 可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况, 本次发行的可转债的期限为 自发行之日起六年。 (四)票面金
17、额和发行价格(四)票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。 (五)票面利率(五)票面利率 本次发行的可转债票面利率提请公司股东大会授权公司董事会及董事长根 据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。 (六)还本付息的期限和方式(六)还本付息的期限和方式 1 1、年利息计算、年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为: I=Bi I:指年利息额; 3 B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”) 付息登记日持有的可转债票面总金额; i:指可
18、转债当年票面利率。 2 2、付息方式、付息方式 A.本次可转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转债发行首日。 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。 B.付息日: 每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。 如该日 为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项, 由公司董事会及董事长根据相关法 律法规及上海证券交易所的规定确定。 C.付息登记日: 每年的付息登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每 年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。 在付息债权登记日前
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