发行外债_借用贷款的申请报告与具体方案.doc
《发行外债_借用贷款的申请报告与具体方案.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《发行外债_借用贷款的申请报告与具体方案.doc(2页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、发行外债/借用贷款的申请报告与具体方案国家发展和改革委员会:一、申请主体、发行主体、担保主体(如有)概况(一)基本情况。主要包括:企业名称、地址,注册日期、注册资本,历史沿革、股东情况、实际控制人情况,公司治理、组织结构,主要控股子公司。(二)业务情况。主要包括:企业主营业务、经营状况和发展战略(含境外业务);企业所在行业状况、行业地位和竞争优势。(三)财务情况。主要包括:最近三年及最近一期主要财务数据和财务指标、营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析、有息债务分析、偿债能力分析。(四)境外债务情况。主要包括:存续境外债务明细(包括债券和商业贷款)、最近三年借用外债(包括债券和商业贷款)情况
2、及在我委备案登记和信息报送等合规情况。二、本期借用外债的必要性和可行性分析(一)借用外债的必要性。借用外债对企业拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构,推动企业业务发展,增强国际化经营能力,以及促进我国实体经济发展,产业结构转型升级的意义。(二)借用外债的可行性。发行人资格、发债与市场需求,发债资金投向是否管理符合国家有关政策、外资政策及国家重大战略规划和重点领域投资导向,本次发债的内外部决策情况,风险管控、债务偿还的可行性分析。三、债券发行/借用贷款方案(一)债券发行/借用贷款条款概要。主要包括:具体发行人/借款人、拟发行/借款规模、品种、结构、类型、期限、利率形式、发行方式、发行对象、还
3、本付息、资金回流情况、信用评级(如有)、担保及其他具体增信措施(如有)、相关中介机构。(二)募集资金用途。再融资须列明拟置换债务明细;项目投资建设须说明募投项目情况,包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况,提供相关支持性证明文件(可以附件形式提交);补充流动性须就经营性资金支出需求和缺口进行测算;其他用途须说明详细情况及原因。须明确募集资金回流计划及金额。(三)偿债保障措施。从发行人/借款人的盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面分析本期债券的偿债保障措施。四、债券发行/借用贷款计划(一)发行预期。结合国际资本市场情况及发行规模、期限、担保、评级等市场因素分析本期外债的预期发行情况。(二)拟定发行工作时间表。介绍本期外债如获批复后的发行或提款工作时间表。妥否,请予以批复。负责人:XX,职务:XXXX,电话:XXXX,手机:XXXX经办人:XX,职务:XXXX,电话:XXXX,手机:XXXX XXXX单位 XX年XX月XX日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 发行 外债 借用 贷款 申请报告 具体 方案