中共莱西市委组织部 文件.pdf
《中共莱西市委组织部 文件.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中共莱西市委组织部 文件.pdf(22页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、中信建投证券股份有限公司 关于广东盛路通信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之非 公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的审核报告 中信建投证券股份有限公司 关于广东盛路通信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之非 公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的审核报告 中国证券监督管理委员会:中国证券监督管理委员会: 经贵会证监许可2014723号文核准,广东盛路通信科技股份有限公司(以 下简称“发行人”)以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 13,876,843股股票募集配套资金(以下简称本次配套发行) ,募集资金
2、总额上限 160,000,000元(含发行费用) 。 作为发行人本次配套发行的主承销商,中信建投证券股份有限公司(以下简 称“中信建投”、“主承销商”) ,按照公司法 、 证券法 、 上市公司证券 发行管理办法 、 证券发行与承销管理办法 、 上市公司非公开发行股票实施细 则等有关规定及发行人有关本次配套发行的董事会、股东大会决议,与发行人 组织实施了本次配套发行,中伦律师事务所全程见证了本次配套发行。现将本次 配套发行的发行过程及合规性情况报告如下: 一、本发行概况 (一)发行价格 一、本发行概况 (一)发行价格 本次募集发行的定价基准日为盛路通信第二届董事会第二十一次会议决议 公告日 (2
3、014年1月25日) ,发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票均价的 90%,即11.54元/股。根据盛路通信2013年度权益分派方案(除权除息日:2014 年6月18日),盛路通信以当时总股本132,798,558股为基数,向全体股东每10股 派0.10元人民币现金 (含税) , 因此本次交易募集配套资金的发行价格调整为11.53 元/股。 本次配套发行的发行价格经过竞价程序最终确定为21元/股,最终确定的发 行价格相当于本次配套发行底价的182.13%,相当于本次配套融资发行的发行日 (2014年8月1日)前20个交易日均价23.24元/股的90.36%。 (二)发行数量(二)发行数量
4、 在盛路通信2013年度权益分派方案实施完毕之后, 本次配套发行的股份发行 数量也相应调整为不超过13,876,843股。公司本次实际配套发行股份数量为 7,619,047股,不超过公司2014年第一次临时股东大会批准的发行数量上限,且符 合证监会“证监许可2014723号” 关于核准广东盛路通信科技股份有限公司向 罗剑平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 中关于核准公司非公开发行 不超过13,876,843股新股募集本次交易配套资金的要求。 (三)发行对象(三)发行对象 本次配套发行对象确定为4名投资者,符合上市公司证券发行管理办法 、 上市公司非公开发行股票实施细则的相关规定。 (四)
5、募集资金金额(四)募集资金金额 本次配套发行募集资金总额为159,999,987.00元,扣除与发行有关的费用 7,500,000.00元后募集资金净额为152,499,987.00元,未超过募集资金规模上限 160,000,000.00元,符合中国证监会相关法律法规的要求。经核查,中信建投证 券认为,本次配套发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发 行人股东大会决议和上市公司证券发行管理办法的相关规定。 二、本次配套发行履行的相关程序 二、本次配套发行履行的相关程序 发行人本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金已经上市公司2014年 第一次临时股东大会审议通过。2014年3月
6、12日,发行人现金及发行股份购买资 产并募集配套资金的申请被贵会正式受理,于2014年6月25日获得中国证监会并 购重组审核委员会审议通过,并于2014年7月25日取得中国证监会证监许可 2014723号关于核准广东盛路通信科技股份有限公司向罗剑平等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复 ,核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金事宜。经核查,中信建投认为,本次配套发行经过了发行人股东大 会的授权,并获得了贵会的核准。 三、本次配套发行的具体情况 (一)发出认购邀请书的情况 三、本次配套发行的具体情况 (一)发出认购邀请书的情况 2014 年 7 月 29 日,发行人及主承销商以
7、电子邮件的方式向 134 名符合条件 的投资者发送了广东盛路通信科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书 及广东盛路通信科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单 。上述 134 名 投资者中包括:截至 2014 年 6 月 30 日收市后盛路通信前 20 名能有效联系上的 股东;21 家证券投资基金管理公司、10 家证券公司和 6 家保险机构投资者、77 名表达认购意向的机构和自然人投资者。 经核查,中信建投证券认为, 认购邀请书的内容及发送范围符合上市 公司证券发行管理办法 、 证券发行与承销管理办法 、 上市公司非公开发行股 票实施细则 等法律法规的相关规定以及发行人2014年第一次临时股
8、东大会通过 的有关本次配套发行方案的要求。 (二)投资者认购情况(二)投资者认购情况 2014 年 8 月 1 日上午 9:00-11:30,在中伦律师事务所的全程见证下,主承销 商和发行人共收到 21 家投资者回复的广东盛路通信科技股份有限公司非公开 发行股票申购报价单及其附件。经主承销商与律师的共同核查,其中招商基金 管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金 管理有限公司、东海基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、广发基金管理 有限公司属于证券投资基金,故其无需缴纳保证金,其余有 12 家投资者按约定 足额缴纳保证金 200 万元整,报价为有效报价;另有国世
9、通投资管理有限公司和 北京华商盈通投资有限公司未缴纳保证金,报价为无效报价。 主承销商与发行人对全部申购报价单进行了簿记建档,总共 21 家投资 者的各档申购报价情况如下: 序序 号号 发行对象发行对象 发行对发行对 象类别象类别 关联关关联关 系系 锁定期锁定期 (月)(月) 申购价格申购价格 (元(元/股)股) 申购金额申购金额 (万元)(万元) 获配股数获配股数 (万股)(万股) 获配金额获配金额 (元)(元) 一、参与申购的发行一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况对象申购报价及获配情况 1 财通基金管理有限公司财通基金管理有限公司 基金基金 无无 12 21.16 340 340
10、71,400,000 19.00 450 2 华安基金管理有限公司华安基金管理有限公司 基金基金 无无 12 23.30 250 250 52,500,000 18.43 390 3 张怀斌张怀斌 其他其他 无无 12 21.13 140 140 29,400,000 20.33 200 19.03 260 4 招商基金管理有限公司招商基金管理有限公司 基金基金 无无 12 21.00 250 31.9047 6,699,987 20.20 300 19.20 340 5 东海基金管理有限责任公 司 基金 无 12 19.31 450 0 0 11.53 450 6 东海证券股份有限公司 证券
11、 无 12 16.80 140 0 0 7 广发基金管理有限公司 基金 无 12 18.06 300 0 0 8 广发乾和投资有限公司 其他 无 12 17.30 170 0 0 9 国华人寿保险股份有限公 司 保险 无 12 19.60 150 0 0 10 郝慧 其他 无 12 18.10 200 0 0 16.10 300 14.10 450 11 合众人寿保险股份有限公 司 保险 无 12 16.39 140 0 0 12 华宝信托有限责任公司 其他 无 12 16.66 140 0 0 15.00 140 11.53 140 13 嘉实基金管理有限公司 基金 无 12 18.40 1
12、70 0 0 14 江苏坤隆贸易有限公司 其他 无 12 18.51 150 0 0 15 上海证大投资管理有限公 司 其他 无 12 20.82 140 0 0 19.60 160 18.38 180 16 南京瑞森投资管理合伙企 业(有限合伙) 其他 无 12 20.11 280 0 0 17 邹瀚枢 其他 无 12 18.75 140 0 0 序序 号号 发行对象发行对象 发行对发行对 象类别象类别 关联关关联关 系系 锁定期锁定期 (月)(月) 申购价格申购价格 (元(元/股)股) 申购金额申购金额 (万元)(万元) 获配股数获配股数 (万股)(万股) 获配金额获配金额 (元)(元)
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
0人已下载
免费下载 | 加入VIP,免费下载 |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中共莱西市委组织部 文件 中共 莱西 市委组织部