上海证券交易所首次公开发行新股发行和上市指引 .doc
《上海证券交易所首次公开发行新股发行和上市指引 .doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海证券交易所首次公开发行新股发行和上市指引 .doc(27页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、0 上海证券交易所公司债券上海证券交易所公司债券 发行上市业务操作指南发行上市业务操作指南 2016 年年 10 月月 1 引引 言言 为更好提供公司债券(含企业债券等)发行上市(挂牌)业 务服务,便利开展相关业务操作,根据中国证监会公司债券 发行与交易管理办法 (证监会令第 113 号 ) 、上海证券交易 所(以下简称“上交所” ) 上海证券交易所公司债券上市规则 (上证发201549 号) 、 上海证券交易所非公开发行公司债 券业务管理暂行办法 (上证发201550 号) 、 上海证券交 易所债券市场投资者适当性管理办法 (上证发201551 号) 等相关规则,制定本指南。 公司债券发行、
2、上市(挂牌)及相关服务,包括公司债券、 企业债券的发行、上市(挂牌)等,适用本指南。 上交所依据国家法律、法规和业务规则,对申请来上交所发 行、上市(挂牌)的债券办理发行、上市(挂牌)并提供相关 服务。 发行人委托承销机构通过上交所债券业务管理系统申请公司 债券在上交所发行、上市(挂牌)交易和持续管理。本指南未 尽事宜,按照证监会、上交所、中国结算上海分公司(以下简 称“中国结算” )的相关规定执行。 为规范公司债券发行、上市(挂牌)业务,各承销机构应当 指定专人负责发行、上市(挂牌)相关材料的制作、递交及业 务联络。上交所将根据发行、上市(挂牌)业务情况,对承销 机构进行奖惩。 本指南为开放
3、性指南,上交所根据实际情况,将不定期进 行修订并发布更新版本。上交所对本指南保留最终解释权。 如对本指南有任何疑义,发行人、承销机构和相关机构可 与上交所联系。 2 引引 言言1 第一章第一章业务办业务办理准理准备备 4 一、数字证书申请.4 二、债券业务系统使用说明.5 (一)债券业务管理系统开放时间5 (二)债券业务管理系统登录界面介绍6 (三)债券业务管理系统文件递交限制8 三、债券业务管理系统首页.8 四、申请债券代码和债券简称.11 第二章第二章公司公司债债券券发发行行.14 一、发行前备案.14 (一)公开发行公司债券发行前备案申请文件14 (二)非公开发行公司债券发行前备案申请文
4、件15 (三)发行前备案的流程15 (四)发行前备案材料的签章及签署时间要求16 (五)发行前备案其他需要注意的事项18 二、制作和披露发行相关文件.18 (一)公司债券发行方式和发行条件18 (二)通过交易所网上发行需要准备的申请文件和公告文件19 (三)通过交易所网上发行的发行前信息披露20 (四)网上发行业务系统界面22 (五)通过交易所网下发行需要准备的申请文件和公告文件24 (六)通过交易所网下发行的发行相关信息披露25 (七)网下发行业务系统界面25 三、发行异常情况处理.28 第三章第三章公司公司债债券登券登记记托管和上市挂牌托管和上市挂牌 31 一 、登记上市(挂牌)所需准备的
5、申请材料.31 (一)公司债券上市申请材料31 (二)公司债券登记申请材料32 二、登记上市流程.33 (一)递交登记上市/挂牌材料并确认完成登记 33 (二)递交上市/挂牌公告终稿并确认上市日期 34 3 (三)完成上市/挂牌后续流程35 三、登记上市申请系统界面.35 附件附件 1: :CnSCACnSCA 数字证书申请责任书数字证书申请责任书.41 附件附件 2: :CnSCA 数字数字证书证书机构申机构申请请表表45 附件附件 3:数字:数字证书证书付付费费信息表信息表.47 附件附件 4:期后事:期后事项项承承诺诺函函.50 附件附件 5: :XX 公司公司债债券券发发行登行登记记、
6、上市、上市、兑兑付付兑兑息相关事宜的承息相关事宜的承诺诺函函 52 附件附件 6:关于通:关于通过过上海上海证证券交易所交易系券交易所交易系统发统发行公司行公司债债券的申券的申请请.54 附件附件 7:关于:关于债债券申券申请请上市后作上市后作质质押券参与押券参与债债券券质质押式回押式回购业务购业务的申的申请请55 附件附件 8: :债债券券发发行数据注册申行数据注册申请请 .57 附件附件 9: :债债券券场场外分外分销销数据注册申数据注册申请请58 附件附件 10:债债券数据券数据调调整申整申请请.59 附件附件 11: :债债券上市(挂牌)申券上市(挂牌)申请书请书 .60 附附件件 1
7、2: :关于公司关于公司债债券符合上市条件的意券符合上市条件的意见书见书61 附件附件 13: :债债券在上海券在上海证证券交易所上市的公告券交易所上市的公告.62 附件附件 14: :债债券在上海券在上海证证券交易所挂牌的公告券交易所挂牌的公告.63 附件附件 15: :债债券募集券募集资资金到金到账账确确认书认书65 相关相关业务联业务联系人及系人及电话电话66 附附录录 1:关于:关于优优化公司化公司债债券上市流程的通知券上市流程的通知.67 附附录录 2:关于:关于债债券上市、券上市、转让转让申申请请材料材料电电子化申子化申报报相关事宜的通知相关事宜的通知 70 附附录录 3:关于:关
8、于规规范公司范公司债债券券发发行、登行、登记记上市有关事上市有关事项项的通知的通知72 4 第一章第一章 业务办理准备业务办理准备 一、一、数字证书申请数字证书申请 承销机构通过上交所债券业务管理系统办理办理债券发行 和上市(挂牌)业务,债券业务管理系统通过证书验证和登录。 主承销商应当在 FT-5 日前完成数字证书申请工作,FT 日为发 行日,下同。 上交所债券业务管理系统用户权限申请流程如下: (一)申(一)申请请 1、 承销机构从“上交所网站CA 中心专区”下载数字 证书申请责任书 (模板见附件 1)和数字证书机构申请表 (模板见附件 2),按要求填写完成并签字盖章。 2、 承销机构将数
9、字证书申请责任书 、 数字证书机构 申请表原件、组织机构代码证复印件、营业执照(已完成三 证合一的主体,可提供三证合一后的营业执照复印件。本文下 同。 )复印件邮寄或者递送至上交所债券业务部。 (二)(二)审审核与制作核与制作 1、承销机构提交的申请通过上交所债券业务部审核后,上 证所信息网络有限公司(以下简称信息公司)根据承销机构填 具的数字证书机构申请表中的信息签发数字证书。 (三)通知与(三)通知与领领取取 数字证书可采用来人或邮寄方式领取,请务必在数字证书 机构申请表填写相应信息,选择邮寄方式的务必填写正确的 邮寄地址和真实有效的手机号码。 来人领取的,承销机构接到通知后,凭单位介绍信
10、、领取 人本人身份证件原件及复印件至信息公司领取数字证书,来人 领取前请先与信息公司电话确认。 邮寄领取的,信息公司将根据数字证书机构申请表中 的邮寄信息进行邮寄,同时通过短信方式将邮寄快递单号和证 书口令发送到办理人联系手机上。 承销机构使用数字证书登录债券业务管理系统办理相关业 5 务。 (四)数字(四)数字证书证书的收的收费标费标准和准和汇汇款方式款方式 对承销机构暂免首个证书的服务费;额外申请的证书按首 年服务费 800RMB,第二年起服务费 600RMB/年收取费用。 汇款至如下帐户: 开户名称:上证所信息网络有限公司; 开户银行:招商银行上海分行金桥支行; 账号: 096945-2
11、16580801810001 *汇款后请下载填写数字证书付费信息表 (模板见附件 3) ,加盖公章后与汇款底单一起传真至 CA 中心。 *具体的缴款时点请联系 CA 中心确认。 (六)联系方式: 申请材料邮寄地址和审核确认: 上海证券交易所债券业务部 地址:上海市浦东新区迎春路 555 号 B 座 7 楼债券业务部 邮编:200120 联系电话:021-50496191 收费与领取: 上海证券交易所 CA 中心 邮编:200120 联系电话:021-68814725 二、二、债券业务系统使用说明债券业务系统使用说明 (一)债券业务管理系统开放时间(一)债券业务管理系统开放时间 债券业务管理系统
12、全天开放(含节假日) ,系统升级等特别 事项除外。当日 17:00 前提交(含因各类错误退回修改后的重 新提交)的公告,可选择当日公告,晚于 17:00(含因各类错 6 误退回修改后的重新提交)提交的公告,仅能选择次日及以后 的日期公告。发行人和主承销商必须按照本指南下文要求时间 点提交相关公告文件。 (二)债券业务管理系统登录界面介绍(二)债券业务管理系统登录界面介绍 承销机构通过上交所网站用户入口债券承销机构进入 债券业务管理系统(见图一) ,并根据各自的运营商选择登录站 点(见图二 本机所使用的网络运营商可通过在“百度“搜索页面 输入“IP“,即可知道本机上网使用的 IP 地址及网络运营
13、商。 ) 7 图一:上交所网站首页 图二:承销机构接入债券业务管理系统 承销机构也可直接访问 https:/222.66.87.193/bms(电 信接入站点)或 https:/120.204.69.22/bms(移动接入站点) 进入债券业务管理系统。 8 (三)债券业务管理系统文件递交限制(三)债券业务管理系统文件递交限制 所有递交到债券业务管理系统的文件,单个文件不得超过 20M。所有公告类文件,文件名应以公告文件正文标题命名,且 不得长于 200 个字节,如“*2016 年公司债券募集说明书. pdf” 。 三、三、债券业务管理系统首页债券业务管理系统首页 图三:债券业务管理系统登录界面
14、 承销机构首页主要分为四部分:首页、业务申请、在线填 报、辅助功能(见图四至七) ,其中, “业务申请”界面用于新 建和查询各类债券发行申请、上市申请、兑付兑息申请、信息 披露申请和其他申请, “在线填报”界面主要用于填写已发行债 券基本信息和承销商基本信息, “辅助功能”界面用于查看各类 申请的办理进度、业务提醒和帮助支持。 图四:承销机构首页 9 图五:承销机构首页-业务申请 图六:承销机构首页-在线填报 10 11 图七:承销机构首页-辅助功能 四、四、申请债券代码和债券简称申请债券代码和债券简称 (一)(一)债券代码和债券简称申请所需文件和时间要求债券代码和债券简称申请所需文件和时间要
15、求 承销机构向上交所债券业务部申请债券网上发行代码、上 市代码、债券简称。获取批复或无异议函并确定发行日后(确 定起息日、特殊条款日期等相关要素) ,即可申请代码(建议公 告日-2 日递交代码申请) 。1代码申请流程应最晚于递交发行类 公告前(公告日-1 日)办结,并获取代码简称。2 承销机构在申请代码时,需向上交所提交债券募集说明书 (拟发布稿,可未完成所有签章但应保证债券主要要素与最终 发布稿完全一致)和有权部门核准债券发行的文件或上交所出 具的无异议函,并通过上交所债券业务管理系统-代码新增填报 1 代码申请流程与发行前备案流程为两项独立业务,为提高效率,建议同步、分别执行。 2采用网上
16、+网下方式发行的公司债券必须申请网上发行代码,面向公众投资者的公司债券网上发行代码为 751970-751999,仅面向合格投资者的公司债券网上发行代码为 751850-751899。仅采用网下发行的公司债 券不申请网上发行代码。 12 拟发行/上市债券信息。债券信息如有特殊条款,特殊条款行权 日分期偿还债券为第一次分期偿还兑付日(公告日是兑付日-10 工作日) ,回售条款填写回售行权日(公告日是行权日-20 工作 日) 。 12 点前提交的代码申请(含错误修改)当日反馈,12 点后 提交的代码申请(含错误修改)第二天反馈。代码申请所填列 的信息,均作为发行、上市、兑付兑息和持续监管的重要数据
17、, 主承销商和发行人应保证所有数据正确无误。 (二)(二) 债券代码申请的系统界面介绍债券代码申请的系统界面介绍 承销机构通过【债券业务管理系统-业务申请-债券发行申 请-债券代码】新建“债券代码申请” ,并在线填写债券代码申 请表,并添加申请文件(批文/无异议函和募集说明书,其中募 集说明书为最终稿,可未签章) 。 债券代码申请表上相关信息作为该债券发行、登记、上市 的重要信息,承销机构应当认真填列,确认无误后提交。 (见图 八至十) 图八:代码申请流程-新建流程 图九:代码申请流程-新建流程 13 图十:代码申请流程-在线填写债券代码信息 14 第二章第二章 公司债券发行公司债券发行 一、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海证券交易所首次公开发行新股发行和上市指引 上海 证券交易所 首次 公开 发行 新股 上市 指引