云南师大文学院 .doc
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1、报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210 号 8 公司简称公司简称 日期日期 主要公告内容主要公告内容 晶瑞股份晶瑞股份 2021-06-09 公司于 2021 年 6 月 9 日召开第二届董事会第四十次会议、 第二届监事会第二十七次会议, 审议通过了 关 于作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的议案,鉴于公司第二期限制性股票激励计划首次 授予人员中 1 名激励对象离职,公司拟取消其激励对象资格,作废其已获授但尚未归属的限制性股票共 计 108,009 股。 江化微江化微 - 暂无重大公告披露 鼎龙股份鼎龙股份 - 暂无重大公告披露 上海新阳上海新阳 -
2、 暂无重大公告披露 飞凯材料飞凯材料 2021-06-08 近日,公司全资子公司安徽晶凯电子材料有限公司(以下简称“晶凯电子”)使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理,现将相关情况公告如下:购买上海银行“稳进”3 号结构性存款产品 5,000 万元。 资料来源:各公司公告、华创证券 图表图表 6 申万半导体材料指数申万半导体材料指数 图表图表 7 费城半导体指数费城半导体指数 资料来源:Wind、华创证券 资料来源:Wind、华创证券 图表图表 8 国内集成电路月累计出口量(亿块)国内集成电路月累计出口量(亿块) 图表图表 9 国内集成电路月累计产量(亿块)国内集成电路月累计产量(亿块) 资料
3、来源:Wind、华创证券 资料来源:Wind、华创证券 化工化工新材料行业周报新材料行业周报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210 号 9 图表图表 10 DRAM 价格走势(美元)价格走势(美元) 图表图表 11 NAND 价格走势(美元)价格走势(美元) 资料来源:Wind、华创证券 资料来源:Wind、华创证券 (二)(二)显示材料:新型显示显示材料:新型显示产业国产化进展显著产业国产化进展显著 液晶显示(LCD)和 OLED 显示是目前主流的技术方案,产业核心之一为上游的液 晶材料和有机发光材料。随着全球面板产能向中国大陆转移,国内显示材料的需求量快
4、速上升,国产面板商带动一批国产材料供应商随之崛起,以抬升自供率为主驱。未来随 着海外寡头核心专利逐步过期+国内 LCD 和 OLED 产能全球占比抬升,国产材料厂商受 到专利壁垒和客户认证壁垒的制约将不断削弱,混晶和 OLED 终端材料的国产化率有望 进一步提高。根据 DSCC 预测,2025 年 LCD/AMOLED 产能将实现 331/61 百万平方米, 其中中国产能占比将达 64%/51%。 图表图表 12 显示面板产业链全景显示面板产业链全景 图表图表 13 2025 年年 LCD/AMOLED 产能预测(产能预测(Mm2) 资料来源:华创证券整理 资料来源:DSCC、华创证券 化工化
5、工新材料行业周报新材料行业周报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210 号 10 图表图表 14 2025 年年 LCD 产能占比预测产能占比预测 图表图表 15 2025 年年 AMOLED 产能占比预测产能占比预测 资料来源:DSCC、华创证券 资料来源:DSCC、华创证券 在疫情时代影响下, 显示器下游需求不断扩张, 液晶显示器价格自去年起稳定上涨, 截止 2021 年 4 月,21.5 寸/23.8 寸/27 寸液晶显示器价格达到 63.7/70.4/88.9 美元/片,较 上月均上涨了 4 美元/片,较去年同期上涨 52%/38%/22%。本周申万显示
6、器件指数持续下 落,平均指数为 1462.55 点。 在下游手机、电脑、电视等产品需求告诉扩张,且上游零部件供应高度紧张的情况 下,我国积极推进新型显示产业的发展进程,随着相关鼓励政策的出台和有关部门的发 声,新型显示产业发展已上升至国家战略角度,国产化空间不断扩大。近期,“2021 世 界显示产业大会新闻发布会”在北京举行,工业和信息化部电子信息司副司长徐文立出 席大会并表示,我国新型显示产业在全球范围内竞争力持续提升,2020 年我国大陆地区 新型显示产业全年营收达到 4460 亿人民币,同比增长 19.7%,高出全球显示产业增长率 近 6 个百分点。预计在上游供应不足+成本压力+下游需求
7、扩张的支撑下,显示器价格将 继续上涨。 图表图表 16 申万显示器件指数申万显示器件指数 图表图表 17 液晶显示面板价格走势(美元液晶显示面板价格走势(美元/片)片) 资料来源:Wind、华创证券 资料来源:Wind、华创证券 图表图表 18 显示材料行业新闻显示材料行业新闻 序号序号 新闻日期新闻日期 主要行业内容主要行业内容 1 2021-06-07 根据洛图科技(RUNTO)产业链信息,三星显示正在售卖的第 7.5 代 LCD 产线 L7-2 将在拆除后, 重新投 资 3 万亿韩元(约合 170 亿人民币),打造成第 6 代 OLED 面板产线,并更名为 A4E,规划只有背板产能 而无
8、蒸镀产能,从而同时支援 A3 和 A4 工厂的 LTPO OLED 产线。(OFweek 显示网) 2 2021-06-11 “2021 世界显示产业大会新闻发布会”在北京举行,工业和信息化部电子信息司副司长徐文立出席 大会并表示,我国新型显示产业经过从无到有,从小到大的跨越发展,取得了令人瞩目的成绩,核心 化工化工新材料行业周报新材料行业周报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210 号 11 序号序号 新闻日期新闻日期 主要行业内容主要行业内容 竞争力不断增强,全球产业链、供应链、竞争地位持续攀升。2020 年,中国大陆地区新型显示产业 全年营收达到 4460
9、 亿人民币,同比增长 19.7,高出全球显示产业增长率近 6 个百分点。(OFweek 显示网) 资料来源:OFweek显示网、华创证券 图表图表 19 显示材料主要公司公告显示材料主要公司公告 公司简称公司简称 日期日期 主要公告内容主要公告内容 奥来德奥来德 - 暂无重大公告披露 万润股份万润股份 - 暂无重大公告披露 瑞联新材瑞联新材 - 暂无重大公告披露 强力新材强力新材 - 暂无重大公告披露 濮阳惠成濮阳惠成 2021-06-09 公司发布濮阳惠成电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书, 本次发行数量 37,243,947 股,发行价格为 21.48
10、 元/股,募集资金总额:799,999,981.56 元,募集资金净额 788,898,808.02 元,股票上市数量:37,243,947 股,股票上市时间:2021 年 6 月 11 日(上市首日)。 资料来源:各公司公告、华创证券 三、三、新能源(锂电池)材料:磷酸铁锂新能源(锂电池)材料:磷酸铁锂成本上涨成本上涨,电解液价格持续走高电解液价格持续走高 锂离子电池是一种可充电电池,其工作原理为锂离子以电解液为介质在正极和负极 之间的移动来达到充放电效果,锂电池被广泛应用于手机、电脑、电动车、新能源汽车 等领域,随着下游需求扩张,2020 年我国锂电池产量实现 1884548 万只,201
11、5-2020 年 CAGR 达 27%。锂电池主要由正极、负极、电解液、隔膜构成,其中正极材料多采用三 元材料和磷酸铁锂,而三元材料多为海外动力电池所用;负极材料中主要为人造石墨和 天然石墨,少数采用硅碳负极;电解液溶质以六氟磷酸锂为主。随着下游手机等 3C 产品 及新能源汽车需求的稳定扩张,预计锂电池景气度在中长期内将持续向好。 正极方面,磷酸铁锂价格本周价格再度挺涨,实现 5.1 万元/吨,较去年同期上涨了 42%。随着磷酸铁锂成为新能源汽车正极材料的热门选择,其下游需求呈爆发式增长, 磷酸铁锂企业订单较满,开工率维持高位,但仍难有库存。尽管磷酸铁锂企业处于扩厂 阶段,但短期内产能无法释放
12、依旧不能缓解供应不足局面。成本方面,原材料碳酸锂价 格的持续高位和磷酸铁价格小幅上涨也给磷酸铁锂利润带来压力。预计磷酸铁锂在成本 支撑+需求暴增影响下,价格还将上行。 负极方面,石墨电极价格稳定在 20511 元/吨高位。成本方面,本周石墨电极上游针 状焦价格稳于高位,同时煤沥青价格继续上行,石墨电极成本面支撑仍强。需求方面, 由于下游钢厂利润较好, 开工持续积极; 同时印度疫情背景下, 利好我国石墨电极出口, 带动石墨电极需求高涨。 在成本压力+需求向好的影响下, 预计石墨电极价格将稳中有升。 电解液方面, 六氟磷酸锂本周价格接连上涨至 3.15 万元/吨, 较去年同期上涨了 300%。 成
13、本方面,近期六氟磷酸锂上游原料价格高位企稳,但随价格拉涨,尚有利润空间。作 为锂电池电解液的核心材料,六氟磷酸锂需求端随着下游锂电池需求扩张而扩张,然而 在各厂家几乎满产开工的情况下,其库存仍旧持续下将至 42 吨,行业库存水平已至最低 位,供应明显短缺。在需求扩张+库存见底双重压力下,预计六氟磷酸锂价格短期内还有 化工化工新材料行业周报新材料行业周报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210 号 12 上涨空间。 图表图表 20 锂电池产业链展示锂电池产业链展示 图表图表 21 锂电池重要材料价格指数锂电池重要材料价格指数 资料来源:华创证券整理 资料来源:百川
14、资讯、华创证券 图表图表 22 磷酸铁锂库存情况磷酸铁锂库存情况 图表图表 23 磷酸铁锂开工率情况磷酸铁锂开工率情况 资料来源:百川资讯、华创证券 资料来源:百川资讯、华创证券 图表图表 24 石墨电极库存情况石墨电极库存情况 图表图表 25 石墨电极开工率情况石墨电极开工率情况 资料来源:百川资讯、华创证券 资料来源:百川资讯、华创证券 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 20172018201920202021 磷酸铁锂全国(元/吨)六氟磷酸锂中国(元/吨) 石墨电极指数(元/吨) 化工化工新材
15、料行业周报新材料行业周报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210 号 13 图表图表 26 六氟磷酸锂库存情况六氟磷酸锂库存情况 图表图表 27 六氟磷酸锂开工率情况六氟磷酸锂开工率情况 资料来源:百川资讯、华创证券 资料来源:百川资讯、华创证券 图表图表 28 新能源材料行业新闻新能源材料行业新闻 序号序号 新闻日期新闻日期 主要行业内容主要行业内容 1 2021-06-09 沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)的研究人员报告称,他们开发了一种经济可行的工艺,可 以从海水中提取高纯度锂。据称,这是通过一个包含了陶瓷膜(由锂镧钛氧化物 (LLTO) 制成
16、)的电 化学电池实现的。LLTO 的晶体结构包含一些孔洞,锂离子可以穿过这些孔洞进入单独的腔室,另一方 面,较大的金属离子就会被阻挡。开发者 Zhen Li 表示: “LLTO 膜以前从未被用来提取和浓缩锂离子。” 研究人员表示,他们已经用红海的海水对该电池进行了测试。在 3.25 伏的工作电压下,阴极产生氢气, 阳极产生氯气。含锂的水聚集在 LLTO 膜后面的侧室中。经过四次进一步的循环处理后,这种液体的锂 浓度达到了 9000ppm 以上。(OFweek 锂电网) 资料来源: OFweek锂电网、华创证券 图表图表 29 新能源材料主要公司公告新能源材料主要公司公告 公司简称公司简称 日期
17、日期 主要公告内容主要公告内容 恩捷股份恩捷股份 2021-06-10 公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司与 UltiumCells,LLC 基于双方合作意愿,为了能够稳定地 长期合作,于 2021 年 6 月 9 日就采购锂电池隔离膜事宜签署了 GENERALTERMSANDCONDITIONS, 约定自合同签订日至 2024 年末 UltiumCells,LLC 向上海恩捷采购 2.58 亿美元以上的锂电池隔离膜。 天赐材料天赐材料 2021-06-10 公司发布 2020 年度非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书,本次发行数量 24,489,816 股,发行 后股本总额 952
18、,909,879 股,发行价格 68.00 元/股,募集资金总额 1,665,307,488.00 元,募集资金净额 1,640,835,044.78 元。 新宙邦新宙邦 - 暂无重大公告披露 当升科技当升科技 - 暂无重大公告披露 杉杉股份杉杉股份 - 暂无重大公告披露 德方纳米德方纳米 - 暂无重大公告披露 奥克股份奥克股份 2021-06-08 公司于近日分别收到宋恩军先生、朱宗将先生、黄健军先生、王树博先生出具的关于股份减持计划进 展告知函,截至本公告日,宋恩军先生已累计减持 22,700 股、朱宗将先生已累计减持 35,000 股、黄 健军先生已累计减持 28,200 股、王树博先生
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