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1、新能源车电机用传感器钧嵌传感-让电机更灵动2016年11月目录 公司介绍 产品优势分析 市场分析和预测 发展规划和业绩预测 公司介绍 公司介绍-历史沿革 研发团队自2011年始自行研制新能源车用电机传感器产品,并于2015年发布了自主研发的 第一代传感器产品。 2016年初,组建完成完整的运营团队,注册成立上海钧嵌传感技术有 限公司,开始申请专利并正式投入运营,目前有一项发明专利和一项应用新型专利已经处于待核发状态,后续三项专利正在编写中。技术总监 n 教育背景:上海交通大学上海交通大学MBAn 从业背景:2年日本工作经历,7年产品开发经验 , 7年市场开拓经验(其中5年针对新能源电动车 市场
2、),曾参与Valeo 48V混合动力系统,上汽 ,比亚迪,柳汽等电动车项目,与国内主流控制 器厂家以及电动驱动系统厂家有着长期稳定的联 系n 目前职责:组织技术、产品开发与创新等n 从业经验:10余年公司介绍-核心成员 姜泽东 销售总监 n 教育背景:同济大学华东理工大学MBAn 从业背景:8年电路板封测制造及销售经验,6 年电子器件分销行业销售及管理经验,熟悉汽车 行业的电子物料供应商体系n 目前职责:参与制定企业的销售战略、具体销售 计划和进行销售预测;组织与管理销售团队,完 成企业产品销售目标;发展与协同企业和合作伙 伴关系等n 从业经验:10余年公司介绍-核心成员 刘佳 运营总监 n
3、教育背景:上海交通大学上海交通大学MBAn 从业背景:美国伊顿集团慈溪工厂长,在电气产 品的生产管理,采购管理等方面有丰富的经验n 目前职责:全面负责本公司的生产、技术、质量 、设备机电、运转、生产统计、现场管理,确保 生产的正常运行;负责编制年,季,月度和平时 作业,设备维修计划及时组织实施,检查,协调 ,考核;配合营销部门,确保订,定产品合同的 履行公司介绍-核心成员 邓华锋 n 从业经验:20年行业顾问 n 教育背景:上海交通大学n 从业背景:多年先进制造及车身轻量化行业经验 ,新能源车动力电池先进制造经验,熟悉国内电 动车动力电池制造及电源管理系统,参与设计制 造了比亚迪等公司动力电池
4、生产线。目前与国内 各大乘用车公司有车身轻量化设计项目n 目前职责:向公司提供行业内技术更新相关的咨 询服务和技术支持n 从业经验:10余年公司介绍-核心成员 屠威 财务&投融资顾问 n 教育背景:天津大学 /复旦&香港大学IMBAn 从业背景:10年研究所技术研发和生产运营管理经 验,10年自主创业和公司管理运营经验n 目前职责:向公司提供财务及投融资支持n 从业经验:20余年公司介绍-核心成员 刘辉公司介绍-当前产品 . 2015年发布了国内第一款针对纯电动车的一体化传感器解决方案;. 2016年初发布了国内第一款针对iBSG系统的传感器方案 ;JQ1001JQ2001-M0 产品优势分析
5、 工人调试30轴承20旋变编码器 100400产品竞争优势-价格 解码器80160目前国外解决方案总成本 :200 580 ,外加30的安装调试钧嵌解决方案总成本:180(预估卖价),一体化的价格钧嵌传感器180( 预估卖价 )难易强弱简单复杂大小产品竞争优势-技术 性能国外传感器钧嵌传感器安装便利性抗干扰性实现方式 空间占用 备注 :当前国内新能源车用传感器主要由Tamagawa( 日本 ),Tyco( 美国 )等国外 品牌垄断。产品竞争优势-技术优势说明 性能优势说明安装 便利性1)一步式安装 钧嵌传感器安装好后,轴承, 目标检测物,传感器同时装好 ,无须进行位置调整 , 控制器端无须集成
6、专用解码芯片; 现有国外传感器需要分别安装各个部件,并同时调整同心度,偏心度,转子和定子 的相对轴向和径向位置等 ,预估耗时30分钟 ,并且在控制器端需要额外的旋变 解码芯片;2)调零功能 钧嵌传感器具有自动调零功能,在电机端安装完成后可自动调零,无需激光打 码,整车厂也无须进行专门的参数设置。在售后服务市场这一优势尤其明显, 售后服务人员在安装好新的电机后,无须进系统进行参数设置,大大降低了售 后服务市场人员的技术水平要求; 现有国外传感器在电机厂安装好需要在电机外壳上用激光打码,标明零点夹角, 然后整车厂在组装前需要在控制器端设置对应的专用参数 ,耗时费力 ;产品竞争优势-技术优势说明 项
7、目优势说明抗干扰 性 钧嵌传感器只有四根线,且Sin/Cos信号为低频信号,不易受干扰; 国外传感器有六根线,其中四根线为高频信号,易受干扰;实现方式 钧嵌传感器可以直接通过信号线直接输出正余弦信号 ,减少控制器端的负担 ; 国外传感器本身需要专用芯片进行信号解码运算,控制器与解码芯片进行通讯 才能获得解码后的信号;空间占用 钧嵌传感器无须额外空间安装,有助于减小电机尺寸; 现行国外传感器需要额外的电机外部的轴向空间用于安装,使得电机尺寸变大; 市场分析和预测 政策导向-节能要求 2016年9月22日工信部企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理暂行办法(征求意见稿)通 过量化积分,积分交易
8、等方式,强化企业发展节能汽车,新能源汽车的内生动力。对乘用车企业,进口经销商的平均燃料消耗量进行管理。平均燃料消耗量达标企业将产生油耗正积分, 不达标将产生负积分。自2018年起,一定规模以上的乘用车企业需满足规定的新能源汽车年度积分比例要求。2016和2017年度 ,对新能源车积分比例不做考核 ;2018 ,2019 ,2020年的比例要求分别为8% , 10%,12%。政策导向-减排要求 近日,环保部正式发布了轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)(征求意见稿)。该标准预计在今年底正式出台,并计划于2020年开始分阶段实施。同时在2020年这一时间点上,除了要应对国车企还得应对5
9、L/100公里的油耗目标值,两个标准的同时实施对企业的挑战不言而喻。 ( 2015年 ,国家标准为6.9L/100公里 )政策导向驱动汽车产品更新换代 根据当前政策导向,如果要达到国家出台的相关政策的节能减排要求,国内 车企每年必须降低5%的油耗 ;要实现此目标可选择的技术路径如下 :I. 纯电动汽车II. 混合动力汽车(48V iBSG系统 )III. 车身轻量化IV. 传统燃油发动机及变速箱技术优化混合动力车市场机会 iBSG系统是在传统汽车技术上 ,增加了48V电源系统 ,并对启动电机做了 重新设计,在传统启动电机功能(启动和发电)的基础上,增加了牵引, 能量回收功能。iBSG系统增加整
10、车成本1000元,就可以带来平均15%的节油效果。目前欧洲新车出厂时,iBSG系统装车率为60%左右,预计到2020年,中 国市场安装iBSG系统的乘用车市场规模将达到1500万辆/年201420152016(预计)2017(预计)2018(预计)2019(预计)2020(预计)2021(预计)2022(预计)2023(预计)2024(预计)2025(预计)2026(预计)2027(预计)2028(预计)2029(预计)2030(预计)政策法规要求下的市场机会 16001400120010008006004002000预估中国新能源车产量(万辆)预估混合动力车产量( 万辆 )160014001
11、200100080060040020002017 2018 2019 2020根据相关政策导向及行业市场需求,新能源车和混合动力车未来市场预测国内传感器市场供应现状 传感器100%依赖进口 !产品应用的其他市场机会 电梯市场应用电梯市场产量 电梯行业每年增速趋于稳定,未来两年大致以5%的速度增长,但是国外 传感器(主要是Heidenhain)比例超过60%。产品应用的其他市场机会 电动摩托车市场电动摩托车产量(万台)数据来源:中国汽车工业协会1000 709.84177.46 500 354.92 3.21 12.29 46.70 2014 2015 2016 2017 2018 2019电动
12、摩托车每年以300400%的速度在增长 ,目前市场还是用比较落后的 方案在将就用,急需高精度的传感器 发展规划和业绩预测产品的完善及技术的迭代开发销售开拓生产经营管理供应商拓展战略综述战略综述 根据不同客户需求的定制开发 更多专利的申请 下一代的传感技术的研究和开发 汽车、摩托车、混动车市场重点客户的推动和维护 行业市场份额比例提升 其他工业领域的市场开拓 ,如电梯 设立符合汽车行业标准的配件制造工厂 自动化生产线的建设和完善 稳定的第一梯队供应商体系建设 持续的cost down策略以应对将来可能的价格战电梯电摩纯电动车JQ1002JQ1000-M2紧凑型部件单体混电48VSin/Cos信号
13、 JQ4001双重安全功 能分体式SPI,SSI总分体式方案JQ2001+产品技术发展规划 一体式方案数字式方案Sin/Cos信号JQ3001+JQ3001-M1线式方案 (自调0)分体式(自 调0)Sin/Cos方案 JQ1002一体式方案Sin/Cos信号JQ1001分体式 数字方案JQ2001-M0JQ2001-M1分体式方案2015 2016 2017 2018 2019整体市场容量预测 电动车市场年份数量单价合计2017200万1803.6亿2018300万1604.8亿2019400万1506.0亿2020500万1407.0亿混合动力车市场年份数量单价合计201750万600.3
14、亿2018100万550.55亿2019500万502.5亿20201500万456.75亿混合动力车市场备注配套柳汽客户博格华纳销售额2.0亿毛利率38%潜在订单量200万个/年单价605.0亿目标客户需求量预测 电动车市场客户潜在订单量单价销售额毛利率上汽30万/年1805400万52%柳汽10万/年1801800万52%Sevcon40万/年1807200万52%等汉达500万个/年6038%亚新科 300万个/年 60 3.0亿 38% 配套大众, 奥迪等I公司业绩预测 100000800006000040000200000 销售额 销售利润销售量预测(万元)8375035137.25
15、 11400 12416374.1375001120042082017 2018 2019 2020公司于2016年正式成立,现阶段已通过摩托车生产商产品供应测试,预计2016年 底,开始批量生产销售摩托车用传感器; 目前公司的二代传感器已通过几家国内大 型车厂的产品供应测试,尚在根据目标客户要求进行定制型设计改良,预计电动车 和混合动力车市场在2018年开始实现批量生产系哦啊手,出现爆发式增长。金额 (人民币)500万250万.厂房及办公地点租赁费用.人员工资.办公运营费用.市场营销费用1000万融资规划本轮融资计划:出让20%的股份 ,初期融资金额1000万,资金流向如下:用途.研发投入: 客户需求定制开发 迭代产品开发及测试n 设备及生产工具投入 : 生产及测试设备 配件模具费用厂房及办公地点租赁费用250万.生产流动资金.此轮私募计划融资额1000万人民币.拟出让20%的股份感谢详阅期待与您的深入交流2016.11