城市燃气产业百科(附行业上下游产业链分析、发展环境、市场现状及未来趋势预测)智研咨询发布.pdf
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1、城市燃气 智研咨询出品 精 品 研 报 专 题 定 制 产 研 服 务 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /城市燃气城市燃气 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 城市燃气城市燃气 一、定义及分类一、定义及分类.1 二、商业模式二、商业模式.2 1、采购模式.2 2、生产模式.2 3、销售模式.2 三、行业政策三、行业政策.3 1、主管部门和监管体制.3 2、行业相关政策.3 四、发展历程四、发展历程.5 五、行业壁垒五、行业壁垒.6 1、资质壁垒.6 2、资金壁垒.6 3、管理和技术壁垒.6 六、产业链六、产业链.7 1、行业产业链分析.7 2、行业领先企业分析.8
2、(1)新奥天然气股份有限公司.8(2)华润燃气控股有限公司.8 七、行业现状七、行业现状.10 八、发展因素八、发展因素.11 1、有利因素.11(1)国家利好政策持续发力.11(2)城镇化建设加快.11(3)输气管道建设日趋完善.11 2、不利因素.11(1)地区发展不均衡.11(2)燃气进口依存度较高.12(3)技术水平相对较低.12 九、竞争格局九、竞争格局.13 十、发展趋势十、发展趋势.14 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /城市燃气城市燃气 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 一、定义及分类一、定义及分类 城市燃气是指从城市、乡镇或居民点中的地区性气源
3、点,通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户公用性质的,且符合国家规范燃气质量要求的可燃气体。目前主要使用的城镇燃气种类包括天然气、液化石油气和人工煤气。天然气因具有单位热值高、排气污染小、供应可靠、价格低等优点,已成为城市燃气最主要的组成部分。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /城市燃气城市燃气 /2 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 二、商业模式二、商业模式 1、采购模式、采购模式 城市燃气企业采购主要分为气源采购、物资采购以及工程服务采购。其中气源采购一般由城市燃气企业与气源供应商签订年度或长期购气合同,约定合同气量,价格确定方式、气
4、质标准、计量交接点、争议处理办法等。物资采购主要由城市燃气企业通过招标方式完成,实行“集中采购、统采统签或统采分签”的管理模式。工程服务采购实行“集中管理、统一招标、分签采购”的管理模式,即城市燃气企业借助自身平台优势,汇集各子公司工程施工服务需求进行统一招标,并由各子公司与中标方签订采购合同。2、生产模式、生产模式 城市燃气企业主要从上游生产商或贸易商购买气源后通过城市管网再分销到下游终端消费者,不涉及直接生产。燃气自上游气源单位交接门站接入企业铺设的燃气管道,经过各城市门站过滤、调压、计量及加臭后从各气站输出,经调压后进入城市中压输配管网。居民用户通过中低压调压设施再次调压后以 2500P
5、a 的灶前压力供居民生活用气,非居民用户则根据用气设备的技术参数要求,通过专用调压设施再次调压后向用气设备供气。3、销售模式、销售模式 城市燃气企业通常经营燃气销售以及配套工程安装业务。燃气销售即由供气企业直接或间接与用户签订供用气合同,按照到期抄表或 IC 卡充值的方式结算货款。配套工程安装业务一般由企业与小区居委会或者业主委员统一签订燃气配套工程安装合同,企业预收部分或全部安装款后安排进场施工。此外,对于工商业等非居民用户的配套工程安装服务,由企业在技术、经济上为其设计可行的个性化方案后与其签订合同,根据专业设计人员出具的天然气设施设计图纸进行施工安装。智研产业百科产业研究第一站智研产业百
6、科产业研究第一站 /城市燃气城市燃气 /3 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 三、行业政策三、行业政策 1、主管部门和监管体制、主管部门和监管体制 根据国务院发布的城镇燃气管理条例(中华人民共和国国务院令第 583 号),国务院建设主管部门负责全国的燃气管理工作,县级以上地方人民政府燃气管理部门负责本行政区域内的燃气管理工作。城市燃气的国家主管部门为国家发展和改革委、住房和城乡建设部、国家能源局、生态环境部等。国家发展和改革委负责制定中长期能源发展规划,制定、实施行业政策和法规,并审批相应限额的管道建设工程。住房和城乡建设部主要负责对燃气设施设备安装工程的质量控制的各个方面做出明确的规范。
7、国家能源局负责组织编制并实施全国管道发展规划,统筹协调全国管道发展规划与其他专项规划的衔接,协调跨省、自治区、直辖市管道保护的重大问题。生态环境部负责对职责范围内的燃气管道输送项目制定环境保护管理措施和环境保护标准,并对项目进行事前、事中及事后管控,以保护燃气输送管道建设区周边生态环境。2、行业相关政策、行业相关政策 我国城市燃气面临市场波动加剧、极端天气频发、地缘冲突等不确定性和复杂性,对供应链弹性和韧性提出更高要求。2022 年关于加快建设全国统一大市场的意见城市燃气管道等老化更新改造实施方案(20222025 年)等利好政策陆续推出,提出有序推进全国能源市场建设,规范油气交易中心建设,优
8、化交易场所、交割库等重点基础设施布局;要求加大城市燃气管道等老化更新改造投入,完善燃气监管系统,实现城市燃气管道和设施动态监管、互联互通、数据共享。随着统一大市场推进和大力发展人工智能,发展产业互联网的市场和技术条件日益成熟,城市燃气产业积极响应数智化建设,如国家管网搭建智慧管网平台、中海油打造海油商城、港华建设智慧燃气云平台等,提升产业高端化、智能化水平。2023 年关于扎实推进城市燃气管道等老化更新改造工作的通知等政策的发布,推进油气体制改革逐渐深化,新型能源系统加快构建,促进国内城市燃气市场逐步复苏。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /城市燃气城市燃气 /4 实用的产
9、研百科工具实用的产研百科工具 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /城市燃气城市燃气 /5 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 四、发展历程四、发展历程 人类认识和使用燃气已有几千年的历史。我国是世界上最早开发利用燃气的国家之一。早在古代西周时期,人们发现气体在水上燃烧的现象,知道“泽中有火”,这是人类发现燃气最早的文字记载。我国现代城市燃气起步相对较晚,中华人民共和国成立以前,我国城市燃气发展速度十分缓慢,到1949 年,全国仅 9 个城市有燃气设施,普遍处于设备陈旧、技术落后的状况,使用煤气的人口仅有27 万。改革开放以来,随着冶金、石油工业的不断发展,城市燃气得到迅速
10、发展,全国建成了一批以利用焦炉气和化肥厂释放气为主的城市燃气利用工程。20 世纪 80 年代至 90 年代末,国家对能源供给和环境保护问题给予了高度重视,将发展城市燃气事业列入重点工作之一,提出城市要逐步燃气化。与此同时,在南方沿海等经济发达且能源缺乏的地区,开始大规模利用液化石油气。21 世纪初,以“陕气进京”为代表的天然气供应标志着城市燃气进入了一个新的时代,西气东输一线工程的竣工投产、川气东送、西气东输二线工程的开工建设更是将之推向高潮,我国城市燃气跨入了高速发展阶段。2010 年,气候变化、能源紧缺、油价波动、科技革命等事件开始重塑全球能源格局,中国作为全球最大的可再生能源生产国和应用
11、国,加速布局城市天然气管道建设,推动城市燃气绿色化发展。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /城市燃气城市燃气 /6 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 五、行业壁垒五、行业壁垒 1、资质壁垒、资质壁垒 根据 城镇燃气管理条例 规定,国家对于燃气经营实行许可证制度。从事燃气经营活动的企业,必须符合燃气发展规划要求,有符合国家标准的燃气气源和燃气设施,企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格,符合条件的由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可证。同时,根据基础设施和公用事业特许经营管理办法市政公用事业特许经营管理办法,城市燃气行
12、业依法实施特许经营,由市、县人民政府市政公用事业主管部门依据人民政府的授权负责本行政区域内的市政公用事业特许经营的具体实施,从而形成较高的资质壁垒。2、资金壁垒、资金壁垒 城市燃气行业属于资本密集型行业,前期天然气管网及场站等基础设施建设投资巨大且建设周期相对较长,管网建成且投入正式运营前无法产生收益,要求从事该类业务的企业必须具备一定的企业规模、资金实力及融资能力。新进入城市燃气赛道的企业缺乏较强的资本实力,且在实现稳定经营之前难以取得社会资本的足够信任,筹资难度相对较大,从而难以在短时间内立足市场。3、管理和技术壁垒、管理和技术壁垒 燃气为易燃易爆气体,其开采、运输及终端用户消费过程中的安
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