产业百科——铜冶炼(附上下游产业链分析、发展环境及趋势预测)——智研咨询.pdf
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1、铜冶炼 智研咨询出品 精 品 研 报 专 题 定 制 产 研 服 务 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /铜冶炼铜冶炼 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 铜冶炼铜冶炼 一、定义及分类一、定义及分类.1 二、行业政策二、行业政策.2 1、主管部门及监管体制.2 2、相关政策.2 三、行业壁垒三、行业壁垒.4 1、资金壁垒.4 2、资源壁垒.4 3、技术壁垒.4 4、政策壁垒.4 5、品牌壁垒.4 四、产业链四、产业链.5 1、行业产业链分析.5 2、行业领先企业分析.6(1)紫金矿业集团股份有限公司.6(2)江西铜业集团有限公司.7 五、行业现状五、行业现状.9 六
2、、发展因素六、发展因素.10 1、有利因素.10(1)“扩大内需战略”发力.10(2)“双碳”战略支撑.10(3)铜冶炼企业实力强.10 2、不利因素.10(1)环保监管趋严,加大企业成本.10(2)国内铜资源短缺.11(3)铜价剧烈波动.11 七、竞争格局七、竞争格局.12 八、发展趋势八、发展趋势.13 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /铜冶炼铜冶炼 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 一、定义及分类一、定义及分类 铜冶炼指对铜精矿等矿山原料、废杂铜料进行熔炼、精炼、电解等提炼铜的生产活动。目前世界上铜的冶炼方式主要有火法冶炼与湿法冶炼两种。此外随着再生资源利
3、用率的提高,以废铜为原料的再生冶炼规模也在逐渐扩大。火法冶炼是通过熔融冶炼和电解精炼生产出阴极铜,一般适于高品位的硫化铜矿;湿法冶炼一般适用于低品位的氧化铜,该法成本较低,但对矿石的品位和类型限制较大,且杂质含量较高。三种不同铜冶炼工艺对比如下:智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /铜冶炼铜冶炼 /2 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 二、行业政策二、行业政策 1、主管部门及监管体制、主管部门及监管体制 我国铜冶炼行业实行国家宏观经济政策调控和行业协会自律管理相结合的方式进行管理。工信部是我国铜冶炼行业的行业主管部门,负责铜冶炼行业管理,拟定行业规划、计划和政策等;国家发
4、改委负责拟定和组织实施国民经济中长期规划、年度计划和发展战略,并制定 产业结构调整指导目录,通过列明铜冶炼行业鼓励、限制和淘汰类的技术和项目,对铜冶炼行业的发展进行宏观调控;国家安监总局负责铜冶炼行业安全生产的监督管理,制定安全生产管理规定等;环保部负责监督和监控铜冶炼企业生产过程中环境保护工作的落实情况。铜冶炼行业自律协会组织为中国有色金属工业协会。其主要职能包括:根据国家政策法规,制定并监督执行行规、行约,规范行业行为;通过调查研究为政府制定行业发展规划、产业政策、有关法律法规提出意见和建议;协助政府主管部门制定、修订有色金属行业的国家标准,负责有色金属行业标准的制定、修订并对实施情况进行
5、监督;根据政府主管部门的授权和委托,开展行业统计调查工作;反映会员要求,协调会员关系,维护其合法权益等。2、相关政策、相关政策 铜冶炼是国民经济中的重要基础产业,我国先后颁布及实施了一系列法律法规和产业政策,以规范和推动铜冶炼行业的发展。当前,我国对铜冶炼行业的政策导向包括四个方面:一是加快产业结构调整与优化升级;二是培育骨干企业;三是推进产业链上下游供需对接,加强产品保供稳价;四是推动行业清洁生产及节能降耗改造。我国对铜冶炼行业的政策意在促进铜冶炼行业的可持续发展,满足国民经济发展对铜产品不断增长的需求。各类国家政策的出台,有利于技术实力较强的、具有一定生产经营规模的企业持续健康发展。丰富的
6、顶层政策规划为我国铜冶炼行业发展指明方向、稳定基调。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /铜冶炼铜冶炼 /3 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /铜冶炼铜冶炼 /4 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 三、行业壁垒三、行业壁垒 1、资金壁垒、资金壁垒 铜冶炼行业属于资本密集型行业,生产及加工所需的投资规模大、回收周期长,因此较高的资本投入量成为了行业的主要进入壁垒。此外,铜市场行情受国际经济、政治环境的影响较大,因此为了规避产品单一所导致的经营风险,多数铜冶炼企业均拓宽其生产线,对伴生金属品种及低品位金属品种的利用效
7、率也在日益提高。生产线的不断延伸对企业的生产规模、设备装置以及研发能力等均提出了更高的要求,进入行业所需的资金量也随之增大。2、资源壁垒、资源壁垒 铜冶炼行业是资源密集型行业,充足的上游资源是企业生存和发展的基本保证。取得铜矿资源是进入铜冶炼行业的主要壁垒。目前,我国铜矿原材料对国外存在一定程度的依赖,供需矛盾较为突出,因此在资源保有量方面的优势将直接影响铜冶炼企业的生存和盈利能力。3、技术壁垒、技术壁垒 受资源、品位限制以及控制企业生产成本的需要,铜冶炼行业对企业的技术工艺和装备水平存在较高的要求,从事生产的企业需要具备较高的综合回收水平才能实现盈利。在满足国家不断提高的环保要求的前提下,合
8、理选择搭配的矿石品位并改进工艺流程,从而提高企业在生产过程中的资源综合回收率和利用效率,将对企业的生产工艺以及技术水平提出较高的要求。4、政策壁垒、政策壁垒 为了加快产业结构调整、缓解环境压力、促进有色金属行业的健康有序发展,工信部于 2014 年将 铜行业准入条件(2006 年)修订为 铜冶炼行业规范条件,对铜冶炼行业提出了行业规范条件,同时就环保、节能、资源管理、生产规模等方面提出了要求。5、品牌壁垒、品牌壁垒 铜冶炼行业的专业性较强,对企业的综合实力以及组织管理能力提出了较的高要求。行业下游客户对现有生产商及供应商存在一定依赖,不会轻易改变现有的生产商和供应商。行业的新进入者如果没有良好
9、的业绩、信誉及品牌,一般难以取得客户的信任。因此,铜冶炼企业在行业中的市场品牌一旦树立,市场新进入者将难以动摇。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /铜冶炼铜冶炼 /5 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 四、产业链四、产业链 1、行业产业链分析、行业产业链分析 铜冶炼行业上游为铜矿开采及废铜回收行业,下游为铜加工行业,终端为电力、家电、交通运输、电子、建筑、机械等铜应用领域。铜矿采选为中游铜冶炼工业提供冶炼原料,其供给能力将直接影响到中游铜冶炼行业的开工率;下游铜加工行业主要以中游的冶炼产品为原料,进一步加工成各行业需要的铜产品。中国铜冶炼行业产业链如下图所示:智研产业百
10、科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /铜冶炼铜冶炼 /6 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 从上游来看:目前,我国铜精矿自给率较低,只能依靠大量进口铜矿来弥补国内的需求缺口。针对国内铜矿资源供给短缺的现状,国家推行“开发利用与资源节约并举,把资源节约放在首位,加强地质勘查,提高资源利用率”的矿产资源可持续发展战略,实现铜矿产资源的集约开发和综合利用。同时,我国借鉴发达国家实施海外资源战略的成功经验,加大了对海外投资矿产的支持力度。从下游来看:目前,我国已成为全球最大的铜加工材制造中心,并且生产技术和生产规模均已达到世界先进水平,铜材加工产量、消费量均位居世界第一位。我国已成为世界上
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