智研产业百科词条——水务(附行业分类、商业模式、产业链全景分析).pdf
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1、 水务 智研咨询出品 精 品 研 报 专 题 定 制 产 研 服 务 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /水务水务 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 水务水务 一、定义及分类一、定义及分类.1 二、行业政策二、行业政策.2 1、主管部门和监管体制.2 2、行业相关政策.2 三、发展历程三、发展历程.4 四、行业壁垒四、行业壁垒.5 1、特许经营壁垒.5 2、资金壁垒.5 3、资质壁垒.5 五、产业链五、产业链.6 1、行业产业链分析.6 2、行业领先企业分析.7(1)重庆水务集团股份有限公司.7(2)成都市兴蓉环境股份有限公司.8 六、行业现状六、行业现状.9 七
2、、发展因素七、发展因素.10 1、机遇.10(1)城市化进程持续推进.10(2)政府对于水务行业的支持和投入持续增加.10(3)技术创新为水务行业的发展提供新动力.10 2、挑战.10(1)行业集中度较低,异地扩张存在难度.10(2)水价调整受到地方政府管理.11(3)行业资本要求高,融资渠道有限.11 八、竞争格局八、竞争格局.12 九、发展趋势九、发展趋势.13 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /水务水务 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 一、定义及分类一、定义及分类 水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的产业链。根据业务性质
3、,水务行业可以分为传统水务业务和水务衍生业务两大类。传统水务业务主要包括水的生产和供应,涵盖了原水收集与制造、存储、输送、水的生产和销售、水的供应网管等环节。而水务衍生业务则主要指的是水环境综合治理,这包括对江、河、湖泊、水库及地下水、地表水的污染综合治理活动,如黑臭水体治理、流域综合治理、海绵城市建设、生态景观建设等。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /水务水务 /2 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 二、行业政策二、行业政策 1、主管部门和监管体制、主管部门和监管体制 我国水务行业的监管机构主要包括中央和地方的各级发改委、住房和城乡建设部门、环保部门、水利部门、卫生
4、部门和城市管理部门等,相关的政府部门对水务行业的项目审批、规划建设、环境保护、价格制定、卫生安全、产品质量等方面进行监督管理。其中,国家发改委推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。水利部负责保障水资源的合理开发利用,负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障,按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施等。2、行业相关政策、行业相关政策 水务行业是国家经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性行业,行业发展一直受到国家大力支持。为了规范和促进我国水务行业的发展,中央政府及相关部门制定了一系列政策法规,明确了水务行业的发展目标、重点任务
5、和保障措施。其中,2022 年 2 月,国家发改委等部门发布的关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见 提出了到2025年新增污水处理能力、污水收集管网建设、再生水生产能力等具体目标,为水务行业的发展指明了方向。此外,2023 年 5 月国务院发布的国家水网建设规划纲要也要求加强水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等方面的建设,为水务行业的发展提供了更广阔的空间和更高的要求。总体看,这些政策的发布为水务行业的发展提供了有力的政策支持和保障,同时也推动了行业的技术和管理创新,提高了服务水平和效率。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /水务水务 /3 实用的产
6、研百科工具实用的产研百科工具 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /水务水务 /4 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 三、发展历程三、发展历程 中国水务行业的发展历程经历了从计划经济到市场化改革,再到 PPP 模式的发展阶段。其中,建国初期至 1992 年,我国水务行业主要由政府主导,实行计划经济体制。由于技术和资金的限制,水务设施的建设和发展相对缓慢,供水能力和水质标准较低。1992-2001 年,随着改革开放的深入,中国开始引入外资水务企业和民营企业也开始参与水务行业的投资和运营。2002-2015 年,随着市场化改革逐步推进,政府逐步减少对水务行业的干预,水务行业进
7、入市场化改革阶段。2016 年至今,随着国家对水务行业投资需求的增加和市场竞争的加剧,PPP 模式成为水务行业发展的重要方向。未来,随着城市化进程的加速和水环境治理的深入推进,中国水务行业将继续保持快速发展态势,并不断提高服务水平和效率,以满足人民群众对优质水资源的需求。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /水务水务 /5 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 四、行业壁垒四、行业壁垒 1、特许经营壁垒、特许经营壁垒 水务运营项目一般由政府招标,在运营、定价等方面有着严格的标准,实施特许经营。水务特许经营权的运营时间一般在 25-30 年,前期基础设施建设需要大量的资本投入,
8、且供水管网和污水收集管网的建设一般在特许经营服务区域内,具有一定的地域性、不可移动性和不可替代性等特点。作为城市基础设施,一般不会重复建设。一家企业在获得特许经营权后通常会对企业所在区域市场进行长期经营,具有排他性和区域独家性,因而具有特许经营壁垒。2、资金壁垒、资金壁垒 水务行业通常是重资产经营模式,具有资本密集型的特点。供水厂及供排水管网等基础设施建设前期需要大量资金投入,建设周期长,新进入者会面临巨大的财务压力。另一方面,水价受到地方政府的管理,收入依赖长期稳健运营,因此资金实力成为阻碍新企业进入水务行业的重要壁垒。3、资质壁垒、资质壁垒 水务运营的安全、质量直接关系着人们的生命安全和社
9、会稳定,各地政府对水务行业企业的投资主体、建设规划、运行规范、设施标准、定价标准、安全与环保标准等方面均进行严格的审查和资质监管。企业进入水务行业需要通过政府相关部门的资格审查并取得相应的运营资质,方可被允许从事自来水供应、污水处理、水务工程建设等相关的经营活动,从而导致新进入行业者需要较长时间的积累才能具备足够资质参与水务行业投资建设和运营。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /水务水务 /6 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 五、产业链五、产业链 1、行业产业链分析、行业产业链分析 水务行业的产业链上游包括科研和规划设计、设备及材料供应;中游涉及水务设施建设、水务工程
10、施工、水务项目运营维护,包括了自来水供应、污水处理和再生水利用。这个环节是水务行业的核心部分,包括自来水处理、输送,污水的收集、处理与排放,以及相关设施的设计与建造等;下游主要是水务终端市场,包括居民用户和企业用户。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /水务水务 /7 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 2、行业领先企业分析、行业领先企业分析(1)重庆水务集团股份有限公司)重庆水务集团股份有限公司 重庆水务集团股份有限公司成立于 2001 年,是一家具有完整产业链、国有控股的专业水务上市公司,主营业务包括污水处理服务、自来水销售、工程施工及安装、污泥处理处置等。公司经营区域
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