智研产业百科——通信卫星(附行业现状、发展历程、产业链知识图谱分析).pdf
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1、通信卫星 智研咨询出品 精 品 研 报 专 题 定 制 产 研 服 务 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /通信卫星通信卫星 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 通信卫星通信卫星 一、定义及分类一、定义及分类.1 二、行业政策二、行业政策.2 1、国家层面相关政策.2 2、地区层面相关政策.2 三、行业壁垒三、行业壁垒.4 1、技术壁垒.4 2、资金壁垒.4 3、人才壁垒.4 四、发展历程四、发展历程.5 五、产业链五、产业链.6 1、行业产业链分析.6 2、行业领先企业分析.7(1)中国卫通集团股份有限公司.7(2)广州海格通信集团股份有限公司.7 六、行业现状六
2、、行业现状.9 七、机遇与挑战七、机遇与挑战.10 1、机遇.10(1)政策大力支持卫星互联网建设.10(2)民间资本加速进入.10(3)火箭发射能力与通信卫星设计、研制能力不断提升.10 2、挑战.10(1)我国卫星制造仍高度依赖于国家队,研发投入有限.10(2)运载火箭发射成本高.11(3)产业发展水平与美国相比仍有一定差距.11 八、竞争格局八、竞争格局.12 九、发展趋势九、发展趋势.13 1、构建大规模卫星星座已成为行业趋势之一.13 2、卫星通信将与地面通信融合发展.13 3、低轨道卫星成为卫星通信发展新趋势.13 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /通信卫星通
3、信卫星 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 一、定义及分类一、定义及分类 通信卫星是指用作无线电通信中继站的人造地球卫星,是各类卫星通信系统或卫星广播系统的空间部分。一颗静止轨道通信卫星大约能够覆盖地球表面的 40%,使覆盖区内的任何地面、海上、空中的通信站能同时相互通信。通信卫星是世界上应用最早、使用范围最广的卫星之一,其种类繁多,按应用领域可分为固定通信卫星、移动通信卫星、通信广播卫星等。按照轨道高度不同分为低轨道卫星、中轨道卫星和高轨道卫星。按波束数量可分为高通量卫星及传统通信卫星,高通量通信卫星是相对于使用相同频率资源的传统通信卫星而言的,主要技术特征包括多点波束、频率复用、高
4、波束增益等。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /通信卫星通信卫星 /2 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 二、行业政策二、行业政策 1、国家层面相关政策、国家层面相关政策 通信卫星及应用产业为国家重点鼓励发展的战略性新兴产业之一。为推动产业健康发展、增强企业产业创新能力和国际竞争力,近年来,国家及相关部门不断规范行业管理体制、完善法律法规,并推出了一系列鼓励和支持产业发展的相关政策,为通信卫星及应用产业的发展营造了良好的政策环境,促进通信卫星行业快速发展。2、地区层面相关政策、地区层面相关政策 地方政府也从政策端出发,持续加码通信卫星产业,促进通信卫星、卫星互联网产业高
5、质量发展。2024 年 1 月,河南省人民政府发布了河南省重大技术装备攻坚方案(20232025 年),提出要布局火箭装备产业,突破发展卫星制造、卫星系统运营及北斗导航应用装备。一系列利好政策的出台,将极大地提升企业研发积极性,推动通信卫星研制、发射技术加快突破。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /通信卫星通信卫星 /3 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /通信卫星通信卫星 /4 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 三、行业壁垒三、行业壁垒 1、技术壁垒、技术壁垒 通信卫星及其相关设备制造属于先进制造业,技术壁垒高
6、,卫星制造涉及众多高科技领域,包括材料科学、电子工程、通信技术等,对企业的研发实力要求高。且通信卫星研发周期长,卫星的设计、研发及制造也属于系统工程,研制一颗传统的新型卫星周期可达 5-8 年(小卫星或微小卫星研制周期相对较短)。2、资金壁垒、资金壁垒 资金投入大且风险高也是制约卫星制造行业发展的重要因素。从研发设计到制造发射,卫星项目的投资规模往往十分庞大,且回报周期较长。同时,由于技术复杂性和太空环境的不确定性,卫星制造和发射过程中存在较高的失败风险,这进一步增加了投资的风险性。3、人才壁垒、人才壁垒 通信卫星行业属于我国的战略性新兴产业,对研发人才的专业能力要求极高,然而目前,卫星制造领
7、域人才缺口巨大,人才培养机制也尚不完善,而专业人才队伍建设是一项长期任务,人才的培养周期长,成本高,这也成为限制我国卫星产业发展的重要因素之一。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /通信卫星通信卫星 /5 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 四、发展历程四、发展历程 我国卫星通信行业起步较晚,中国卫星研制工作开始于 20 世纪 50 年代末期,在工业基础比较薄弱、科技水平相对落后、国家财力有限的背景下,1970 年 4 月,中国第一颗人造卫星“东方红一号”发射成功,使中国成为继美、苏、法、日等国家之后第五个能制造和发射人造卫星的国家。随后1970 年-2000 年,经过东方
8、红四代卫星的研发积累,多次发射试验性通信卫星,解决了中国通信卫星从无到有的问题。21 世纪以来,随着国家经济实力与科技实力不断提升,卫星设计、制造、发射得到大幅突破,中国已成为名副其实的航天大国。同时在这一时期,中国民用航天进入国际市场,多家国企提出诸如鸿雁星座、虹云工程等低轨星座建设计划。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /通信卫星通信卫星 /6 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 五、产业链五、产业链 1、行业产业链分析、行业产业链分析 通信卫星产业链上游参与企业主要涉及卫星制造、卫星发射、卫星地面设备等企业,通信卫星由通信类有效载荷和卫星平台两大部分组成;产业链中游
9、参与主体为通信卫星运营商;下游主要应用于通信行业,包括大众消费通信服务、卫星固定通信服务和卫星移动通信服务等。中国通信卫星行业产业链如下图所示:智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /通信卫星通信卫星 /7 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 2、行业领先企业分析、行业领先企业分析(1)中国卫通集团股份有限公司)中国卫通集团股份有限公司 中国卫通运营管理各类通信广播卫星,能够为客户提供卫星运营服务、网络系统集成与服务、综合信息服务等相关应用服务,主要业务流程覆盖卫星网络申报、协调及维护;卫星项目建设;卫星测控管理;业务运行管理等。中国卫通拥有自主可控、体系完备的通信广播卫星资
10、源、频率轨道资源和地面站网资源。截至 2023 年 6 月末,中国卫通拥有 16 颗商用通信广播卫星,是我国拥有自主可控通信广播卫星资源的基础电信运营企业。(2)广州海格通信集团股份有限公司)广州海格通信集团股份有限公司 海格通信创立于 2000 年,主导产品覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、多模智能终端和系统集成等领域,实现天、空、地、海全域布局。海格通信正积极参与当前国家快速推 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /通信卫星通信卫星 /8 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 进的卫星互联网重大工程项目,全方位布局卫星通信领域,先后参与了应急管理部门应急通信车
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