智研——智能驾驶产业百科(附行业政策、行业壁垒、发展现状分析).pdf
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1、智能驾驶 智研咨询出品 精 品 研 报 专 题 定 制 产 研 服 务 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /智能驾驶智能驾驶 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 智能驾驶智能驾驶 一、定义及分类一、定义及分类.1 二、行业政策二、行业政策.2 1、主管部门和监管体制.2 2、国家层面相关政策.2 3、地区层面相关政策.3 三、行业壁垒三、行业壁垒.5 1、技术研发壁垒.5 2、人才壁垒.5 3、规模及资金壁垒.5 四、发展历程四、发展历程.6 五、产业链五、产业链.7 1、行业产业链分析.7 2、行业领先企业分析.8(1)惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司.8(2)
2、知行汽车科技(苏州)股份有限公司.9 六、行业现状六、行业现状.10 七、发展因素七、发展因素.11 1、有利因素.11(1)智能汽车已逐渐成为消费者核心需求.11(2)汽车电动化发展,为汽车智能化提供良好基础.11(3)汽车智能化技术水平不断提升,汽车智能驾驶行业将迎来发展拐点.11 2、不利因素.12(1)研发成本随技术要求上升,带来较高的资金与创新压力.12(2)智能驾驶行业政策风险.12(3)产业链韧性有待进一步提升.12 八、竞争格局八、竞争格局.13 九、发展趋势九、发展趋势.14 1、电子电气架构由分布式向集中式过渡,智能驾驶控制单元成发展关键.14 2、多传感器融合将成为未来智
3、能驾驶的主流方案.14 3、超声波与视觉融合泊车方案应用渗透率将不断提升.14 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /智能驾驶智能驾驶 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 一、定义及分类一、定义及分类 智能驾驶指车辆通过不同类型的传感器实现对周边道路、行人、障碍物、路侧单元及其他车辆的感知,在不同程度上实现车辆安全、自主驾驶,是人工智能在汽车领域融合应用的重要方向。目前,世界各国对驾驶自动化技术理解和分类基本一致,中国 汽车驾驶自动化分级(GB/T40429-2021)将驾驶自动化分为 L0-L5 五级。L0 级别系统仅提供预警类功能,车辆控制完全由驾驶员掌控,因此不
4、属于辅助驾驶或自动驾驶范围。L1-L2 级别系统可接管少部分的、不连续的车辆控制任务,属于辅助驾驶范围。而 L3-L5 级别系统可以在一定情况下执行连续性的驾驶任务,属于自动驾驶范围。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /智能驾驶智能驾驶 /2 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 二、行业政策二、行业政策 1、主管部门和监管体制、主管部门和监管体制 智能驾驶行业的管理体制是在国家宏观经济政策调控下,遵循市场化发展模式的市场调节管理体制,采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。智能驾驶行业的主管部门包括国家发改委、工信部、交通部和科技部,行业自律组织为中国汽车工业协会
5、。国家发改委负责综合研究拟订经济和社会发展政策,进行总量平衡,指导总体经济体制改革的宏观调控部门。工信部负责工业行业和信息化产业的监督管理,组织制订行业的产业政策、产业规划,组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准,并对行业的发展方向进行宏观调控。交通部负责规划、协调全国交通运输体系,拟订并监督实施公路、水路、民航等行业规划、政策和标准,承担道路、水路运输市场监管责任,指导交通运输信息化建设。科技部负责研究提出科技发展的宏观战略和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规,研究科技促进经济社会发展的重大问题,研究确定科技发展的重大布局和优先领域,推动国家科技创新体系建设,提高国家科技创新能力等工
6、作。中国汽车工业协会则负责收集、整理并分析行业统计资料,为政府制定产业政策和行业规划提供依据;协助政府部门组织和修订行业标准,包括技术标准、经济标准和管理标准,组织推进标准的贯彻实施,进行行业检查与评定;建立行业自律性机制,规范行业自我管理行为;面向企业开展信息服务,提供政府有关政策、法规和国内外技术经济情报和市场信息;协助有关部门进行贸易争端调查与调解,开展国际交流与会展服务等。2、国家层面相关政策、国家层面相关政策 汽车智能驾驶行业一直以来都是国家重点鼓励、发展的战略性产业。近年来,国家部委陆续发布了一系列支持行业发展的产业政策。2023 年 11 月,工业和信息化部、公安部等部门联合发布
7、了关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知,提出通过开展试点工作,引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设,在保障安全的前提下,促进智能网联汽车产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化,推动智能网联汽车产业高质量发展。基于试点实证积累管理经验,支撑相关法律法规、技术标准制修订,加快健全完善智能网联汽车生产准入管理和道路交通安全管理体系。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /智能驾驶智能驾驶 /3 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 3、地区层面相关政策、地区层面相关政策 地方层面上,各省市政府也相继推出了支持汽车智能驾驶行业发展的政策,为智能驾驶营造了良好的发
8、展环境。2023 年 12 月,山东省人民政府发布了山东省新能源汽车产业高质量发展行动计划,提出优化布局智能网联设施。以新能源智能商用车为突破口,率先在港口、机场、公路港、大型物流园区等区域开展智能交通应用试点。支持济南、淄博市加快建设国家智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点,支持东营市争创国家级车联网先导区。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /智能驾驶智能驾驶 /4 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /智能驾驶智能驾驶 /5 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 三、行业壁垒三、行业壁垒 1、技术研发壁垒、技
9、术研发壁垒 汽车智能驾驶产品往往是根据整车厂商的技术要求或与整车厂商协作开发的,汽车智能驾驶企业需要充分理解整车厂商的设计理念,迅速将新材料、新工艺和新技术运用于产品开发中,并在较短的时间内完成产品设计、工艺开发、样品试制、样品送检、小批量试产等前期准备工作,对技术研发团队的技术研发实力、工艺设计能力考验较大,也为本行业的新进入者造成了较高的技术研发壁垒。2、人才壁垒、人才壁垒 智能驾驶行业属于技术密集型行业,包括研发、销售、管理人才在内的核心人才、特别是具有复合能力的综合人才,是企业运营的关键。智能驾驶公司需要储备大量软件、电子、通信、传感、结构设计和工程设计等领域的专业研究开发人才,因此,
10、人才的培养、引进、人才梯队的建设已成为智能驾驶行业的进入壁垒之一。3、规模及资金壁垒、规模及资金壁垒 汽车整车厂商特别是国内整车厂商在选择智能驾驶相关产品供应商时,对供应商供货的及时性、规模化供货能力尤其看重,智能驾驶供应商要持续、稳定地获得整车厂商的订单,需要前期投入大量的资金进行厂房建设、设备购置及库存备货,这就在一定程度上对新进入竞争者的资金实力形成了考验。此外,汽车整车厂商具有较强的市场地位,大多实行原材料“零库存”的经营策略,一般在领用供应商的产品后才与供应商进行结算,导致智能驾驶供应商产成品库存金额相对较大,给智能驾驶供应商的资金周转带来较大压力,也提高了整个智能驾驶行业新进入者的
11、资金壁垒。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /智能驾驶智能驾驶 /6 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 四、发展历程四、发展历程 智能驾驶技术最早的探索可追溯到 20 世纪末。1995 年,美国卡内基梅隆大学的“Navlab”项目首次实现了智能驾驶车辆在城市道路上行驶,但当时的技术还相对原始,难以在复杂环境中实现稳定行驶。随着时间的推移,一些汽车制造商和科技公司开始投入到智能驾驶领域,进行了一系列的试验和实验。2010 年代中期-2010 年代末,随着传感器和计算机技术的不断进步,智能驾驶技术取得了重要突破。激光雷达、摄像头、超声波传感器等成为智能驾驶车辆的“眼睛”,实
12、时获取车辆周围环境的信息。同时,机器学习和人工智能算法的发展,使得车辆能够更准确地理解和应对复杂交通环境。进入 2020 年代,我国积极推动高阶级智能驾驶落地。一些汽车制造商推出了配备“高级驾驶辅助系统(ADAS)”的汽车,实现了在特定条件下的智能驾驶。然而,这一阶段依然需要驾驶员时刻保持警惕,以应对突发情况。同时,智能驾驶车辆的测试也逐步扩大,各类测试车辆在不同城市的道路上进行了大量测试。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /智能驾驶智能驾驶 /7 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 五、产业链五、产业链 1、行业产业链分析、行业产业链分析 智能驾驶产业链与汽车产业经过多
13、年发展已形成的成熟产业链分工基本一致,主要由后服务市场、整车厂商、一级供应商、二级供应商及其他上游原材料、设备供应商等构成,专业化分工有序,形成竞争加合作的产业链生态。智能驾驶产业链上游主要由各类传感器、芯片、软件算法、高精地图等产业组成。与此同时我国涌现一批专注于智能驾驶解决方案的企业,在智能驾驶技术及解决方案上实现突破。处于中游的整车厂商通过自主研发或合作研发的方式不断开发具备智能驾驶功能的汽车并制定智能驾驶车辆研发计划。中国智能驾驶行业产业链如下图所示:智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /智能驾驶智能驾驶 /8 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 2、行业领先企业分
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