智研咨询发布:造纸产业百科(附行业现状、发展历程、产业链知识图谱及市场前景分析).pdf
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1、 造纸 智研咨询出品 精 品 研 报 专 题 定 制 产 研 服 务 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /造纸造纸 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 造纸造纸 一、定义及分类一、定义及分类.1 二、行业政策二、行业政策.2 1、主管部门和监管体制.2 2、行业相关政策.2 三、发展历程三、发展历程.4 四、行业壁垒四、行业壁垒.5 1、资金壁垒.5 2、技术壁垒.5 3、环保壁垒.5 4、原材料供应壁垒.5 五、产业链五、产业链.6 1、行业产业链分析.6 2、行业领先企业分析.7(1)山东太阳纸业股份有限公司.7(2)中顺洁柔纸业股份有限公司.7 六、行业现状六
2、、行业现状.9 七、发展因素七、发展因素.10 1、有利因素.10(1)包装用纸需求持续扩大.10(2)整体技术水平不断提高.10(3)产业资源配置趋于合理.10 2、不利因素.10(1)造纸原料供需矛盾相对突出.10(2)环保要求日益严格.11(3)自主创新能力不足.11 八、竞争格局八、竞争格局.12 九、发展趋势九、发展趋势.13 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /造纸造纸 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 一、定义及分类一、定义及分类 造纸也叫造纸术,是我国古代四大发明之一,是一种经过制浆处理的植物纤维的水悬浮液,在网上交错的组合,初步脱水,再经压缩、烘
3、干制成纸张的生产工艺。纸是用以书写、印刷、绘画或包装等的片状纤维制品。造纸按纸浆制作方法可分为化学造纸、机械造纸、化学机械造纸以及生物造纸四大类。化学造纸是利用化学药品的水溶液在一定温度和压力下处理植物纤维原料,使原料纤维彼此分离成浆。化学造纸中最有代表性的制浆法有硫酸盐法和亚硫酸盐法两种。机械造纸是一种利用机械的旋转摩擦工作面制作纸浆的方法。化学机械造纸及采用化学预处理和机械磨解后处理的制浆方法。生物造纸是以生物分解为主,配合各种物理破解与机械破解交叉组合的复合工艺。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /造纸造纸 /2 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 二、行业政策二、
4、行业政策 1、主管部门和监管体制、主管部门和监管体制 我国造纸行业的监管体制以行业协会自律管理为主。行业宏观指导的行政主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部;行业自律管理机构为中国造纸协会。国家发展和改革委员会及工业和信息化部主要负责产业政策的制定并监督、检查其执行情况;研究制定行业发展规划,指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。中国造纸协会主要负责依照国家有关方针、政策结合本行业特点和具体情况,对行业的重大问题开展调查研究,向政府相关部门反映行业、会员诉求,提出行业发展和立法等方面的意见和建议;参与研究制定行业发展规划、产业发展政策和行业准入条件,完善行业管理,促
5、进行业发展;行业重大技术改造、技术引进、投资与开发项目进行调研论证,并提出相关意见;掌握国内外行业发展动态,收集、发布行业信息,为行业和企业提供咨询服务,经政府有关部门授权,进行行业调查统计。2、行业相关政策、行业相关政策 现代造纸工业具有典型循环经济属性。目前,我国造纸工业主要原料中有约 77%的原料来源于各类固体废弃物,有约 20%的能源来源于固体废物,已发展成一个完整的可实现自然界碳循环的循环经济体系,是我国国民经济中具有循环经济特征的重要基础原材料产业和新的经济增长点。为了促进造纸行业的低碳发展,我国陆续出台关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见轻工业稳增长工作方案(2023202
6、4 年)等一系列政策,鼓励造纸等生产企业发展回收、加工、利用一体化模式,实施废纸等废旧物资回收加工利用行业规范管理。同时要求推进林纸一体化建设,科学利用竹浆、蔗渣、秸秆及其他非木原料,提高国内原料供给能力;并加强纸制品和包装纸设计研发,适应多元化个性化市场需求。提高热电联产比例和效率,扩大生物质能源应用,提高行业节能降碳水平。受益于国家利好政策的扶持,我国造纸行业得以健康发展。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /造纸造纸 /3 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /造纸造纸 /4 实用的产研百科工具实用的产研百科工具
7、三、发展历程三、发展历程 造纸术是中国古代四大发明之一。公元 105 年东汉时期,蔡伦改进了造纸术,奠定了植物纤维纸及其制造工艺技术的基础。此后,中国的手工造纸技术传遍全世界。自公元四世纪起,中国造纸技术,东经朝鲜,传入日本。西经中东阿拉伯国家,传到非洲和欧洲。在十八世纪,欧洲把中国的造纸技术,又传到了美洲和大洋洲。中国在漫长的封建社会中,长期应用手工造纸。随着市场需求持续提高,传统手工造纸生产效率低,导致市场上纸制品供不应求,纸的市场价格持续提升。中国机制纸出现较晚,1894 年,中国建立第一家机制纸厂,我国正式进入机械造纸发展时期。但在新中国成立前,中国造纸工业不仅产量不高,而且品种少,主
8、要靠进口。1949 年新中国成立,中国机制纸产量为 10.8 万吨。新中国成立后,我国纸和纸板的生产得到长足发展,硫酸盐法、亚硫酸盐法、磨石磨木浆法等工业造纸法进入市场化应用阶段,我国纸制品产量持续增长,到 2008 年我国纸和纸板产量已达 7980 万吨,居世界第一位。近年来,互联网、大数据、人工智能等新技术深刻演变,我国造纸产业数字化、智能化、绿色化转型不断加速。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /造纸造纸 /5 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 四、行业壁垒四、行业壁垒 1、资金壁垒、资金壁垒 造纸是资金密集型行业,项目初始资金投入高,项目建设周期长。目前,我国造
9、纸行业百元产值占用的固定资产与冶金、化工、石油工业相当,没有雄厚的资金实力难以在激烈的市场竞争中立足。同时,大型制浆造纸企业通过兼并重组与合资合作等形式发展,形成具有国际竞争力的综合性制浆造纸企业集团,提高了纸制品企业集中度。新进入企业在资金规模、融资渠道等方面均不及成熟企业,难以在短时间内实现规模经营。2、技术壁垒、技术壁垒 造纸是技术密集型产业,包含多个技术领域和交叉学科,并正在向自动化、智能化、数字化方向发展,企业须具备深厚的技术沉淀,才能在生产工艺、产品质量和性能等方面保持先进性,在产品应用领域和市场需求等方面保持前瞻性,以及满足节能环保、提高效率、降低成本的要求。因此,拟进入造纸赛道
10、的企业将面对较高的技术壁垒。3、环保壁垒、环保壁垒 排污许可证制度是国际上广泛采用,对固定污染源实行“过程管理”、全生命周期“一证式”监管的较成熟的基础性制度。2015 年 1 月,我国首次在全国范围推行排污许可证制度,并率先在造纸行业实施。我国对造纸业实行严格的环保标准,造纸企业须通过采用先进技术与装备、加大技术改造投入、增加运行成本、加强日常管理等措施,才能确保排放达标。高标准的环保要求,构成了我国造纸业的环保壁垒。4、原材料供应壁垒、原材料供应壁垒 由于我国“林纸一体化”建设总体进展较慢,以及自 2017 年度以来国家收紧废纸进口政策,导致我国原材料对外依存度相对较高、原材料供应偏紧、价
11、格波动较大,造纸企业原材料采购成本加大,且不确定因素增加。建立稳定有效的原材料供应渠道,是造纸企业生产经营正常开展的必要条件,对新进入的造纸企业构成了较高的原材料供应壁垒。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /造纸造纸 /6 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 五、产业链五、产业链 1、行业产业链分析、行业产业链分析 造纸行业的上游主要为废纸、木浆和非木浆等原材料,以及蒸汽、电力等能源的供应。纸浆是造纸的主要原材料,近年来,受木材砍伐、废纸进口政策影响,国内纸浆产量波动较大。随着供给侧改革持续深化,我国制浆落后产能陆续淘汰,优质产能有序释放,高质量、低污染的纸浆供应能力增强
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