智研咨询发布:核电产业百科(附行业现状、行业相关政策及发展驱动因素分析).pdf
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1、核电 智研咨询出品 精 品 研 报 专 题 定 制 产 研 服 务 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /核电核电 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 核电核电 一、定义及分类一、定义及分类.1 二、行业政策二、行业政策.2 1、主管部门和监管体制.2 2、行业相关政策.2 三、发展历程三、发展历程.4 四、行业壁垒四、行业壁垒.6 1、行政准入壁垒.6 2、技术壁垒.6 3、资金壁垒.6 五、产业链五、产业链.7 1、行业产业链分析.7 2、行业领先企业分析.8(1)中国核能电力股份有限公司.8(2)中国广核电力股份有限公司.9 六、行业现状六、行业现状.10 七、
2、发展因素七、发展因素.11 1、有利因素.11(1)政策支持推动国内核电增长势头.11(2)我国电力需求增长,而核电占比较低,增长空间广阔.11(3)技术研发推动核电行业发展.11 2、不利因素.11(1)核安全风险.11(2)投资成本高、建设周期长.12(3)公众质疑和反对.12 八、竞争格局八、竞争格局.13 九、发展趋势九、发展趋势.14 1、核能在电力结构中占比将持续提升.14 2、核聚变技术将得到应用.14 3、核电国际合作将继续深入.14 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /核电核电 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 一、定义及分类一、定义及分类 核电
3、是指通过利用核能将核燃料中的原子核裂变或聚变反应,释放出的能量转化为电能的过程。核电按核反应堆来分类,可以分为压水堆核电、沸水堆核电、快堆核电、重水堆核电、其他类型核电等。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /核电核电 /2 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 二、行业政策二、行业政策 1、主管部门和监管体制、主管部门和监管体制 国务院对核电行业的健康稳定发展进行整体把握,提供指导意见。根据 2004 年颁布的政府核准的投资项目目录,核电站属于需要经国务院负责核查和批准重大投资项目。除国务院外,核电行业主要受国家发改委、国家能源局、环境保护部、国家核安全局、工信部、国防科工
4、局等部门的监管。2、行业相关政策、行业相关政策 中国政府将核能发展作为国家能源战略的重要组成部分。2023 年 9 月,工信部印发的电力装备行业稳增长工作方案(2023-2024 年),提出积极安全有序发展核电;引导装备制造企业提高供给质量,保障好“华龙一号”示范工程广西防城港等核电项目;统筹推进巴基斯坦卡拉奇核电站等现有海外工程建设,着力打造标杆项目,形成海外工程品牌;研究制定核电等装备产业高质量发展行动计划,利用相关机制推动核电装备关键零部件攻关。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /核电核电 /3 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 智研产业百科产业研究第一站智研产业
5、百科产业研究第一站 /核电核电 /4 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 三、发展历程三、发展历程 中国核电行业发展经历萌芽期、启动期、震荡期和高速发展期。1970-1995 年萌芽阶段:1970 年中国开始对核电进行最初试验研究,1982 年,中国决定建设秦山核电站,拉开核电建设序幕。1985 年,秦山核电站正式开工建设,并于 1991 年并网发电,中国成为世界第七个能够自行设计建造核电站的国家。秦山核电站于 1994 年 4 月 1 日投入商用,1994 年2 月、5 月,中国从法国引进的两套 M310 型百万千瓦核电机组在广东大亚湾分别投入商运,标志着中国在核电建设领域首度展开国际合作
6、。1996-2011 年启动阶段:1996-2000 年“九五”计划期间,中国共开工 4 项重点核电建设工程、8台机组,经过“九五”重点工程的建设,中国具备了自主设计 30 万千瓦和 60 万千瓦压水堆核电站的能力,以及具备“以国内为主、中外合作”设计建设百万千瓦级压水堆商用核电站的能力。2006-2011 年,共有 30 台核电机组陆续投入建设。2011-2013 年震荡阶段:2011 年日本发生福岛核电站泄漏事件,对世界核电行业发展造成打击,社会舆论中“反核”声音愈加强烈,受此影响,中国政府暂停核电审批及建设中核电项目施工,全面监督检查已建设及在建核电项目安全问题,积极推动核电站安全措施改
7、进。2014 年至今高速发展阶段:2014 年国家能源局发布 能源发展战略行动计划(2014-2020),明确到 2020 年,中国核电装机容量达到 5800 万千瓦,在建容量达到 3000 万千瓦以上。2019-2021年分别核准核电机组四台、四台、五台。2021 年“十四五”规划和 2035 年远景目标提出建成华龙一号、国和一号、高温气冷堆示范工程,积极有序推进沿海三代核电建设。2025 年,核电运行装机容量达到 7000 万千瓦。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /核电核电 /5 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一
8、站 /核电核电 /6 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 四、行业壁垒四、行业壁垒 1、行政准入壁垒、行政准入壁垒 中国政府高度重视核安全和环保问题,对于核电项目及业主采取一系列管理措施。其中,国家核安全局负责审评和监督核电厂选址、建造、首次装料、运行以及退役等各阶段的安全工作,并颁发相应的许可证件或批准文件,实施驻厂监督。生态环境部则负责审查环境影响报告书等,并对运行核电厂的辐射环境实施监督性监测。根据 2004 年发布的 国务院关于投资体制改革的决定(国发200420 号)的规定,核电项目由政府审批制改为核准制,由国家发改委负责审查其项目申请报告,并向国务院报核准。此举旨在加强对核电项目
9、的管理和监督,确保核电行业的安全和环保问题得到有效解决。2、技术壁垒、技术壁垒 核电行业是一个技术密集型的行业,需要核物理、化学、材料、运行、维修、性能监督、环境污染监测、辐射防护等多个领域的技术支持。因此,对于核电开发商的技术基础及管理水平要求较高,有很高的技术壁垒。在核电厂的建设和运营中,需要综合权衡各方面的因素,包括安全性、技术先进性、经济性和工程可实施性等要求。首先,核电厂的建设必须符合核安全法规要求,采用成熟的技术和经过验证的技术,确保安全性。其次,要满足技术经济性原则,控制造价总体目标。最后,还要考虑总体进度要求,包括开工条件、建造周期等。在核电设施的建设和运行过程中,必须严格按照
10、质量保证大纲执行,并对人员的素质提出严格的要求。核电行业的核心骨干人员需求量较大,培训时间也相对较长。例如,反应堆的操纵员必须按照核安全法规的要求,通过国家能源局组织的考试,并获得国家核安全局颁发的执照后才能进行反应堆的操纵。3、资金壁垒、资金壁垒 核电行业是一个资本密集型的行业,需要大量的资金投入。一方面,核电项目对于选址、设计、建安、设备采购和制造调试等环节都有很高的要求,建设周期长,因此项目的资金投入也较大。另一方面,新一代核电技术的研发和建造需要更多的资金投入。新技术的研发需要进行大量的实验和测试,这些都需要资金支持。同时,新技术的建造成本也较高,需要大量的资金投入。因此,核电行业的资
11、本密集型特点在核电项目的建设、运营和技术研发中都有体现。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /核电核电 /7 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 五、产业链五、产业链 1、行业产业链分析、行业产业链分析 核电产业链上游主要包括核燃料和和核电设备,其中核燃料包括天然铀、浓缩铀、核石墨、硼等,核燃料元件是核燃料的最终产物。由于核燃料元件研制具有高技术难度以及铀矿属国家战略资源,因此,开采、冶炼、进口、制造均由中核集团主导,国家授权中核集团对核燃料、铀产品的生产经营和进出口实行专营。核电设备主要包括核岛设备、常规岛设备、辅助系统,该市场企业以国企为主。核电中游为核电站建设和运营,
12、目前中国只有四家企业拥有在运核电机组,持有核电运营“牌照”。核电产业链下游为电网公司。核电产业链如下图所示:智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /核电核电 /8 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 2、行业领先企业分析、行业领先企业分析(1)中国核能电力股份有限公司)中国核能电力股份有限公司 中国核能电力股份有限公司致力于开拓核能、非核清洁能源和敏捷端新产业三大产业,并打造核能发电、核能多用途利用、核电技术服务、非核清洁能源以及敏捷清洁技术五个业务板块。在核能发电方面,2023 年中国核电的核电机组发电量为 1864.77 亿千瓦时,同比增长 0.67%,创下历史新高。而其
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