智研咨询发布:芯片产业百科(附行业分类、商业模式、产业链全景分析及发展趋势预测).pdf
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1、芯片 智研咨询出品 精 品 研 报 专 题 定 制 产 研 服 务 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /芯片芯片 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 芯片芯片 一、定义及分类一、定义及分类.1 二、行业政策二、行业政策.2 1、主管部门和监管体制.2 2、行业相关政策.2 三、行业壁垒三、行业壁垒.4 1、技术及产品壁垒.4 2、资金及规模壁垒.4 3、市场及客户壁垒.4 四、产业链四、产业链.5 1、行业产业链分析.5 2、行业领先企业分析.6(1)杭州士兰微电子股份有限公司.6(2)珠海航宇微科技股份有限公司.7 五、行业现状五、行业现状.8 六、发展因素六、发
2、展因素.9 1、有利因素.9(1)产业政策有力支持.9(2)发展空间持续扩大.9(3)国产替代进程加快.9 2、不利因素.9(1)人才储备不足.9(2)企业资金实力相对不足.10(3)国际认可度有待提升.10 七、竞争格局七、竞争格局.11 八、发展趋势八、发展趋势.12 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /芯片芯片 /1 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 一、定义及分类一、定义及分类 芯片通常是集成电路经过设计、制造、封装、测试后可以立即使用的独立的整体。使用单晶硅晶圆用作基层,利用微影、扩散等技术制成金属氧化物半导体场效应晶体管或双极结型晶体管等组件,使用微影、薄膜
3、、和 CMP 技术制成导线,即完成芯片制作。按功能不同可分为计算芯片、存储芯片、感知芯片、通信芯片、能源芯片五大类。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /芯片芯片 /2 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 二、行业政策二、行业政策 1、主管部门和监管体制、主管部门和监管体制 芯片制造企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下,面向市场自主经营,自主承担市场风险。芯片行业的主管部门主要为中华人民共和国工业和信息化部,主要负责提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划;制定并组织实施行业规划、计划和
4、产业政策,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作等。行业自律组织为中国半导体行业协会,主要负责贯彻落实政府产业政策;开展产业及市场研究,向会员单位和政府主管部门提供咨询服务;行业自律管理;代表会员单位向政府部门提出产业发展建议和意见等。2、行业相关政策、行业相关政策 芯片是国家的战略性、基础性和先导性产业,为中国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化进程的强劲推动力量。2023 年为了鼓励行业发展、规范行业秩序,我国各级政府及相关主管部门先后出台了关于推动能源电子产业发展的指导意见 电子信息制造业 20232024 年稳增长行动方案等一系列针对芯片行业的法律法规和产业政策,提出
5、基于能源电子需求,发展高速光通信芯片、高速调制器芯片、光传输用数字信号处理器芯片、高速驱动器和跨阻抗放大器芯片;着力提升芯片供给能力,积极协调芯片企业与应用企业的对接交流等举措。此外,我国政府还提供了财政、税收、融资等资金支持,为我国芯片实现技术突破提供了良好的政策及市场环境。智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /芯片芯片 /3 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /芯片芯片 /4 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 三、行业壁垒三、行业壁垒 1、技术及产品壁垒、技术及产品壁垒 合格的芯片产品不仅需要在体积、容量、读写
6、速度等性能指标满足市场要求,还需要能适用于市场上种类繁多的各种电子系统。这要求芯片企业具备从产品设计、生产、应用到系统平台等全方位的技术储备。同时,下游不同厂商或同一厂商产品型号不同,需要的芯片产品类型也不尽相同。下游厂商为降低运营及采购成本、缩短产品开发周期,更倾向于选择能提供完整解决方案的芯片厂商。从而构成一定的技术和产品壁垒。2、资金及规模壁垒、资金及规模壁垒 芯片企业为保持产品竞争力,需进行持续的研发投入。但芯片研发投入高、周期长、风险大,且在研发阶段需要反复修改、反复投入,回报周期过长,从而形成较高的资金壁垒。此外,芯片产品单位售价相对较低,但芯片研发、生产投入大,因此企业研发的芯片
7、产品市场销售数量需达到一定规模才能实现盈亏平衡。具备一定规模的芯片厂商在内部研发资源分担、产品良率、与上游供应商议价能力、日常运营等方面存在优势,以抢占更多的市场份额,从而对规模较小的企业形成一定壁垒。3、市场及客户壁垒、市场及客户壁垒 芯片下游应用包括移动设备、网络通讯、汽车、军事等高端消费领域,其对于芯片的可靠性以及稳定性要求较高。因此,下游客户在选择芯片供应商时极为严格谨慎,通常需经过长期产品审核和验证才能进入其供应体系。同时,芯片产品一旦进入下游供应体系,客户基于供应链稳定性、产品可靠性及切换成本等考虑,一般不会轻易切换供应商,从而形成较高的市场及客户壁垒。智研产业百科产业研究第一站智
8、研产业百科产业研究第一站 /芯片芯片 /5 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 四、产业链四、产业链 1、行业产业链分析、行业产业链分析 芯片产业链上游为集成电路设计、单晶硅片等核心材料以及晶圆制造、封装、测试等设备。其中,集成电路设计是产业链上游的核心,随着国家政策红利的持续释放,我国集成电路产业获得更深入的关注以及更持续资本助力,从而加速产业创新与变革,国产替代趋势明显,产品供应相对充足。同时,我国硅等半导体原材料生产、加工成本逐步降低,使芯片制造企业盈利空间进一步扩大,有利于产业实现规模化发展。产业链下游涵盖移动通信、计算机、消费电子、家用电器、汽车、军事等多个领域。芯片作为电子产品以
9、及软件系统的“大脑”,对下游产业冲击高端市场具有重要作用。全球步入信息时代,我国顺应市场发展趋势,大力推动电子产品、智能设备的市场化应用及普及,并通过生产技术升级丰富产品功能、降低产品价格,扩大高端产品市场需求。下游的需求升级和行业发展为芯片带来全新的市场增量。中国芯片行业产业链如下图所示:智研产业百科产业研究第一站智研产业百科产业研究第一站 /芯片芯片 /6 实用的产研百科工具实用的产研百科工具 2、行业领先企业分析、行业领先企业分析(1)杭州士兰微电子股份有限公司)杭州士兰微电子股份有限公司 杭州士兰微电子股份有限公司成立于 1997 年,专注于集成电路芯片设计以及半导体微电子相关产品生产
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