数据中心行业监测周刊:AI产业快速发展的背景下数据中心迎来投资热潮.pdf
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1、智研咨询监测项目部智研咨询监测项目部 数数据据中心中心行业行业周刊周刊 精品研报精品研报监测报告监测报告专题定制产研服务专题定制产研服务 1 1 of of 2222 INDUSTRY WEEKLY 数据中心行业周刊 核心事件点评核心事件点评 .3 3【重点政策】工信部发布关于开展增值电信业务扩大对外开放试点工作的通告,在试点地区取消互联网数据中心等业务的外资股比限制.3 行业热点行业热点 .5 5【重点政策】工信部等七部门发布推动工业领域设备更新实施方案,要求加大高性能智算供给.5【重点政策】国家发改委发布节能降碳中央预算内投资专项管理办法,支持数据中心等领域节能降碳改造.5【重点政策】河南
2、省专精特新企业培育支持办法(试行),鼓励企业参与数据中心等新型基础设施投资建设和应用创新.6【重点事件】第十二届中国电子信息博览会在深圳举行,集中展示数据中心等产业最新发展成就.7【重点事件】大同市数据局与中国移动签约,打造“算力之城”.7【重点事件】南京智能计算中心(二期)正式落成启用,南京算力产业发展按下“快进键”.8【重点事件】中国联通京津冀数字科技产业园启动运营,将面向京津冀地区提供高质量智能算力服务.9【重点事件】中贝通信与济南超算中心签订 7.3 亿元算力服务合同.9【重点事件】ArmCEO 预测,2030 年 AI 数据中心将消耗美国 20%至 25%的电力需求.10【重点企业】
3、微软宣布在日本投资 29 亿美元,提升其在日本的云计算和人工智能(AI)基础设施.11【重点企业】谷歌推出首款数据中心专用 ArmCPUAxion,希望在云计算领域突出重围.11【重点企业】芯片巨头英特尔(Intel)性能最强的新一代 Gaudi3AI 加速芯片,加大数据中心相关产业投入力度.12【重点企业】中国电子打造新质算力基础设施,推动数字经济高质量发展.15 2024 年 第 9 5 期 2024 年 04 月 8 日-2024 年 04 月 14 日 AIAI 产业快速发展的背景下,数据中心迎来投资热潮产业快速发展的背景下,数据中心迎来投资热潮 智研咨询监测项目部智研咨询监测项目部
4、数数据据中心中心行业行业周刊周刊 精品研报精品研报监测报告监测报告专题定制产研服务专题定制产研服务 2 2 of of 2222 【重点企业】奥飞数据拟发行可转换公司债券募集资金,主要用于盘古云泰数据中心(天津武清一期)项目.15【重点企业】江苏有线发行债券,用于大数据中心等项目建设.16【重点企业】荣联科技中标天文台绿色数据中心项目,助力提升科研实力 16【重点企业】江波龙亮相 CITE2024,展示先进企业级数据中心存储解决方案.17【重点企业】Opera 新 AI 服务器集群落地冰岛,大模型推理速度提高 30倍.18【重点企业】澜起科技公布 2024 年第一季度经营数据,数据中心领域的互
5、连芯片业务高增长.19【重点企业】方盛股份 2023 年净利润同比增 16%,布局储能、氢能、数据中心液冷热管理等新兴领域.20 智研咨询监测项目部智研咨询监测项目部 数数据据中心中心行业行业周刊周刊 精品研报精品研报监测报告监测报告专题定制产研服务专题定制产研服务 3 3 of of 2222 核心事件点评核心事件点评 【重【重点点政策政策】工信部发布工信部发布关于开展增值电信业务扩大对外开放试关于开展增值电信业务扩大对外开放试点工作的通告点工作的通告,在试点地区取消互联网数据中心等业务的外资股在试点地区取消互联网数据中心等业务的外资股比限制比限制 2024 年 4 月 10 日,工信部公开
6、发布关于开展增值电信业务扩大对外开放试点工作的通告。通告提出,在获批开展试点的地区取消互联网数据中心(IDC)、内容分发网络(CDN)、互联网接入服务(ISP)、在线数据处理与交易处理,以及信息服务中信息发布平台和递送服务(互联网新闻信息、网络出版、网络视听、互联网文化经营除外)、信息保护和处理服务业务的外资股比限制。按照国家有关部署,北京市服务业扩大开放综合示范区、上海自由贸易试验区临港新片区及社会主义现代化建设引领区、海南自由贸易港、深圳中国特色社会主义先行示范区率先开展试点。四地应由所在省(直辖市)人民政府,根据自身实际提出试点实施方案并报工业和信息化部。工业和信息化部等有关部门组织开展
7、评估论证,调研核查安全监管保障体系等,对符合条件的地区作出批复。实施方案获批后,相关地区可以正式开展试点工作。点评点评:数据中心不仅是存储和处理数据的场所,更是支撑人工智能、云计算、大数据等产业创新的重要基石。在 ChatGPT 等人工智能应用的推动下,近年来国内外数据中心的需求不断增长。按照标准机架 2.5kW 统计,2017 年我国在用数据中心机架规模仅 166 万架;到 2023 年底我国在用数据中心机架总规模超过 810万标准机架。2023 年我国数据中心算力总规模达到 230EFLOPS(FLOPS 即每秒执行的浮点运算次数),仅次于美国。2024 年以来国内电信运营商、专业数据中心
8、服务商、云服务商这三大数据中心投资主体纷纷启动新的数据中心建设计划。海外市场以苹果、谷歌、亚马逊、Meta、微软为代表的美国科技巨头也纷纷投身数据中心的建设与升级竞赛。连带数据中心产业链上游芯片、存储、服务器、制冷等产业均受益于这一波投资狂潮。智研咨询监测项目部智研咨询监测项目部 数数据据中心中心行业行业周刊周刊 精品研报精品研报监测报告监测报告专题定制产研服务专题定制产研服务 4 4 of of 2222 当前国内的互联网数据中心(IDC)产业不仅处于快速发展阶段,也面临着智算转型的关键窗口期。国内试点取消互联网数据中心(IDC)等业务外资股比不得超 50%的限制,意在主动对接国际高标准经贸
9、规则,激发数据中心市场竞争和主体活力,服务构建新发展格局。试点开放互联网数据中心外资股比限制后,预计将吸引更多的外资参与中国IDC 产业投资与合作,带来新的运营理念、管理经验和技术标准,促进技术和资本的交流,将有利于国内 IDC 产业的技术创新和服务升级。外资参与国内 IDC 产业,也可能带来新的挑战。一方面数据中心市场的竞争将会更为激烈;另一方面外资进入后可能催化 IDC 产业生态、产业链变革,IDC 产业产业链上下游企业也可能面临一定冲击。如外资 IDC 项目在选择上游供应商时可能会偏向全球化采购,上游芯片、存储、服务器、制冷等产业将面临更大的竞争压力。当然,未来外资的进入可能会面临“水土
10、不服”的问题。如何更好适应中国的政策和市场,在符合我国数据安全和隐私保护相关法律的情况下开展本土及国际业务,还需要通过试点来进行探索。图 3:2017-2023 年中国在用数据中心机架数(单位:万架)资料来源:工信部 01002003004005006007008009002017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年在用数据中心机架数智研咨询监测项目部智研咨询监测项目部 数数据据中心中心行业行业周刊周刊 精品研报精品研报监测报告监测报告专题定制产研服务专题定制产研服务 5 5 of of 2222 行业行业热点热点 【重点政策重点政策】工信部等七部门工信部等七部门发布
11、发布推动工业领域设备更新实施方推动工业领域设备更新实施方案案,要求加大高性能智算供给要求加大高性能智算供给 4 月 9 日,工信部等七部门联合印发推动工业领域设备更新实施方案,其中提到,加强数字基础设施建设。加快工业互联网、物联网、5G、千兆光网等新型网络基础设施规模化部署,鼓励工业企业内外网改造。构建工业基础算力资源和应用能力融合体系,加快部署工业边缘数据中心,建设面向特定场景的边缘计算设施,推动“云边端”算力协同发展。加大高性能智算供给,在算力枢纽节点建设智算中心。鼓励大型集团企业、工业园区建立各具特色的工业互联网平台。【重点政策重点政策】国家发改委国家发改委发布发布节能降碳中央预算内投资
12、专项管理节能降碳中央预算内投资专项管理办法办法,支持,支持数据中心等领域节能降碳改造数据中心等领域节能降碳改造 4 月 8 日,国家发改委印发节能降碳中央预算内投资专项管理办法污染治理中央预算内投资专项管理办法。要求紧紧围绕实现碳达峰碳中和,统筹安排节能降碳中央预算内投资资金,坚持“一钱多用”,积极支持国家重大战略实施过程中符合条件的项目。本专项安排的中央预算内投资资金,根据实际情况采取投资补助等方式。本专项中央预算内投资应当用于前期手续齐全、具备开工条件的计划新开工或在建项目,不得用于已完工(含试运行)项目。其中包括重点行业和重点领域节能降碳项目。支持电力、钢铁、有色、建材、石化、化工、焦化
13、、纺织、造纸、印染、机械、数据中心等重点行业重点领域节能降碳改造,重点用能单位和园区能源梯级利用、能量系统优化等综合能效提升,供热基础设施节能升级改造与综合能效提升,中央和国家机关节能改造等。重点行业和重点领域节能降碳项目支持资金按不超过项目总投资的 20%控制,单个项目支持资金原则上不超过 1 亿元。预算下达方式为直接安排到具体项目。智研咨询监测项目部智研咨询监测项目部 数数据据中心中心行业行业周刊周刊 精品研报精品研报监测报告监测报告专题定制产研服务专题定制产研服务 6 6 of of 2222 两项文件中均提出,预算下达方式为直接安排到具体项目,单个项目支持资金原则上不超过 1 亿元。【
14、重点政策重点政策】河南省专精特新企业培育支持办法(试行)河南省专精特新企业培育支持办法(试行),鼓,鼓励企业励企业参与数据中心等新型基础设施投资建设和应用创新参与数据中心等新型基础设施投资建设和应用创新 4 月 8日,河南省人民政府公开 河南省专精特新企业培育支持办法(试行)(以下简称办法)文件。该办法自 2024 年 5 月 1 日起施行。办法第四十条鼓励专精特新“小巨人”企业与产业链链主企业或者工业互联网平台企业加强合作,开展数字化共性技术研发,参与数据中心、工业互联网等新型基础设施投资建设和应用创新,推广应用低成本、模块化智能制造设备和系统。资金支持方面:根据办法,河南省将进一步支持银行
15、业金融机构利用企业信用信息,向创新型中小企业发放授信额度达到 1000 万元的“专精特新贷”信用类贷款。鼓励银行业金融机构开展创新型中小企业中长期贷款、无还本续贷等业务。支持银行业金融机构发行小微企业贷款资产支持证券,将小微企业贷款基础资产由单户授信 100 万元以下放宽至 500 万元以下。县级以上人民政府及其有关部门应当落实国家和本省降低融资担保成本有关政策,引导政府性融资担保机构逐步将支持小微企业的平均担保费率降至 1%以下,降低创新型中小企业融资成本。鼓励银行业金融机构加大对专精特新中小企业的支持力度,向专精特新中小企业发放授信额度达到 3000 万元的“专精特新贷”信用类贷款。支持国
16、家开发银行等政策性银行为符合条件的专精特新“小巨人”企业技术改造和转型升级提供资金支持。支持银行业金融机构向专精特新“小巨人”企业发放授信额度达到 5000 万元的“专精特新贷”信用类贷款。引导银行业金融机构加强与省中小企业发展基金、政府投资的引导基金、创业投资基金、风险投资机构、私募股权投资机构等协同合作,甄选专精特新“小巨人”企业开展投贷联动业务。智研咨询监测项目部智研咨询监测项目部 数数据据中心中心行业行业周刊周刊 精品研报精品研报监测报告监测报告专题定制产研服务专题定制产研服务 7 7 of of 2222 【重点事件重点事件】第十二届中国电子信息博览会在深圳举行第十二届中国电子信息博
17、览会在深圳举行,集中展示集中展示数据中心等产业最新发展成就数据中心等产业最新发展成就 2024 年 4 月 9 日-11 日,第十二届中国电子信息博览会将在深圳举办。中国电子信息博览会是观察全球电子市场趋势的一个“风向标”,被誉为中国“电子第一展”。大会将集中展示新一代信息技术、大数据、存储、数据中心、AI 计算、隐私计算等产业最新发展成就、促进产业核心技术突破、引领信息技术产业的供给侧改革,推进行业发展。本届博览会展示面积约 8 万平方米,吸引了来自 15 个国家和地区超 1000 家展商参会,有 5000 多项科技产品首发亮相,集中展示电子信息产业最新技术成果等。【重点事件重点事件】大同大
18、同市数据局与中国移动签约,市数据局与中国移动签约,打造“算力之城”打造“算力之城”4 月 9 日,大同市数据局(大同市政务信息管理局)成立揭牌仪式在御东行政中心举行,中国移动山西公司党委书记、董事长、总经理廖建,山西大同大学党委常委、副校长史水鸿出席仪式,市委常委、常务副市长任希杰揭牌并讲话。任希杰指出:组建市数据局是市委、市政府加快建设数字大同的一项重要举措,对全市深化数据体制改革,创优数据要素生态,赋能经济社会高质量发展具有重要意义。大同市数据局要抓住机遇培育新质生产力,积极抢占新赛道,把我市数字领域的先发优势转化为带头领跑的持久优势,打造强劲活跃的新增长极。要强化担当、服务大局,发挥好统
19、筹推进全市数字化转型、数字经济、数字社会发展、数据资源整合共享和开发利用、智慧城市建设等核心作用,积极布局未来产业,增添数实融合动力,激活数据要素价值,加强数据开发利用,拓展数据场景应用,推动信息化项目集约高效发展。要凝心聚力加强自身建设,不断强化作风、人才队伍建设,增进协调配合,切实推动全市数据事业创新发展。在揭牌现场,新挂牌成立的大同市数据局便分别与山西大同大学、山西移动大同分公司签署战略合作协议。当日,大同市委副书记、市长张强与中国移动通信集团山西有限公司党委书记、董事长、总经理廖建举行工作会谈,就进一步深智研咨询监测项目部智研咨询监测项目部 数数据据中心中心行业行业周刊周刊 精品研报精
20、品研报监测报告监测报告专题定制产研服务专题定制产研服务 8 8 of of 2222 化务实合作进行深入交流,政企携手推进大同由“能源之城”向“算力之城”“文旅之城”转变。近年来,大同市委、市政府深入贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神,按照省委、省政府决策部署,聚焦转型“四步走”战略目标,深入推进“融入京津冀、打造桥头堡”重大战略,深耕科技(先进制造业)、能源、农业和文旅消费“四大赛道”,特别是立足能源资源、历史文化、区位交通等比较优势,加快推动数字经济上下游产业集群建设和文旅产业高质量发展。目前,“算力之城”雏形正在形成,文旅消费爆发增长,转型发展迸发出“大同活力”。下一步,大
21、同将积极对接数字及文旅产业龙头企业,引进落地一批新的算力中心等好项目,全力构建支撑全方位转型的产业体系。中国移动是数字信息基础设施领域的国家队,山西公司与大同市有着良好的合作基础,希望进一步与大同在算力中心布局、数据传输服务、文旅产业发展等方面形成更多务实合作,深度参与大同经济社会发展,共同书写政企合作共赢新篇章。中国移动将积极践行央企的政治责任、经济责任和社会责任,紧扣大同发展需求,进一步发挥中国移动优势作用,加大与大同在算力中心、数据传输、文化旅游等领域的合作力度,深度融入大同经济社会发展大局,更好服务地方经济高质量发展。【重点事件重点事件】南京智能计算中心(二期)正式落成启用南京智能计算
22、中心(二期)正式落成启用,南京,南京算力算力产业发展按下“快进键”产业发展按下“快进键”4 月 8 日,长三角地区又一规模超大、算力超强、全国产化的智算中心南京智能计算中心(二期)正式落成启用。该中心坐落于南京麒麟科创园,简称“麒麟智算中心”。据悉,该智算中心算力能达到每秒 180 亿亿次(八进制下1800Pops)。而麒麟智算中心只是南京已上线运营、向社会提供算力服务的四个智算中心之一。据悉,该中心于 2021 年 7 月正式投入运营,分三期建设,一期能提供的算力是每秒 80 亿亿次(八进制下 800Pops),如今二期建成,总算力较智研咨询监测项目部智研咨询监测项目部 数数据据中心中心行业
23、行业周刊周刊 精品研报精品研报监测报告监测报告专题定制产研服务专题定制产研服务 9 9 of of 2222 一期实现翻番。2023 年,麒麟智能计算中心入选全国首批“国家新一代人工智能公共算力开放创新平台”。日前,南京发布南京市推进算力产业发展行动方案,算力产业发展按下“快进键”。力争到 2025 年,南京算力总量超 8.5EFLOPS(FP32),打造 3 家规模超百亿元的领军企业,算力产业规模突破 3500 亿元。【重点【重点事件事件】中国联通京津冀数字科技产业园启动运营中国联通京津冀数字科技产业园启动运营,将面向京将面向京津冀地区提供高质量智能算力服务津冀地区提供高质量智能算力服务 4
24、 月 8 日,中国联通京津冀数字科技产业园正式宣布运营启动,将进一步推动人工智算、大数据、新型工业化、信创安全等科技创新产业发展。据了解,中国联通京津冀数字科技产业园位于武清区高村科技创新园,是中国联通落实国家“东数西算”战略的重点项目,也是落实市政府与中国联通签署相关合作协议的重要项目。该产业园整体投资 50 亿元,占地 117 亩,将建设 4座智算中心、2 座数智研发中心、2 座动力中心,建成后总机架数可达 18000 架,可承载 20 万台云服务器。目前,产业园一期南区已建成,其中包括 1 座已投入试运营的智算中心,并迎来 3 家企业签约入驻,不到 20 天 4500 个机架就已用完。此
25、外,产业园正与多家企事业单位进行合作洽谈。作为中国联通在津打造的首个“超大规模、多算一体、生态融合”算力交易中心,中国联通京津冀数字科技产业园京津冀算力服务圈时延小于 0.5 毫秒,可直连中国联通旗下 389 个国内外云资源池和 152 个数据中心。未来,将主要面向京津冀地区的人工智能、信创、互联网、金融等行业企业提供高质量智能算力服务,并结合北京科技创新优势和天津先进制造研发优势,助力新业态培育。【重点事件】【重点事件】中贝通信与济南超算中心签订中贝通信与济南超算中心签订 7.7.3 3 亿元算力服务合同亿元算力服务合同 4 月 8日,中贝通信与济南超级计算中心有限公司(简称“济南超算中心”
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