002296_辉煌科技：2018年年度报告.pdf

茂名石化实华股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 茂名石化实华股份有限公司茂名石化实华股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 茂名石化实华股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人范洪岩、主管会计工作负责人宋卫普及会计机构负责人公司负责人范洪岩、主管会计工作负责人宋卫普及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)杨桦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准杨桦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 丁服千 董事 工作原因 范洪岩 本公司本公司 2018 年年度报告涉及的未来计划目标等陈述， 该等陈述不构成年年度报告涉及的未来计划目标等陈述， 该等陈述不构成 公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 受产业政策以及化工行业供求关系等因素影响，公司受产业政策以及化工行业供求关系等因素影响，公司 2019 年度经营目标年度经营目标 的实现存在一定的不确定性。此外，公司在的实现存在一定的不确定性。此外，公司在““经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析””一节说明一节说明 了公司面临的宏观经济和产业政策、市场竞争、安全环保、成本变动等因素风了公司面临的宏观经济和产业政策、市场竞争、安全环保、成本变动等因素风 险，请投险，请投资者予以关注。资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 519875356 为基数，向为基数，向 全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积 金转增股本。金转增股本。 茂名石化实华股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要公司简介和主要财务指标财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 26 第五节第五节 重要事项重要事项 117 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 123 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 123 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 124 第九节第九节 公司治理公司治理 132 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 139 第十一节第十一节 财务报告财务报告 140 第第十二节十二节 备查文件目录备查文件目录 . 243 茂名石化实华股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 茂化实华、本公司、公司 指 茂名石化实华股份有限公司 东成公司 指 茂名实华东成化工有限公司 东油公司 指 茂名实华东油化工有限公司 湛江实华 指 湛江实华化工有限公司 茂名石化实华股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 茂化实华 股票代码 000637 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 茂名石化实华股份有限公司 公司的中文简称 茂化实华 公司的外文名称（如有） Maoming Petro - Chemical Shihua Co.，Ltd 公司的外文名称缩写（如 有） MPCSH 公司的法定代表人 范洪岩 注册地址 广东省茂名市官渡路 162 号 注册地址的邮政编码 525000 办公地址 广东省茂名市官渡路 162 号 办公地址的邮政编码 525000 公司网址 电子信箱 mhsh000637@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁国强 联系地址 广东省茂名市官渡路 162 号 电话 0668—2276176 传真 0668—2899170 电子信箱 mhsh000637@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http：// 公司年度报告备置地点 公司总经理办公室 茂名石化实华股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914409001949221416 公司上市以来主营业务的变化情况 （如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 1988 年 10 月，公司发行股票，中国石化集团茂名石油化工有限公司（茂名石 化公司）持有 600 万股，成为公司控股股东；1992 年 11 月，公司经广东省企业 股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会批准扩股，茂名石化公司职 工互助会持有公司股份 2510 万股，成为公司控股股东；2003 年 3 月，北京泰 跃房地产开发有限责任公司受让茂名石化公司职工互助会转让的本公司法人股 8548.67 万股，占公司总股本的 29.50%，成为公司控股股东至今。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 陈志芳、杨华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要六、主要会计数据和财务指标会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 4,319,899,403.22 4,407,686,773.63 -1.99% 2,960,250,770.06 归属于上市公司股东的净利润 （元） 37,250,992.22 99,377,915.67 -62.52% 61,406,372.74 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 48,971,029.59 89,587,806.30 -45.34% 62,789,769.54 经营活动产生的现金流量净额 （元） 133,989,876.34 133,944,056.70 0.03% 308,225,406.41 基本每股收益（元/股） 0.07 0.19 -63.16% 0.12 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.19 -63.16% 0.12 加权平均净资产收益率 4.05% 11.08% 减少 7.03 个百分点 7.15% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增 2016 年末 茂名石化实华股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 减 总资产（元） 1,239,744,646.86 1,209,092,966.63 2.54% 1,279,840,462.42 归属于上市公司股东的净资产 （元） 858,571,910.83 901,812,997.52 -4.79% 855,146,458.13 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,021,896,083.94 957,702,601.77 1,139,535,426.65 1,200,765,290.86 归属于上市公司股东的净利润 15,356,698.36 7,891,942.47 1,689,610.92 12,312,740.47 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 15,022,434.19 9,574,634.58 3,978,163.22 20,395,797.60 经营活动产生的现金流量净额 43,977,156.63 -40,833,865.90 68,944,663.00 61,901,922.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -2,066,181.55 -689,743.08 -3,860,422.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 857,389.81 1,317,983.55 5,724,316.63 委托他人投资或管理资产的损益 2,836,707.15 1,305,307.15 茂名石化实华股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 -16,590,240.41 11,084,549.71 -5,733,158.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -175,041.97 -219,085.69 -377,042.09 减：所得税影响额 -3,900,301.35 3,242,911.49 -582,559.59 少数股东权益影响额（税后） 482,971.75 -234,009.22 -2,280,349.99 合计 -11,720,037.37 9,790,109.37 -1,383,396.80 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 茂名石化实华股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式均未发生重大变化。 （一）公司主要业务 公司属于基础化工原料制造业，主要经营范围是石油化工产品的生产及销售，主要产品是液化石 油气、聚丙烯、醋酸仲丁酯、MTBE、特种白油、乙醇胺、聚合级异丁烷、丙烷等。2018年，实现了ZHG 聚丙烯装置三条生产线稳定运行和日产量达标；MTBE生产保持了烯烃转化率94%以上；增加了白油产品 种类。三、四预处理量44.01万吨，完成年计划的101.67%；聚丙烯产量18.23万吨，完成年计划的 86.79%;MTBE产量 17.21万吨，完成年计划的99.78%；白油系列产品产量4.07万吨，完成年计划的 101.80%。聚丙烯生产损失率较年计划降低1.43个百分点。气分、聚丙烯、MTBE综合能耗，分别比年计 划下降5.62千克标油/吨，11.11千克标油/吨，34.79千克标油/吨，均保持了较好水平。 （二）公司主要产品用途： 液化石油气：作为一种化工基本原料和新型燃料(民用液化石油气燃料、切割金属液化石油气和农 产品的烘烤和工业窑炉的焙烧等用液化石油气等)。 聚丙烯树脂粉料：适用于注塑或挤出扁丝，可用于生产纺织袋、打包、捆扎绳、薄膜制品及日用 品、小容器等。 醋酸仲丁酯：用作工业溶剂和提高汽油辛烷值添加剂等。 MTBE：用作有机化工原料（如裂解生产高纯度异丁烯等）和提高汽油辛烷值添加剂等。 特种白油：主要用作工业溶剂和化纤、机械加工等领域的加工油、润滑剂等。 乙醇胺：用于生产表面活性剂，还用于纺织化学品、气体净化剂、水泥促凝剂、石油添加剂、皮 革软化剂、润滑油抗腐蚀剂、防积炭添加剂等。 聚合级异丁烷：用于作全密度聚乙烯生产配置催化剂溶剂，也可用于生产异辛烷（汽油辛烷值改 进剂）等。 丙烷：用于热处理燃料、金属切割气、气雾推进剂、渗碳的保护气，脱沥青溶剂等。 （三） 主要经营模式 1、采购模式：公司各装置生产所需化工原料和辅助材料以及能源消耗（电力、蒸汽、水）等依靠 外购（除了从当地的茂名石化采购外，还从周边石油化工基地采购） 。根据各厂月度生产计划，公司原料 采购部门考虑生产需要、原料库存，并结合市场情况、预测判断和价格走势等因素，统一实施采购，以实 现最低采购成本。 2、生产模式：公司根据年度生产经营综合计划，考虑市场需求、装置运行状况和经济效益等因素， 制定月度生产计划，最大限度地发挥各装置产能。主要产品聚丙烯、MTBE主要采用“以产定销，以销促产” 模式，按照产能全年满负荷生产；对市场需求灵活的产品采用“以销定产”模式，紧盯市场需求，根据市 场情况和客户需要适时调整计划以及组织生产。 3、销售模式：公司产品主要采取直销和经销相结合模式进行销售，着力扩大终端用户销售量，通 过有实力的经销商多渠道实现产品扩销。销售区域主要在华南、西南、海南一带，运输方式以陆运为主、 海运为辅。 （四)行业情况 茂名石化实华股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 公司主营业务范围属国家支柱产业——“石油化工”行业，其中：小本体聚丙烯装置属于《国家产业 结构调整指导目录(2011年本)》 第一类 国家鼓励发展项目目录之七的“石油，天然气”行业中的“油 气伴生资源的综合利用”的项目；特种环保白油、醋酸仲丁酯、MTBE、乙醇胺等装置属于国家鼓励发展项 目目录之十一的“石化化工”行业中的鼓励发展项目。由于公司的主营业务符合国家的产业、能源、环保 等方面政策，聚丙烯装置经过ZHG工艺改造后，生产产能和经营规模将提高，物耗能耗进一步降低，产品 质量、牌号稳定性及经济效益随着提升。公司全资子公司湛江实华化工有限公司目前正在投资建设裂解碳 九及裂解焦油综合利用项目和年产30万吨（27.5%计）过氧化氢项目，项目建成投产后，公司经营范围和 业务未来将扩大和增长。公司聚丙烯产能为国内小本体（粉料）聚丙烯最大，特种环保白油和乙醇胺产量 位居华南地区前列。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司投资设立两个子公司。 固定资产 本期新增装置改造。 在建工程 本期新增装置改造和隐患治理项目。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年，公司的核心竞争能力体现在以下几个方面： 1 1、长期从事石化产业，生产经营管理基础较扎实、长期从事石化产业，生产经营管理基础较扎实 公司从事石油化工生产经营和研发30年，已经建立起一套完善的企业组织架构体系、决策机制和管理 运营办法，采取集团化紧密型管理和运营模式，全面实施目标计划管理、绩效考核管理、内部控制管理等 一系列管理制度，为企业稳健发展提供有效的组织和管理基础保障。 2 2、石化产品种类多，区域优势明显、石化产品种类多，区域优势明显 公司属于基础化工原料制造业，主要经营范围是石油化工产品的生产、加工和销售，主要产品有液化 石油气、聚丙烯、醋酸仲丁酯、MTBE、特种白油、乙醇胺、聚合级异丁烷、丙烷等。公司邻近经济体量大 的珠江三角洲，靠近大西南，铁路、公路和水路运输便利，在原料输送和货物交接方面有区位竞争优势。 3 3、践行科技强企，通过研发和技改提高竞争力、践行科技强企，通过研发和技改提高竞争力 2018年，公司加大新技术研发和新产品研制力度，成功开发并推广应用“丁烯循环利用关键技术研发 及产业化”课题的研究成果，使丁烯的利用率由70%提高到97%，提高了MTBE产品的市场竞争力；成功研发 并应用了特种白油、聚丙烯、丙丁烷混合物、液化石油气体等高新生产技术，提高了产品品质，且大大降 低生产成本，其中特种白油、异丁烷产品，可替代进口产品。 4 4、适应市场，产品销售顺畅、适应市场，产品销售顺畅 茂名石化实华股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 国家供给侧改革进程深入推进，安全环保督查力度持续加强，国内不达标化工产能相继淘汰，公司主 要产品聚丙烯、MTBE、特种白油、乙醇胺等产品销售顺畅，下游需求比较稳定，满足了市场对绿色环保化 工的新需求。公司在原料采购上实行精细化管理，引入供应商竞争，拓宽采购渠道，比质比价，招标采购， 有利于公司降低采购成本。在产品销售上，巩固已有客户群，持续开拓新客户，产品销售覆盖化工产业相 对集中的华南地区，辐射范围比较广。 5 5、依托石化基地，后发优势明显、依托石化基地，后发优势明显 公司比邻茂名石化、广州石化、中科炼化（湛江） 、北海炼化、海南炼化等特大型石油化工基地，在石 化资源信息、 原料采购、 项目发展等方面有区位优势， 公司加强与石化基地及石化产业上下游的沟通协作， 立足于做大做强化工产业，搞好石化资源的深度开发和综合利用，调整产品结构，具有较强的后续发展能 力。公司全资子公司湛江实华化工有限公司目前正在投资建设裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产30 万吨（27.5%计）过氧化氢项目。 茂名石化实华股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年是公司挑战多、任务重、压力最大的一年。面对公司原料短缺、新装置开汽、检修技改繁重、 发展任务异常迫切等诸多挑战，公司认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕董事会年初 制定的目标，紧紧抓好“保安全、稳生产、增效益、促发展、建和谐”等重点工作，各项工作取得了新的 进步。 报告期内，公司实现营业总收入43.2亿元，同比下降1.99%；实现归属于上市公司股东净利润3,725万 元， 同比下降62.52%； 基本每股收益0.07元， 同比下降63.16。 截止2018年12月31日， 公司总股本51,987.54 万股，总资产12.40亿元，归属于上市公司股东的所有者权益8.58亿元。 报告期内： ————安全环保显著进步。扎实推进安全环保教育，安全环保显著进步。扎实推进安全环保教育，学习安全环保法规制度，讨论事故案例，宣贯安全 文化理念，强化安全技能培训和实战化应急预案演练。组织参加省、市级教育培训59人次，开展公司级安 全教育、应急预案演练1700多人次。有效提升了全员安全意识技能和防灾避险、应急处置能力。落实安全落实安全 主体责任，主体责任，健全公司安全环保管理机构，修订完善262个岗位安全生产责任制，深化“全覆盖、零容忍、 严考核、重实效”安全管理，按规落实安全资金投入，全年共投入安全生产资金1340万元，组织周检、岗 检50次，排查整改隐患936项，嘉奖隐患排查有功人员33人次，奖励1.15万元。抓好现场作业和装置检维现场作业和装置检维 修施工，修施工，全年5781项施工作业，始终处于受控状态并安全顺利完成。按章办理各项资质取证按章办理各项资质取证，全年共按章 办理各类安全环保资质取证、复审及验收36 项，实现了装置合法合规运行。全年实现安全环保无事故。全年实现安全环保无事故。 ————优化挖潜降本创效。一是全力增加原料总量创效优化挖潜降本创效。一是全力增加原料总量创效。提前签长约锁定丙烯、C4资源，落实焦化液化 气加工，协商白油5#料供应和3#料收储，投用港口3千吨码头接卸设施和租赁贮罐接卸收储，全年共采购 液化气原料38.60万吨、外购液化气1.38万吨、外购丙烯6.57万吨、外购白油料2.24万吨、5#料1.73万吨、 外购醚前、醚后液化气18.74万吨。二是全力做大产品总量增效二是全力做大产品总量增效。狠抓装置平稳运行和指标优化，全力做 大总量创效益。实现了ZHG聚丙烯装置三条生产线稳定运行和日产量达标；MTBE生产保持了烯烃转化率94% 以上；增加了白油产品种类。三、四预处理量44.01万吨，完成年计划的101.67%；聚丙烯产量18.23万吨， 完成年计划的86.79%; MTBE产量 17.21万吨，完成年计划的 99.77%；白油系列产品产量3.86万吨，完成 年计划的96.44%。聚丙烯生产损失率较年计划降低1.43个百分点。气分、聚丙烯、MTBE综合能耗，分别比 年计划下降5.62千克标油/吨，1.11千克标油/吨，34.79千克标油/吨，均保持了较好水平。三是三是全力挖潜全力挖潜 技改增效。技改增效。围绕消除瓶颈、节能降耗、降本减费等方面，大力优化，挖潜增效。引用市直供电电力，减少 耗电费用；落实气分装置外部富余热水利用，降低蒸汽成本；开发生产饱和液化气创效益；降低装置动力 成本，增效约2600万元。四是灵活销售增创效益四是灵活销售增创效益。加大市场开拓力度，积极开发新客户，聚丙烯终端客户 比例持续上升；成功入围“中海壳牌”聚合级异丁烷产品供应链，树立了实华品牌形象；全年产品基本实 现全产全销，销价保持同行业前列水平，其中，销售聚丙烯17.63万吨，产销率96.73%；销售白油3.8万吨， 产销率98.52%；销售乙醇胺1.21万吨，产销率94.57%；销售MTBE 17.70万吨，产销率102.87%。五是强化五是强化 管理创效管理创效。公平公开招投标，开展清仓利库和利旧，压减成本，全年共节约采购资金451万元；科学配置 人力，有效优化人力，推行一岗多能培训，举办岗位练兵267项次，10000多人次参加了培训，有效提升了 职工的技能素质。公司全年净减员32人。强化内控运行监督，修订完善内控制度36项，组织专项核查6项， 落实整改28项，进一步规范了业务程序，避免经营风险。推进浪潮ERP系统建设，优化协同办公OA系统运 行；采取措施降低财务费用成本，减少资金占用，提高资金利用率。 ————积极谋划发展。一是全力抓好技改项目建设积极谋划发展。一是全力抓好技改项目建设。今年“短平快”技改项目38项，包括芳烃抽提热水 引用、市电改造、港口3000吨码头管线更新、烷基化火炬线、中控室搬迁、北山道路围墙建设、三预丙烯 茂名石化实华股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 塔更新、天源管线建设等，技改增效项目多，公司全力抓好，最大限度发挥了现有装置潜能。二是积极筹二是积极筹 谋企业发展谋企业发展。稳步推进外延拓展，全力落实好湛江实华发展规划，顺利通过了湛江园区项目准入审查，总 投资8.6亿元的裂解碳九及焦油综合利用项目和30万吨/年双氧水项目已经获得股东大会审议通过，目前正 在全力推进项目开工建设。同时继续谋划做大茂名基地实业，做好技术项目调研、论证、协调等工作，为 公司后续发展做好项目储备。三是加强科技研发工作三是加强科技研发工作。公司ZHG聚丙烯技术改造项目获得了1400万元省财 政资金（入股）支持；控股子公司东油公司高新企业申报已通过评审并公示。公司“丁烯循环利用关键技 术研发及产业化”科学技术成果荣获2017年度广东省科学技术奖二等奖。 《一种异构反应器》等12个实用 新型专利和《石油智能镄反应器勘测数据分析系统》等１个软件成功获得了国家知识产权局授权。 《一种 高性能循环氢压缩机》等9个实用新型专利申请被国家知识产权局受理。公司荣获第三届茂名市政府质量 奖。 ————企业和谐稳定。企业和谐稳定。继续把为股东谋利益，为职工谋幸福作为奋斗目标和不懈追求，建立了企业年金， 实施带薪休假，建设职工食堂，增加健康体检项目，提高补充医疗保险大重病报销比例，加大重病和困难 职工帮扶力度，全年累计探访困难职工174人次，发放了帮困救助金11.8万元；为职工投保广东省职工医 疗互助保障金、补充医疗险12.13万元，为56人次办理保险理赔12.97万元。开展形势任务教育，开展职工 迎春晚会、第一届徒步行、职工电影周、健康知识讲座等活动，参与职工和家属达2380多人次，开展“党 建+” 、党员先锋机（岗） 、 “为民服务创先争优”志愿服务、 “我为企业创一流”专项劳动竞赛，激发干劲， 凝心聚力，争创效益。 2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，也是公司落实新规划、加速推进企业发 展之年。分析预计，2019年将是充满挑战和压力的一年。一是全球经济复苏进程受贸易摩擦深化、货币政 策收紧、地缘政治扰动影响较大，将对原油和化工市场形成拖累，市场不可预测因素和经营风险增加。二 是国内经济虽然长期向好的态势不会改变，且正在由高速增长向高质量发展迈进，但也面临较大的下行压 力，经济形势依然错综复杂。三是上游装置计划停汽检修，液化气原料供应量和自产丙烯量将减少，可能 影响装置满负荷生产。四是国内一些新的聚丙烯装置将投产，会加剧聚丙烯产能过剩、供过于求的局面， 市场竞争日趋激烈，产品价差或减小。五是控股子公司东油公司面临MTBE装置压力容器、管线到期检定， 将计划停产；外部碳四资源停供，国内碳四资源更加紧张，碳四来源和成本都受影响；国家推广乙醇汽油， 消费税征管及征收范围的扩大， MTBE调油需求萎缩等使得MTBE业务面临严峻挑战。六是本地企业利用其 加氢异构装置生产轻质白油并对外销售，这将对公司的白油系列产品造成严重冲击。七是改革发展压力巨 大。今年公司将稳步推进机构精简、定员定编、倒班形式调整等改革举措，牵涉面广，职工队伍稳定工作 难度大；湛江实华新项目启动建设，事项多、工期紧、任务重，协调兼顾难度大，对公司日常运营管理提 出更高的要求。 2019年公司总体工作思路是：抓住效益和发展两大中心任务，聚焦“提质增效、加快发展” ，从严管 理，依法治企、规范运作，推进内部改革，加快项目建设，构建幸福和谐，全面完成经营发展各项目标任 务，推动公司效益规模上新台阶。确保全年实现安全环保无事故，确保聚丙烯产量18.2万吨、MTBE15.3万 吨、白油系列产品3.8万吨、乙醇胺1.22万吨。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 茂名石化实华股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,319,899,403.22 100% 4,407,686,773.63 100% -1.99% 分行业 工业 4,044,348,870.16 93.62% 3,894,983,037.33 88.37% 3.83% 商业 275,550,533.06 6.38% 512,703,736.30 11.63% -46.26% 分产品 石油化工 4,319,899,403.22 100.00% 4,407,686,773.63 88.37% -1.99% 分地区 广东地区 3,903,522,803.41 90.36% 2,567,883,960.75 58.26% 52.01% 其他地区 416,376,599.81 9.64% 1,839,802,812.88 41.74% -77.37% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 10.62 100.00% 12.62% 分产品 煤炭 17,278,625,614.20 53.54% 15,814,740,216.26 55.19% 9.26% 电力热力 4,423,316,208.08 13.71% 3,282,353,380.93 11.45% 34.76% 焦炭 7,870,732,393.47 24.39% 7,043,200,959.93 24.59% 11.75% 山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 煤气 689,844,726.85 2.14% 510,507,743.70 1.78% 35.13% 焦油 337,456,989.27 1.05% 264,725,105.31 0.92% 27.47% 其他化工产品及副 产品 474,660,911.84 1.47% 429,895,299.05 1.50% 10.41% 其他主营收入 614,826,364.91 1.91% 751,398,630.91 2.62% -18.18% 其他业务收入 581,542,279.44 1.80% 558,452,374.53 1.95% 4.13% 分地区 东北 2,131,557,240.13 6.61% 1,793,586,329.26 6.26% 18.84% 华北 24,618,559,721.82 76.29% 21,650,845,688.12 75.56% 13.71% 南方 5,216,379,310.34 16.16% 4,961,282,652.22 17.31% 5.14% 出口 304,509,215.77 0.94% 249,559,041.02 0.87% 22.02% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 32,271,005,488.0 6 22,015,412,573.3 5 31.78% 12.62% 15.45% -1.67% 分产品 煤炭 17,278,625,614.2 0 7,670,455,113.04 55.61% 9.26% 14.47% -2.02% 电力、热力 4,423,316,208.08 4,564,086,682.55 -3.18% 34.76% 30.82% 3.11% 焦炭 7,870,732,393.47 7,415,035,468.53 5.79% 11.75% 11.86% -0.09% 分地区 华北 24,618,559,721.8 2 18,618,282,323.2 0 24.37% 13.71% 15.63% -1.26% 南方 5,216,379,310.34 2,315,693,634.78 55.61% 5.14% 10.16% -2.02% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 （（3）公司实物销）公司实物销售收入是否大于劳务收入售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 煤炭 销售量 万吨 2,561 2,385 7.38% 生产量 万吨 2,745 2,498 9.89% 库存量 万吨 162 167 -2.99% 焦炭 销售量 万吨 448 424 5.66% 生产量 万吨 438 431 1.62% 库存量 万吨 34 44 -22.73% 电力 销售量 亿度 148 117 26.50% 生产量 亿度 164 131 25.19% 焦油 销售量 万吨 12 12 0.00% 生产量 万吨 12 12 0.00% 煤气 销售量 万立方米 114,857 126,856 -9.46% 生产量 万立方米 114,857 126,856 -9.46% 供热 销售量 万 GJ 2,573 1,891 36.07% 生产量 万 GJ 2,573 1,891 36.07% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 无 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 22,015,412,573.3 5 100.00% 19,069,452,175.9 4 100.00% 15.45% 单位：元 山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 煤炭 7,670,455,113.04 34.84% 6,700,896,591.38 35.14% 14.47% 工业 电力热力 4,564,086,682.55 20.73% 3,488,860,069.11 18.30% 30.82% 工业 焦炭 7,415,035,468.53 33.68% 6,629,112,870.50 34.76% 11.86% 工业 煤气 671,143,641.70 3.05% 523,861,281.56 2.75% 28.11% 工业 焦油 326,385,023.11 1.48% 245,672,660.00 1.29% 32.85% 工业 其他化工产品及 副产品 476,999,169.64 2.17% 434,351,963.52 2.28% 9.82% 工业 其他主营成本 638,651,673.73 2.90% 722,228,743.16 3.79% -11.57% 工业 其他业务成本 252,655,801.06 1.15% 324,467,996.71 1.70% -22.13% 合计 22,015,412,573.3 5 100.00% 19,069,452,175.9 4 100.00% 15.45% 说明 （（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ ℡℡℡