中国中小企业金融服务跟踪分析报告2010年.doc
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1、北京银联信投资顾问有限责任公司2010年9月30日发布中国中小企业第9期总 第127期北京银联信投资顾问有限责任公司正文目录【第一部分 宏观环境】1宏观经济形势1八月CPI同比增长3.5%再创新高1八月工业增加值同比增12.3%企稳回升1八月贸易顺差低于预期较上月收窄3货币信贷市场5八月货币供应量增速出现超预期反弹5八月新增信贷5452亿 M2增19.2%5八月新增贷款逾4000亿 票据融资骤减7八月银行间市场利率相对平稳7中小企业政策9九月份出台的与中小企业相关的政策汇总9非金融机构支付服务管理办法分析10【第二部分 区域环境】14长三角经济区14苏州“采购通”助力中小企业14江苏发行首支省
2、级中小企业集合票据15江苏中小企业“96885”法律服务热线开通16苏浙举行经济合作洽谈会推动长三角区域一体化16上海成为国家“中小企业知识产权战略推进工程”首批实施城市17珠三角经济区18电交会为广东中小企业插上腾飞的翅膀18广东出台配套措施化解中小企业融资难问题20第七届中国国际中小企业博览会在广州开幕21深圳免固定资产抵押担保新品 助推中小企业成长21广东银行业五项创新持续提升中小企业金融服务水平22环渤海经济区24北京中关村525家高科技中小企业添“助跑器”24北京市中小企业金融服务平台启动24天津每年2亿元支持科技型中小企业专利创造25天津中小企业与银行首次对接 获8.53亿元贷款2
3、5山东推动中小企业节能减排26山东省中小企业集合票据发行取得新突破26山东省财政开展集中支持中小企业产业集群试点工作27成渝经济区29中银“信贷工厂”树重庆中小企业金融服务“新标杆”29四川将要树立一千家信息化示范中小企30四川第一只中小企业集合票据发行在即31成都获批试点中小企业知识产权战略推进工作31重庆为中小企业及初次创业者推出便捷贷款服务32海西经济区34金门中小企业集体签约入驻厦门大嶝34福建商会搭建融资平台扶持中小企业在琼发展34龙湾农合为温州摘得首个“最佳支持中小企业贡献奖”34东北经济区36黑龙江中小企业信贷增势良好36大连中小企业试水融资租赁业务36吉林未来3年支持中小企业融
4、资超1000亿37“专精特新”工程推动辽宁中小企业科技含量不断提高38中部经济区39山西中小企业融资担保实现“跨市漫游”39安徽省加速搭建中小企业服务平台39安徽省公布中小企业国际市场开拓资金实施办法40湖北中小企业可网络投保出口信用险40全国中小企业人才公共湖北服务平台正式启动41湖北三环成套推出“机床按揭”助力中小企业41西部经济区42浦发银行首次大规模向新疆民营企业和中小企业授信42青海依托优势资源打造中小企业产业集群42陕西全力打造“电子商务专区”助力中小企业出口45甘肃省六部门联合多措并举拓展中小企业融资渠道45甘肃170个项目获国家中小企业创新基金逾亿元资金支持46【第三部分 产业
5、经济】47基础产业动态47煤炭行业:“十二五”力推兼并重组 煤炭行业整合将深化47煤炭行业:乌海市煤炭行业投资优势进一步凸显48电力行业:冲刺节能减排 高耗能产业用电受限48电力行业:首个智能电网技术研究测试试验室成立49电力行业:电监会摸底新能源发电并网49轻工产业动态50纺织业:中国青岛国际纺织展企业纷纷推出绿色节能产品50纺织业:杜邦携手台湾纺织企业开发环保节能新纱线51纺织业:纺织工业调整内地棉纺企业进军阿克苏51纺织业:新疆阿拉尔市纺织行业需要劳动力达1.2万人52玩具业:人民币汇率17年新高 玩具出口企业受累52家电业:企业将缴纳废弃电器处理费用53石油化工产业动态55石化产业:中
6、国石化与汽车产业构建技术接轨平台55石化产业:新政支持石化产业挺进中西部55石化产业:钦州打造大型石化基地 石化产业聚集效应日益凸现56石化产业:大亚湾开发区石化产业格局升级56石化产业:北京石化新材料科技产业基地招商引资57机械电子产业动态59机械工业:增速将明显回落,子行业将出现分化59装备制造业:山东东营市装备制造业整体效益大幅提升59电子产业:超导技术照进现实 市场启动在即60电子产业:昆山电博会推动两岸电子产业深层次合作60机电产业:成为稀土高新区经济发展新亮点61服务业行业动态63零售业:厦门网与名鞋库战略合作 进军网络零售业63物流产业:北京通州借物流产业优势打造电子商务总部基地
7、63物流产业:钢铁物流行业标准制定正式得到财政部立项64物流产业:五大项目落户徐州新城区物流产业园64物流产业:花溪拟建集加工物流为一体的石材产业区65文化产业:文化产业将成吉林省支柱产业66文化产业:海南5银行与政府部门签订协议支持发展文化产业67“两高六新”行业动态68光伏产业:中国(无锡)光伏产业交易中心成立68光伏产业:锦州光伏产业园区七个项目集中开工68风电产业:风电产业成为新疆哈密投资新亮点69风电产业:中国南车牵手大唐 4.3亿元进入风电产业69医药产业:行业专家力推我国民族医药产业发展70医药产业:第7届中博会 珠海展团医药产业优势凸显70【第四部分 同业监测】72外资银行72
8、政府搭台助东亚银行成功签约72国有银行73农行福建分行与福建省广东商会开展合作73中行上海市分行全面打造中小企业金融服务品牌73工行云南省分行与昆明温州总商会开展合作74建行广东省分行助力中小企业发展75建行开封分行建立小企业授信业务审批快速通道制度75邮储银行成都分行推广商铺经营权可抵押贷款76交行四川省分行推“创业一站通”助力小企业76股份制银行77中信银行成立广东小企业金融中心77光大银行发力中小企业金融77华夏银行与泉州商会等签订合作协议78招行银川分行与驻宁商会战略合作78浦发银行石家庄分行开出衡水市首单专利权质押贷款78浦发银行批量支持科技中小企业发展79浦发银行与湘潭九华示范区战
9、略合作79城市和农村银行80兰州银行向兰州高新区投入五十亿资金80浙江泰隆商业银行创新模式服务中小企业80温州银行上半年中小企业贷款总额215亿80北京银行30亿授信中国动漫集团81浙商银行进驻台州 服务中小企业为特色82【第五部分 产品研发】83现有产品表现83浦发银行批量支持科技中小企业发展83南昌银行“二一二”模式发力中小企业信贷84产品创新解析88广发行上海分行“商标权质押贷款”推动中小企业融资88深发展全面开启供应链金融服务平台90华夏银行携手商会发展中小金融93【第六部分 战略联盟】95合规发展95评估机构:中国将加快资产评估立法和准则体系建设95会计机构:首家内地会计师事务所进军
10、海外95融资渠道97信托行业:信托公司或进入增资潮97资本市场:两岸资本市场合作江阴企业力拔头筹97保险行业:期望与政府合作推出气候险98风险管理99期货公司:中国成最大的商品期货市场99保险业:积极创新参与社会管理99银行业:新规或影响国内监管思路101增值服务103信用卡业务:银行角力高端信用卡市场103艺术品投资:法兴银行拟设立艺术品投资基金104私人银行:昆明私人银行发展前景可观105中国中小企业金融服务跟踪分析报告产品说明106- 6 -【第一部分 宏观环境】宏观经济形势 八月CPI同比增长3.5%再创新高评论8月CPI再创新高,3.5%的物价水平首次超过3.3%的三年期定存利率。负
11、利率程度的不断加剧使居民资产面临着极大的贬值压力。我们认为CPI在下半年就会接近高点了,并且这个高点出现后并不能很快的出现下降,而是在高点停留一段时间后,再出现缓慢的下降。原因是,前期我们投放到市场上的大量货币,需要找到出路来释放。而由货币带来的价格上涨压力现在还没有释放完全,它势必要推动CPI上涨,或者资产价格上涨。8月份我国居民消费价格(CPI)同比上涨3.5%,创22月来新高。8月份粮食价格同比上涨12%,鲜菜价格上涨19.2%,肉禽价格也有不同程度的上涨,农产品价格的上涨对新涨价因素“贡献”了70%左右。同时,CPI的上游PPI(工业品出厂价格)涨幅的回落也减缓了整个物价上行的压力。我
12、们分析认为,8月份CPI同比增长3.5%主要有以下几方面原因:一是与基数相关。在前一时期国际金融危机影响下,去年同期我国CPI基数非常低。二是粮价稳步上升。近年来,国家把“三农”作为保障粮食安全、治国安邦之本,逐步提高了粮食最低收购保护价,使市场粮价稳步上升,影响了在CPI中占有相当比重的食品类价格。三是原油等大宗商品进口价格有所回升。去年,受国际金融危机影响,原油等大宗商品进口价格大幅下降,今年以来价格开始回升,有的上涨了一倍,传导到下游产品对价格产生一定影响。 八月工业增加值同比增12.3%企稳回升轻工业生产略有回落,重工业增速加快。8月份,轻工业增加值同比增长13.1%,比上月回落0.4
13、个百分点;重工业增长14.2%,比上月加快0.9个百分点。1-8月,轻、重工业增加值分别增长13.6%和17.9%。评论8月份,全国规模以上工业增加值同比增长12.3%,比上月加快1.5个百分点,是去年9月份发生国际金融危机以来增长最快的一个月,工业生产增速连续三个月保持两位数水平。工业经济运行延续了二季度以来企稳回升态势,呈现出生产增长加快、产品价格回升、效益状况好转的运行特点。但工业出口形势依然严峻,工业品出口交货值降幅再次扩大。原材料工业运行稳中有升。8月份,原材料工业增加值同比增长10.8%,比上月加快0.9个百分点。其中,冶金行业增加值增长9.9%,比上月加快2.4个百分点;粗钢产量
14、5164万吨,同比下降1.1%,日均产量167万吨,与上月持平。有色行业增加值增长10.2%,比上月回落1.9个百分点。十种有色金属产量264万吨,同比增长8.2%,精炼铜、电解铝产量同比分别增长9.1%和10.9%,增速比上月回落6.9和11.6个百分点。石化行业增加值增长8.9%,其中,化工行业增长12.2%,比上月减缓0.4个百分点。原油加工量增长7.2%,乙烯产量增长48.3%。建材行业增加值增长18.2%,比上月加快0.7个百分点;水泥、平板玻璃产量分别增长12.8%和4.7%。装备工业增长高位运行。8月份,装备工业增加值同比增长18.8%,比上月加快0.5个百分点。据汽车行业协会统
15、计,当月生产汽车128万辆,同比增长12%,环比下降0.6%。其他主要产品中,大、小型拖拉机产量同比分别增长23.5%和6.6%,中型拖拉机产量下降14.7%;起重机、挖掘机产量同比分别增长8.9%和73.7%,压实机械增长3%;金属切削机床、金属成形机床分别增长58.1%和23.5%。消费品工业增速与上月基本持平。8月份,消费品工业增加值同比增长14.6%,比上月回落0.2个百分点。其中,轻工、纺织行业分别增长16.5%和11.6%,比上月加快0.2和0.4个百分点。主要产品中,乳制品增长13.8%;冰箱、洗衣机、电热水器产量增长22.4%、26.5%和5%;家具、机制纸及纸板增长37.2%
16、和9%;纱、布、服装产量分别增长15.3%、14.7%和20.8%。烟草行业增长10%,比上月回落4.8个百分点。医药行业增长13.4%,比上月加快0.3个百分点。电子制造业增长平稳。8月份,电子制造业增加值增长14.9%,比上月加快1.1个百分点。主要产品中,微型计算机设备增长4.5%,其中笔记本计算机增长7.7%,手机增长28.4%;彩电下降10.7%,其中液晶电视机增长18.4%。高耗能行业生产增速低于全部工业。8月份,六大高耗能行业增加值同比增长11.4%(比上月加快0.9个百分点),低于全部工业增速2.5个百分点;其中,黑色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业分别增长8.1%和18
17、.8%,比上月加快2.1和0.3个百分点;有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业分别增长10.6%和12.9%,比上月回落1.3和0.8个百分点;石油加工炼焦及核燃料加工业、电力热力的生产和供应业分别增长5.9%和11.6%,比上月加快2.4和1.2个百分点。1-8月,六大高耗能行业增加值同比增长15.5%,低于全部工业增速1.1个百分点。东、中部地区稳定增长,西部增速继续回落。8月份,东、中部地区工业增加值同比增长13.9%和15.8%,均比上月加快1个百分点;西部地区工业增加值分别增长11.2%,比上月回落2.6个百分点。主要工业大省中,江苏、山东、广东、浙江、河南、辽宁分别增
18、长15%、11.8%、15.9%、17.2%、13.3%和16.5%。1-8月,东、中、西部工业增加值分别增长15.9%、19.3%和16.1%。工业产品出口增速继续回落。8月份,工业品出口交货值同比增长26.7%,比上月增速回落1.3个百分点,环比增长1.6%。轻工行业出口交货值同比增长25%,比上月回落3.3个百分点,纺织行业增长18.1%,比上月加快0.6个百分点;机械、电子行业增长33.8%和27.3%,比上月加快1.8个和0.9个百分点。发电量保持增长。8月份,规模以上工业企业发电量同比增长12.6%,比上月加快1.1个百分点,环比增长3.4%。1-8月,发电量累计增长17.2%。据
19、电力企业联合会统计,8月份全社会用电量同比增长14.5%,1-8月全社会用电量同比增长19.4%。铁路货运量保持平稳。据铁道部统计,8月份,全国铁路日均装车15.7万车,同比增长6.3%;1-8月,日均装车15.7万车,增长11.8%。8月份,完成货物发送量3.07亿吨,增长7%,其中煤运量增长12.2%;1-8月,完成货物发送量24.1亿吨,增长12.8%。 八月贸易顺差低于预期较上月收窄评论8月份贸易顺差收窄有助于缓和中国与主要贸易伙伴的紧张状态,但依然较高的贸易顺差水平还是很可能造成中国与主要贸易国(尤其是美国)的摩擦。8月份贸易顺差从7月份的287亿美元收窄至200.3亿美元,也低于经
20、济学家此前预计的300亿美元顺差。数据显示,中国8月出口额为1393亿美元,同比增长34.4%,增速慢于7月份的38.1%;进口额为1192.7亿美元,同比增长35.2%,增速快于7月份的22.7%。数据显示,中国1-8月贸易盈余为1039亿美元,年率降低14.6%。其中一般贸易项下出现贸易逆差316.3亿美元,去年仅1亿美元;加工贸易项下贸易顺差1949.5亿美元,年率增长21%。在与主要贸易伙伴的双边贸易中,前8个月,中国与欧盟双边贸易总值3058.1亿美元,增长36.2%。同期,中美双边贸易总值为2426.1亿美元,增长32%。前8个月,我国与日本双边贸易总值为1868.9亿美元,增长3
21、4.8%。其中,我国对日本出口753.3亿美元,增长25.5%;自日本进口1115.6亿美元,增长41.9%;对日本贸易逆差362.3亿美元,增加94.8%。同期,我国与东盟双边贸易总值达1853.8亿美元,增长47.2%。其中,我对东盟出口880.7亿美元,增长40%;自东盟进口973.1亿美元,增长54.4%;对东盟贸易逆差92.4亿美元,而2009年同期贸易逆差仅为1.1亿美元。海关统计显示,前8个月,广东进出口总值4855.9亿美元,增长32.5%。同期,江苏、上海和北京进出口值分别为2957.2亿、2355.9亿和1949.7亿美元,分别增长44.8%、39.3%和49.5%。此外,
22、浙江、山东和福建进出口值分别为1634.8亿、1187.6亿和691.8亿美元,分别增长38.6%、38.3%和40.3%。从出口方面来看,前8个月,广东出口2781.4亿美元,增长28.6%。江苏、浙江和上海分别出口1701.4亿、1162.4亿和1155.2亿美元,分别增长41.9%、39.4%和33.1%。此外,山东、福建、北京分别出口652.1亿、457.1亿和359.1亿美元,分别增长33.7%、38.3%和18.3%。在出口商品中,机电产品主导出口,部分传统大宗商品出口增速加快。据海关统计,前8个月我国机电产品出口5814.6亿美元,增长35.9%,高于同期我国总体出口增速0.4个
23、百分点,占同期我国出口总值的58.7%。其中电器及电子产品出口2372.5亿美元,增长34.6%;机械设备出口1953.4亿美元,增长36.5%。同期,部分传统大宗商品出口增速普遍较前7个月有所加快,其中服装出口802.9亿美元,增长19%,较前7个月(下同)加快1.6个百分点;家具出口212亿美元,增长35.4%,加快0.5个百分点;鞋类出口230.9亿美元,增长26%,加快2.4个百分点;塑料制品出口118.4亿美元,增长31.5%,加快1.3个百分点;箱包出口108.3亿美元,增长34.8%,加快4.1个百分点;玩具出口59.9亿美元,增长31.7%,加快1.7个百分点;而纺织纱线、织物
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