002793_东音股份：2016年年度报告.pdf

数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,434,612.93 -1,420,639.90 2,423,217.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,153,251.82 16,051,829.26 14,623,508.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 23,255,500.00 4,553,300.00 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,284,320.10 2,077,192.59 33,493.65 减：所得税影响额 9,311,749.11 3,508,826.14 2,054,313.39 少数股东权益影响额（税后） 186,750.11 -1,548.96 -599.40 合计 34,629,185.63 17,754,404.77 15,026,505.46 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、出版综合服务 公司为客户提供面向出版全产业链的出版综合服务，除了原有自有产能加工服务，还提供包括创意设计、装桢排版、产 能管理、原材料供应链、图书仓配等全产业链综合解决方案。报告期内，公司全面推进“出版综合服务云平台”项目。该项目 在挖掘和聚合出版机构图书产品印制需求和变化趋势的基础上， 整合优化生产产能， 利用数字化技术进行统一生产调度和质 量监控，进行标准化生产，满足出版机构的生产需求，有效简化图书生产流程，提高工作效率，降低生产成本。公司充分发 挥互联网平台高效连接、低成本沟通的优势，通过实时交流、在线传输、云端存储、网络跟单等技术改变出版机构与印刷企 业之间传统的沟通模式，适应图书产品多品种、小批量、个性化的趋势，提高对出版企业的综合服务能力。 2、教育培训服务 公司致力于培养中国青少年具备面向未来的、发现问题、分析问题和解决问题的能力，激发青少年学习主动性和自我认 知，培养创造性思维，提供满足人工智能时代人才核心素养要求的教育培训服务和产品。 公司机器人教育培训服务业务是为青少年提供机器人的设计、组装、编程与运行等培训服务，同时提供海内外多种类型 比赛和人工智能教育相关等级考试。 公司课程培养孩子创造性思维能力、 沟通与协调能力、 合作能力、 数理技术与工程能力、 适应与探索能力、以及思维习惯等多种技能。公司主要经营模式为直营和加盟。其中，直营模式主要通过在国内一、二线城 市核心城区和其他主要城市设立分/子公司进行本地化经营，加盟模式公司为一、二线城市郊区以及三、四线城市的加盟商 提供特许经营授权、培训服务以及教具产品。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 可供出售金融资产与期初相比减少了 5,576.81 万元， 相比减少了 68.94%， 主要原因 是本期收回部分外部投资所致；长期股权投资与期初相比增加了 845.22 万元，相比 增加了 229.94%，主要原因是对“华控盛通”投资的增加。 固定资产 无重大变化 无形资产 无形资产与期初相比增加了 3,160.44 万元，相比增加了 42.41%，主要原因是取得 土地使用权所致 在建工程 在建工程与期初相比增加了 281.79 万元， 相比增加了 592%， 主要原因是厂房建设。 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）出版服务业务的核心竞争力 1.全产业链综合服务能力 目前，公司在北京、上海、河北、天津拥有五个生产基地，涉及到出版物印刷、包装印刷、商业印刷等多个行业细分领 域。公司为客户提供面向出版全产业链的出版综合服务，除了自有产能加工服务，还提供包括创意设计、装桢排版、产能管 理、原材料供应链、图书仓配等全产业链综合解决方案。公司通过“出版综合服务云平台”项目在挖掘和聚合出版机构图书产 品印制需求和变化趋势的基础上，整合优化生产产能，利用数字化技术进行统一生产调度和质量监控，进行标准化生产，满 足出版机构的生产需求，有效简化图书生产流程，提高工作效率，降低生产成本。 2.丰富的客户、行业资源和不断强化的品牌影响力 公司积累了丰富的客户和行业资源，与国内众多知名出版社建立并保持了牢固的长期合作关系。 3.健全的质量管理体系 公司搭建了一流的质量管理体系，实现了生产、销售、供应链、质量、财务全平台信息共享的模式。使得生产效率提高， 质量管控提升，能够及时为客户提供优质的产品和服务。 4.专业高效的核心管理团队及各类人才 公司管理团队从事印刷行业多年，拥有丰富的从业经验及资源优势。公司人力资源丰富，拥有业内一流的技术人才、管 理人才、营销人才。 （二）教育培训业务的核心竞争力 1.完整的课程体系 公司为青少年提供完整的机器人教育的课程。课程体系包括适合4-6岁低龄儿童学习的UARO课程、适合小学低年级积 木机器课程、适合小学高年级单片机器人以及面向初高中学生的人型机器人课程。同时，公司在2018推出了Scratch图形化编 程课程、Python编程课程等进一步完善了课程体系。 2.良好的品牌知名度 公司教育业务凭借科学专业的教学方法、完善的课程体系以及出色的教学成果，获得了广大学员家长的认可。在青少年 机器人教育市场，公司长期以来保持着较好的美誉度，树立起了自身的品牌声誉。 3.与国家等级测评和赛事全面对接的教学体系 公司与工信部下属的工信出版集团进行合作，教学体系全面对接国家 “青少年人工智能技术水平测试”等测评体系。同 时公司积极主办或参与中国青少年机器人竞赛、VEX世界机器人大赛等10余项国际性和全国性的机器人竞赛活动，并在多 类赛事中取得了优异的成绩。 4.快速的渠道拓展 公司采用直营与加盟两种方式， 组建的强大队伍在全国主要一二线城市进行快速布局直营店， 运用加盟的模式迅速扩张 至一二线城市郊区及三四线城市地区，满足各地区客户对课程的需求，提高对品牌的认知度。截至2018年末，公司在25个省 及直辖市，拥有106家直营店和238家加盟店，覆盖全国所有一线、二线城市，涉及所有三、四线发达城市。 5.优秀的管理团队 公司教育团队管理层拥有多年的教育培训行业销售和管理经验，对教育培训领域拥有高度的敏感性和前瞻性。 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司坚持业务的相关多元化布局和发展，将发展战略持续定位在依托出版文化领域的行业地位、客户基础和 核心资源， 打造教育、 出版文化综合服务生态圈。 2018年度公司各项经营指标取得较大幅增长。 实现主营业务收入184,440.06 万元，同比增长31.42%；实现归属于上市公司股东净利润为12,415.42万元，同比增长34.16%。 报告期内，公司持续深化布局与发展素质教育产业，以培养青少年具备未来人工智能时代的核心素养为使命，积极实践 人工智能与教育的深化融合，以培养创造性思维教育目的，快速实现教育培训业务收入的大比例增长，并通过进行新品类的 研发和原有产品的升级改造、完善赛事体系、等级考试的规划与组织，不断促进业务的多元化和快速发展。 同时，随着政策的支持与推动，印刷业正在从规模速度型向质量效益型转变、由传统业态向新兴业态升级，实现“绿色 化、数字化、智能化、融合化”的发展。行业呈现集约化发展的趋势，头部企业的优势不断加大。公司作为出版物印刷领域 的领先企业，积极搭建和构造“出版服务云平台”，深入挖掘和聚合客户需求，实现从接单、调度、生产、质量控制到仓储物 流的全流程一体化服务，公司出版服务业务收入规模和盈利能力保持可持续增长。 （一）出版综合服务 1．新闻出版产业规模和行业集中度不断提升 国家新闻出版署发布的《2017年新闻出版产业分析报告》显示，2017年我国新闻出版产业规模、效益稳步提升，全国出 版、印刷和发行服务（不含数字出版）实现营业收入18,119.2亿元，较2016年同口径增长4.5%；拥有资产总额22,165.4亿元， 增长3.0%；利润总额1344.3亿元，增长2.7%。 新闻出版广电总局在《印刷业“十三五”时期发展规划》中明确指出，在十三五期间，将实施示范企业提升计划，搭建示 范企业展示交流、技术创新、对接融资的服务平台，积极向有关部门推荐示范企业在规模发展、融合转型和“走出去”等方面 的重大项目。鼓励示范企业利用资本市场，实现集约发展，打造若干家具有国际影响力的服务品牌和龙头企业。 2．出版综合服务业务快速增长，盈利能力稳定增长 公司在出版综合服务领域的市场份额不断提升、品牌价值不断彰显，各项指标稳健增长，盈利能力不断提升。2018年度 公司出版综合服务业务实现营业收入159,509.43万元，同比增长30.67%，实现净利润7,188.72万元，同比增长13.65%。 2018年，公司一如既往地坚持一切以客户为中心，致力于服务品质的不断提升，品牌知名度和美誉度不断提升，行业 影响力不断增加。公司作为出版文化领域的领头企业，聚集彩色高端出版物市场，以少儿、教育类以及主题出版图书为重点 业务方向。2018年先后承印了多项重要和畅销产品，其中公司承揽人民社《资本论》《习近平讲故事》、学习社《习近平新 时代中国特色社会主义思想30讲》《新时代面对面》、中央党校出版社《习近平的七年知青岁月》、外文出版社《习近平谈 治国理政》、人民文学《朗读者》、中信出版社《原则》《人类简史》系列，人教社《快乐读书吧》系列等图书。公司连续 4届获得“中国出版政府奖印刷复制奖”，在“2018中国印刷包装企业100强”排名上升至24名。 客户的认可和行业影响力将推动公司业务不断增长。 3．“出版服务云平台”业务实现收入快速发展 报告期内，“出版服务云平台”规模快速增长。基于云平台的智能印刷生产中心项目入选国家新闻总署认定的《印刷智能 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 制造示范和试点项目名单》。平台以出版机构和印刷企业为主要服务对象，在挖掘和聚合出版机构图书产品印制需求和变化 趋势的基础上，利用数字化技术进行统一生产调度和质量监控进行标准化生产，实现京津冀沪四地生产联动，聚合出版机构 的生产需求，有效简化图书生产流程，提高工作效率，降低生产成本。 （二）教育培训服务业务 1．人工智能作为新一轮产业变革的核心驱动力，正在加快与教育的深度融合 2017年7月20日，国务院发布了《关于印发新一代人工智能发展规划的通知》。文件指出，支持开展形式多样的人工智 能科普活动，鼓励广大科技工作者投身人工智能的科普与推广，全面提高全社会对人工智能的整体认知和应用水平。实施全 民智能教育项目，在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育，鼓励社会力量参与寓教于乐的编程教学软件、 游戏的开发和推广。支持开展人工智能竞赛，鼓励进行形式多样的人工智能科普创作。 2018年1月，教育部发布了《普通高中课程方案和各学科课程标准》。在新课标的14门课程中，《普通高中通用技术课 程标准》和《普通高中信息技术课程标准》中均设置了大量与机器人、编程等相关的课程内容。 2018年4月，教育部发布《教育信息化2.0行动计划》。加强学生课内外一体化的信息技术知识、技能、应用能力以及信 息意识、信息伦理等方面的培育，将学生信息素养纳入学生综合素质评价。完善课程方案和课程标准，充实适应信息时代、 智能时代发展需要的人工智能和编程课程内容。推动落实各级各类学校的信息技术课程，并将信息技术纳入初、高中学业水 平考试。继续办好各类应用交流与推广活动，创新活动的内容和形式，全面提升学生信息素养。 2019年2月，教育部发布《2019年教育信息化和网络安全工作要点》。实施学生信息素养培育行动，完成义务教育阶段 学生信息素养评价指标体系，建立评估模型，启动中小学生信息素养测评。推动在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步 推广编程教育。推动大数据、虚拟现实、人工智能等新技术在教育教学中的深入应用。继续办好全国职业院校技能大赛教学 能力比赛、全国中小学生电脑制作等应用交流与推广活动，开展职业院校学生信息化职业能力提升项目，创新活动的内容和 形式，提高师生信息素养。 国务院在人工智能发展规划中提出，人工智能在教育服务等领域广泛应用，将会极大提高公共服务精准化水平，全面提升人 民生活品质。利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革，构建包含智能学习、交互式学习的新型教育体系。开展 智能校园建设，推动人工智能在教学、管理、资源建设等全流程应用。开发立体综合教学场、基于大数据智能的在线学习教 育平台。开发智能教育助理，建立智能、快速、全面的教育分析系统。建立以学习者为中心的教育环境，提供精准推送的教 育服务，实现日常教育和终身教育定制化。人工智能教育是未来发展的方向，加快人工智能创新应用，为学生提供个性化、 多元化、高品质的服务，也是对于教育领域的挑战和机会。 2．学员人数、收入规模和盈利能力保持快速增长，课程体系不断完善 报告期内，公司教育培训业务不断发展，机器人培训学员人数、收入规模和盈利能力保持快速增长。截至2018年12月31日， 乐博教育在全国25个省及直辖市， 拥有106家直营店和238家加盟店， 基本覆盖全国一线、 二线城市以及大部分省会城市。 2018 年，教育培训业务主营业务收入24,930.62万元，同比增长36.43%，净利润5226.69万元，同比增长78.44%。 报告期内，公司积极完善机器人和编程教育课程体系和扩充产品品类。在培训内容研发方面，新增适合4-6岁低龄儿童学 习的UARO课程、小学低年级Scratch图形化编程课程、以及小学高年级到初中的Python编程课程等，构建开放和通用的编程 软件平台，为更多的适龄青少年提供编程相关课程和更为优质的服务。在产品升级方面，公司专注于将原有产品升级为开源 硬件，使其可以与更多的平台和软件系统相连接，帮助建立更为完善和多元化的课程产品体系。 在赛事方面，报告期内公司积极推动合作与发展，与全国中小学及各地市教育局、科协、青少年宫等保持着持续稳定的 关系，参与或主办了10余项国际性和全国性的机器人竞赛活动，并在多类赛事中取得了全国前三名优异成绩。公司参与比赛 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 包含：全国中小学电脑制作活动—SICTIC、中国青少年机器人竞赛—CARC、全国中小学信息技术创新与实践活动—NOC、 VEX世界机器人大赛等国内外知名赛项。多品类赛事为广大中小学生提供丰富多彩的学以致用的场景。 3、实现中鸣数码并表，合作推广青少年人工智能技术水平测试，实现2B2C协同发展 2018年2月，公司以现金收购广州中鸣数码科技有限公司51%股权。中鸣数码是以全国中小学及各地市教育局、科协、青 少年宫为主要客户的中国教育机器人行业的知名企业。中鸣数码专注于青少年儿童 STEM 教育、机器人研究、智能化控制 等领域，为广大中小学提供全方面的软硬件、课程、系统整合解决方案及专业设计定制服务。目前，中鸣拥有面向全国中小 学的完善的销售渠道和良好的用户基础，在全国设立了 100 多个办事处和经销商，拥有遍布全国的中小学、各地市教育客 户资源，公司参与或主办的多项全国性机器人竞赛活动，在广大中小学生中具有较大的影响力。 报告期内，公司与工信部下属工信出版集团达成合作，双方共同推进青少年机器人技术培训教材的制定、等级考试规划 和活动组织、师资培训、机器人赛事合作等。目前，由工信部教育与考试中心、中国电子教育协会、信通传媒联合举办，盛 通股份参与规划与组织的“青少年人工智能技术水平测试”已逐步推向市场。 水平测试以进一步推进青少年人工智能教育普及 与发展为目标，培育青少年创新精神和能力，主要用于考察学生在人工智能技术、产品、服务及应用方面的能力水平，主要 适用于小学、初中、高中及以上青少年。整个技术水平测试体系分为十个等级，逐级进行考核，为广大青少年的升学、实习 等提供人工智能体系能力水平的证明，加快形成家庭、学校、社会共同支持创新的良好态势。 公司通过中鸣并购及工信部合作，积极布局B端业务、充分利用出版资源，实现协同发展。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,844,400,596.79 100% 1,403,484,004.75 100% 31.42% 分行业 出版综合服务 1,595,094,353.46 86.48% 1,220,747,434.83 86.98% 30.67% 教育培训业务 249,306,243.33 13.52% 182,736,569.92 13.02% 36.43% 分产品 出版综合服务 1,595,094,353.46 86.48% 1,220,747,434.83 86.98% 30.67% 教育培训业务 249,306,243.33 13.52% 182,736,569.92 13.02% 36.43% 分地区 国内 1,838,235,375.49 99.67% 1,392,462,266.14 99.21% 32.01% 国外 6,165,221.30 0.33% 11,021,738.61 0.79% -44.06% 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 出版综合服务 1,595,094,353.46 1,350,722,053.15 15.32% 30.67% 31.27% -0.39% 教育培训业务 249,306,243.33 128,124,372.17 48.61% 36.43% 33.73% 1.04% 分产品 出版综合服务 1,595,094,353.46 1,350,722,053.15 15.32% 30.67% 31.27% -0.39% 教育培训业务 249,306,243.33 128,124,372.17 48.61% 36.43% 33.73% 1.04% 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 出版综合服务 1,350,722,053.15 91.34% 1,028,933,196.72 91.48% 31.27% 教育培训业务 128,124,372.17 8.66% 95,806,129.51 8.52% 33.73% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 出版综合服务 1,350,722,053.15 91.34% 1,028,933,196.72 91.48% 31.27% 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 教育培训业务 128,124,372.17 8.66% 95,806,129.51 8.52% 33.73% 说明 无 （（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、报告期内，公司的全资子公司知行教育于2018年2月5日与先锋兴业有限公司、广州仁合文化发展有限公司、广州创联计 算机科技有限公司签订 《北京盛通知行教育科技有限公司与广州中鸣数码科技有限公司全体股东关于收购广州中鸣数码科技 有限公司之股权协议》，上述中鸣数码的股东将其合计持有的51%股权转让给知行教育，转让完成后，公司全资子公司知行 教育持有中鸣数码51%股权。 2、报告期内，由公司全资子公司天津兴源投资设立的鸿承印刷、宏源盛业，由公司全资子公司商印快线投资设立的浩源文 化纳入合并范围。 （（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况况 □ 适用 √ 不适用 （（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 210,548,717.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.42% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 47,205,774.90 2.56% 2 客户 2 46,919,881.54 2.54% 3 客户 3 41,662,390.06 2.26% 4 客户 4 37,630,769.46 2.04% 5 客户 5 37,129,901.34 2.01% 合计 -- 210,548,717.30 11.42% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 446,172,187.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.85% 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 126,363,444.19 10.72% 2 供应商 2 97,037,243.08 8.23% 3 供应商 3 82,263,614.67 6.98% 4 供应商 4 71,673,149.64 6.08% 5 供应商 5 68,834,736.23 5.84% 合计 -- 446,172,187.81 37.85% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 77,282,867.09 54,737,149.14 41.19% 收入增长的同时相关费用的增加； 管理费用 124,013,000.97 101,903,687.20 21.70% 财务费用 16,692,407.27 479,685.42 3,379.87% 融资借款的增加； 研发费用 20,371,483.70 14,713,906.51 38.45% 研发投入的增加； 4、研发投入、研发投入 √ 适用 □ 不适用 出版服务云平台项目2016年开始实施，目前处于持续研发阶段。 研发目的： 目前出版产业链主要包括出版机构、印刷企业、发行企业等三类主体，分别承担出版物编辑、印刷和发行职能。由于三类企 业在市场化程度、内部机制及信息化建设上的差异，导致各方信息传导不畅，并引发了一系列严重的产业问题。 1.出版机构与发行企业之间的信息不对称导致图书退货率居高不下和严重的库存问题。 2.出版机构与印刷企业之间的信息传导不畅导致印刷产能局部过剩与局部短缺的矛盾并存，随着出版市场的变化，图书印装 精品化、环保化成为趋势，但我国印刷业产能大多局限于中低端，未能跟上出版业产品升级的步伐，这直接导致了中低端产 能过剩，部分印刷企业经营困难，甚至破产倒闭的情况，而精品印刷、绿色印刷又存在供给不足的问题。 3.出版机构与新兴营销渠道之间的信息阻隔影响了有关图书产品市场潜力的最大化挖掘，但由于大多数出版机构对其了解不 多，未能充分发挥其营销产能，进而影响了有关图书产品市场潜力的挖掘。 项目进展： 出版服务云平台已经完成的底层架构的开发并已经在盛通股份母公司及下属子公司使用， 目前已经进入优化阶段， 在优化完成后，项目将进行平台价格上的使用功能迷你客户端的开发工作。 项目目标： 项目以出版机构和印刷企业为主要服务对象， 在充分了解和聚合出版机构图书产品印制需求和变化趋势的基础上， 通过整合 北京盛通印刷股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 不同地区、不同类型印刷企业的生产能力，满足出版机构的生产需求。项目将充分发挥互联网平台高效连接、低成本沟通的 优势，通过实时交流、在线传输、云端存储、网络跟单等技术改变出版机构与印刷企业之间传统的沟通模式，适应图书产品 多品℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡上海华峰超纤材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 上海华峰超纤材料股份有限公司上海华峰超纤材料股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 上海华峰超纤材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人尤小平、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人公司负责人尤小平、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)李德光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李德光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、主要原材料价格波动的风险、主要原材料价格波动的风险 公司生产所需的主要原材料为尼龙切片、聚乙烯、公司生产所需的主要原材料为尼龙切片、聚乙烯、MDI 以及多元醇等化工 产品，公司超纤产品耗用的主要原材料占生产成本的比例较高，原材料价格波 动较大将影响公司的经营业绩， 以及多元醇等化工 产品，公司超纤产品耗用的主要原材料占生产成本的比例较高，原材料价格波 动较大将影响公司的经营业绩，2016 年以来，各类大宗商品均出现了不同程度 的上涨行情，公司的主要原材料采购价格可能会随着石油价格上升而上升，特 别是尼龙采购价格上升幅度将对公司的毛利率造成不利影响，给公司经营带来 了风险。 年以来，各类大宗商品均出现了不同程度 的上涨行情，公司的主要原材料采购价格可能会随着石油价格上升而上升，特 别是尼龙采购价格上升幅度将对公司的毛利率造成不利影响，给公司经营带来 了风险。 2、市场需求不足的风险、市场需求不足的风险 公司产品的市场需求受国内宏观经济环境、人们消费观念的转变、环保意 识的增强和技术进步的影响较大。由于整体经济环境受到国家调控影响较大， 如果 公司产品的市场需求受国内宏观经济环境、人们消费观念的转变、环保意 识的增强和技术进步的影响较大。由于整体经济环境受到国家调控影响较大， 如果 2017 年经济形势发生不利变化，超纤行业增速缓慢，新产品推广速度不及 预期，人们消费观念的转变将会影响公司产品的市场需求，使公司迅速扩张的 产能面临市场需求不足的风险。 年经济形势发生不利变化，超纤行业增速缓慢，新产品推广速度不及 预期，人们消费观念的转变将会影响公司产品的市场需求，使公司迅速扩张的 产能面临市场需求不足的风险。 上海华峰超纤材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 3、募投项目不能实现预期收益的风险、募投项目不能实现预期收益的风险 公司募集资金投资项目和超募资金投资项目大多属于扩产项目，虽然公司 在选择项目时根据市场情况进行了认真仔细的可行性论证， 但若 公司募集资金投资项目和超募资金投资项目大多属于扩产项目，虽然公司 在选择项目时根据市场情况进行了认真仔细的可行性论证， 但若 2017 年超纤消 费市场增长缓慢，市场环境、产业政策等方面出现重大变化，快速增长的固定 资产将带来折旧的增加，从而影响公司募投项目效益，降低净利润水平。 年超纤消 费市场增长缓慢，市场环境、产业政策等方面出现重大变化，快速增长的固定 资产将带来折旧的增加，从而影响公司募投项目效益，降低净利润水平。 4、环保政策变动的风险、环保政策变动的风险 公司属于塑料制品行业的人造革合成革子行业，细分行业为超细纤维聚氨 酯合成革行业。且公司在产品生产过程中会产生少量废水、废气等污染物，如 果处理不当会污染环境，给周围环境造成不良影响。虽然本公司已严格按照有 关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理，使 公司属于塑料制品行业的人造革合成革子行业，细分行业为超细纤维聚氨 酯合成革行业。且公司在产品生产过程中会产生少量废水、废气等污染物，如 果处理不当会污染环境，给周围环境造成不良影响。虽然本公司已严格按照有 关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理，使“三废三废”的排放 达到了环保规定的标准，但随着社会环境保护意识的不断增强，国家及地方政 府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，控制化工企业的开工率，本 公司将面临更高的环保成本，进而影响经营业绩。 的排放 达到了环保规定的标准，但随着社会环境保护意识的不断增强，国家及地方政 府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，控制化工企业的开工率，本 公司将面临更高的环保成本，进而影响经营业绩。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 475000000 为基数，向 全体股东每 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公 积金向全体股东每 股（含税） ，以资本公 积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 上海华峰超纤材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 25 第五节第五节 重要事项重要事项 37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 45 第九节第九节 公司治理公司治理 50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 56 第十一节第十一节 财务报告财务报告 57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 131 上海华峰超纤材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 超纤 指 指超细纤维聚氨酯合成材料，是以拥有三维立体构造的超细纤维无纺 布作为基布，以聚氨酯（PU）树脂涂覆表层的具有束状超细纤维结构 新型材料 江苏超纤 指 江苏华峰超纤材料有限公司 江苏化学 指 江苏华峰化学有限公司 上海华峰超纤材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华峰超纤 股票代码 300180 公司的中文名称 上海华峰超纤材料股份有限公司 公司的中文简称 华峰超纤 公司的外文名称（如有） Huafon Microfibre (Shanghai) Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Huafon Microfibre 公司的法定代表