2020中国房地产创新发展报告.pdf
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1、工期交通枢纽迎来客流高峰,其次商 圈稳步恢复,办公区在2月末提速增长。 营业面、覆盖面较广的肯德基、麦当劳连锁快餐店率先迎来客流恢复,瑞幸咖啡在咖啡专营店 中客流恢复速度最快,星巴克和Tims则在三月中后期逐步发力。 142020/5/202020/5/20 肯德基门店数量领先,咖啡专营市场瑞幸、星巴克双雄鼎立 数据来源:瑞幸门店数量参考2020年1月发布会公开数据、星巴克门店数参考2020年1季度财报 数据,肯德基、麦当劳参考官网信息,Costa、Tims参考高德地图数据。 5000+ 4507 4292 3500+ 505 44 0 1000 2000 3000 4000 5000 600
2、0 肯德基瑞幸咖啡星巴克麦当劳 CostaTims 主流咖啡服务品牌线下连锁门店数量 肯德基、麦当劳作为老牌快餐连锁店,门店数量相对较高,其中肯德基以5000+门店居于首位; 瑞幸咖啡短短几年内以惊人的开店速度,在2020年一季度线下门店数量赶超星巴克,与星巴克并肩成为国内两大连锁咖啡专营店巨头,远超Costa、 Tims咖啡等连锁品牌的线下门店数量。 152020/5/202020/5/20 北京区域咖啡店面受疫情影响,线下客流量增缓 数据来源: TalkingData零售客流指数模型 0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 12/1 12/8 12/151
3、2/2212/29 1/51/12 1/19 1/262/22/92/16 2/233/13/83/15 3/22 3/294/54/12 4/19 4/265/35/10 2019年12月-2020年5月 北京、上海、深圳线下咖啡门店客流恢复趋势 北京上海深圳 2月3日陆续复工以来,线下咖啡门店客流量逐渐恢复。北京疫情防控力度较上海、深圳更强,强管控也导致咖啡门店客流恢复速度相对最慢,直到4 月中下旬,北京线下咖啡门店客流得以逐渐恢复。 162020/5/202020/5/20 商圈、办公区咖啡店稳定恢复,交通枢纽咖啡店持续低迷 数据来源: TalkingData零售客流指数模型 0 0.0
4、02 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 12/112/8 12/15 12/22 12/291/51/121/191/262/22/92/162/233/13/83/153/223/294/54/124/194/265/35/10 2019年12月-2020年5月 一线城市不同区域线下咖啡门店客流恢复趋势 商圈办公区交通枢纽 2月3日以来,各类公司陆续复工,交通枢纽咖啡店客流首先得到恢复,但受疫情影响,国人商旅、出行频次较低,导致交通枢纽咖啡门店客流在返 工潮后,客流量持续低迷;居家办公用户或更多以外卖的形式居家喝咖啡,生活区附近商圈咖啡销量在居
5、家办公初期客流恢复速度较快;三月以来 复工人员不断增多,办公区咖啡门店客流量增长趋势显著。 172020/5/202020/5/20 瑞幸咖啡、肯德基“回血”速度快,Tims后期发力 数据来源: TalkingData零售客流指数模型 0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 12/1 12/8 12/1512/2212/29 1/51/12 1/19 1/262/22/92/16 2/233/13/83/15 3/22 3/294/54/12 4/19 4/265/35/10 2019年12月-2020年5月 瑞幸咖啡、星巴克、Tims、Costa、麦当劳、肯
6、德基线下咖啡门店客流恢复趋势 瑞幸咖啡星巴克CostaTims麦当劳肯德基 2月3日陆续恢复办公以来,各品牌线下咖啡门店陆续恢复营业,麦当劳和肯德基营业范围涉及餐饮、且店面分布较广,其客流恢复速度最快;其次, 星巴克和瑞幸咖啡门店分布较广,在恢复营业初期客流恢复速度相对较快,Tims则在中后期发力。 182020/5/202020/5/20 四五线城市率先回春,一二线城市后来居上 数据来源: TalkingData零售客流指数模型 0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 12/112/8 12/15 12/22 12/291/51/121/191/262/22
7、/92/162/233/13/83/153/223/294/54/124/194/26 2019年12月-2020年4月 各线级城市瑞幸咖啡线下门店客流恢复趋势 一线城市新一线二线三线城市四线城市五线城市 春节假期结束以后,各线级城市咖啡门店陆续恢复营业,其中四五线城市疫情管控力度相对宽松,其门店人流恢复速度相对较快,一线和新一线城市 则在清明假期后逐渐恢复; 四五线城市咖啡线下门店覆盖数量较少,且城市面积较小,咖啡门店或位于城市主要商业区,工作日和周末人流量波动性较低,人流量曲线相对稳定。 192020/5/202020/5/20 3 主流咖啡App走势分析 疫情之下,外卖咖啡生存之路 20
8、2020/5/202020/5/20 数据来源:TalkingData、公开资料整理 咖啡App走势核心发现: 1 2 3 App月活趋势 随着疫情得到有效控制,咖啡App用户月活显著回升,线上业务逐渐正常运转。 App用户行为 主打外卖/自取的luckin coffee(即“瑞幸咖啡”,下同) 迅速恢复,用户体 量达到历史最高,主打堂食的星巴克恢复缓慢。肯德基和麦当劳Pro成为疫情 期间餐饮的重要选择,用户使用黏性稳中有升。 App重合人群 luckin coffee 与星巴克的用户重叠度较低,两大品牌客群差异性较大。luckin coffee与肯德基的重叠用户较高,客群相似度较高。咖啡Ap
9、p的用户忠诚度有待进 一步培养。 212020/5/202020/5/20 咖啡App用户月活整体恢复形势良好,疫情影响逐渐进入尾声 数据来源:TalkingData移动大数据 2019年以来,luckin coffee移动App的月活(MAU)呈现逐步上涨趋势,并逐渐拉开与星巴克、肯德基、麦当劳Pro等其他平台的差距。2020年2 月由于受到疫情影响,各个平台的服务均受到影响,月活规模出现大幅下跌,但是随着疫情形势的好转以及社会经济复工复产,各个平台在2020年 3月开始进入恢复阶段,相比之下,星巴克、肯德基的月活水平尚未恢复至2019年平均水平,而luckin coffee和麦当劳Pro则
10、已恢复到2019年平均 水平之上。 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月 2019年7月 2019年8月 2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月 2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 ( 单 位 : 万 用 户 / 月 ) 2019年1月-2020年4月 App月度活跃用户规模(仅限App,不含小程序) luckin coffee星巴克肯德基麦当劳Pro 0% 30% 60% 90% 120% 150% 180% 0 3
11、00 600 900 1200 1500 1800 luckin coffee 星巴克肯德基麦当劳Pro ( 单 位 : 万 用 户 / 月 ) 疫情前VS疫情期 App平均月度活跃用户规模(仅限App,不含小程序) 2019年月均活跃总量2020年2-4月月均活跃总量恢复率(%) 222020/5/202020/5/20 外卖咖啡主业平台App黏性下滑,餐食主业平台冲击较小 数据来源:TalkingData移动大数据 luckin coffee和星巴克用户的移动应用月均使用时长和月均使用次数相比2019年有所下滑,说明在诸如临时闭店、营业时间缩短、人流量减少等的 影响下,用户对外卖咖啡的消费
12、需求有所降低,这从一定程度上影响到了相关企业的业务运营,比如,星巴克中国的第二财季同店销售下滑50%。 在2月中旬,星巴克的同店销售额大幅下滑90%。3月最后两周,同店销售下滑了42%,这足见疫情对外卖咖啡行业的影响。而以餐食为主的肯德基 和麦当劳受到的冲击相对较少。 luckin coffee 星巴克 肯德基 麦当劳Pro 0 10 20 30 40 50 60 89101112131415161718 用 户 月 均 使 用 时 长 ( 分 钟 ) 用户月均使用次数(次) 疫情前VS疫情期 App用户月均使用时长和次数 疫情前 疫情期 232020/5/202020/5/20 外卖咖啡商业
13、模式带动国民咖啡消费,但用户品牌忠诚度尚待培养 数据来源:TalkingData移动大数据 经过快速的开店和持续的市场扩张,luckin coffee在更多城市挖掘和培育咖啡消费者,其移动应用月活跃用户数在2019年底一度突破2000万大关,一方面说明luckin coffee 的折扣券、2公里30分钟送达等服务吸引到较多消费者,另一方面也利用服务版图的扩展挖掘咖啡消费人群,从2020年4月luckin coffee与其他平台的用户重合度看,luckin coffee同时也受到了肯德基、星巴克和麦当劳Pro平台用户的认可; 不过,从luckin coffee的流失用户和活跃用户对其他平台的偏好
14、度看,流失用户对其他平台的重合度整体低于活跃用户的水平,这从侧面反映出流失用户本身对咖啡消费的 忠诚度相对较低,而活跃用户则不然,但是相比用户重合度水平看,luckin coffee活跃用户对于肯德基、星巴克、麦当劳Pro的重合度明显低于整体用户水平,则表明luckin coffee活跃用户产生了较高的品牌忠诚度。 6.8% 17.7% 29.7% 0%5%10%15%20%25%30%35% 麦当劳Pro 星巴克 肯德基 2020年4月 luckin coffee与其他App用户重合度 2.1% 5.7% 13.5% 0.7% 1.7% 8.1% 0%2%4%6%8%10%12%14%16%
15、 麦当劳Pro 星巴克 肯德基 2020年4月 luckin coffee细分用户与其他App用户重合度 流失用户活跃用户 242020/5/202020/5/20 4 国内咖啡行业趋势 从瑞幸“崩盘”看国内连锁咖啡走向何方? 252020/5/202020/5/20 亚太地区咖啡消费增速较快,中国咖啡市场潜力巨大 数据来源:公开资料整理 从全球咖啡消费总量变化趋势看,欧洲仍然是全世界咖啡消费的重心,但是亚洲和大洋洲咖啡消费总量的增长速度相对较快,市场潜力有所显现; 与欧美代表的美国、亚洲代表的日本对比,发现中国咖啡消费远未形成日常饮用习惯,相比之下,速溶咖啡市场的消费习惯有所领先。 0 80
16、0 1600 2400 3200 4000 非洲亚洲和大洋洲欧洲拉丁美洲北美洲 ( 单 位 : 千 吨 ) 2014-2018年 全球各地区咖啡消费总量(千吨) 2014年2015年2016年2017年2018年 261.5 207.1 4.7 170.0 50.7 1.8 55.0 65.0 5.0 7.2 97.2 1.2 0 50 100 150 200 250 300 美国日本中国 ( 单 位 : 杯 / 年 ) 2018年 中国、美国和日本市场人均年度咖啡消费状况(杯数) 咖啡整体现磨咖啡速溶咖啡罐装咖啡 262020/5/202020/5/20 中国咖啡消费开始加速成长,预计未来咖
17、啡主题门店将逐步增多 数据来源:公开资料整理 由于历史文化、饮食结构等长期影响因素,中国咖啡消费市场尚未完全打开,但是咖啡消费呈现向好趋势,中国咖啡市场仍旧充满想象空间; 在移动互联网的推动之下,外卖咖啡在近年来出现较快增长,特别是在星巴克、瑞幸咖啡、肯德基、麦当劳等主流品牌的带动下,线下咖啡门店布局越来越多,咖啡消费者 得到市场更多的教育和培养。 2003-2018年 全球主要地区咖啡消费趋势2013-2023年 中国咖啡餐饮店和咖啡专营店数量 272020/5/202020/5/20 中国咖啡行业前景看好,预计2023年市场规模或将突破1800亿元 数据来源:公开资料整理 随着中国咖啡消费
18、市场的打开,以及咖啡消费群体由一线城市向新一线、二线、三线等城市扩展,未来中国咖啡市场规模或将连续4年实现20%以上的增长速度; 中国咖啡消费习惯尚在培育之中,未来将在咖啡门店更多覆盖的趋势下,部分消费者有可能形成咖啡消费的忠实用户,预计2023年中国人均咖啡消费超过10杯。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 400 800 1200 1600 2000 201420152016201720182019F 2020F 2021F 2022F 2023F ( 单 位 : 亿 元 ) 2014-2023年 中国咖啡市场规模和增速 中国咖啡市场规模(亿元)增速(%) 0% 5% 10
19、% 15% 20% 25% 0 3 6 9 12 15 201420152016201720182019F 2020F 2021F 2022F 2023F ( 单 位 : 杯 ) 2014-2023年 中国人均咖啡消费量和增速 中国人均咖啡消费量(杯)增速(%) 282020/5/202020/5/20 中国现磨咖啡市场前景乐观,自助咖啡机领域受到资本市场青睐 数据来源:公开资料整理 在中国咖啡行业发展趋势上,现磨咖啡占有绝大多数市场空间,可以说现磨咖啡代表了咖啡消费群体的主流取向,在2018年咖啡行业获得投资的企业中,除了咖啡连锁企业 受到较高关注外,自助咖啡机是备受青睐的市场,所有获投咖啡
20、企业中自助咖啡机方向的企业占据了35%,不过,自助咖啡机市场在2019年的发展进入调整期,由快速扩张 转为精细运营,包括Costa、可口可乐、咖啡之翼、咖啡零点吧等企业仍在持续布局自助咖啡机业务。 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 400 800 1200 1600 2000 20142015201620172018 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F ( 单 位 : 亿 元 ) 2014-2023年 中国现磨咖啡市场规模和增速 中国现磨咖啡市场规模(亿元)增速(%) 41.3% 35.0% 12.5% 5.0% 2.5% 2.5% 1.3% 2018
21、年 国内咖啡行业获投资企业类型分布 连锁店 自助咖啡机 咖啡机研发商 咖啡外卖 移动咖啡车 咖啡供应链 咖啡文化 20182019 自助咖啡机市场投放回落,进入调整期 技诺活跃自助咖啡机数量 同比增长6% 292020/5/202020/5/20 主流咖啡品牌利用衍生品提振市场,增强IP文化向心力 数据来源:公开资料整理 咖啡企业除了利用饮品服务用户之外,还通过扩展IP衍生品增强用户品牌忠诚度,以及以此提升市场营销力度和媒体声量,故宫文创为咖啡行业的IP衍生品走出了一条可参考 借鉴之路,而咖啡行业领头羊星巴克,则凭借一年一度的樱花季营销机会,通过推出包括各式杯子在内的衍生品增强销售力度,比如2
22、019年的“猫爪杯”将星巴克的网络热 度推向历史新高点。 2014-2019年 星巴克历年樱花季营销微博热度和主题马克杯 7.3 7.6 7.5 8.0 8.0 6.0 9.0 10.0 10.0 15.0 0 200 400 600 800 1000 0 5 10 15 20 25 20132014201520162017 ( 单 位 : 个 ) ( 单 位 : 亿 元 ) 2014-2017年 故宫文化IP商业价值逐渐彰显 门票收入文创收入文创数量 线上渠道 天猫、淘宝、京东等 线下门店 星巴克、瑞幸咖啡、Costa等 设计生产商 华联瓷业、庆发陶瓷等 咖啡IP 星巴克等 咖啡衍生品市场立
23、体稳定 302020/5/202020/5/20 咖啡人群挖掘成为行业关注点,数据智能为市场营销打开新思路 来源:TalkingData 随着咖啡行业的兴起,关于咖啡人群的获客开始成为市场关注的对象之一,除了媒体的效果营销、品牌曝光等触达手段,部分咖啡企业也开始采用AI算法、数据模型等的方 式,增强咖啡人群的精准挖掘。其中,国内领先的数据智能服务商TalkingData已经推出了咖啡高潜投放人群包数据产品,为咖啡行业营销和获客带来了更加智能的服务。 聚类 人群A 人群特征+种子浓度 人群B 人群特征+种子浓度 人群C 人群特征+种子浓度 学习+训练 高潜人群模型 TalkingData 行业特
24、征库 - 咖啡人群特征增强 (基于咖啡人群正负样本降维) 咖啡潜客人群投放包 数据产品 加班人群小资人群 金融从业人群 商务人群 码农人群 小资人群 TalkingData 数据智能市场已经上架 312020/5/20 报告说明 数据来源 TalkingData数据中心数据来自TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、 TalkingData Ad Tracking的行业数据采集,以及诸多合 作伙伴的数据交换,如应用市场、渠道、运营商等多种不 同来源的数据复合而成; 公开资料整理等。 数据周期 2019年-2020年 概念定义 月活:
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