2013-002498-汉缆股份:2013年年度报告.PDF
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1、理人员引咎辞职和罢免制度,确保公司权力机构、决策机构、 监督机构与经理层之间能够权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作,从而提高公司治理 水平,增强公司运作公开性和透明度。 (5)人力资源管理方面 报告期内,公司根据战略发展需要,通过网络招聘、校园招聘和人才市场现场招聘等方 式,多渠道引进管理人才;健全薪酬制度,吸引人才、激励人才、留住人才;落实考核制度, 使员工明确自己的职责和义务,培养员工的积极主动性;建立多层次培养体系,提高员工的 技能水平和专业水平,激发员工工作激情;重视企业文化建设,开通 OA视窗平台,开设佳 隆视窗内刊,及时、全方位、多视角传递公司信息,增强员工的归属感和凝聚力。
2、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 调味品 生产量(吨) 20,622 19,788 4.21 销售额(万元) 27,601.93 27,456.46 0.53 销售量(吨) 20,994 19,057 10.16 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 调味品 销售量 20,994 19,057 10.16% 生产量 20,622 19,788 4.21% 库存量 2,792 3,164 -11.
3、76% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2013 年年度报告全文 11 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 31,409,697.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 11.38% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 1 第一名 9,021,492.34 3.26% 2 第二名 7,695,293.05 2.79% 3 第三名 5,572,118.87 2.02% 4 第四名 5
4、,345,719.66 1.94% 5 第五名 3,775,073.66 1.37% 合计 31,409,697.58 11.38% 3、成本、成本 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 调味品 原材料 148,967,191.03 89.59% 156,189,142.51 91.52% -1.93% 调味品 直接人工 3,996,367.92 2.4% 3,503,023.17 2.05% 0.35% 调味品 制造费用 13,326,268.31 8.01% 10,977,659.59 6
5、.43% 1.58% 调味品 合计 166,289,827.26 100% 170,669,825.27 100% 0% 产品分类 单位:元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 鸡粉 原材料 90,248,233.19 92.13% 104,359,039.77 92.59% -0.46% 鸡粉 直接人工 1,888,530.00 1.93% 2,084,017.98 1.85% 0.08% 鸡粉 制造费用 5,824,709.19 5.94% 6,264,479.23 5.56% 0.38% 2013 年年度
6、报告全文 12 鸡粉 合计 97,961,472.38 100% 112,707,536.98 100% 0% 鸡精 原材料 25,768,792.36 83.1% 25,916,750.69 89.26% -6.16% 鸡精 直接人工 1,046,550.33 3.37% 755,883.05 2.6% 0.77% 鸡精 制造费用 4,196,720.52 13.53% 2,363,667.33 8.14% 5.39% 鸡精 合计 31,012,063.21 100% 29,036,301.07 100% 0% 其他产品 原材料 32,950,165.48 88.3% 25,913,352.
7、05 89.59% -1.29% 其他产品 直接人工 1,061,287.59 2.84% 663,122.14 2.29% 0.55% 其他产品 制造费用 3,304,838.60 8.86% 2,349,513.03 8.12% 0.74% 其他产品 合计 37,316,291.67 100% 28,925,987.22 100% 0% 说明 a、报告期产品结构及营利能力无重大变化。 b、报告期其他产品成本增加 839.03 万元,增长 29.01%,主要是增加鸡汁及吉士粉生产量, 成本结构无大变化。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 54,576,770.18 前五名供
8、应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 38.78% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 1 第一名 13,437,260.12 9.55% 2 第二名 11,810,885.32 8.39% 3 第三名 10,115,711.92 7.19% 4 第四名 9,740,355.18 6.92% 5 第五名 9,472,557.64 6.73% 合计 54,576,770.18 38.78% 4、费用、费用 单位:万元 费用项目 2013 年 2012 年 同比增减 销售费用 3,863.87 4,288.07 -9.89% 管理费
9、用 3,323.44 2,785.60 19.31% 财务费用 -908.95 -1,718.09 -47.10% 所得税费用 552.72 782.44 -29.36% 2013 年年度报告全文 13 a、财务费用较上期增长 47.10%,主要是报告期募集资金投入使用致存款利息收入减少。 b、管理费用较上期增长 19.31%。主要是报告期企业增加科研经费投入以及报废包装材 料等因素影响所致。 c、所得税费用较上期减少 29.36%,主要是报告期利润总额下降所致。 5、研发支出、研发支出 项目 2013年 2012年 2011年 研发支出总额(万元) 1008.96 880.51 856.32
10、 研发支出占营业收入的比重(%) 3.66 3.21 3.00 研发支出占净资产的比重(%) 0.94 0.83 0.81 报告期内,公司延续研发投入力度,完善核心技术,提高产品品质,加强技术创新,开 发新产品,丰富产品结构,满足市场需求,重点对酱油(生抽)制作工艺技术、酱油(老抽)制作 工艺技术、辣椒酱制作工艺技术、番茄酱制作工艺技术、黄豆酱制作工艺技术、豆豉制作工 艺技术、鸡肉粉制作工艺技术、清香型鸡精制作工艺技术、三倍鲜鸡粉制作工艺技术、火锅 型鸡精制作工艺技术、太太厨牌鸡精制作工艺技术等多个科技研发项目进行研究改良。 6、现金流、现金流 单位:元 项目 2013 年 2012 年 同比
11、增减(%) 经营活动现金流入小计 339,917,646.28 360,746,960.31 -5.77% 经营活动现金流出小计 239,962,168.32 307,966,148.97 -22.08% 经营活动产生的现金流量净额 99,955,477.96 52,780,811.34 89.38% 投资活动现金流入小计 250,649,088.89 350,115,939.46 -28.41% 投资活动现金流出小计 351,824,309.55 369,950,203.89 -4.90% 投资活动产生的现金流量净额 -101,175,220.66 -19,834,264.43 410.10
12、% 筹资活动现金流入小计 0.00 7,879,680.00 -100% 筹资活动现金流出小计 31,416,552.00 46,838,400.00 -32.93% 筹资活动产生的现金流量净额 -31,416,552.00 -38,958,720.00 -19.36% 现金及现金等价物净增加额 -32,636,294.70 -6,012,173.09 442.84% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 a、经营活动产生的现金流量净额增加 89.38%,主要是报告期控制存货资金占用,支付购货 2013 年年度报告全文 14 款减少所致。 b、投资活动产生的现金流量净额减少
13、 81,34.10万元,主要是报告期购买银行理财产品及募集 资金定期存款变动所致。 c、筹资活动现金流入减少 787.97万元,为上期发行限制性股票募集的资金。 d、筹资活动现金流出减少 32.93%,主要是报告期分配股利减少所致。 e、现金及现金等价物净增加额减少 442.84%,系以上各项资金增减变动所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本年经营活动产生的现金流量净额9,995.55万元, 净利润3,508.23万元, 两者相差6,487.32 万元,主要原因是本期计提固定资产折旧及摊销无形资产、长期待摊费用共 1,806.54 万元,
14、存货减少 1,598.80 万元,应收项目减少及应付款项增加共 3,044.20万元等所致。 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减(%) 营业成本比上年 同期增减(%) 毛利率比上年同 期增减(%) 分行业 调味品行业 275,178,309.44 168,688,875.07 38.7% 0.22% 3.52% -1.95% 分产品 鸡粉 167,066,511.21 102,977,930.54 38.36% -9.94% -4.83% -3.31% 鸡精 44,765,050.24 30,906,871.16 30
15、.96% 6.06% 12.49% -3.94% 其他 63,346,747.99 34,804,073.37 45.06% 35.21% 27.6% 3.28% 分地区 华中地区 100,244,432.54 62,472,524.67 37.68% -3.09% 0.3% -2.11% 华北地区 73,287,720.31 44,831,531.56 38.83% 15.78% 16.7% -0.48% 华南地区 26,814,201.71 15,141,192.24 43.53% -16.37% -17.43% 0.72% 东北地区 49,211,938.20 29,929,904.70
16、 39.18% 3.66% 8.76% -2.85% 西北地区 4,807,639.32 2,888,674.83 39.91% -11.88% -7.19% -3.04% 华东地区 13,173,751.89 8,344,631.24 36.66% -5.03% 3.01% -4.94% 西南地区 7,638,625.47 5,080,415.83 33.49% -14.69% -2.05% -8.58% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 2013 年年度报告全文 15 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况
17、分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位:元 2013 年末 2012 年末 比重增减 (%) 重大变动说明 金额 占总资产比 例(%) 金额 占总资产比 例(%) 货币资金 315,164,033.43 28.36% 547,800,328.13 49.83% -21.47% 主要是报告期募集资金投入使用和购 买银行理财产品所致。 应收账款 58,931,512.14 5.3% 65,830,437.77 5.99% -0.69% 主要是报告期内加快货款回收所致。 存货 56,905,193.52 5.12% 72,893,170.23 6.63% -1.51% 主要是报告
18、期降低原材料、产成品库 存,加速资金周转所致。 固定资产 366,770,299.02 33% 152,059,444.53 13.83% 19.17% 主要是报告期募集资金投资项目完工 结转所致。 在建工程 125,902,816.29 11.33% 211,622,356.15 19.25% -7.92% 主要是报告期募集资金投资项目完工 结转所致。 其他流动资产 151,699,421.88 13.65% 3,174,286.72 0.29% 13.36% 主要是报告期内购买银行理财产品。 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位:元 2013 年 2012 年 比重增减 (
19、%) 重大变动说明 金额 占总资产比 例(%) 金额 占总资产比 例(%) 应付账款 27,198,421.34 2.45% 18,860,469.44 1.72% 0.73% 主要是报告期内采用定期结算、延慢 付还货款所致。 预收账款 7,807,494.13 0.7% 10,169,576.69 0.93% -0.23% 主要是报告期内加快发货结算所致。 应付职工薪酬 3,269,716.08 0.29% 3,394,025.45 0.31% -0.02% 主要是报告期末应付职工奖金总额减 少所致。 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,主要体现在以
20、下几方面: (1)自主创新能力优势 作为高新技术企业,公司系统地掌握了以新鲜鸡肉、鸡骨架等为原材料,利用现代生物 2013 年年度报告全文 16 工程技术,提取出富含多种氨基酸、多肽以及呈味单核苷酸等的动物提取物的核心技术。公 司以此为基础,利用可控热反应、调控氧化、超微粉碎等高新技术集成实现风味控制呈现、 风味重构和菜肴风味模拟;利用包埋技术实现产品风味的可控释放和稳定保藏;利用高效浓 缩、冷冻干燥和喷雾干燥集成实现产品的风味稳态化脱水。目前,以公司董事长林平涛先生 为核心的研发团队开发出国内唯一、国际领先的浓缩鸡粉及制作工艺发明专利和填补国内 空白的酵母提取物与鲜鸡肉粉热反应增香技术。凭借
21、上述核心技术,公司产品在品质与质 量方面均处于行业领先地位,具备较强的市场竞争力。同时,面对我国日益快速增长的鸡精、 鸡粉市场,公司主动迎合市场需求特点,开发出耐煎熬高级专用鸡粉、厨房(家用)专用鸡 粉、烘烤型高级鸡粉和火锅专用鸡精等新型产品,得到了细分市场客户的高度认同。 (2)营销网络优势 公司实施市场细分化、扁平化运作,实行营销渠道下沉战略,逐步改革原有省级总代理 制度,将原来二、三级分销商升级为公司直接客户,并不断开拓其他市、县级经销渠道。同 时,公司已采取和正在采取更为主动的营销策略,运用联销体营销模式,把渠道上各个层次 的客户及客户占有的资金、市场、仓储,甚至配送体系等各项资源有机
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