2013-600577-精达股份:2013年年度报告(修订版).PDF
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1、 投资活动产生的现金流量净额 -2,175,940,076.07 -4,518,980,428.88 -51.85 筹资活动产生的现金流量净额 -2,016,586,762.45 1,512,445,978.22 -233.33 研发支出 36,886,104.84 41,340,764.60 -10.78 营业税金及附加 116,113,129.11 173,586,369.49 -33.11 10 资产减值损失 172,170,258.86 71,286,681.15 141.52 公允价值变动收益 38,537,360.25 15,457,088.11 149.32 投资收益 367,3
2、06,284.93 752,160,278.12 -51.17 营业外支出 23,112,813.27 12,267,168.21 88.41 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 由于芳烃、聚烯烃等商品经营规模同比上升增加收入 14.8 亿元,油品、丁苯、焦炭等商品 经营规模下降 34.6 亿元。 由于橡胶、芳烃、聚酯等商品价格下跌影响减少收入 60.19 亿元,溶剂、农药等商品价格 上升影响增加收入 4.04 亿元。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 农药业务方面,报告期在海外市场进一步聚焦主力产品,退出部分低价值、低毛利产品, 导致收入同比减少。 橡胶化学品业务
3、方面,积极推进圣奥与中化国际在国际十大轮胎客户的资源整合,深化和 发展与国际大轮胎客户的战略合作伙伴关系,报告期内江苏圣奥销量同比增长 13%,促使收入 增加。 化工中间体业务方面,报告期内化工产品销量增加,导致收入增加。 化工物流业务方面,报告期内船运量 851 万吨,同比增加 138 万吨;集装罐经营量 18573 罐次,同比增加增加 5301 罐次,同比上年经营量分别上升 19.4%和 40%,导致物流业务收入增 加。 天然橡胶业务方面,报告期内主动收缩贸易胶销售,天然橡胶销量达 71 万吨,同比下降 8%,同时由于市场价格下跌,导致天然橡胶业务收入减少。 分销与贸易业务方面坚定推行战略
4、转型,进一步聚焦核心大商品,持续退出部分低协同价 值的业务,导致收入同比减少。 (3) 订单分析 不适用 (4) 新产品及新服务的影响分析 不适用 (5) 主要销售客户的情况 本报告期,公司前五名客户的营业收入 449,348.68 万元,占营业收入比例 9.60%。 公司 金额 占营业收入比例(%) 甲公司 1,412,789,312.79 3.02 乙公司 1,335,194,817.49 2.85 丙公司 638,567,898.86 1.36 丁公司 583,385,411.90 1.25 戊公司 523,549,354.67 1.12 小计: 4,493,486,795.71 9.6
5、0 (6) 其他 无 11 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 化 工 业 务 农药 采购成本(1) 107,151.60 2.16 119,560.65 2.11 -10.38 橡胶化学品 生产成本(2) 200,088.58 4.04 29,820.38 0.53 570.98 化工新材料 及中间体 生产成本(3) 540,707.12 10.92 412,139.21 7.28 31.20 化工物流业 务 服务成本(4) 2
6、44,637.86 4.94 193,137.59 3.41 26.67 化工分销业 务 采购成本(5) 1,860,427.82 37.58 2,430,936.79 42.95 -23.47 天然橡胶业务 采购与生产成 本(6) 1,075,559.98 21.72 1,456,464.48 25.73 -26.15 其他贸易业务 采购成本(7) 922,510.42 18.63 1,017,882.26 17.98 -9.37 (1) 采购成本:农药海外市场进一步聚焦主力产品,退出部分低价值、低毛利产品,导致 成本同比下降 (2) 生产成本:去年并入圣奥利润表两个月数据,今年并入全年数据
7、 (3) 生产成本:本期原材料价格上升,成本同比上升。自 2012 年 4 月 1 日起,模拟合并扬 农集团业务成本 (4) 服务成本:本期物流业务规模进一步上升 (5) 采购成本:化工业务持续退出部分低协同价值的业务,导致营业成本同比下降 (6) 采购与生产成本:本期橡胶市场价格下降 (7) 采购成本:其他贸易业务经营量较去年同期下降 (2) 主要供应商情况 本报告期,公司前五名供应商的采购额 652,186.15 万元,占营业成本比例 14.79%。 公司 金额 占营业成本比例(%) 甲公司 1,850,137,056.01 4.19 乙公司 1,439,303,189.94 3.26 丙
8、公司 1,358,047,079.29 3.08 丁公司 1,073,330,225.71 2.43 戊公司 801,043,987.05 1.82 小计: 6,521,861,538.00 14.79 (3) 其他 12 无。 4、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 36,886,104.84 研发支出合计 36,886,104.84 研发支出总额占净资产比例(%) 0.26 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.08 (2) 情况说明 本年研发支出主要为母公司投入研发白炭黑母胶等天然橡胶类新产品的费用共计 913.73 万 元,以及江苏圣奥投入研发橡胶防老剂
9、TMQ、6PPD、RT 培司等产品的费用共计 2774.88 万元。 研发支出总额占净资产比例较去年同期减少 36.59%,主要原因为本年完成了股票非公开发行, 净资产增加 37 亿元所致。 5、 现金流 项目名称 本期金额 上期金额 本期金额较上 期金额变动比 例(%) 情况说明 经营活动产生的 现金流量净额 848,280,703.28 658,044,560.78 28.91 经营活动现金流因本期公司主 动管理现金流,经营现金流增 加 投资活动产生的 现金流量净额 -2,175,940,076.07 -4,518,980,428.88 -51.85 投资活动现金流较上期减少主 要因为上期
10、投资江苏圣奥和扬 农所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -2,016,586,762.45 1,512,445,978.22 -233.33 筹资活动现金流因本期偿还银 行借款而下降 6、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 1)营业税金及附加:主要是因为本年泰国橡胶出口量下降,导致橡胶林开采费下降所致; 2)资产减值损失:本年度变动主要系存货跌价损失累计计提额增加以及苏州聚氨酯计提的固定 资产减值损失; 3)公允价值变动收益:本年度变动主要系期末衍生工具公允价值变动所致; 4)投资收益:本年度变动主要系股票分红、商品期货收益、成本法核算的投资收益较上年减少 以及处置长
11、期股权投资的收益减少所致; 5)营业外支出:本年度变动主要系海南橡胶二车间搬迁发生的损失以及中化新加坡发生商业案 件赔偿金。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1) 公司于 2007 年 12 月 26 日权证行权实际募集资金 115,503.81 万元,截至 2013 年 12 月 31 日,以其中 59,300 万元于 2007 年 12 月对子公司海南中化船务有限责任公司进行增资,以其 中 24,000 万元于 2007 年 12 月对子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资,以其中 6,000 万元对子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司的投资,以其中 6
12、,000 万元对西双版纳 13 中化橡胶有限公司的第一期增资,募集资金余额(含利息)为 20,849.70 万元; 2) 公司于 2013 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第二十八次会议,审议通过了关于调整 公司非公开发行股票募集资金投资项目投资额的议案 。 3)公司于 2013 年 6 月 22 日发布临时公告,根据关于经修订的公司非公开发行股票方案 的议案 ,对非公开发行股票的发行底价、发行数量进行调整。 4) 公司于 2013 年 11 月 29 日完成非公开发行股票,发行数量 645,423,100 股,共募集资金 总额人民币 3,736,999,749.00 元,扣除发行有关的
13、费用 31,640,928.40 元,实际募集资金净额为 人民币 3,705,358,820.60 元。 其中 26.16 亿元用于收购江苏圣奥 60.976%股权,11.21 亿元用于补 充流动资金。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 公司积极推进精细化工转型战略,进一步夯实产业基础,在细分市场保持了全球领先市场 地位。目前公司精细化工产业覆盖研发、生产、销售、物流等全产业链各环节,其中扬农在技 术研发及工程转化、中化国际在供应链管理及资金运作等环节具有较强优势,协同效应逐步显 现,并为国际并购的本土化整合提供了坚实的保障。中化国际未来将依托扬农精细化工产业平 台,积极获取海外先进的技术和
14、资源,目前在异氰酸酯、胶黏剂、其他高性能材料等新业务拓 展方向上已取得进展。 橡胶化学品业务 2013 年顺利实现与江苏圣奥的阶段性整合目标,核心管理团队保持稳定, 首个整合年内实现平稳过渡,为未来公司在精细化工领域的并购整合积累了宝贵的经验。江苏 圣奥保持既有优势和行业地位,巩固防老剂 PPD 全球市场的领先地位,销量同比增长 13%。公 司积极推进圣奥与中化国际在国际十大轮胎客户的资源整合,深化和发展与国际大轮胎客户的 战略合作伙伴关系,供应链管理协同也取得进展,年度供应链物流成本大幅降低,另外不溶硫 等重点工程项目顺利实现投产,进一步丰富了产品组合,为产业发展提供了后劲。 2013 年农
15、化业务充分把握草甘膦市场机会,提前规划产供销一体化协同方案。随着国家对 农药行业环保核查力度的加大,小企业生产难度加大,草甘膦产能集中度得到提高。公司顺应 行业变化趋势在安全环保和清洁生产加大投入,优化生产工艺路线,降低生产成本,降低生产 对环境的影响,提高产品的市场竞争能力。营销方面,突出品牌分销战略,强化对国内营销 渠道的管理效率和效果,全力扩大销售,形成了草甘膦优势产品组合, 农达、大砍刀产品销售 规模均超过万吨,国内草甘膦市场份额进一步提升。同时,积极拓展亚太市场,完善营销网络, 2013 年获得了澳新地区农达独家分销权并借此进军澳新农化市场, 成功组建澳洲公司并着手导 入自有品牌草甘
16、膦产品。通过积极的产业链整合和国际化运营管理提升核心能力,依托国内外 可控原药生产及制剂加工能力,在菲律宾、印度、泰国等海外市场继续增加自有产品登记数量, 导入自有品牌制剂产品,持续加深品牌营销及技术服务内涵,核心产品市场份额继续保持领先 地位。 化工物流业务 2013 年面对严峻的航运市场形势,积极调整船舶运力结构,妥善安排运力调 配计划,推进国际化营销网络建设,不断提升化工物流专业化服务能力,同时推行全面成本管 理理念,不断提升船舶运营管理水平。截至 2013 年底,船队控制船舶 66 艘,运力 86 万吨,实 现管理运营率 97.2%,全年运量 851 万吨。集装罐业务深化国际合作,成功
17、实现对美国 Newport 公司的阶段性并购目标,控制罐量 1.6 万个,罐队规模进入全球前六,在此基础上积极推动与 Newport 在管理文化、运营团队和信息系统方面的协同和对接,深入开发欧美远洋航线及特种 罐市场,巩固领先的市场地位,提升综合盈利水平。 2013 年天然胶市场呈现客户需求不振、库存高企和价格连续下跌局面,面对恶劣的市场 环境,公司积极推进自产胶营销战略,加快客户认证推进,完成普利司通、倍耐力等国际十 大轮胎商对多家下属加工厂的产品认证,进一步提高核心客户对产品品质的认可度,国际十大 轮胎商销量大幅提升。同时成立种植管理中心和加工管理中心,强化对下属种植园和加工工厂 的成本对
18、标分析与管控,推动机械装备的统一采购,通过技改、扩产等增加泰国 TBH 以及科特 迪瓦 TRCI 产能 5 万吨,进一步降本增效。此外进一步夯实天然胶全球化全产业链运营的布局, 14 在喀麦隆新获得 4.5 万公顷土地的永久使用权, 按计划推进 SIAT 的业务与管理整合。 截至 2013 年底天然胶业务年产能 68 万吨,种植面积 8.1 万公顷。 (4) 其他 无。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 () 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛
19、利率比上年增减 (%) 化 工 业 务 农药 130,482.96 107,151.60 17.88 -5.34 -10.38 增加4.61个百分点 橡胶化学品 267,898.50 200,088.58 25.31 604.16 570.98 增加3.69个百分点 化工新材料 及中间体 (注 1) 656,397.69 540,707.12 17.63 27.90 31.20 减少2.07个百分点 化工物流业 务 296,843.62 244,637.86 17.59 26.73 26.67 增加0.04个百分点 化工分销业 务 1,894,319.94 1,860,427.82 1.79
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