柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券2019年半年度报告.pdf
《柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券2019年半年度报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券2019年半年度报告.pdf(37页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、.41 杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 6 释义释义 发行人、公司、本公司指杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司 本期债券指发行人发行的总额为人民币 14 亿元的 2016 年杭州 市下城区城市建设发展有限公司公司债券,简称 “PR 下城债” 本次发行指本期债券的发行 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司指中国证券登记结算有限责任公司 债券托管机构指中央国债登记公司和或中国证券登记公司 主承销商、簿记管理人指浙商证券股份有限公司 承销团指由主承销商为本期债券发行组织的,由
2、主承销商和 分销商组成的承销团 新世纪资信指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 余额包销指承销团成员按各自承销的比例承担本期债券发行的 风险,即在本期债券发行期限届满后,将未售出的 债券按照各自承销比例全部购入,并按时足额划拨 本期债券募集款项 簿记建档指由发行人与主承销商确定债券的申购利率区间,投 资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人 负责记录申购订单,最终由发行人与主承销商根据 申购情况及约定的配售原则确定债券发行利率的过 程 申购和配售办法说明指簿记管理人为本次发行而制作的2016 年杭州市 下城区城市建设发展有限公司公司债券申购和配售 办法说明 募集说明书指发行人根据有关法律、
3、法规为发行本期债券而制作 的2016 年杭州市下城区城市建设发展有限公司 公司债券募集说明书 募集说明书摘要指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的2016 年杭州市下城区城市建设发展有限公司 公司债券募集说明书摘要 元指人民币元 工作日指商业银行对公营业日(不包括我国的法定节假日或 休息日) 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日) 杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 7 第一节 公司及相关中介机构简介第一节 公司及相关中介机构简介 一、公司基本信
4、息一、公司基本信息 中文名称杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司 中文简称下城城投公司 外文名称(如有)无 外文缩写(如有)无 法定代表人王跃平 注册地址浙江省杭州市下城区东新园小区东河星苑 1 幢 4 单元底层 办公地址浙江省杭州市下城区白石路 202 号 5 楼 办公地址的邮政编码310004 公司网址无 电子信箱无 二、信息披露事务负责人二、信息披露事务负责人 姓名潘云山 在公司所任职务类型董事 信息披露事务负责人具 体职务 副总经理 联系地址浙江省杭州市下城区白石路 202 号 电话0571-85083273 传真85083273 电子信箱无 三、信息披露网址及置备地三、信息披露网
5、址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 和 半年度报告备置地杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司、浙商证券股份有 限公司 杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 8 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:杭州市下城区财政局 报告期末实际控制人名称:杭州市下城区财政局 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(有实际控制人的披露至实 际控制人,无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体) (一)报告期内控股股东、实际控制人的变更情况(一)报告期内控股股
6、东、实际控制人的变更情况 适用 不适用 (二)报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况(二)报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 发生变更 未发生变更 六、中介机构情况六、中介机构情况 (一) 出具审计报告的会计师事务所(一) 出具审计报告的会计师事务所 适用 不适用 名称中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名厉瑞强、邹跃政 (二)受托管理人/债权代理人(二)受托管理人/债权代理人 债券代码127402
7、.SH 债券简称PR 下城债 名称浙商证券股份有限公司 办公地址杭州市江干区五星路 201 号 联系人戴翔 联系电话0571-87902970 (三)资信评级机构(三)资信评级机构 债券代码127402.SH 债券简称PR 下城债 杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 9 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K22 (四)报告期内中介机构变更情况(四)报告期内中介机构变更情况 适用 不适用 第二节 公司债券事项第二节 公司债券事项 一、债券基本信息一、债券基本信息 单位:亿元币种:人民币 1
8、、债券代码127402.SH 2、债券简称PR 下城债 3、债券名称2016 年杭州市下城区城市建设投资发展有限公司公司 债券 4、发行日2016 年 3 月 14 日 5、是否设置回售条款否 6、最近回售日2023 年 3 月 14 日 7、到期日2023 年 3 月 14 日 8、债券余额11.2 9、截至报告期末的利率(%)3.8 10、还本付息方式本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款, 自本期债券存续期第三年起于每年的 3 月 14 日按 20 的 比例逐年等额偿还本金,最后五年每年的应付利息随当 年兑付的本金部分一起支付。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所和银行间市
9、场 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况按期支付利息。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 二、募集资金使用情况二、募集资金使用情况 单位:亿元币种:人民币 债券代码:127402.SH 债券简称PR 下城债 募集资金专项账户运作情况根据约定对募集资金在账户内资金的使用情况进行全面 监管,不仅保证了募集资金的安全,
10、而且保证了按照承 杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 10 诺的资金投向沿革使用该笔资金,做到了专款专用。 募集资金总额14 募集资金期末余额0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 分别用于西文村“城中村”改造 R21-NJ-03 地块农居安 置房项目、西文村“城中村”改造 R21-NJ-01 地块农居 安置房项目、下城区杨家村(石桥单元 E61-07 地块) 农转非拆迁安置房项目、杭州重型机械厂宿舍区地块拆 迁安置房项目共 4 个项目建设和补充流动资金。按募集 说明书的约定使用。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 无 募集资金违规使用
11、是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适用 三、报告期内资信评级情况三、报告期内资信评级情况 (一)报告期内最新评级情况(一)报告期内最新评级情况 适用 不适用 债券代码127402.SH 债券简称PR 下城债 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间2019 年 6 月 28 日 评级结果披露地点 评级结论(主体)AA+ 评级结论(债项)AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义发行人偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响 不大,违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 无变化 (二)主体评级差异(二)主体评级差异 适
12、用 不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况四、增信机制及其他偿债保障措施情况 (一)报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况(一)报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 适用 不适用 (二)截至报告期末增信机制情况(二)截至报告期末增信机制情况 1保证担保1保证担保 1)法人或其他组织保证担保1)法人或其他组织保证担保 适用 不适用 杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 11 2)自然人保证担保2)自然人保证担保 适用 不适用 2抵押或质押担保2抵押或质押担保 适用 不适用 3其他方式增信3其他方式增信 适用 不适用 (三)截至报告期末其他偿债保
13、障措施情况(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况 适用 不适用 债券代码:127402.SH 债券简称PR 下城债 其他偿债保障措施概述 1)聘请债权代理人,2)债券持有人会议,3)以较好的经 营水平与偿债能力为基本保障,4)良好的募投项目为本期 债券到期偿还提供了有力支持,5)充足的可变现资产为本 期债券的本息偿付提供了重要的资金来源,6)杭州银行股 份有限公司环北支行向发行人提供流动性支持。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响(如有) 无。 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 按募集说明书约定执行 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、偿债计划五、偿债计划
14、 (一)偿债计划变更情况(一)偿债计划变更情况 适用 不适用 (二)截至报告期末偿债计划情况(二)截至报告期末偿债计划情况 适用 不适用 债券代码:127402.SH 债券简称PR 下城债 偿债计划概述 本期债券发行总额为 14 亿元,7 年期,第 3 年末、第 4 年 末、第 5 年末、第 6 年末、第 7 年末,即 2019 年至 2023 年每年的 3 月 14 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至 其后的第 1 个工作日) ,分别按 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还本金。公司认真落实本期债券偿债保障措施, 包括 1、认真落实本期债券募投项目的投资运作;2、发行 人的盈
15、利能力为本期债券按时偿付提供保证,2018 年年度 营业收入 10.64 亿元、净利润 1.67 亿元,盈利能力较好; 3、良好的募投项目为本期债券到期偿还提供了有力支持本 期债券募集资金投资项目将分别采取安置房销售的方式实 现项目建设资金的回流,确保项目投资收益。经测算,根 据各级政府出具的支持文件及项目可行性研究报告测算, 杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 12 本期债券募集资金投资项目建成后,公司预计可取得扣除 相关税费及管理费用后的安置房项目收入 198,079.83 万元 ;4、充足的可变现资产为本期债券的本息偿付提供了重要 的资金来源;5、
16、发行人拥有良好的银行信用支持,杭州银 行股份有限公司环北支行向发行人提供不超过 14 亿的流动 性支持;6、设立募集资金和偿债资金专户,对偿债资金进 行提前安排。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响(如有) 不适用。 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是。 六、专项偿债账户设置情况六、专项偿债账户设置情况 适用 不适用 债券代码:127402.SH 债券简称PR 下城债 账户资金的提取情况按时存入利息并按时付息。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响(如有) 不适用。 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是。 七、报告期内持有人会议召开情况七、报告期内持有人会议
17、召开情况 适用 不适用 八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况 债券代码127402.SH 债券简称PR 下城债 债券受托管理人名称浙商证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 债权代理人负债监管发行人的募集和偿债资金,较好地履 行了债权代理人和账户监管人的职责,为保护本期债券投 资者的利益发挥了积极作用。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的,采 取的防范措施、解决机制( 如有) 不适用 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址 是, 和 杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司公司债券半年度报告(2019 年)
18、 13 第三节 业务经营和公司治理情况第三节 业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况一、公司业务和经营情况 (一)公司业务情况公司业务情况 公司业务情况: 公司从事的主要业务 发行人主要从事杭州市下城区部分 土地的开发整理、保障房和安置房 建设、国有商业物业经营管理及保 安服务等业务。 主要产品及其用途 土地开发、基础设施建设、拆迁安 置及保障性住房建设、“城中村” 改造、国有资产运营。 经营模式 公司承担着杭州市下城区部分区域 的土地开发、基础设施建设、拆迁 安置及国有资产运营等重要任务, 是杭州市下城区经营性国有资产、 资源开发建设和经营管理的主要单 位。 所属行业的发展阶段、周期
19、性特点、行业地位 杭州市下城区城市建设发展有限公 司成立于 1998 年 4 月,是杭州市下 城区资源开发建设和国有资产运营 主体,担负着区内部分土地的开发 整理、保障房和安置房建设、国有 商业物业经营管理及保安服务等各 项任务,在下城区内的相关业务行 业中处于垄断地位。成立至今,发 行人为下城区经济规模的扩大和产 业结构的优化做出了突出贡献。 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响不适用。 (二)经营情况分析(二)经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位:万元币种:人民币 本期上年同期 业务板块 收入成本 毛利率 (%) 收入占 比(%) 收入成本 毛利率 (%) 收入占 比(
20、%) 保安服务 11,677 .32 10,056 .81 13.8816.20 12,275. 41 9,770. 16 20.4134.47 房屋出租 7,087. 96 1,960. 01 72.359.84 7,747.9 4 2,910. 16 62.4421.76 贸易收入 52,958 .69 52,955 .32 0.0173.49 14,668. 00 14,642 .43 0.1741.19 其他业务336.1555.8583.390.47916.92870.385.082.58 合计72,06065,0279.76-35,608.28,19320.82- 杭州市下城区城市
21、建设投资发展集团有限公司公司债券半年度报告(2019 年) 14 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 (%) 收入占 比(%) 收入成本 毛利率 (%) 收入占 比(%) .12.9927.13 2.各主要产品、服务收入成本情况 适用 不适用 单位:万元币种:人民币 分产品或 分服务 营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 毛利率比 上年同期 增减(%) 保安服务11,677.3210,056.8113.88-4.872.93-32.00 房屋出租7,087.961,960.0172.35-8.52-32.6515.87
22、贸易收入52,958.6952,955.320.01261.05261.66-96.35 其他业务336.1555.8583.39-63.34-93.581,542.84 合计72,060.1265,027.999.76102.37130.65-53.14 不适用的理由:无 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的, 发行人应当结合业务情况,分别说明相关变动的原因。 1、 保安服务业务由于提升服务质量成本提高因此毛利率较上期减少 32.00%。 2、 房屋出租业务本期营业成本较上期下降 32.65%,主要系出租业务成本降低导致毛利率
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
10 文币 0人已下载
下载 | 加入VIP,免费下载 |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 柳州市 城市 投资 建设 发展有限公司 公司债券 2019 半年度 报告