中兴通讯-企业文化建设方案.ppt
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1、网下初步配售结果及网上中签结果公 告履行资金交收义务,确保其资金账户在 2020 年 10 月 15 日(T+2 日)日终 有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责 任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 5 网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构(主承销 商)包销。 9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,有效报价网 下投资者未参与网下申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按照 最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪 佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保
2、荐机构(主承销商)将违约情况报 中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自中 国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月 (按180个自然日计算, 含次日) 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃 认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换 公司债券的次数合并计算。 10、中止发行情况:网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最 终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商) 将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 11、发行
3、人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理 性投资, 认真阅读本公告及 2020 年 10 月 12 日 (T-1 日) 刊登在 上海证券报 、 中国证券报、证券时报和证券日报上的东来涂料技术(上海)股 份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告(以下简称 “投资风险特别公告”)。 重要提示重要提示 1、东来技术首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简 称“本次发行” )的申请已于 2020 年 8 月 7 日经上海证券交易所(以下简称“上 交所” ) 科创板股票上市委员会审议通过,并于 2020 年 9 月 8 日获中国证券监督 管理委员会(以下
4、简称 “中国证监会” )证监许可20202118 号文同意注册。本 次发行的保荐机构(主承销商)为东方投行。发行人股票简称为“东来技术” , 6 扩位简称为“东来涂料技术股份” ,股票代码为“688129” ,该代码同时用于本次 发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787129” 。 按照中国证监会上市公司行业分类指引 (2012 年修订) ,公司所处行业 为“化学原料和化学制品制造业(C26) ” 。截止 2020 年 9 月 30 日(T-3 日) ,中 证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 28.28 倍,请投资者决 策时参考。 2、 本次公开发行新股的数量为
5、3,000.00万股, 占发行后公司总股本的25.00%, 全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。 本次公开发行后公司总股 本为 12,000.00 万股。 本次发行初始战略配售数量为 150.00 万股, 占本次发行总数量的 5.00%。 战 略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行 账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 150.00 万股,占发行总数 量的 5.00%,初始战略配售与最终战略配售股数一致。 战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,995.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%;网
6、上初始发行数量为 855.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上 发行合计数量为 2,850.00 万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 3、本次发行的初步询价工作已于 2020 年 9 月 30 日(T-3 日)完成。发行人 和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,在剔除最高报价部分后,综合考虑 剩余报价及发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求 及承销风险等因素, 协商确定本次发行价格为 15.22 元/股, 网下不再进行累计投 标。此价格对应的市盈率为: (1)18.53 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所
7、依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算) ; (2)16.71 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则 7 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算) ; (3)24.71 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算) ; (4)22.28 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算) 。 4、本次网下
8、发行申购日与网上申购日同为 2020 年 10 月 13 日(T 日) ,其 中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00,任 一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 凡参与初步询价 报价的配售对象, 无论是否为 “有效报价” , 均不得再参与本次发行的网上申购。 (1)网下申购 本次发行网下申购简称为“东来技术” ,申购代码为“688129” 。本公告附件 中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。 提交有效报价的配售对象名 单见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交有 效报价的配售对象
9、不得参与本次网下申购。 在参与网下申购时, 网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的 有效报价配售对象录入申购记录,申购记录中申购价格为发行价格 15.22 元/股, 申购数量为初步询价时的有效拟申购数量。 在参加网下申购时,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在 2020 年 10 月 15 日(T+2 日)缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者为参 与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。凡参与初步询价 报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次发行的网上申购, 若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守
10、相关法律法规及中国证监会、 上交所和 8 中国证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配 售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海) 、证券账户号码(上 海)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信 息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进一步进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行 相应的配合 (包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查
11、等) ,如拒绝配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的, 或经核查不符合配售资 格的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。 (2)网上申购 本次发行网上申购简称为“东来申购”,网上申购代码为“787129”,网上 发行通过上交所交易系统进行。 持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的 境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外)可通过上交所交易 系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度, 符合科创板投资者适当性条 件且持有 10,000 元以上(含 10,000 元)市值的上海市场非限售 A 股股票和非限 售存托凭证的投资者
12、方可参与网上申购。每 5,000 元市值可申购一个申购单位, 不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个新股申购单位为 500 股,申购数量 应当为 500 股或其整数倍, 但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之 一,即 8,500 股。 投资者持有的市值按其 2020 年 10 月 9 日(T-2 日,含当日)前 20 个交易 日的日均持有市值计算, 可同时用于 2020 年 10 月 13 日 (T 日) 申购多只新股。 投资者持有的市值应符合网上发行实施细则的相关规定。 网上投资者应当自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。网上投资者申购日(2020 年
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