建设集团公司建筑钢结构行业分析报告_企业管理_经管.pptx
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1、浙江精工构建集公司建筑 构行分析告北大横管理咨公司2004年11月机 密战略咨询报告1导读国际行业分析市场与竞争环境分析公司竞争力分析行业概况市场需求分析供应商分析竞争态势分析进入壁垒分析机会与威胁总结竞争对手分析内部资源能力分析竞争比较分析精工的优势与劣势在发达国家,建筑钢结构已成为建筑结构的主要形式之一,主要分为低层建筑钢结构、高层建筑钢结构和空间钢结构三种结构形式是建筑钢结构应用的最主要领域。结构形式主要是轻钢结构美国低层非住宅类钢结构占低层钢结构的75,日本占90,欧洲占90低层建筑钢结构高层建筑钢结构在超高层建筑中,纯钢结构占大部分。在普通高层中,钢混结构约占一半,纯钢结构比较少主要
2、应用在各类体育场馆、展览馆、文化馆、影剧院、机场航站楼等空间钢结构主要应用领域说明日本1990s年代建筑结构形式的构成资料来源:建筑结构与发展住宅类低层钢结构建筑非住宅类低层钢结构建筑超高层钢结构建筑普通高层钢结构建筑大跨度钢结构公共建筑钢结构形式发达国家的建筑业多在2000年前达到峰值,近年规模略有下降。建筑钢结构行业亦有类似的趋势,主要原因有宏观经济疲软、工业化和城镇化成熟、制造业向国外转移、新技术发展等资料来源:美国统计局注:产值金额用1996年可比价格美国建筑业销售额百万美元建筑钢结构对钢筋混凝土结构的替代效应已充分发挥是最根本性的原因。发达国家市场增长速度减缓,致使很多公司缩减或减缓
3、他们的商业和工业建筑建设,影响最大的是工业建筑市场宏观经济疲软工业化和城镇化成熟发达国家由于工业化已非常成熟,新建工业建筑的需求相对较少。同时,由于城镇化比例已经非常高,对商业和住宅建筑的需要也相对较少在过去十多年,发达国家不断向外转移制造业,把生产工厂转移到人力成本低的国家虽然有很多公司仍然不断关闭他们陈旧的工厂,建立新的工厂。但这些工厂一般设计得规模更小,效率更高新技术的发展制造业向国外转移其他商业建筑和工业建筑是低层非住宅类钢结构的主要应用领域2003年美国低层非住宅类的建筑金属结构销售额为17.9亿美元,用钢量为152万吨,并有少量下降的趋势。建筑钢结构占建筑金属结构的70%左右低层非
4、住宅建筑是指层高低于18米,层数不超过5层的工业厂房、仓库、办共用房及其他的办公和社会建筑相对于发展中国家,发达国家工业化成熟,对工业建筑的需求比较少,因此工业建筑钢结构的比例相对较低由于商业和社会服务水平比较高,商业建筑和社区建筑钢结构的比例比较高。在未来几年,商业建筑钢结构和社区建筑钢结构有提高的趋势 建筑金属结构主要包括建筑钢结构、铝制门窗、热水片等,其中建筑钢结构占最主要部分,可以推断建筑钢结构亦有同样的趋势工业建筑:生产用厂房、仓库及辅助设施等 商业建筑:商场、旅馆、展览馆、医院、办公大楼等社区建筑:私有及公有社区活动中心及建筑如学校、体育馆、图书馆、教堂等综合建筑:上述建筑的混合类
5、型美国建筑金属结构的销售额构成(2002年)资料来源:美国金属结构协会分析随着住宅产业化的发展,低层钢结构住宅发展趋势转向个性化和注重环境质量注重数量注重质量工业化更加成熟,同时更关注个性化、环境质量50年代至70年代中70年代中至和90年中 90年代中至今欧洲和日本五、六十年代对住宅需求非常大,为此,采用工业化的装配式,并形成了一批完整的、标准化、系列化的建筑住宅体系,其中一部分就是钢结构体系。但存在一些技术问题以及环保问题,且造型变化小住宅用构件和部品的标准化、系列化,及其专业化、商品化、社会化程度很高产品上,欧洲更加关注住宅质量;美国住宅建筑没有受到二战的影响,它没有走欧洲的大规模预制装
6、配道路,而是注重于住宅的个性化、多样化。1998年的英国推出“建筑生产反思”报告,提出将制造业的生产方式引入建筑业,进一步发起了住宅工业化运动。目前,英国在住宅工业化生产方面的研究已进入对住宅体系灵活性、多变性的研究,以扩大适应面和产生规模效应把住宅科技研究应用与环境治理、城市建设发展综合考虑尽管住宅产业化可以采用不同的结构形式,如钢,木,混凝土结构,但轻钢结构的使用在如今却显示出了它的优越性。特别是在当今提出可持续发展和保护环境的条件下,轻钢结构更显优越尽管面临多方面指责和困难,近年来世界上超高层建筑的数量仍然增加很快世界上前200座最高建筑的建成年份统计世界超高层建筑的发展趋势世界上高度排
7、名前200名的超高层建筑主要集中在北美和亚洲,其中美国就有92座。第200名建筑高度是220m超高层建筑存在诸多弊端,如人口稠密,交通不堪重负;城区气温升高,形成“热岛效应”;引起“高楼峡谷风”和光污染现象等超高层建筑准备期长、投资大、施工周期长、建成后难以经营。如上海金茂大厦一天的维护费用是100万元人民币。而且,交通、价格等问题也影响超高层的经营高层建筑是城市标志,是综合实力的体现,容积率高,占地少,所以香港日本的高层多超高层建筑由于结构上的考虑,多采用纯钢结构形式或钢砼混合结构,其中纯钢结构和钢砼混合结构占84191319302000195319611992每年建成座数普通高层钢结构在发
8、达国家发展比较成熟,主要结构形式是纯钢结构和组合钢结构普通高层建筑最主要的应用领域是商业,商业的发展与整个宏观经济的发展相对应普通高层的增长趋势与建筑业的增长趋势相同普通高层建筑的增长趋势各国普通高层钢结构美国:在普通高层中,纯钢结构占比较大的比例日本:在普通高层中,钢结构和钢筋混凝土结构各占一半,钢结构中组合钢结构比例较大资料来源:专家访谈空间钢结构也同样存在峰值现象,并受各种大型体育文化事件影响大实例:日本1980年代各类大跨度建筑钢结构都发展迅速,1990年代,中小型空间钢结构发展缓慢,而大型城市标志性空间钢结构持续发展2002年前,受举办足球世界杯的影响,空间钢结构有一定的发展2003
9、年以后,各类空间钢结构都发展缓慢资料来源:专家访谈每一次奥运会、足球世界杯等运动都刺激了举办国空间钢结构的发展实例:中国受奥运会、世博会、亚运会的影响,对空间建筑钢结构的需要大增空间钢结构受宏观经济的影响大型体育文化事件的影响建筑行业企业一般可以分为专业承包公司、工程总承包型公司、项目管理型公司专业承包公司工程总承包公司项目管理型公司行业属性主要业务核心能力 劳动密集型 知识资本密集型 技术和劳动密集型 工程项目的计划者、组织者、设计者和管理者。如采取PM、BOT、BOO、BOOT的方式 提供工程设计、采购和施工服务,如采取EPC、CM的方式 以施工或制造为主 投融资能力、科研开发能力、项目运
10、作能力 科研开发能力项目运作能力 施工能力或制造能力 EPC (Engineering, Procurement, Construction)项目,即包括设计、采购和工程建设的一揽子总包合同,交钥匙工程是一种典型的EPC方式。这种方式指承包商与业主签约,承担从工程方案选择、建筑施工、设备采购与安装、人员培训直至试生产等全部责任,工程竣工验收合格后,业主即可开工使用。按照一般惯例,一个EPC项目,设备和材料的采购在EPC合同中占绝大部分。 CM(Construction Management)是由业主委托CM单位,以一个承包商的身份,采取有条件的“边设计、边施工”,即Fast Track的生产组
11、织方式来进行施工管理,直接指挥施工活动,在一定程度上影响设计活动,而它与业主的合同通常采用“成本+利润”方式的这样一种承发包模式。 CM模式是一种广泛应用于美国、加拿大、欧洲和澳大利亚等国的工程承包和管理模式。在缩短建设周期、降低工程费用、提高工程质量等方面为投资者创造了明显的效益。 PM(Project Management)是指一个工程管理公司受雇于业主,对项目的投资、建设周期和项目施工质量三大目标实施控制,并向业主提供合同管理、信息管理和组织协调等服务。 BOT、BOO、BOOT:包括项目融资在内的项目管理型运作模式总承包的方式计划 组织 设计 采购 施工国际工程承包的经济特征由劳动密集
12、型向资金技术密集型发展,正由传统的专业承包公司向工程总承包和项目管理型公司发展。建筑钢结构行业也存在同样的趋势传统承包EPCCMPM 项目管理业主业主设计商材料供应商工程承包商业主业主业主EPC承包商EPC承包商EPC承包商业主业主业主CM承包商材料供应商CM承包商业主PM承包商PM承包商设计商材料供应商工程承包商PM承包商EPC运作模式的公司:提供设计、采购、施工服务,是技术、劳动密集型公司CM运作模式的公司:提供施工管理和设计协调业务,是技术密集型公司PM运作模式的公司:是项目管理型公司,在工程建设中充当计划、组织、设计和管理者角色,从事智力、资金、技术密集部分,施工阶段的建筑安装外包国际
13、建筑钢结构企业的特征欧洲的建筑钢结构企业不超过2万吨,不到100人日本企业不超过5万吨,含设计制作人员仅500人左右美国公司的规模比较大中国企业的规模最大标准化程度高,主要的建筑钢结构企业提供系统解决方案,其他建筑钢结构企业提供标准件生产。国外像国内这样一体化的加工企业少。如日本60-70%是专业工厂设计是体现技术力量的关键环节,同时施工由于可控性比较低,也成为国外企业关注的重点企业间通过设计、专利来达到个性化,开拓市场建筑钢结构企业规模建筑钢结构企业的经营模式属于成熟行业,行业集中度比较高,如巴特勒占美国低层非住宅类市场20以上的市场份额在国际市场,由于竞争愈加激励,降价成为行业常用的竞争手
14、段,因此利润大大削减向其他国家出口和建厂成为扩张的主要途径行业竞争状况资料来源:专家访谈导读国际行业分析市场与竞争环境分析公司竞争力分析行业概况市场需求分析供应商分析竞争态势分析进入壁垒分析机会与威胁总结包括高层钢结构和重型工业钢结构钢结构广泛应用于多个领域,并有多种结构形式。其中建筑钢结构主要包括重型钢结构、轻型钢结构、空间钢结构和住宅钢结构用钢量(万吨)406077404540030108050353030828占比4.8%7.2%0.8%0.8%4.8%0.5%0.6%48.3%3.6%1.2%9.7%6.0%4.2%3.6%3.6%100%钢结构形式(浅蓝色为建筑钢结构,占19.5%)
15、资料来源:钢结构协会2002年统计数据结构形式高层钢结构重型工业厂房网架和网壳空间桁架门式钢架轻型厂房拱型波纹钢房盖结构住宅钢结构城市建设用钢铁路、公路桥梁海洋平台塔桅结构特种钢构物钢结构锅炉钢结构水电建设其他合计其中,城市建设用钢包括护栏、车站、路牌、舞台等轻型钢结构空间钢结构门式刚架轻型房屋钢结构体系,多层房屋钢结构体系,冷弯薄壁型钢结构体系,薄壁钢板供壳屋面结构体系网架结构、网壳结构、桁架结构、索膜结构。主要应用在体育馆、展览馆、文化馆、城市标志建筑住宅钢结构低层钢结构住宅,多层钢结构住宅,高层钢结构住宅结构形式与应用领域重型钢结构我国建筑钢结构的发展经历了四个阶段,目前处于快速发展阶段
16、。制约建筑钢结构行业发展的因素由外部钢材产量的限制转移到建筑钢结构市场本身的开拓初盛时期 低潮时期 初步发展阶段快速发展阶段50年代至60年代初 60年代中后期和70年代 80年代初至和90年中 90年代中至今发展状况背景在50年代有156个建设项目新建和扩建。其中冶金、重型机械、动力设备、汽车、飞机、造船等重型工业工厂的大部分厂房采用钢结构。主要问题是用钢量过高,维护系统与主体结构不能有机结合,存在经济、技术性、安全性问题同时由于当时我国产钢量不高,而诸多行业的建设都需要钢材,国家采取限制用钢的政策 主要是在苏联的帮助下开展的工程,我国冶金工业虽然有了较大发展,但各部门需要钢材量也越来越多。
17、国家提出在建筑业节约钢材政策,有人认为节约钢材就是不用钢结构,限制了钢结构的合理使用与发展 国家先后出台政策,要求大跨度公共建筑推广应用网架、薄壳等空间结构体系,要求合理选择建筑结构类型和降低价格我国钢材需求的矛盾逐渐缓解,国家更多的从经济效益方面考虑建筑钢结构的运用国家开始推广钢结构技术、制定钢结构行业标准1996年我国钢产量超过1亿吨,钢材供给不足的矛盾彻底解决建筑钢结构高速发展的最根本原因是我国宏观经济稳定发展和建筑业的高速发展,预计今后几年仍将持续高速发展中国GDP增长率资料来源:国家统计局,取1990年可比数据建筑业总产值到2010年,GDP的增长速度都在7以上1991年至2002年
18、我国建筑业总产值的年增长率为25.2,且可以预计未来几年仍将保持高速增长亿元在未来我国工业化和城镇化的发展进程中,市场将保持对建筑钢结构的旺盛需求中国工业化和城镇化进程工业化和城镇化是一个长期的过程资料来源:中国发展改革委员会中国工业化进程在过去的50多年,我国工业化发展迅速2000年我国人均国内生产总值为856美元,既具有各国工业化中期阶段的典型特征,同时又存在着一些明显的差距中国城镇化进程预计2006年世界城市化的水平将达到50%全国平均8421地区收入过大说明我国工业化和城镇化进程是一个长期的过程产业政策的鼓励为建筑钢结构的发展造就了良好的政策环境 政策从限制用钢,到合理用钢,到积极发展
19、建筑钢结构 1956年国家提倡建筑节约用钢。1996年建设部提出合理用钢。2000年国家建筑钢结构产“十五”计划和2015 年发展规划纲要(草案),倡导积极用钢。而且出台了一系列在贷款等方面的优惠政策鼓励建筑钢结构的发展国家建筑钢结构用钢政策 1996年建设部编制了19962010年建筑技术政策 国家建筑钢结构产“十五”计划和2015 年发展规划纲要(草案)也提出了建筑钢结构各领域的课题制定建筑钢结构行业标准 2001年建设部发布了钢结构住宅建筑产业化技术导则,组织了36项钢结构住宅体系及关键技术研究 2003年批准北京博大博思住宅有限公司在北京亦庄的“住宅产业化基地”。莱钢等单位已建成多处示
20、范项目钢结构住宅政策 建筑钢结构行业在上世纪九十年代中期才真正开始发展 目前建筑钢结构已成为国家鼓励发展的行业 技术标准的推行提高了整个行业的标准化水平和产品质量水平,有利于运作单一业务环节的专业公司的出现 我国的住宅将来具有非常大的发展空间,钢结构住宅是钢结构未来非常重要的市场基本情况影响同时,我国建筑钢结构在设计、制造和施工等环节不断取得进步,给下一步发展创造了条件我国高层建筑中钢材、设计和施工国产化的比例 国内的施工水平已相当高 国内设计水平比例也比较高 设计差距比较大,目前国内大型的高层建筑大部分仍由国外设计院设计 钢材的国产化比例比较低资料来源:中国钢结构协会目前限制建筑钢结构发展的
21、因素多是技术问题,驱动因素多是市场需求,建筑钢结构行业的发展将是不可阻挡的趋势驱动因素限制因素1.客户对建筑钢结构的认识需要一个过程2.缺乏有经验的高素质人才。从业人员多具有钢筋混凝土结构经验,没有经过建筑钢结构的系统训练,新毕业人员要价高又缺乏经验3.对整个建筑钢结构系统缺乏研究。目前整个体制是应用导向型,非系统研究型,特别是在设计领域,目前的专业设计院的水平还不如企业内的设计部门,设计与国外差距大4.建筑钢结构设计的软件化是也一个短板5.钢结构住宅还存在一些技术问题1.我国宏观经济稳定发展、固定资产投资增长迅速和建筑业的高速发展2.国家政策开始鼓励建筑钢结构行业的发展3.我国地区间的收入差
22、距很大,中西部地区的阶梯式发展,工业化进程和城镇化进程是一个长期过程4.社会环保意识的加强,国家一些政策上限制了砖混结构和钢筋混凝土的发展5.国内在材料、技术、工艺方面不断创新,目前国内在制造、施工已达国际先进水平我国的建筑钢结构市场容量分析的四个基础中国钢结构协会统计:2002年建筑钢结构的市场容量为163万吨中国建筑金属协会统计:2003年前36家建筑钢结构企业用钢量为149万吨建设部国家建筑钢结构产“十五”计划和2015 年发展规划纲要(草案) 规划十五建筑钢结构用钢达全国钢材总量的3%,2015年达到6% 中国钢铁工业协会对我国钢产量的预计2005年钢产量2.6亿吨。则建筑钢结构用钢量
23、为780万吨2015年钢产量为3.1亿吨。则建筑钢结构用钢量为1860万吨分析:政府规划草案,可靠性低中国建筑金属协会统计:20002003年建筑金属结构的材料用量高层钢结构40万吨重型工业厂房60万吨网架和网壳7万吨空间桁架7万吨门式钢架轻型厂房40万吨拱型波纹钢房盖结构4万吨钢结构住宅5万吨其中:分析:花费百万以上的调研统计,数据可靠较高杭萧 15万吨东南网架 14万吨精工 13万吨大地网架 11万吨二十二冶 10万吨沪宁钢机 9万吨莱钢建设 6万吨其中前七家为:分析:企业自报数据,数据可靠较低金属结构建筑金属材料用量2000131万吨2001171万吨2002252万吨2003362万吨
24、建筑金属结构主要包括建筑钢结构、铝制门窗、热水片等,其中建筑钢结构占最主要部分分析:正式统计数据,可靠较高工业厂房、商业建筑、公共建筑和住宅是建筑钢结构的主要的应用领域,其中工业是最主要的应用领域,占61结构形式用钢量(万吨)单位重型工业厂房钢结构、门式钢架轻型厂房100工业厂房高层钢结构40商业建筑网架、网壳、桁架14公共建筑钢结构住宅5住宅拱型波纹钢房盖结构4其他或混合类2002年各类客户的用钢量2002年各类客户的用钢量比例资料来源:中国钢结构协会说明:网架、网壳、桁架主要是公共设施。拱型波纹钢房盖结构主要包括轻钢厂房、超市、仓库,含工业、商业部分各个应用领域的增长状况显示建筑钢结构行业
25、具有良好的发展前景工业厂房:建筑面积年平均增长率为31.3 商业建筑:商业和办公楼用房面积年平均增长率为28.4公共建筑此处的公共建筑主要指体育场馆、展览馆、文化馆、机场等,它们的结构主要有网架、桁架。同时,少量工业和商业建筑也采用网架、桁架的结构形式网架19982001年的平均增长率为8.5,桁架是近年兴起的结构形式。从规模上看,网架和桁架目前基本相当,但桁架的增长速度快于网架住宅:建筑面积年平均增长率为22.2(亿平方米)(亿平方米)(亿平方米)数据来源:国家统计局建筑钢结构市场规模预测模型Qn Pn1 (1an ) rn 通过公式算出建筑钢结构市场预测模型:含义说明Qn第n年建筑钢结构市
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