整理而成,未经讲者审核。 .pdf
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1、.8 图 5:中国谷物产量与库存消费比( 10 万吨, %) .8 图 6:中国油料产量、净进口量、进口依存度(万吨, %) .9 图 7: 2007/08 年度中国植物油脂需求结构 .9 图 8:中国禽畜业供求平衡图(千吨) .9 图 9:中国禽畜业净进口金额 (百万美元) .9 图 10:中国城镇居民收入与农村居民收入(元 /年) .10 图 11:劳动力转移与城市化工业化 .10 图 12:中国农资产品生产资料价格指数 .10 图 13:近几年中国小麦价格(元 /吨) .10 图 14:中国城市化率( %) .11 图 15:中国土地价格指数 .11 全球视野 本土智 慧 Page 4
2、请务必参阅正文之后的免责条款部分 图 16: 2007 年河南省种植净收益比较(元 /亩) .11 图 17:中国各类谷物播种面积占总农作物比例( %) .11 图 18:未来中国谷物净需求与全球谷物净盈余 (千吨) .13 图 19:未来中国肉类净需求与全球肉类净盈余 (千吨) .13 图 20:未来中国油脂净需求与全球油脂净盈余 (千吨) .13 图 21:中国粮食需求增速 ( %) .13 图 22:国内外农产品价差(元 /吨,汇率: 7) .14 图 23:中国部分农业制品月度出口金额(万美元) .14 图 24:占中国 60%压榨能力的大型企业日压榨量的比较 .15 图 25:美国谷
3、物贸易份额全球占比 ( %) .16 图 26:美国三大农作物出口量全球占比( %) .16 图 27: BUNGE 和 CARGILL 在全球体系完整、规模庞大的粮油网络 .16 图 28:一个美国农民面临的选择 .17 图 29:近 5 年 ADM BUNGE 股票涨幅(定比) .17 图 30:近 5 年 ADM BUNGE 普通股每股收益(美元) .17 图 31:美国农业行业的政治献金(百万美元) .18 图 32:中国农业产业链中大型国营企业业务范围 .20 图 33:各国水资源人均占有量、总量( M2/人,亿 M2) .21 图 34:各国耕地面积比较(亩 /人) .21 图 3
4、5 近两年中国黑龙江大豆种植成本比较 .23 图 36:中国钾肥价格走势 .23 图 37: CPI 指数增速与食品类 CPI 指数增速 .23 图 38:中国农林牧渔固定资产投资完成额(亿元) .24 图 39:中国农业机械总动力(万千瓦) .24 图 40:中国化肥供求平衡表(万吨) .25 图 41:全球动物保健品市场规模(亿美元) .25 表 1:国家统计局农业普查部分调整数据 (单位:万吨) .8 表 2:近 5 年国家关于农业政策的 “一号文件 ” .22 全球视野 本土智 慧 Page 5 请务必参阅正文之后的免责条款部分 引言 如果你控制了石油,你就控制了所有国家; 如果你控制
5、了粮食,你就控制了所有的人; 亨利 基辛格 随着国际基础食品价格飞速飙升、全球粮食库存消费比例不断恶化、发达国家粮食工业化加速、饥饿人口不断增加 ,因粮食引发的国家安全政治事件不断爆发,近两年农业问题是全世界各社会政治团体关注的问题,从总体看,全球的粮食已经明显“不安全”。那么,中国的现状如何呢? 本文着眼于讨论中国的粮食是否“安全”。中国的粮食安全问题是横跨2007/08 年度的,备受社会各界关注的民生问题。当前市场热烈讨论的焦点主要在于中国的“粮食生产”是否安全,我们的观点是:粮食生产安全虽是“焦点”,但决不是“重点”!从我国的粮食生产现状、未来的人口增速、拉马德雷气候循环理论三个角度分析
6、,未来中国成为粮食净进口国是必然的趋势。因此,中国未来的粮食安全应放在一个全球粮食贸易体系中进行思考。 在全球贸易流通日益深入的今天,保障粮食安全已经不仅仅是一个民生问题,而是应该上升到保障国家安全的高度来思考。根据正发生在中国的事实和已经发生在其他国家的教训来看,“世界粮仓梦”并不是通过简单的自由贸易就能实现的。历史证明,以美国为主导的国际粮食寡头擅长利用产业化的优势,将粮食与政治结合起来,利用农业进行一场“没有硝烟的侵略战争”,以维持强国霸权。而刚刚破裂的“多哈”贸易会谈也证明了这一点。当前,中国农业产业仍然较为薄弱,难有抵御之力,而中国政府虽然连续 5 年将建设的重心放于“三农”问题之上
7、,却似乎并没有找到农业安全问题的核心,中国农业并不安全。 从 08 年的通胀水平和当前的国际粮食贸易局势来看,09 年一季度粮食价格再次抬头的可能性很大。因而明年一季度食品 CPI 可能再次上涨。当然,成本价格的上涨将使传导能力较强的食品饮料行业收益。从中长期趋势来看,农业产业的发展都将是未来中国政府投入注意力和财力的重心。 因此, 我们长期看好农资、农具、动物疫苗等相关子行业,而最有可能出现爆发性增长的超级黑马非“资源禀赋型”的上市公司莫属。 全球视野 本土智 慧 Page 6 请务必参阅正文之后的免责条款部分 一、定义“粮食安全” 1.1 什么是“粮食”? 过去我们习惯将谷物称为“粮食”,
8、但按照 FAO 的标准来看,“粮食”共包含 9 大类 100 多种作物。在本文中,我们将“粮食”的概念略为简化,分为三类:大宗谷物(稻米、小麦、玉米、大豆)、肉类(猪肉、鸡肉、牛肉为主)、食用油脂。这三者能够基本搭建起一个简单的均衡饮食结构,这三类食品也占中国粮食消费结构中的绝对比例。 1.2“粮食安全”的界定标准 对于什么是 “粮食安全 ”, 1974 年联合国粮农组织 (FAO)于在世界粮食大会上有一个全球公认的定义,这就是: “保证任何人在任何地方都能得到为了生存和健康所需要的足够食品 ”。 此后,尽管该概念有所衍化,但其基本内涵仍然围绕“保证全世界的人都有权利得到最起码的营养”这一主题
9、。 这一定义涵盖两层意思:有足够多的粮食,每个人都有权力获得这些粮食。也就是说,只有这两点均能得到满足,才是真正的“安全”。 针对这一定义,本文将从粮食生产能力和粮食分配能力两方面来解析中国的“粮食安全”问题。 绝对粮食数量,即粮食生产能力,是当前社会舆论衡量粮食是否“安全”最常用的标准,他有一系列的指标可以量化衡量,包括:粮食自给率,粮食人均占有量、耕地面积等。 而衡量“是否每个人都有能够得到粮食”这一点上,则远为复杂。涉及异国的流通体制、 贸易体系、 政治经济政策等多个方面。 从目前全球的农业环境上看,当前“粮食安全”的焦点也正在于此,发展中国家连饭都吃不上,发达国家用粮食喂“汽车”,绝对
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