美国玩具行业协会, 有限公司 .doc
《美国玩具行业协会, 有限公司 .doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《美国玩具行业协会, 有限公司 .doc(16页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、北京沃力森信息技术有限公司 XToolsCRM 企业版帮助手册 www.XT 3721 中文域名:营销大副1 XToolsCRM 手册(企业版) 月租型客户关系管理软件中文地区第一品牌 www.XT 北京沃力森信息技术有限公司 XToolsCRM 企业版帮助手册 www.XT 3721 中文域名:营销大副2 目录目录 目录目录 .2 1.前言前言.10 1.1.什么是 CRM?.10 1.2.什么是 XTOOLSCRM?.10 1.3.XTOOLSCRM 适用于中小企业.11 1.4.XTOOLSCRM 的基本功能.11 1.5.功能构成.12 2.软件运行的软硬件环境软件运行的软硬件环境.1
2、4 3.登录登录 XTOOLSCRM15 1.6.无法登录的问题解决.15 1.7.验证码.16 1.8.在本机保存用户名密码.16 1.9.快速上手.16 1.10.营销大副.16 1.11.SALES加油站、SALES宝典.16 2.工作台工作台.17 2.1.界面功能分布.17 2.2.菜单.17 2.3.快捷工具入口.18 2.4.身份确认.18 2.5.自我激励.18 2.6.公司统计数据 BOSS/小组统计数据 MANAGER18 2.7.7 天内日程19 2.8.待办任务.19 2.9.内部公告列表.19 北京沃力森信息技术有限公司 XToolsCRM 企业版帮助手册 www.X
3、T 3721 中文域名:营销大副3 2.10.30 天内及过期应收款20 2.11.未处理快速来电记录.20 2.12.未处理客户投诉.20 2.13.合同交付提醒.21 2.14.XTOOLSCRM 互动.21 3.客户客户.22 3.1.什么是客户?.22 3.2.客户数据分类.22 3.3.客户的快速查询.23 高级查询.24 3.4.客户基本信息列表.24 3.4.1.新建客户25 3.4.2.新建客户的查重25 3.4.3.客户来源的自定义25 3.4.4.客户种类的自定义26 客户阶段的自定义.26 3.4.5.客户信息排序26 3.4.6.列表分页27 3.4.7.客户数据的编辑
4、27 3.4.8.客户数据的删除27 3.4.8.1.什么是回收站27 3.4.8.2.恢复误删除的数据27 3.4.8.3.彻底删除数据28 3.4.8.4.删除和恢复客户基本数据表数据的特殊性28 3.4.8.5.客户数据的群组删除28 3.5.客户视图.28 3.5.1.客户权限的共享和转移31 3.5.2.客户的批量共享和转移31 3.5.3.客户数据的数据日志31 北京沃力森信息技术有限公司 XToolsCRM 企业版帮助手册 www.XT 3721 中文域名:营销大副4 3.5.4.客户的基本信息32 3.5.5.联系方式32 3.5.6.客户的相关摘要32 3.5.7.客户的费用
5、32 3.5.8.首要联系人32 3.5.9.客户信息的附件33 3.5.10.什么是客户的日程?33 3.5.11.客户的待办任务35 3.5.12.客户的行动历史记录38 3.5.13.销售机会40 3.5.15.新建合同/订单.45 3.5.16.客户服务50 3.5.17.客户投诉50 3.6.企业客户与个人客户.54 3.7.什么是上级客户和下级客户.54 4.联系人联系人.56 4.1.联系人管理.56 4.2.百家姓功能.56 4.3.客户关怀.57 4.3.1.新建客户关怀57 4.4.群发邮件.57 4.4.1.什么是群发邮件?57 4.4.2.群发邮件的步骤和方法58 4.
6、5.群发短信功能.62 4.5.1.选择同事发短信62 4.5.2.选择客户-联系人.63 4.5.3.手工输入接收人手机号码63 4.5.4.输入短信内容63 4.5.5.发送短信64 北京沃力森信息技术有限公司 XToolsCRM 企业版帮助手册 www.XT 3721 中文域名:营销大副5 4.5.6.发送自动带有自己姓名的短信64 4.5.7.短信息回复功能的实现64 4.5.8.查看企业帐户中能够发送短信的数量64 4.5.9.查看发送短信日志的方法65 5.销售机会销售机会.66 5.1.销售机会.66 5.1.1.什么是销售机会66 5.1.2.销售线索和机会的区别是什么?66
7、5.1.3.销售机会的分类67 5.1.4.产品的快速查询67 5.1.5.产品的高级查询67 5.1.6.新建销售机会68 5.1.7.销售机会的列表69 5.1.8.销售机会的统计图表72 5.1.9.销售漏斗72 5.1.10.销售预测74 5.2.历史报价.75 5.3.详细需求.75 5.4.解决方案.75 5.5.竞争对手.76 6.合同合同/订单订单76 6.1.什么是合同/订单?76 6.2.合同/订单的分类77 6.3.合同/订单快速查询77 6.4.合同/订单列表77 6.5.新建合同.77 6.6.合同/订单排序方法78 6.7.合同/订单统计图表78 6.8.回款计划.
8、79 北京沃力森信息技术有限公司 XToolsCRM 企业版帮助手册 www.XT 3721 中文域名:营销大副6 6.9.回款记录.79 6.10.开票记录.80 6.11.交付管理.80 6.11.1.可以使用交付计划管理合同中的供货明细81 6.11.2.已交付数量为什么不能输入?82 7.日程日程/任务任务/行动历史行动历史.83 7.1.日程、任务和行动历史的区别?.83 7.2.日历的作用.83 7.3.日程.83 7.4.什么是日程.84 7.4.1.新建日程84 7.4.2.日程的提醒84 7.4.3.编辑/删除一个日程.85 7.4.4.日程的短信息提醒85 7.5.待办任务
9、.85 7.5.1.什么是待办任务86 7.5.2.新建任务87 7.5.3.任务的完成88 7.5.4.任务的结束89 7.5.5.任务的取消89 7.5.6.任务的短信息提醒89 7.5.7.任务的过程90 7.6.行动历史.90 7.6.1.什么是行动历史?90 7.6.2.新建行动历史91 7.6.3.行动历史的分类与个性化设置91 7.6.4.选择行动历史的客户92 7.7.行动历史的统计图表.92 8.产品产品.93 北京沃力森信息技术有限公司 XToolsCRM 企业版帮助手册 www.XT 3721 中文域名:营销大副7 8.1.什么是产品.93 8.2.产品在什么功能下可以关
10、联应用?.93 8.3.商品型的产品管理方法.93 8.4.产品的分类自定义.93 9.市场管理市场管理.94 9.1.市场活动管理.94 9.2.广告发布记录.94 9.3.印刷品的管理和领用.94 9.4.礼品的管理和领用.95 10.帐户管理帐户管理.96 10.1.企业帐户信息.96 10.2.企业标志/企业 LOGO.96 10.3.用户管理.96 10.4.数据字典.99 10.5.数据导出.100 10.6.隔离模式-应用设置.100 11.工具工具.101 11.1.个人设置.101 11.2.群发邮件.102 11.2.1.什么是群发邮件?102 11.2.2.群发邮件的步骤
11、和方法102 11.3.营销日报.107 11.3.1.营销日报的工作原理108 11.3.2.营销日报包含哪些内容108 11.3.3.周统计表和月统计表108 11.3.4.利用营销日报可以帮助我们做哪些事110 11.4.发手机短信息.110 11.4.1.发手机短信息的方法110 北京沃力森信息技术有限公司 XToolsCRM 企业版帮助手册 www.XT 3721 中文域名:营销大副8 11.4.2.如何在短信息结尾自动加上自己的名字111 11.4.3.发送定时短信息111 11.4.4.群发短信111 11.4.5.怎样操作111 11.4.6.如何给同事发短信息112 11.4
12、.7.短信息回复功能的实现112 11.4.8.短信日志113 11.4.9.短信息续费113 11.5.导入客户和联系人.114 11.5.1.导入的方法和步骤114 11.6.网上销售线索挖掘工具.114 11.6.1.设计步骤和方法115 11.6.2.E-CRM提升销售业绩.116 11.7.客户-联系人筛选.116 11.7.1.创建新的筛选方案117 11.8.知识库.119 11.8.1.什么是知识库119 11.8.2.如何应用知识库119 11.9.模板编辑.120 11.10.统计图表 120 11.10.1.为什么看不到统计图120 11.10.2.怎样安装可以看到图片的
13、引擎(ActiveX)121 11.10.3.统计表122 11.10.4.柱图的操作123 11.10.5.饼图的操作123 11.10.6.统计功能的索引和切换123 11.11.回收站 124 11.11.1.恢复数据124 11.11.2.谁有权限真正删除数据?124 北京沃力森信息技术有限公司 XToolsCRM 企业版帮助手册 www.XT 3721 中文域名:营销大副9 12.常见故障排除常见故障排除.125 12.1.客户导入常见问题.125 12.2.IE 特殊设置导致的问题125 12.3.广告拦截插件带来的问题.126 13.结束语结束语.127 13.1.持续升级的 X
14、TOOLSCRM.127 13.2.技术支持.127 北京沃力森信息技术有限公司 XToolsCRM 企业版帮助手册 www.XT 3721 中文域名:营销大副10 1. 前言前言 1.1.什么是什么是 CRM? CRM(Customer Relationship Management)就是客户关系管理。从字义上看,是指企 业用 CRM 来管理与客户之间的关系。CRM 是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业 策略,CRM 要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务 流程。如果企业拥有正确的领导、策略和企业文化,CRM 应用将为企业实现有效的客户关 系管理。 CRM
15、是一个获取、保持和增加可获利客户的方法和过程。CRM 既是一种崭新的、国 际领先的、以客户为中心的企业管理理论、商业理念和商业运作模式,也是一种以信息技 术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的具体软件和实现方法。 CRM 最大程度地改善、提高了整个客户关系生命周期的绩效。CRM 整合了客户、 公司、员工等资源,对资源有效地、结构化地进行分配和重组,便于在整个客户关系生命 周期内及时了解、使用有关资源和知识;简化、优化了各项业务流程,使得公司和员工在 销售、服务、市场营销活动中,能够把注意力集中到改善客户关系、提升绩效的重要方面 与核心业务上,提高员工对客户的快速反应和反馈能力;也
16、为客户带来了便利,客户能够 根据需求迅速获得个性化的产品、方案和服务。 CRM 是一种手段,它的根本目的是通过不断改善客户关系、互动方式、资源调配、业 务流程和自动化程度等,达到降低运营成本、提高企业销售收入、客户满意度和员工生产 力。企业以追求最大赢利为最终目的,进行好客户关系管理是达到上述目的的手段,从这 个角度可以不加掩饰地讲CRM 应用是立足企业利益的,同时方便了客户、让客户满意。 在市场营销和企业管理中,CRM 将首当其冲地应用于各企业的销售组织和服务组织, 为您带来长久增值和竞争力。 1.2.什么是什么是 XToolsCRM? XToolsCRM 是专门为国内中小企业设计和开发的一
17、套具有领先的管理思想和优秀的易 北京沃力森信息技术有限公司 XToolsCRM 企业版帮助手册 www.XT 3721 中文域名:营销大副11 用性的客户关系管理系统。 它通过浏览器的方式为客户提供服务,用户不需要在客户端安装软件,只需要登录服 务器,输入用户名、企业名和密码,就可以直接在线使用。 XToolsCRM 的服务模式是按月租用,也就是说,企业用 XToolsCRM 只需要每月支持 几百元的租用费即可享用领先的客户关系管理系统。 1.3.XToolsCRM 适用于中小企业适用于中小企业 满足中小企业的需求,是 XToolsCRM 设计和开发团队的主要目标。 “提供中小企业适 用、好用
18、的客户关系管理系统”是我们的宗旨。 XToolsCRM 的软件功能设计来源于千家中小企业试用的意见和建议。我们专业的产品 设计部门获取和总结了大量中小企业的需求,结合国际上领先的客户管理理念;设计了上 百种中小企业在管理客户和销售团队时的具体要求。 对于中小企业而言,CRM 系统软件重要的指标是:易用、好用,能够在企业内迅速普 及和生效。另外,从成本要求看,需要软件低成本、零维护。 XToolsCRM 针对这些要点,从软件的体系构架、功能设计、数据关系设计、操作界面 优化等方面针对性的实现。 从目前上千家客户的反馈来看,XToolsCRM 可以实现中小企业在客户管理和销售团队 管理中的核心需求
19、,满足中小企业对 CRM 系统的期望。 1.4.XToolsCRM 的基本功能的基本功能 优化销售过程、组织和协调销售团队、记录和分析销售数据、保存和查询客户资料。 1)对销售工作促进:)对销售工作促进: 跟踪潜在客户的效率能够成倍增长 (与客户相关的待办任务、日程等工具,帮助 Sales 科学合理地分配时间) 签单机率会有明显的提高(销售机会的跟踪,比如跟踪过程的行动历史记录、客户需 求、解决方案、报价过程、竞争对手等等,能让跟单过程非常清晰。不但 Sales 很容 易提高跟单质量,而且上级也能及时发现跟单中的问题,这样的话,跟单几率就明显 提高了) 销售费用每一笔都很明白,容易控制(记录在
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 美国玩具行业协会 有限公司 美国 玩具 行业协会